100臺光刻機，21.6億歐元，中芯國際有先見之明
ASML一直在加速中國大陸市場的布局，而中芯國際是大陸規(guī)模最大，技術(shù)最先進的芯片制造商，因此也是ASML維持大陸運營的重要客戶。
ASML和中芯國際簽訂過數(shù)十億美元的光刻機采購協(xié)議，主要涉及DUV光刻機。而ASML去年大約向中國出貨了100臺光刻機，價值21.6億歐元。中芯國際提前下單，可見先見之明。
從ASML的一份聲明中可知，美日荷已經(jīng)就光刻系統(tǒng)達成協(xié)議了。雖然沒有透露具體的協(xié)議內(nèi)容，但ASML的EUV光刻機已經(jīng)無法自由出貨，再往下限制的話，只能是DUV光刻機了。
DUV屬于深紫外光，這類光源有三種設(shè)備，分別是KrF、ArF、ArFi。其中ArFi的制程是最高的，若采用多重曝光技術(shù)，有望實現(xiàn)7nm芯片制造。
以美國的行事作風(fēng)，大概率限制的是ArFi光刻機。至于另兩款設(shè)備尚未可知出貨狀態(tài)，只能靜觀其變了。事情發(fā)展到這一步已經(jīng)出乎ASML的意料，不愿看到的事情正在發(fā)生。
如果協(xié)議能不落地是最好，若是真的落地，只能提前未雨綢繆了。
關(guān)于這一點，ASML已有所準備。因為ASML強調(diào)，協(xié)議落地還需要時間，2023年的運營不會受到影響。
這句話其實是讓客戶群體們趕緊下單，今年還能正常出貨。光刻機不是一次性消耗品，ASML提前大批量發(fā)貨的話，未來幾年的銷售目標估計都能在今年完成。而且ASML賺的錢不只是銷售設(shè)備，還有服務(wù)費和現(xiàn)場銷售額等等。
拿2022年來說，ASML凈銷售額高達212億歐元，再創(chuàng)新高。其中光刻系統(tǒng)的凈銷售額為154億歐元，其余的57億歐元為服務(wù)和現(xiàn)場銷售額。
換句話說，ASML 除了賣設(shè)備，售后服務(wù)，設(shè)備組裝以及技術(shù)授權(quán)等等都是不小的收入。而銷售的光刻機設(shè)備越多，這類的后續(xù)服務(wù)費用就越高。
去年ASML在中國的光刻機銷售額約為21.6億歐元（約158億人民幣），這樣的銷售額相當于出售了100臺DUV光刻機。ASML正不斷提高光刻機產(chǎn)能，若ASML在今年全力擴產(chǎn)的話，或許能交付更多的設(shè)備。
ASML在美日荷達成協(xié)議之后就趕緊透露這一消息，并強調(diào)今年運營不受影響，明擺著在向客戶說明要下單的得抓點緊了。
值得一提的是，中芯國際早有先見之明，與ASML的合作一直在進行中。尤其是去年中芯國際將資本開支從50億美元提升到了66億美元，若這些錢都用來采購DUV光刻機的話，也能支持手中的工廠項目都安裝好設(shè)備。
目前中芯國際分別在上海、北京、天津、深圳修建12英寸晶圓工廠，且都是生產(chǎn)28nm芯片。暫且不說需不需要用上深紫外光最高的ArFi光刻機，其余的中低端DUV光刻機也能滿足28nm芯片制造需求。
中芯國際提前擴大資本開支，還有項目在持續(xù)推進，ASML又表示今年的運營能照常進行，種種跡象表明ASML或能在今年滿足中芯國際未來長期的工廠項目需要。
當然，一切實際表現(xiàn)還需要放在市場中進行驗證，ASML固然有加大出貨的意愿，中芯國際也有合作的跡象，但美日荷三方的協(xié)議會以何種形式落地還未可知。不管如何，在協(xié)議落地之前，ASML一定會想辦法提高出貨量，爭取更多的訂單機會。
中芯國際是國內(nèi)的大客戶，估計是ASML重點關(guān)注的對象。能保持合作是最好，只有合作才能雙贏。而且中芯國際手中的芯片項目事關(guān)提高芯片自給率，滿足國內(nèi)芯片的需求。
有了充足的光刻機支持，便能穩(wěn)步達到國產(chǎn)70%芯片自給率的目標。
除了中芯國際，其余的國產(chǎn)廠商也是ASML的客戶，比如格科微、積塔半導(dǎo)體、華虹集團等等。
國內(nèi)的上海微電子正穩(wěn)步前行，日本的尼康，佳能也有意加大中國市場布局，協(xié)議達成和競爭對手的進展讓ASML有些著急了。國內(nèi)有市場，但能否拿到訂單還得看ASML自己。
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