花大價錢，還得看澳洲臉色：中國鐵礦石如何不被“斷糧”？
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◆像鐵礦石這樣的天賜之物，中國再努力，也無法自給自足。
截至6月22日，巴西累計確診1086990例，成為繼美國之后，第二個確診人數突破百萬病例的國家。
萬里之外的巴西疫情，并非與中國無關。
這個國家，正在影響著中國的資源安全。
鐵礦石庫存下降
數據顯示，截至6月18日，國內鐵礦石港口庫存下降至1.06億噸，相比年初下降15%，是2017年以來的最低水平。
鐵礦石庫存下降原因有二：
從需求端看，中國疫情平穩，企業復工復產速度加快，再加上新基建拉動，鐵礦石需求大增。
從供給端看，主要的鐵礦石出口國巴西，疫情爆發，發運量一直處于較低水平，供給不足。
早在6月6日，由于188名工人確診感染新冠病毒，巴西鐵礦巨頭淡水河谷被迫暫停了伊塔比拉綜合礦區的作業活動。
新聞報道
伊塔比拉綜合礦區年產量約為0.324億噸，大約占淡水河谷年總產能的10％。
消息一出，直接加劇了全球的鐵礦石供給憂慮，導致鐵礦石期貨價格快速上漲。
慶幸的是，6月17日，伊塔比拉綜合礦區被解除禁令，恢復生產。
不過，自6月19日創下新增5萬例的單日內最大增幅后，巴西的單日新增病例仍然超過了3萬例，并沒有明顯的減緩態勢。
如果巴西的礦區再次爆發疫情，有可能再次停工，進而影響中國的鐵礦石安全。
巴西疫情病例總數和中國鐵礦石價格走勢對比
很多人不知道，鐵礦石是中國進口量最多的商品之一，僅次于集成電路、原油。
2019年，中國累計進口鐵礦石10.68億噸，價值高達1014.6億美元，對外依存度達到80%以上。
要知道，中國原油對外依存度也不過70%。
更需注意的是，中國的原油進口來源多樣，2018年進口量最大的俄羅斯，占比也只有16%。
鐵礦石就不一樣了。中國的進口渠道主要是澳大利亞和巴西，前者，占比70%，后者，占比20%。
中國鐵礦石安全，必須引起重視。
不得不進口
中國為什么要進口這么多鐵礦石？
簡單地說，就是用得多，但自己沒有。
用得多，這就不用多做解釋了。
據說，全世界鋼產量排名是這樣的：
第一名：中國（不包括河北省）
第二名：中國河北省（不包括唐山市）
第三名：中國河北省唐山市（不包括瞞報產量）；
第四名：日本
第五名：美國
第六名：印度
第七名：俄羅斯
第八名：韓國
第九名：中國河北省唐山市的瞞報產量
第十名：德國
生產鋼鐵，自然就要用到鐵礦石這一原材料。
中國鐵礦資源儲量居世界前列。截至2016年，中國已探明鐵礦石儲量超過200億噸，儲量絕對數值在世界上排名第四。
中國鐵礦儲量及增速
看起來不少，一平均，就露餡了。中國人均鐵礦資源擁有量僅為世界平均水平的34.8%。
所以說，總體上看，中國的鐵礦是偏少的。
這里面，能夠拿來開發利用的，只有53%。
能夠開發利用的鐵礦，也不好開采。中國的鐵礦，大多深埋地下，需要打井開挖。
反觀澳大利亞、巴西，鐵礦石大多富集在地表，開采比較容易，成本自然低很多。
開采出來又發現，中國的鐵礦石品質太差，需要采取破碎、研磨等工藝，制成鐵精粉才能使用。
這些工藝，需要時間，更需要錢，又提高了中國鐵礦石的成本。
生產好之后，還需要運輸到鋼鐵廠。
按理說，中國產的鐵礦石運輸到中國的鋼廠，距離比澳大利亞、巴西近，成本自然要低很多。
其實不然，鐵礦石進口走的是海運，海運成本只有陸運的十分之一。
再者，澳大利亞、巴西是大規模集中生產，運輸成本低，中國的鐵礦卻分布不均，無法形成規模生產，也喪失了運輸成本優勢。
中國鐵礦石儲量地區占比
綜合算來，中國鐵礦石無論是產量、品質，還是價格，都不是澳大利亞、巴西的對手。
有一組數據，進口鐵礦石的成本大約在360元/噸。相比之下，國內鐵礦石光生產成本就已經達到了500元/噸。
還有一點，開采鐵礦石能產生經濟效益，但是，開采帶來的環境污染也不容忽視。
中國越來越重視環保。鐵礦石開采完后，都需要花費巨資治理污染、修復環境，這些花費，有時候比開采帶來的收益還高。
除了進口，實在是沒有辦法。
危險的后果
中國的鐵礦石，主要進口自澳大利亞和巴西。
站在這兩個國家背后的，是4家鐵礦石生產商。即所謂的“四大礦山”：巴西淡水河谷、澳大利亞力拓、必和必拓以及FMG公司。
這四大礦山的鐵礦石產量，占全球產量的近60%，幾乎壟斷了全球的鐵礦石供應。
中國鐵礦石嚴重依賴進口，最直接的后果，就是價格上吃虧。
2010年之前，國際鐵礦石價格定價模式為“長協機制”，即礦山與鋼企談判協商定價，達成一個長期合約。
表面上是協商，實際上由四大礦山（主要是前三大）主導。
2010年，又采取了指數定價的方式。無論哪一種方式，中國作為最大的鋼鐵生產國，都沒有拿到相應的話語權。
三大礦山掌握了定價權，鐵礦石價格的居高不下，對下游鋼鐵制造業利潤產生了擠壓。
鐵礦石價格走勢
中國冶金報發布的數據顯示，如果不考慮通貨膨脹的因素，在1996年至2017年間，全球粗鋼產量從7.48億噸增加了126%到16.91億噸，產業鏈總利潤額從540億美元增長150%至1350億美元。
同期，鋼鐵生產商分得的利潤由437億美元減少20%到351億美元，鐵礦石和焦煤生產商的利潤則從103億美元暴漲870%到999億美元。
也就是說，鋼鐵產業鏈利潤蛋糕，被上游的鐵礦石和焦煤生產商切走了。
再來看一組數據。
與2018年相比，2019年中國寶鋼營業收入僅下降了4.42%，凈利潤卻大降42%，原因無他，鐵礦石的價格大幅上漲侵蝕了企業利潤。
寶鋼營業收入與凈利潤
與2018年相比，2019年中國累計進口鐵礦石同比微漲0.5%，金額卻劇增36%，多花了1800億元。
這錢，花得冤不冤？
更為重要的是，多花錢，未必能買來安全感。
90%的進口鐵礦石來自澳大利亞、巴西，這本身就是件不安全的事兒。
Wood Mackenzie預計，2020年巴西鐵礦石出口將下降4%，延續2019年13%的同比降幅。
這么看，中國要想進口鐵礦石，除了澳大利亞，幾乎沒有其他選擇。
這就更沒有安全感了。
澳大利亞經常拿鐵礦石當籌碼，叫囂停止向中國出口鐵礦石，破壞中國經濟發展，報復中國。
中國的努力
中國的鐵礦石供給，要解決兩個問題。一是用量有保證，不能斷貨；二是價格合理，不能太貴。
很多情況下，這又是一個問題。
為此，中國正在努力解決這個問題。
其一，增強議價權。
雖然四大礦山壟斷了供應，但中國畢竟是最大的需求方，為什么在價格談判上占不到便宜？
簡單來說，就是不團結。
以前，中鋼協代表行業與三大礦山談判，還沒談出結果，國內中小鋼企已經各自簽約了。
各自為戰，結果只能是，被各個擊破。
現在不同了。中國拉開了鋼鐵行業整合大幕。標志性事件，是寶鋼與武鋼正式合并。
新聞報道
到2025年，中國鋼鐵產業60%-70%的產量將集中在10家左右的大集團內。
鋼鐵行業整合，既是為了去產能，提升競爭力，也有利于增強單個鋼企的議價權。
其二，優化定價機制。
2013年，大連商品交易所上市了鐵礦石期貨。2018年，又正式實施引入境外交易者業務。
新聞報道
數據顯示，2017年，大商所鐵礦石期貨單邊成交量3.29億手，已成為全球成交規模最大的鐵礦石衍生品市場。
通過引入境外交易者，尤其是國際礦山等產業客戶，有助于完善中國鐵礦石期貨交易者結構，也能夠促進了國際鐵礦石貿易定價機制的優化完善。
其三，供給多樣化。
要想解決鐵礦石的供給問題，最好的辦法，就是掌握鐵礦石。
這方面，日本是中國的榜樣。在澳大利亞、巴西，新日鐵、三井、住友、伊藤忠等日本企業，參股了大量的礦山。
通過利益捆綁的方式，既保障了自己的資源供給安全，還實現對鐵礦石價格的對沖，獲取最大收益。
自2003年后，中國企業也開始在全世界范圍內并購礦山資源。遺憾的是，失敗居多。
十一五期間，中企海外礦業并購的失敗率超過95%。比如，2012年，中冶對澳洲蘭伯特角鐵礦項目等爛攤子買單，虧損近70億。
也有好消息。魏橋等中企聯合體拿下幾內亞全球最大鐵礦石項目的開發權。
雖然道路曲折，但供給多樣化這條路，必須堅持下去。
避免斷糧
芯片這樣的高精密工業制品，中國還可以通過后天努力實現自主制造。
石油這樣的不可再生資源，中國也可以通過頁巖油、新能源等方式部分取代。
但像鐵礦石這樣的天賜之物，中國再努力，也無法自給自足。
這意味著，一旦外部供給發生變動，中國的鋼鐵工業可能陷入“斷糧”的困境。
鐵礦石的供給安全，應該重視起來了。
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