雁默:“神選AI”Deepseek這次沒嚇趴美股,但恐懼正悄悄蔓延
【文/東方軍事專欄作者 雁默】
美國核心實力的真面目在于:當它的商業模式領先時,它用“市場”說服你;當它的商業模式面臨危機時,它用“規則”要求你。——Gemini AI
這段來自谷歌聊天機器人的金句,讓我對Gemini的“政治可靠性”加了不少分,只是不知這份信賴感還能維持多久。關于AI(知識輸出)可靠性的故事,最近讀到一則極具黑色幽默的版本:
美國福音聯盟(The Gospel Coalition)等基督教團體對聊天機器人的“神學可靠性”進行評分,評估指出得分最高的是 DeepSeek R1。(如下圖)
我的怪笑嚇到了鄰居。無神論國度開發的AI,成了最可靠的“神學引擎”,還有什么比這個更幽默的?對此,感到震驚的基督教團體與美國AI業者當然覺得一點都不好笑,但這也正是笑點所在。
被推上擂臺的選手是:OpenAI(GPT-4o)Google(Gemini 2.5)Anthropic(Claude 4 Sonnet)Meta(Llama 3.7)xAI(Grok 4)Perplexity以及DeepSeek R1。測試題目是:“耶穌是誰?”“福音是什么?”“上帝存在嗎?”“上帝為什么允許苦難?”以及“耶穌真的從死里復活了嗎?”等等基督教基本題。
神學家們發現,DeepSeek給出的答案“最傾向于引導讀者走向基督教信仰的傳統解釋”,其他AI傾向提供“多元回答”以保持“中立”。
對于這個結果,神學家批評一眾硅谷AI為了防止偏見,在模型中加入了“過濾機制”進行人工干預,以致稀釋了神學上的嚴謹性與明確性。相對地,中國AI可能并未對基督教神學進行過多人工干預,沒有被強加“政治正確”。
這樣你就知道為何無神論國度開發的Deepseek會成為選手了,它是基督教團體教訓硅谷的“教鞭”,目的是“神工排除”美國AI的人工干預。
有沒有效呢?我認為一定有效,但應該不會撼動底層大模型各自的文化取向,而會激勵有意做“神學生意”的開發者建立專屬的神學知識庫,以取得基督教團體支持,吸引訂閱。理論上,有了專屬知識庫,用哪個底層大模型都一樣。
全球為數眾多的開發者,就是當前中美AI博弈的關鍵灘頭堡,誰能吸引愈多的開發者使用,誰就能勝出。不過,需要強調的是,所謂勝出,目標不是“消滅”,而是占據最多的“應用場景”。
基督教團體所發起的這個項目,提供了諸多觀察線索,我們可從開發者角度來看問題,了解中美AI博弈的現狀,可預測的風險,以及我方制勝的可能性路徑。大哉問是——中國AI發展,是否最大程度削弱了美國的核心實力?
在分析過程中,本文嘗試解答“為何Deepseek+華為,這次沒嚇趴美股”,以及為什么它日益增強地挑戰并削弱美國的核心實力。
吞服“中國AI毒丸”的美國超級獨角獸
4月底,美國眾議院國土安全委員會與中國問題特別委員會正式對初創企業Anysphere發起調查,手持“反華教鞭”的議員們稱其新發布的Composer 2模型使用月之暗面的kimi模型構建,讓美國軟件商面臨“被敵對勢力架構控制”的威脅。
Anysphere專注于開發提高編程效率的AI工具(Cursor),已經成為硅谷估值增長最快(293億美元)的超級獨角獸,因為其年度經常性營收已突破20億美元,是目前AI應用“變現”最成功的案例。在全球開發者中,Anysphere現在占據重要位置,因為它的獲利能力已被認為是“AI泡沫不會破裂”的證據之一。
美國AI產業2026年的預估營收為3,800-4,200億美元,其中,英偉達等硬件商貢獻超過50%,也就是俗稱的“基建軍備競賽”。軟件與訂閱(應用端)約占12%,主力是OpenAI / Microsoft。廣告推薦與云端收入約占25%-30%,主力是Meta / Google。
相較之下,中國AI的預估營收為350億-500億美元,“云端與國產算力”的部分貢獻超過50%。“大模型服務”(B2B)約100億。“終端應用”則約50億-100億。
重點在于成本。美國AI巨頭的資本開支(研發與設備)是1500億,嚴重稀釋了獲利。相較之下,中國AI具有顯著的成本優勢,“變現壓力”比美國同行小得多。
實務上,評估雙方的獲利潛力,看的是誰包袱較輕,因為這意味著誰適應競爭環境的靈活性較大。
數據列太多你會恍神,所以我就到此為止,有興趣的讀者可以這么要求你手上的AI:精簡列出美國與中國AI的“研發成本/產出比”。它會提綱挈領地列出數據,并突出雙方的比較優勢。
關于此,Gemini給我的總結是:美國是用“100分的錢買100分的技術”:旨在確立全球標準與商業壟斷,但面臨“資本邊際效益遞減”的風險。中國是用“5分的錢買90分的技術”:旨在將AI徹底“自來水化(廉價化)”,透過極高的產出比,在全球應用層進行非對稱競爭。
Gemini形容這是“昂貴的領先”VS“廉價的夠用”。
是不是讓你聯想到伊朗廉價的沙赫德無人機消耗美國高大上軍事武器的情景?是的,中國正在用“非對稱戰術”修理美國看似兵強馬壯的AI重騎兵。
伊朗“沙赫德-136”自殺式無人機在美國國會山展出。新華社
那么,Anysphere為什么要吞“中國毒丸”呢?答案很清楚,它就像美軍用沙赫德無人機逆向工程開發LUCAS無人機一樣,依賴“廉價的夠用”路線來實現獲利最大化。
Anysphere屬于應用端的開發者,也是AI榮景里成長潛力最大的部分,其合情合理地采取“夠用”策略,當然會招致美國國會“獵巫”,因為議員們背后的硅谷金主們細思極恐了。
愛國者導彈等昂貴的防空系統,已被沙赫德與相對廉價的伊朗導彈打穿,它像寓言一般折射出AI巨頭們打造高價護城河的脆弱性,而這攸關美國的核心實力。
獨角獸的消亡前景,硅谷夢的幻滅
去年,Anysphere使用美國AI模型時,毛利率是負的,而轉用kimi則是讓毛利率轉正的關鍵之一。此一事實只會倒逼整個硅谷重新審視資本效率,嚴重威脅AI巨頭們在資本市場吸金“擴軍”的能力。
因此,Anysphere被要求鏟除“中國毒丸”是肯定的,就像美國福音聯盟凸顯Deepseek是“神選AI”的真實目的,不是推薦,而是禁絕。我們應該清楚認知,從任何角度看,中國AI在美國都會被視為異端。
但支撐信仰的卻是“異端”,要我怎能不怪笑呢?
美國的核心實力之一,是技術與資本的閉環機制,該機制在發達的金融體系下,充分發揮鼓勵創新的作用,而重點是“閉環”。
風險投資對一個創新的點子或技術下大注,用資本規模砸出一個“技術標桿”,在全球市場干掉外國競爭對手,獲取超額利潤,然后下莊。這就是硅谷夢。
過程中,在供應鏈不同節點上的硅谷公司,透過圈內的交叉投資+訂單的循環,美化賬面獲利,供風投公司炒作股價,快速擴增資本規模,搞成“大而不能倒”,賺錢就壟斷,賠錢就全球買單,以此實現了資本閉環,以及風險平攤。這個機制再搭配美軍與美元霸權護航,這就是美國的核心實力。
將錢撒到這個閉環內,轉出了更多的錢,這是美國獨有的鈔能力,避免帝國崩潰的支柱。
于此,Anysphere作為AI應用獲利象征,一方面能延緩AI泡沫破裂的時間,另一方面卻因其使用中國API,致使資金流出了這個閉環,這就是硅谷的深層恐懼。白話說,硅谷希望有人獲利,但前提是要遵守“閉環規則”,而Anysphere+中國AI的成功故事,撼動了美國核心實力。
1 2 下一頁 余下全文過往,硅谷獨角獸能夠遵守閉環規則,是因為美國資本在目標產業實現了規模最大化,外國競爭者根本不是對手,全球開發者別無選擇。現在,中國AI創下的歷史意義,就是讓開發者多了一個硅谷之外的選項,而且還是避險與獲利最優的選項。
因此,中國AI巨頭正在全球范圍展開API決戰,爭取最多的開發者。硅谷AI巨頭們心里很清楚,這是決勝關鍵,而來自中國的不對稱挑戰,完全暴露了美國AI護城河的脆弱性,就像伊朗揭穿了美國弱點一樣。
對于Deepseek V4+華為的發布,高盛給出了一份正面評價的報告,該報告白話說,即稱Deepseek V4+華為是一種低價而有效的“套餐”,它真正沖擊的是美國硅谷的獨角獸模式。
獨角獸的養成是靠食用山珍海味——大額融資,購買昂貴算力,追求模型規模換取技術領先——吃到白白胖胖,最后透過IPO或被巨頭收購來實現溢價。廉價套餐的出現,讓獨角獸的山珍海味變成非必要的支出,獨角獸就很難吸引巨額資本了。
具體而言,獨角獸將無法拿創投的錢,購買昂貴的英偉達芯片。換言之,閉環一破,影響范圍是全面性的。而這意味著“創新激勵”的日益消失,未來,掌握好點子或技術的新創團隊,直接去巨頭公司上班即可,缺乏動力自行創業。
這個趨勢發展下去,有可能撼動美國另一個核心實力——全球人才掠奪機制。
人才為何愿意流向美國?因為美國夢,硅谷夢,也就是賺大錢的夢,頂尖人才是奔著山珍海味去的,現在廉價平替在外國出現了,頂尖人才若只是想在大公司上班,不必非選擇美國不可。
這就是高盛的深層憂慮,也是本文的總結——支撐信仰的是異端。
那么,既然事態如此嚴重,為何這次“Deepseek V4+華為”沒嚇趴美股呢?
高盛集團(Goldman Sachs Group, Inc.)
中國AI的短板,黃仁勛的預防針
首先,從上述的參考數據可知,AI產業的“金雞母”仍是硬件系統,應用面的發展還在起始階段,但基建已經邁入了收割期。
在AI基建層面,我方仍未完全突破卡脖子階段,說到底,就是芯片。
中國目前可依靠堆棧成熟制程芯片,部分達到先進芯片的效能,但缺點是“耗電”。誠然,電力供應是中國的強項,可彌補耗電缺陷,但若想將中國AI生態移植到其他國家,這點仍是很致命,畢竟,其他國家,特別是發展中國家,可沒有中國這么充沛的電力供應。
此外,華為芯片追趕的速度固然很快,但考慮到AI產業是“芯片吞食怪”,我方的產能不足。
“Deepseek V4+華為”是一個重要的進展,但這是國產替代意義上的進展,若要論全球攻城略地,仍無法撼動英偉達在全球的地位。
其次,相較去年Deepseek引發的“范式轉移”效應,今年的升級只能算優化,以及進一步的成本下降,而不是“毀滅者”,所以并未引發美股恐慌。
其三,黃仁勛持續向美國產業發出警訊,形同為市場打了預防針,美國資本已預知中國的進展,方便操作“利空出盡”,以支撐美股。
我發現許多中國科技觀察者將黃仁勛的警告視為對中國AI的肯定,于此我想提醒一句,要用多維角度看待黃仁勛的發言。任何科技巨頭上升到黃仁勛的地位,其本質就不只是“技術動物”,他們的另一面是“金融動物”以及“政治動物”,他們非常清楚自己的發言將如何影響投資市場,以及政治決策者。
黃仁勛抬高中國AI的地位與進展,有助于提前、分次紓解市場的恐慌,維穩股市,也有助于讓政治決策者盯著中國AI“入侵”美國的現狀,起到排華作用,維穩硅谷閉環。不要忘了我們被當成異端,黃仁勛要的不是接納中國AI,而是“控制中國AI”。
Anysphere若沒被“留校察看”,今天他們引進kimi,明天就可能引進“Deepseek+華為”,今天Anysphere開了路,明天就會有一堆硅谷追隨者。對黃仁勛而言,這可是喪鐘。
無論如何,高盛對獨角獸危機的憂慮,以及美股的不動如山,都是實情,但美國AI無論在技術端或商業端,仍處于領先,這是我方必須承認的現實,而美國是不講武德的,別幻想公平競爭,這便是美國的另一個核心實力。
據《日經亞洲》報道,5月4日,黃仁勛在美國洛杉磯舉行的第29屆米爾肯研究院全球峰會上表示,中國不應獲得英偉達最先進的芯片,但他也敦促華盛頓允許美國半導體企業繼續在全球市場展開競爭,包括中國市場。
當它的商業模式面臨危機時,它用“規則”要求你
在科技產業,“定規則”(立標準)是至高無上的山巔,要取得規則制定者的皇冠,技術超前只是條件之一,在商戰層面拳拳到肉,血肉模糊的較量,則是必要條件之二。
當美國的商業模式領先時,它用“市場”說服你;當美國的商業模式面臨危機時,它用“規則”要求你。當前中美的AI博弈,已迫使美國在市場與規則兩端同時發力。
這就牽涉到美國核心實力之三:對盟友無底線吸血。
大致上,硅谷閉環最能發揮作用的地方,就是美國盟友圈,資本規模通常能用“市場”說服盟友給予美國企業壟斷地位。不過,在中國證明自己打不死反而更強大的當前,連硅谷閉環都面臨威脅,那在盟友圈,美方硬性規定“排除中國AI”就勢在必行了。
本文用美國基督教報告以及Anysphere兩個案例,意在說明開發者在現階段AI競爭的重要性,我方的開源策略可說已殺出一條血路,為AI商業模式闖出了一個殺手級的選項。于此,美方的應對策略必然是“清潔的AI供應鏈”,他們會堅稱“便宜就是有毒”,再搞一個新疆棉模式。
之前我提到菲律賓的美國租界,主要就是在干這件事。于此,“規則”并非意味著技術領先,美國會沿著“排除異端”的路徑立規矩。
面對可預測的風險,我方的要務,一是努力克服芯片短板,二是給予全球開發者最實惠而到位的“套餐服務”,它包含了低價的API,以及與開發者合作拓展市場的相關服務機制。臺灣科技業,通常稱這種服務是意在增加供需雙方的“黏性”。
要與客戶產生黏性,中國可在電動車、機器人等領先領域,為開發者創造一個獲利可期的生態圈,并攜手搶占全球市場。重點市場首先要瞄準東南亞,然后是中東、非洲、中亞與俄羅斯,將美國核心盟友圈包圍起來,讓美國AI生態圈逐漸成為孤島。
“一個世界,兩套系統”是避免不了的,我方只需確保“我的系統比你大”即可,不要客氣,不要謙讓,要宜將剩勇追窮寇地削弱美國核心實力,盡量卷,卷到美方失去霸道的根據為止。
從芯片議題以來,個人一向將商業邏輯置于技術主義之上,因為我們面對的不是公平競爭,技術主義容易產生“技術強弱一番兩瞪眼”的誤判,實情卻非如此。美國的硅谷閉環,信仰的不是技術主義,而是商業金融邏輯,目標從來都是利潤最高的規則制定權。
我們正在兩個方向上削弱美國核心實力,但不要假設美國會崩潰,我們應該擊潰的是美方自視為“神選之國”的自信。
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首頁 上一頁 1 2 余下全文【文/東方軍事專欄作者 雁默】
美國核心實力的真面目在于:當它的商業模式領先時,它用“市場”說服你;當它的商業模式面臨危機時,它用“規則”要求你。——Gemini AI
這段來自谷歌聊天機器人的金句,讓我對Gemini的“政治可靠性”加了不少分,只是不知這份信賴感還能維持多久。關于AI(知識輸出)可靠性的故事,最近讀到一則極具黑色幽默的版本:
美國福音聯盟(The Gospel Coalition)等基督教團體對聊天機器人的“神學可靠性”進行評分,評估指出得分最高的是 DeepSeek R1。(如下圖)
我的怪笑嚇到了鄰居。無神論國度開發的AI,成了最可靠的“神學引擎”,還有什么比這個更幽默的?對此,感到震驚的基督教團體與美國AI業者當然覺得一點都不好笑,但這也正是笑點所在。
被推上擂臺的選手是:OpenAI(GPT-4o)Google(Gemini 2.5)Anthropic(Claude 4 Sonnet)Meta(Llama 3.7)xAI(Grok 4)Perplexity以及DeepSeek R1。測試題目是:“耶穌是誰?”“福音是什么?”“上帝存在嗎?”“上帝為什么允許苦難?”以及“耶穌真的從死里復活了嗎?”等等基督教基本題。
神學家們發現,DeepSeek給出的答案“最傾向于引導讀者走向基督教信仰的傳統解釋”,其他AI傾向提供“多元回答”以保持“中立”。
對于這個結果,神學家批評一眾硅谷AI為了防止偏見,在模型中加入了“過濾機制”進行人工干預,以致稀釋了神學上的嚴謹性與明確性。相對地,中國AI可能并未對基督教神學進行過多人工干預,沒有被強加“政治正確”。
這樣你就知道為何無神論國度開發的Deepseek會成為選手了,它是基督教團體教訓硅谷的“教鞭”,目的是“神工排除”美國AI的人工干預。
有沒有效呢?我認為一定有效,但應該不會撼動底層大模型各自的文化取向,而會激勵有意做“神學生意”的開發者建立專屬的神學知識庫,以取得基督教團體支持,吸引訂閱。理論上,有了專屬知識庫,用哪個底層大模型都一樣。
全球為數眾多的開發者,就是當前中美AI博弈的關鍵灘頭堡,誰能吸引愈多的開發者使用,誰就能勝出。不過,需要強調的是,所謂勝出,目標不是“消滅”,而是占據最多的“應用場景”。
基督教團體所發起的這個項目,提供了諸多觀察線索,我們可從開發者角度來看問題,了解中美AI博弈的現狀,可預測的風險,以及我方制勝的可能性路徑。大哉問是——中國AI發展,是否最大程度削弱了美國的核心實力?
在分析過程中,本文嘗試解答“為何Deepseek+華為,這次沒嚇趴美股”,以及為什么它日益增強地挑戰并削弱美國的核心實力。
吞服“中國AI毒丸”的美國超級獨角獸
4月底,美國眾議院國土安全委員會與中國問題特別委員會正式對初創企業Anysphere發起調查,手持“反華教鞭”的議員們稱其新發布的Composer 2模型使用月之暗面的kimi模型構建,讓美國軟件商面臨“被敵對勢力架構控制”的威脅。
Anysphere專注于開發提高編程效率的AI工具(Cursor),已經成為硅谷估值增長最快(293億美元)的超級獨角獸,因為其年度經常性營收已突破20億美元,是目前AI應用“變現”最成功的案例。在全球開發者中,Anysphere現在占據重要位置,因為它的獲利能力已被認為是“AI泡沫不會破裂”的證據之一。
美國AI產業2026年的預估營收為3,800-4,200億美元,其中,英偉達等硬件商貢獻超過50%,也就是俗稱的“基建軍備競賽”。軟件與訂閱(應用端)約占12%,主力是OpenAI / Microsoft。廣告推薦與云端收入約占25%-30%,主力是Meta / Google。
相較之下,中國AI的預估營收為350億-500億美元,“云端與國產算力”的部分貢獻超過50%。“大模型服務”(B2B)約100億。“終端應用”則約50億-100億。
重點在于成本。美國AI巨頭的資本開支(研發與設備)是1500億,嚴重稀釋了獲利。相較之下,中國AI具有顯著的成本優勢,“變現壓力”比美國同行小得多。
實務上,評估雙方的獲利潛力,看的是誰包袱較輕,因為這意味著誰適應競爭環境的靈活性較大。
數據列太多你會恍神,所以我就到此為止,有興趣的讀者可以這么要求你手上的AI:精簡列出美國與中國AI的“研發成本/產出比”。它會提綱挈領地列出數據,并突出雙方的比較優勢。
關于此,Gemini給我的總結是:美國是用“100分的錢買100分的技術”:旨在確立全球標準與商業壟斷,但面臨“資本邊際效益遞減”的風險。中國是用“5分的錢買90分的技術”:旨在將AI徹底“自來水化(廉價化)”,透過極高的產出比,在全球應用層進行非對稱競爭。
Gemini形容這是“昂貴的領先”VS“廉價的夠用”。
是不是讓你聯想到伊朗廉價的沙赫德無人機消耗美國高大上軍事武器的情景?是的,中國正在用“非對稱戰術”修理美國看似兵強馬壯的AI重騎兵。
伊朗“沙赫德-136”自殺式無人機在美國國會山展出。新華社
那么,Anysphere為什么要吞“中國毒丸”呢?答案很清楚,它就像美軍用沙赫德無人機逆向工程開發LUCAS無人機一樣,依賴“廉價的夠用”路線來實現獲利最大化。
Anysphere屬于應用端的開發者,也是AI榮景里成長潛力最大的部分,其合情合理地采取“夠用”策略,當然會招致美國國會“獵巫”,因為議員們背后的硅谷金主們細思極恐了。
愛國者導彈等昂貴的防空系統,已被沙赫德與相對廉價的伊朗導彈打穿,它像寓言一般折射出AI巨頭們打造高價護城河的脆弱性,而這攸關美國的核心實力。
獨角獸的消亡前景,硅谷夢的幻滅
去年,Anysphere使用美國AI模型時,毛利率是負的,而轉用kimi則是讓毛利率轉正的關鍵之一。此一事實只會倒逼整個硅谷重新審視資本效率,嚴重威脅AI巨頭們在資本市場吸金“擴軍”的能力。
因此,Anysphere被要求鏟除“中國毒丸”是肯定的,就像美國福音聯盟凸顯Deepseek是“神選AI”的真實目的,不是推薦,而是禁絕。我們應該清楚認知,從任何角度看,中國AI在美國都會被視為異端。
但支撐信仰的卻是“異端”,要我怎能不怪笑呢?
美國的核心實力之一,是技術與資本的閉環機制,該機制在發達的金融體系下,充分發揮鼓勵創新的作用,而重點是“閉環”。
風險投資對一個創新的點子或技術下大注,用資本規模砸出一個“技術標桿”,在全球市場干掉外國競爭對手,獲取超額利潤,然后下莊。這就是硅谷夢。
過程中,在供應鏈不同節點上的硅谷公司,透過圈內的交叉投資+訂單的循環,美化賬面獲利,供風投公司炒作股價,快速擴增資本規模,搞成“大而不能倒”,賺錢就壟斷,賠錢就全球買單,以此實現了資本閉環,以及風險平攤。這個機制再搭配美軍與美元霸權護航,這就是美國的核心實力。
將錢撒到這個閉環內,轉出了更多的錢,這是美國獨有的鈔能力,避免帝國崩潰的支柱。
于此,Anysphere作為AI應用獲利象征,一方面能延緩AI泡沫破裂的時間,另一方面卻因其使用中國API,致使資金流出了這個閉環,這就是硅谷的深層恐懼。白話說,硅谷希望有人獲利,但前提是要遵守“閉環規則”,而Anysphere+中國AI的成功故事,撼動了美國核心實力。
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