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聊聊暴漲的甲骨文!

作者 :正文注明 2025-09-12 08:50:11 圍觀 : 評論

作者:卡夫卡很忙
來源:局外人的視界(ID:hooyar_380097485)

美股最好的一點就是二進制奇跡。
平時你知道的是1+1=2,但在美股,絕壁不是這么算的,1+1最少是大于10的,所以大伙玩花花轎子人抬人的把戲是有有利可圖的。
其實這種玩法在大A里也挺常見的,當年就有坐莊的為了炒高股價,包下整個生產線,搞出一個產品外銷被搶購的把戲,一塊錢的銷售額,起碼能搞出十塊錢的市值,這買賣當然能干。
有些吝嗇的主力,根本舍不得拿真金白銀出來搞業績,搞點小作文,一樣也能賺個盆滿缽滿。
我A最不好的地方在于金融資本無法主宰實體經濟,管理層對于鬧得太出格的玩法,會立刻降下九天神雷,然后就沒有了……
美股就不一樣,二進制玩法甚至可以累計。
一幫傻乎乎的老鐵天天在那里喊,大A不回饋股民,不像美股,年年分紅,年年回購,如果分紅1元,能在股市賺到10元的市值,回購1元,能讓市值漲10元,那么借錢分紅回購都劃算。
所以大家可以看看神奇的美股上市公司,很多企業常年盈利,卻成了負資產,一開始還挺讓人想不通的,等理解了市場的玩法就明白了,哦,原來聯手坐莊,掏空上市公司就是這么玩的。
凈資產是負的,市值卻有幾千億美元的企業并不是少見。
別怪大A里的大股東吃相難看,再難看也沒有美股這么奇葩,如果你們認為這樣是合理的,那當我沒說。
這波甲骨文為什么暴漲?因為AI概念賺錢的企業輪到甲骨文了。
先是英偉達吃到了最大一波利好,玩AI都到英偉達這里買芯片,下巨額訂單,然后英偉達市值飆到了世界第一,漲了百倍,然而支持這4萬億美元市值的訂單總共才多少呢?
結果美帝一番騷操作,直接把英偉達嘎東大韭菜的明路給封死了,東大的大企業現在買英偉達芯片得確保不會讓芯片的后門影響到數據安全,網絡安全,這誰敢保證?
所以H20高調放開沒幾天就直接下線了,即便是放開未閹割版本,也別想拿到多少東大的市場份額。
沒了東大龐大的需求墊底,美帝的AI芯片神話有點炒不下去了,當然了,硬抗,靠著印鈔機加持,市值未必不能再繼續往上沖沖了。
事實上老美在AI上砸了不少錢,到現在為止也沒有整出個靠譜的盈利模式來,投入產出比完全不好意思拿到桌面上說。
但撐著美股大泡泡不滅的也只有一個AI了,除此之外,再沒別的好吹了。
應用盈利遙遙無期,但沒關系,甘蔗有兩頭,沒有產出難道還不能瘋狂投入嗎?
既然吹硬件投入遇到了市值飆升瓶頸,那就搞軟件!
于是老白男,硅谷資深MAGA埃里森就要發達了。
這一次埃里森的發財成就靠的是小作文。
甲骨文2026財年的云基礎設施收入預計是180億美元,2027年是320億美元、2028年是730億美元、2029年是1140億美元、2030年是1440億美元。
以上數據是甲骨文股價暴漲的依據,一切都靠未來,26年的收入可以展望,27年的收入基本靠意向,到28年即便在科技戰里中美還能維持現在這種態勢,你敢肯定未來甲骨文還能拿到這么靠譜的訂單嗎?至于2029年千億收入那更扯了。
以美帝的拉胯,科技戰真的能打到28年嗎?想想N年前的新能源大戰,特斯拉從遙遙領先,到現在變成雞肋一般的存在,只過了幾年?
看看東大這邊紅紅火火的用舉國體制發展新質生產力,我們AI應用已經在很多方面甩美帝幾條街了。
機器人是不是AI應用?無人駕駛是不是AI應用?輔助駕駛是不是AI應用?AI制藥咱們都卷得懂王下禁令了。
想想看,為什么美帝現在也不提通訊行業的競爭?不搞新能源推廣?是真的不在乎這兩個行業?無非是自己輸了,往死里卷也卷不過,并且身嬌肉貴的也沒法卷。
如果我們通訊和新能源都比他們落后,你看又是個啥光景?
但皇帝的新裝不能隨便戳破的,都知道是怎么一回事,還得彼此裝傻,好的是甲骨文玩軟件,總歸炒市值總體往里面砸的費用要比硬件少,又能吹更多的牛逼,軟件嘛,服務業嘛,還有個強制服務選項,要不要,都得受著。
老粉絲都知道,我一直說美國上市公司都是金融企業,最核心的產品是股價,其余的都是為了達成股價目標搞的營銷手段。
集體坐莊,就是一群人彼此利益綁定,互相刷營銷費唄,豪紳們舍不得出錢,盡可以讓白宮里的懂王出面,請美國人民一起出,反正債多了不愁。
往好處看就是美股有找到了新的炒作路徑,大A也有新錨點了。

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