能留下來才是真的！

作者 :正文注明 2026-07-23 08:50:10 圍觀 : 次評論

作者：卡夫卡很忙
來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）

每個人都是自己財富的第一責任人，沒必要為了跟我賭氣而跑去瞎操作。

市場里有一句話，叫盈虧同源。

能抄到底的人，大概率是沒辦法拿到高位的，能順利拿到高位的，大概率是要坐一場過山車。

為什么很多在市場里被反復捶打過的老韭菜都告訴大家，吃魚不要妄圖從頭吃到尾，因為你有這種想法，本來就是違背人性的。

以最近的硬件行情為例，親，好多啥都不是的所謂科技企業，靠著一股子虛火竄漲十幾倍，連公司的經營者都拿不住，想減持想到兩樣冒金光，就你牛逼，看穿了企業的真實價值，敢拿到頂峰，說明什么呢？說明你有不切實際的妄念，有這股子勁撐著，你是不會隨便撤的，市場即便發出危險信號，親朋好友好心提醒，你也只會認為別人在妨礙你發財。

是的，人是經不起金錢的考驗的，到被貪婪迷住眼的時候，只聽得見好聽的話，愿意聽的。

現在媒體都搞精準投放，你喜歡聽唱多的聲音，肯定會遠遠不斷的聽到各路大神叫你挺住，扛住市場的考驗，都是你愛聽的，于是你認為一切都好著呢，那些勸你收手的人都是別有用心的。

三國演義里有一段袁紹殺田豐的故事，田豐勸袁紹不要貿貿然跟曹操打仗，老袁不聽，結果官渡之戰大敗，田豐聽了這個消息，立刻就跟人說，完了，我死定了，袁紹肯定會因為羞憤殺了我，果然老袁回來第一時間就殺了田豐。

所以你看，人性就是如此，倘若他贏了，還能得意洋洋的回來笑話田豐太懦弱，但輸了就沒法面對田豐了，老大要面子的，只好殺了那個提前預警的人。

所以我勸你們收手與否，都純屬于給自己找不痛快。

想起有人問我商業航空怎么看。

不看，去年我唱多了好幾個月，6月份開始，到10月份都有說過，結果這貨要到11月份才開始大幅往上竄，好多買早了的，特別是6月份就進來的好多人罵得可難聽了。

我之前給大家講過商業航空的邏輯其實就是基于中美太空競爭，美帝不是要讓SpaceX上市嗎？想綁定全世界的財富來給美帝的航空事業添磚加瓦，東大肯定也不可能干看著。

但實際上我們都知道，商業航空不是門好生意。

馬老板的星鏈在基建很差的美帝是剛需，但在東大，5G都村村通了，恨不得全覆蓋了，所以有多少應用場景呢？

當然了，你說搞搞遠洋、荒野探險什么的有需求，但這點子需求在14億人的大盤子面前，簡直不值一提。

老馬不僅有本土生意，還能在美帝的一眾盟友國里搞錢，但這玩意涉及到軍事，想想美帝的盟友，親美的國家跟親中的國家對比，你覺得我們在現階段能拿到多少市場。

你分析完商業就該明白，為啥商業航天就不是門靠譜的生意，可以當噱頭，炒一下情緒，但僅此而已。

我之前講商業航天的邏輯也說過，窗口肯定是SpaceX上市，要是板塊能夠慢慢漲，那就看多到今年6月份上市之前，很可惜，我A從來就沒慢過，一旦主力建倉完畢，拉起來那叫一個迅猛！

所以到今年1月份基本已經歇菜了，幾個月徹底走完了一輪行情，狡猾的主力從1月開始大量出貨，6月份到SpaceX上市還能忽悠來一批接盤俠。

有沒有可能再爆發第二春呢？理論上是有的，但近期不大可能，除非馬斯克真的封神了，帶著破星艦直接登月了，到時候太空競爭還是有點想象空間的。

講真AI之前被老美拿來當21世紀的星球大戰計劃，關鍵這玩意比星球大戰更靠譜點，畢竟那是真的有龐大的應用場景，把東大忽悠進來，帶著小伙伴們直接卡位拖死東大，或者說真的能搞出靠譜的物理AI，終結東大的制造業強國地位。

無奈這是丫自己悶頭在那里想出來的好事。

AI的這波硬件狂熱里，所有的假定，故事前景都放在美帝會一直當燒錢的冤大頭，并且有錢繼續燒下去。

但這個假定真的能成立嗎？

不要看那些被科技迷暈頭的博主怎么說。

需求這玩意，有時候是個笑話，皮帶哥當年敢那么放蕩的瘋狂舉債搞地產擴張，他肯定也認為老百姓個個都需要住更大的房子，這我承認，我現在住的房子雖然不小，但我的需求很快就升級了，住了兩年，我想要更大的，也買了更大的。

問題是需求這玩意要匹配到經濟能力。

美帝那邊最能燒錢的七姐妹現在已經都開始現金枯竭了，各種舉債搞投資，財大氣粗的資本黑石，已經開始往外賣自己的算力中心了。

從生意的角度來講，最大的闊佬，最能給市場提供情緒價值，各種樂觀幻想的美帝已經開始扛不住了。

就像當年掏空六個錢包之后，你就要想到這個漲價的可持續。

現在大家是不是還想住更大更好的房子，這是肯定的，人性嘛，但有多少人會像從前那樣，各種敢于上杠桿的去買房子呢？

想明白這一層就該知道，炒作硬件需求無上限，各種價格會繼續漲的預期終究要被錘的。

當然了，東大肯定會接過算力建設的主導權，我說過，算力是一種基建。

就像電力一樣。

中國電網廣受好評，但為什么明明人家能學美帝漲價，賺更多的錢人家卻不干？

因為只有電價足夠便宜，基于電力供應的各種應用才會推廣開來。

歐洲人并非傻逼，不知道好賴，不愿意在空調房里嘆生活，因為人家成本就是高，迫于經濟壓力，空調普及率就是不高。

東大電車能那么快占領市場新增部分絕大部分份額，難道不是因為電力供應充沛，電力基建做得好，電費真特么的便宜嗎？

所以不要用高科技的眼光來看待AI基建，未來算力就是很基礎的東西。

我記得很多年前，電力里用的取向和無取向硅鋼那是相當的貴，當年我還炒過這個概念，也是很稀缺的，據說高品級的都被國外壟斷了，后來東大能生產了，迅速就成白菜價了。

在這個過程里，東大一直在建設高規格電網，每年投資巨大，需求巨大，但為什么價格就是一直向下走？

不要拿需求說事，你得看誰需求，如何需求，用來干啥？

美帝這么急吼吼的上AI，純屬為了股市炒作，你算力投得快準狠，馬上資本市場就能給你N倍溢價，算算當然可以，在巨大的利益面前，資本是不會在乎你那點原材料漲了多少。

但如果用基建的思路去干這個，那又是另一套議價模式，必須錙銖必較，否則你怎么能讓它真的成為基礎配套？

deepseek現在賣詞元的價格也搞起了波峰波谷，根據用電高峰低谷來分，這說明什么？

老中的優良傳統會推廣到全世界，資本最會算賬了。

美帝為什么把自己的工業給殺掉了？因為外包給東大更劃算。

我們用的是打笨仗的模式平推，看起來吃虧了，但拉長周期，留在手上的都是硬核東西，不像老美，盲目追求浮財。

當然了，我們既然來到股市，都是在熱烈的追求浮財。

我想說的是，求浮財要有求浮財的好心態，不要自欺欺人，追求短期賺錢其實意義不大，我也有一年20倍，但那又如何？最后能留下來才是真的，否則都是笑話。

客觀的看待科技硬件的行情吧。

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