藍星土豆:盟友間的暗戰
作者 :藍星土豆 2020-06-29 20:16:12 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
又一周,突然間從周四開始放假非常不適應,到點該干活的時候沒活可干搞得像提前開始退休生活。看看人家川普老先生一把年紀還奮戰在連任的路上,咱們還得努力啊。
這奮斗歸奮斗,現實的情況真不是太好。疫情并沒有隨著夏天的到來而消失,反而隨著對行動限制的解禁又一次走到了爆表的邊緣。但是從川普的視角看,這事其實從一開始就不算啥事,只是自己把自己搞得有點太被動。做那么多檢測干嘛,越做查出來的人越多,少做點檢測不就啥也看不到了嗎。
想想這道理也對啊,干嘛給自己添堵,蒙上眼睛不看就是了。好吧,他可以不看,但是傻鳥的整個醫療系統卻是真真切切的在感受沖擊。面對再一次洶涌而來的病人,該做什么,能做什么,完全沒有導向。川普是這種態度,還指望各個州能積極點?這事顯然不靠譜。
02
好吧,他們都瞎,他們都裝作看不到。但是經濟是人干出來的,一旦沒人干活經濟轉不動,吃啥喝啥?于是最能說實話的經濟指標朝著更壞的結果就去了。在這方面感知最靈敏的就是金融。隨著散步的延續,隨著疫情的二次擴散,隨著川普的各種漫不經心,股指又來了一個大跳水。都不在意是吧,這下都看到了吧,資本才是最明白的那個主。
現在市場一直有一個清算日的說法。大概意思是在即將到來的七月會有大量的企業債到期,到那會各個被疫情霍霍的奄奄一息的企業面對債務兌付的剛需無招可用,只能被動的等待解散的命運。
我們想一個道理,如果這個說法在民間已經開始大面積蔓延,不可能不引起聯儲和川普的重視。如果這個事情如果真的發生了,不但川普的連任徹底完蛋,而且聯儲也會面臨比08年投行與銀行要崩盤更加危險的境地。所以他們一定會有預防性的應對策略。
而事實也是這樣,這次不但川普他們發債融資開始購買企業債,聯儲也親自下場直接購買大量的企業債券。目的很簡單,穩定市場情緒。市場情緒這個東西很奇怪,說他是什么,其實什么都不是,就是很多人的一個想法;說他不是什么,這個想法一旦付諸行動基本上沒人能攔得住,無論是正向的瘋狂,還是反向的恐慌,一定要釋放出來才行。
所以當這兩只大手開始工作的時候,并不是靠他們把所有的企業債都買完,而是向所有人表示,這事有人管,不要慌。
但是我們要搞清楚一件事,這個七月,不但是企業債的問題,還疊加了兩個大問題。
第一個是疫情的二次蔓延,這個二次疫情兇猛的程度事實上已經超過了第一波。確診人數單日超四萬,掛掉的人數單日超兩千。上次是聚集在東海岸核心在紐約,這次是在西海岸核心是佛羅里達和加州,并且有明顯向中部擴散的趨勢。這么搞下去,即便是川普不想停工停產,一旦出現基礎供應產業出現疫情擴散,企業也會一步步被迫停掉,這對經濟的打擊可想而知。
其次,二季度的經濟統計即將出爐。面對黑暗的二季度,沒人會對傻鳥這三個月的經濟情況樂觀,只是跌多少的問題,現在已經有部分統計單位做出預測,這個數值從負百分之五十一直到負百分之二十。無論是多少,這個數字肯定不好看。
接下來如果七月疫情開始徹底失控蔓延,這對于三季度的經濟又構成了前瞻性打擊。那么把二三季度連在一起,如果連續出現負幾十的衰退,這還怎么玩?當這一切都成定局,股市會提前做出反應。所以,我們對這個七月的股市要有足夠的警惕,發什么什么幺蛾子都是正常的。
03
一直讀文章的小伙伴會注意到,在三哥之前的那一篇我們著重講了彭胖上躥下跳聯合盟友和我們過不去的事情。當時我們做出的判斷是,別看這會他們鬧得歡,過不了多久就得內訌。這事隔了一周就開始了。起因是一個顯性事件,老歐們準備重新開放邊界,但是明確表示小鳥不準來。而給出的理由也很直接,他們家疫情非常嚴重,放他們過來就是給自己找麻煩。
這事從明面上看很合理。畢竟現實就在這擺著,放小鳥進來才是個錯。可是事情的背后遠沒有這么簡單。這等于直接告訴川普,想恢復航空業就省省吧。不但航空業,其他的行業只要你們家的疫情控制不住我們也不會重開大門的。
這下好,傻鳥的航空股直接一腦袋就下去了。這里有個背景,美歐貿易量一直是雙方的壓倉石。對于雙方而言,維系關系的紐帶有兩條,第一是安全,第二就是貿易。可見買賣這事對于這倆貨非常重要。這樣的表述對于貿易而言絕對不是啥好事,這意味著老歐們主動放棄了重啟和美國貿易的機會。信號已經發出,坐在白房子里面的川普該作何想?
那么這里有個問題,這倆貨的關系世人看就是穿一個褲衩。即便是傻鳥疫情很嚴重,但是想想經濟的因素是否會有更好的處理辦法呢?
這事吧,只要人走順了,就是壞事也能抹平。反過來講整天說話都擰巴,好事也能拖成壞事。如果按照大家還是朋友的邏輯走,即便是傻鳥的情況很糟糕,老歐們可以做一個模糊的表態,甚至可以做出一個肯定的表態,只要在實際操作中擋在門外就行了。
這樣至少有一個好處,對傻鳥資本市場沖擊不會太嚴重。消息面沒有啥是非表態,就沒故事可講。現在好,明白無誤,連原因都說的直指根源,一點回旋余地都沒有。意思很明白,別瞎想,也別編故事,就是這事,是負面消息,是利空,你們愛咋辦咋辦吧。看來這幫老歐也是帶著一口惡氣的節奏。
04
沒錯,真是憋了一口惡氣。上面咱們說彭胖為了噴我們拉了一堆人,這里面就有老歐,當時老歐就像當年的本子一樣,前腳還說和我們的關系很重要,后腳就跟著彭胖說我們是壞人。
事出反常必有妖,就在這個表態之前,川普下令正式通知老歐,數字稅不談了。理由也很直接,談了這么久毛線也沒談出來,這事已經沒意義了。這個信號一發出來,傻子也知道下一步要干嘛。而巧得很,緊跟著彭胖就來找老歐,要他們配合行動。好了,老歐們屈服了。說就說吧,風暴就在眼前,好漢不吃眼前虧先度過這一關再說。
呵呵,這叫吃虧不長記性。他們忘了川普的本色,一旦妥協,下一步就是繼續緊逼。老歐們隨著彭胖瞎咧咧完還沒緩口氣。那邊川普就說,我們準備對歐盟產品加稅,最高百分之百。當時這幫老歐們差點沒氣暈過去,又來了是吧。對,又來了,誰讓他們不長記性……
這個舉動可以說是川普的報復。不讓小鳥們入境雖然給的理由很正確,但是現在的傻鳥是啥樣鬼都知道。任何經濟上正面的消息未必能有啥好作用,但是壞消息一定會有作用。
川普的邏輯很簡單,不想讓我好是吧,行,咱們一起往下沉。這個報復一出臺,從原來傻鳥經濟單方面的走差預期,變成了美歐經濟雙雙走差的預期。從這一點講,川普下手真是一點都不帶猶豫的。他絕對不能容忍別人拿他當墊腳石,絕對不能用他們的糟糕映襯老歐經濟的復蘇。既然合作不成,那就誰的買賣也別想好。事情走到這一步,老歐們開始各種上火,他們幾乎不約而同的都提到了一個事情,數字稅。
這事其實不是啥新鮮事。從前年老歐們念叨,到去年法國落地批準,期間經歷了很多折騰。而傻鳥的反應也是逐步升級的。從原來的關切,到后來的憤怒,最后直接對歐盟出手制裁,走到今天干脆不談。目的就是把這件事徹底鎖死,不想在這方面和老歐們議價,轉而想通過其他方面施壓,用比誰狠的方式讓老歐們主動撒手。
但是對于老歐們而言,這事沒這么簡單。首先傻鳥的互聯網一眾大公司在歐盟暢通無阻,幾乎是占領了全部市場。這些財神爺一邊在老歐的地界撈錢,一邊卻想盡一切辦法少交錢。而他們的發展紅利老歐們也沒分享多少。要是在正常年月,算算大帳,如果過得去這事也就這樣了。但是現在是啥年月,誰家都在勒緊褲腰帶過日子。那么這些大公司還這么干就顯得非常不合時宜了。
其實這里還有一個不能說的原因。傻鳥把空客弄的夠慘,同時老歐們也對波音各種下死手。較量一旦展開,首先映入眼簾的肯定不是小蝦米,一準是這種身大力沉,滿身鑲金戴玉的主。
估計大家也看出來了,這破事是越扯越多,時間線是越拉越長。這就像兩個人吵架,一開始還能講清楚個是非曲折。一旦時間拖長,吵上個三年五載,一堆恩怨疊加到底誰對誰錯就成了一個說不清講不明的事情。剩下的就是各種扯皮,各種報復,反正沒人說自己是錯的。
即便是按照現在大家的共識絕對是川普先動的手,但是面對川普那套老歐們已經占夠便宜的邏輯,好像事情的起因還得往前推幾十年的樣子。
那后面的事情就簡單了,折騰的時候雙方可以準備論米厚的文件充分證明對方是個壞人,和解的時候可以用一句走入新階段把以前的賬一筆勾銷。但是這個過程往往非常熬人,三五年都是少的,弄上個十年八年也別意外。
我們講,事情搞砸了還有重新來過的機會,感情撕裂想要彌合真不是一件容易的事情。對于人是這樣,對于國家也是這樣。雖然說國家間的關系很多時候取決于利益,但是長期的良性互動所帶來從官方到民間的認同也是一筆寶貴的財富。這個邏輯放在老歐和傻鳥之間也同樣適用。
05
毛熊還在的時候,美歐的關系無人能破,大西洋兩岸的紐帶是深入人心的認知。但是短短的三四年,川普一手把這個紐帶徹底拆了。為什么會這樣,川普覺得老歐欠他們的,但是老歐覺得不欠他們的。就如默大媽的表態,如果傻鳥自己要放棄世界大國的角色,那么他們也要從根本上考慮未來的夸大西洋關系。這意思很明白,你要是不想做這個老大,我們也沒必要死拽著你,以后大家可以各走各路,沒人覺得離開你們我們就過不下去。
這種表述就是川普和老歐們思維沖突的最具體表現。從戰略上講,傻鳥是個孤島,如果想把勢力延伸到全村,那就必須有海外駐扎點。而能允許傻鳥在家里呆著的主,和傻鳥的關系也必須是鐵桿。傻鳥也正是依靠這些鐵桿,實現了現在制霸全村的目的。從這一點講,這些盟友為傻鳥做出了突出貢獻。之所以川普之前傻鳥一直對這些駐扎點進行補貼也正是基于這個邏輯。二戰以后幾十年,大家沒有懷疑過這個邏輯的對錯,也都適應在這個邏輯下維系和傻鳥的關系。
但是川普上來后覺得這個邏輯不對。他腦子里面想的不是盟友幫著他當村長的事情,而是反過來想,你們利用我們的駐扎點實現了自身的安全,為啥還要我們掏錢?這個嗎……也還真說得過去。當初面對毛線的鋼鐵洪流,這幫老歐們動不動會被嚇的尿褲子。如果沒有傻鳥的強力支撐,一旦毛熊推過來絕對沒人能扛得住。這個邏輯川普曾經在很多場合都表述過。最有名的說法就是我們為他們的安全付費,這很不合理。
但是此一時彼一時。當年的毛熊已經蛻變成大毛。在北約的步步緊逼下,大毛連自保都要動不動拿蘑菇來威脅。這已經不是啥威脅別人,而是警告北約——都已經逼到我的家門口,還要怎樣,再敢前進一步,咱們同歸于盡。
在這個背景下,所謂大毛的威脅,就成了一個十足的偽命題。一開始老歐們還對東擴很感興趣,畢竟能把大毛徹底壓制住是一件極好的事情。但是這件事現在看也做完了。那么還要聽命于傻鳥就有點別扭了。好吧,不管咋樣,人家是大哥,人家要繼續當村長,小弟也只能是配合的事情。但是現在村長說免費的日子過去了,此后你們要交保護費。老歐們本來就被壓抑的情緒一下子爆發了。當村長是正兒八經的為人民服務,收保護費算啥?我們不交,你這個村長愛當不當。
06
這川普就沒眼力價。人家需要你的時候不收費,不需要你的時候開始要錢,這不是主動挑事嗎。挑事就挑事吧,還拿買賣當籌碼。這個是老歐們萬萬接受不了的。因為現在的老歐們即便是在經濟上,也不是傻鳥一個選項。
短短的十年間老歐又找到了一個新的貿易對象。這個主和老歐們的貿易量已經和傻鳥平分秋色。說句不夸張的話,現在對于老歐們而言,丟掉這個主的痛不比丟掉傻鳥好到哪里去。更進一步地講,和傻鳥的貿易已經幾十年沒有大進展,而和這個主的貿易只要敢放開手干,貿易量再用十年來個翻倍也不是啥難事。這下好了,安全上沒啥需求,貿易上又有新的發展方向。這種狀態下讓老歐們還跟著傻鳥蒙著眼睛亂竄就有點不現實了。
關于這個川普確實很惱火。在他眼里,這幫老歐就是典型的陰陽臉,人話鬼話都是他們說的。這種狀態在華為的事情上尤為凸顯。天下人都知道川普恨華為并不是少掙倆錢的問題。要命的是一旦失去網絡控制權,這村長的位置不但坐不穩,暗里地再想聽誰說個悄悄話更是難上加難。
但是老歐們沒有這個需求啊。人家要的是價廉物美加安全。誰都知道我們沒有去管誰干嘛的臭毛病,更沒有偷聽誰的不良癖好。誰安全誰不安全是大家心知肚明的事情。現在傻鳥強壓著老歐們不但要表態,而且要付諸行動。這要不出陰陽臉才見了鬼。
07
有個明白人年初曾經寫過一篇文章。內容很直白,對于我們,歐洲領導人的認知要比川普深刻的多。列舉了很多例子,從領導人的互訪到各個層級的溝通以及技術的交流,他認為現在老歐們和我們建立的交流通道已經超過的傻鳥。所以得出了一個結論,歐洲領導人對我們認知的越多,對未來的認知就越深刻。當然,反過來他也噴了一頓川普,而且夾帶私貨地說川普不但對我們不了解,對歐洲同樣缺乏認知。面對歐洲除了要錢就是制裁,沒干一樣好事。
這事我們一分為二的看,情緒上的認知是他們和川普的恩怨,但是對老歐和我們相互之間的認知還是很客觀的。德國自己喇叭的表述也印證了這個說法。他們認為之所以德國對疫情的控制比較好,是因為默大媽去過武漢,知道武漢這樣的巨大的城市都要封閉,這個疫情肯定沒那么好對付,所以德國早早的就開始準備。而小馬哥在貿易方面面對我們也從未含糊過。只要有機會促進貿易,他從未拆過臺。而到終極層面,歐盟和我們的關系的每一次表述,都是以貿易作為基調來論述。所以從這一點講,歐盟對我們的認知和定位都很清晰,非常重要的貿易伙伴,可以持續,深入地發展雙邊關系。
我們反觀傻鳥,對我們的定義為大國競爭。這個定調在這放著,你想讓川普對我們有點正面印象都難。或者咱們換個說法,即便是不是川普,傻鳥對我們這個基調只要不變,想要讓他們的認知變到老歐們的狀態也是不可能的事情。
那么下面的問題來了,老歐們看著我們和傻鳥互相扔磚頭到底是竊喜還是羨慕呢?這事一開始的確是竊喜。我們和川普剛翻臉那會我特意留意了一下老歐們的態度。他們甚至幻想傻鳥會把對我們的貿易空白轉向歐洲。用他們的話講這會促進美歐關系進一步發展。
但是天雷滾滾,下一秒磚頭就砸在他們腦袋上。一時間不解、憤怒、恐懼,啥心思都冒出了來。最后決定學老佛爺,用全歐之力結川普歡心。好了,天雷又來了,川普表示這點禮物不開心,還要扔磚頭。這下老歐徹底怒了,投降派立刻被掃進垃圾堆。本來對傻鳥就很膩歪的小馬哥一跳三尺高,立刻要和傻鳥脫鉤單過,隨后默大媽也表態,這種日子過不下去了。
現在的美歐關系已經進入了準離婚狀態。這個離婚證誰都不想領,但是吃飯是絕對各自端碗進屋吃。連多說一句話都覺得消耗能量。而生活中哪有絕對的隔絕,這就導致稍微有點碰撞就鬧得全樓都知道。
這邊說我養你幾十年,現在不聽我的就是忘恩負義。
那邊說外面掙不來錢就會在家里摔摔打打,這日子不過拉倒。
樓下的也不敢勸,畢竟不管咋說人家還是兩口子。離婚以后再怎么來是光明正大,這會說啥都有挑撥的嫌疑。
最好的選擇就是等他們的結果。
好一點的是傻鳥離婚不離家,倆人名義上還是兩口子但是經濟逐漸分開各過各的日子誰也別管誰。當然家門的鑰匙傻鳥也不全拿了,各自拿各自房門的鑰匙。
差一點的就不大好了。倆人把房子一賣散伙拉倒,此后兩不相欠,死活都是各自的事情。
08
最后我們總結一下,現在的美歐關系又到達了一個臨界點,看似老歐們為了自身安全做的一個禁入決定卻是對美歐關系現狀最不滿的表達。而根上說,美歐之間從原來的絕對利益一致,已經出現利益的多重分歧。
這個分歧不但面對我們有,面對大毛也同樣有。如果德國沒有判定大毛已經不具備威脅,那么北溪二號線也不會堅決的推進,畢竟能源安全更要命。關鍵的時候斷氣斷油,啥都別想干了。在這樣一個背景下,美歐之間本來不是那么凸顯的貿易爭端立刻就跳到了臺面上。從最顯性的兩架大飛機,到涉及到民生的機電農產品,凡是能夠拿出手的籌碼雙方都會用上。這種事情疊加的越多,美歐間的分歧就會越來越大。
現在的變量不在傻鳥而是在歐洲。一旦歐洲下決心轉向,真要和傻鳥脫鉤,這對于傻鳥來說絕對不是一個好消息。畢竟老歐們有情人可找,這貨可是滿地情敵。真到那會,讓傻鳥低三下氣的過來說大爺我錯了,咱們不鬧了,繼續過日子……這多不好。把這個道理講明白,我們就會意識到一個問題。此事起于川普,那么尺度的拿捏也在川普。他會三天兩頭的折騰老歐,但是真讓老婆跑了,川普可承受不起,畢竟日子還得過不是。
(本篇完)
PS:傻鳥最大的盟友就是歐盟。這是傻鳥的根,也是傻鳥制霸世界的重心。一旦這個重心失去,傻鳥的全球戰略立刻就會崩潰。在傻鳥的意識中,大陸島的苗頭是要堅決打下去的。但是在歐盟的認知中,隨著毛熊的遠去,大陸島的思維卻在不停的冒出來。只是這個想法以前是孤掌難鳴,說了也白說還不如悶頭掙錢。但是短短的十年,大陸島兩端的貿易量已經趕超了老歐和傻鳥幾十年的結果。這個驚人的現實讓老歐不得不認真審視經濟的發展方向。而一帶一路的提出與實踐,讓老歐切切實實看到了大陸島的希望。盡管老歐家里還有一堆傻鳥的代言人在各種攪和,但是不管誰上臺,經濟問題都無法回避。這就應了咱們的那句老話,形勢比人強。最后,盟友關系靠的是實力維系,如果實力差點感情也能彌補一下。現在連感情都不要了,那這個盟友的意義到底是什么?
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