寧南山: 洞察世界的變化和中國半導體的學習曲線 |2020-7-4
今天簡單聊聊個人和企業的學習曲線，記錄隨想的短文，干貨不多。
我個人有個習慣，不能閑下來，一閑下來就會覺得渾身不舒服。
在家的時候因此會找大量的視頻來看，主要是以下三類：
1：各種企業家，科學家，官員，學者的訪談類視頻，
不可否認的是，全球的總人口雖然超過70億，但是社會的未來發展走向，
以及你和我這樣普通人的未來生活，都是受極少數人的決定影響的，這部分人比例占人口的比例可能也就是1%不到。
印度的一部分人決定在中印邊境挑起事情---做出決策的可能就是那么十幾個人，幾十個人，但是最終影響到了在印度的中資互聯網公司的員工的生活，乃至于影響到了中國對印度出口企業的銷售。
長江存儲在2016年才成立，而到了2020年已經有了超過5000名員工，超過5000個家庭的命運被五六年前一個成立長江存儲的決定影響了。
2014年高考—2018年本科畢業—2020年研究生畢業的芯片設計類畢業生們，在6年前參加高考時，是根本意識不到自己在畢業的時候中國本土芯片設計企業給出的薪資竟然會相比以前漲這么多。
當三年前OPPO的高層們決定要大規模做芯片設計的時候，今年畢業進入OPPO搞芯片設計的學生們，不少人畢業后的生活，乃至生活的城市都可能被這個幾年前的決定改變了。
因此我們作為普通人，了解精英們在想什么，精英們打算做什么，非常非常的重要。
那些決定著你所居住城市未來發展的決策者們，他們真正的發展重心是在你居住城市的哪個區域？他們往哪個區域投入了最多的資源，傾注了最多的希望？
你買房應該買在哪個區域，是買決策者傾注了最多資源和心血區域的老破小住房，還是買邊緣區域的100平商品房漂亮小區？
你所工作的公司和行業，決定著這個行業發展方向的，往往就是幾家大公司的高管群體，
作為業內人士，你知道這些高管的名字和履歷嗎？看過他們的言論集嗎？
有看過他們接受采訪的時候，對行業和公司未來的發展方向是怎么看的嗎？
別看一個行業很大，這些核心群體的數量其實并不多，就是那么幾十個人。
很簡單的，當一個行業大家都在擔心產能過剩的時候，作為該行業的員工，就可以很容易意識到，未來幾年收入增長會比較困難，因為產能過剩幾乎必然帶來激烈價格戰，利潤下降和公司倒閉和裁員。
2：記錄平民生活類的記錄片。
只要仔細看，是能夠看出很多東西的。
例如畢業季學校的應屆畢業生們找工作，以及在各大人才市場的社會招聘的工作這類的視頻報道和記錄片。
跟隨學生們找工作的過程，可以看看今年是哪些專業的學生找工作比較困難，工資比較低？
哪些專業的學生找工作比較容易，工資比較高？
除了計算機，還有哪些不錯的有前景的專業可以選擇？
如果你家有孩子在兩三年內要參加高考，這是不是對幫助孩子選擇專業很有幫助？
央視拍過一個記錄片，2019年播出的，其中有一集就講了深圳的幾個職場人士的生活，
我在微博也發過，
一個是跟拍中金公司的高管每天的工作日程和安排，每天早上五點鐘就起床，因為早上七點鐘在股市開盤之前兩小時就要開會，聽取研究員對財經信息的分享和匯報，便于在股市開盤后能夠及時決策。
我看完就想，讓我早上五點鐘起來，七點鐘開會，并且長時間無法休假，感覺我很難做下來，這意味著頭一天晚上十點鐘入睡，第二天五點起床才能保證7個小時的睡眠。
高管工資高就算了，那些研究員也要早上七點就一起開會匯報，可見起床也很早，至少不喜歡早起床的我就不適合這類崗位。
還有一段是獵頭公司，剛好獵頭公司接待了一個銷售額1.5億人民幣的深圳卡片禮品公司的廠長，這個廠長是83年的，湖南大學畢業，想從這個的傳統工廠跳槽到智能化制造的工廠，
這個廠長談吐非常干練，但是年薪低的讓我有點難以置信，他現在的年薪僅僅是50萬，期望跳槽后能夠上漲15%。可見傳統勞動密集型企業的薪資真的不行，一個廠長還比不上互聯網大廠普通工程師水平。
但是這一段還透露出了一個信息，這個廠長作為勞動密集型產業的精英人物，他的目標是要跳槽到做智能化制造的工廠，可見在2019年深圳制造界，智能化制造已經是較為明確的趨勢了。
另外一段是三和人才市場，一個四川的高中畢業在深圳工作三年的小伙子，先后做過質量檢驗和電話銷售，剛好遇到某大廠在招收技工學徒工，小伙子的期望月薪是6000，他應該是看到了招聘上寫的薪資是6-7k，而穿著工服的招工眼睛男說，你沒有經驗，還要培訓你3個月，只能給5000左右?？礃幼有』镒邮切膭恿恕?span style="display:none">MFm豪仕閱讀網https://www.Haoz.net
我注意到了，這個小伙子的工作經驗其實一文不值，質量檢驗和電話銷售都沒有技術含量，他只是高中畢業生，但是看樣子卻有機會作為技工學徒工，這個讓我有點意外，是因為制造業招工和留人越來越難嗎？
3：財經類節目，尤其是到工廠和展會采訪的節目。
以前的《美國工廠》就不錯，把中國公司福耀玻璃在美國設廠帶來的各種沖突交代的都很清楚。同樣一家公司，央視也有過相關報道，其中有一段非常有意思，我當時寫到了文章里面，
曹德旺在接受記者采訪時，提到了中國制造的兩個優勢。
一個是人力成本只有美國的八分之一，一個是中國的勞動生產率比美國高。
如果是光看這段采訪，我們只能得到一個結論，那就是中國工人的勞動生產率比美國工人高，但是并沒有一個具體的概念。
但是我卻偶然的，在2016年10月播放的一期《中國財經報道》里面找到了答案，
不管是美國的紀錄片，還是中國的新聞報導，都反應了美國由于長期的去工業化，年輕的工人不好找，有經驗的大量都是50歲以上的老人。
2016年，福耀從國內調集中國工人，在美國工廠，和已經訓練和上崗了半年多美國工人進行了生產效率測試，給汽車玻璃壓膜。
在兩條線上中國和美國工人進行比賽，雙方也都知道是比賽。
福耀公司制定的生產定額是800片，最終中國工人可以做到生產1011片，超出要求25%，
而美國工人只能生產792片，沒有達到要求，然而這已經讓中方管理人員喜出望外了，因為美國工人平時的工作效率只有500多片，是通過比賽激發了競爭意識才提升到了792片。
也就是說，在這個案例里面，美國工人真正的工作效率只有中國的50.
如果沒有看到這個實際的測試結果，誰能知道中美工人的工作效率相差竟然會這么驚人呢？
美國老齡化比以前嚴重的多了，人口的種族結構也發生了巨大的變化，同時就業流向了相對更為輕松的服務業，要想找高勞動效率的工人，非常困難了。
人都沒有了，如何支撐大規模的再工業化呢？中國的產業外遷，去東南亞和印度是可能的，大規?；孛绹f實話可能性太低了，福耀之所以在美國設廠，是因為玻璃都是在汽車廠附近就近設廠，玻璃長途運輸很容易破損，同時也是美系汽車公司的要求。
以上提到的各種，經?？?，不斷的堅持的看，結合更多的學習和實地走訪，就能逐漸幫助建立起正確的認知，也能理解我們所處世界變化。
但是這個個人學習曲線，是需要長時間的堅持，并且要做歸納總結，同時還要留下文字記錄，這樣才能實現知識點的積累。
我們現在很關心的國產半導體的發展，其實也可以遵循上面的原則，
例如半導體產業的精英們，對這個行業的發展是如何看的？各種言論看得多了，會發現其實即使同樣是業內人士，大家看法都不盡相同。
在這里我以張忠謀為例，2018年1月他接受鳳凰衛視《領航者》記者采訪，視頻全長幾十分鐘，我看了下來總結了下，覺得他說到的最有價值的兩個點
第一是臺積電為什么能夠發展起來，
張忠謀回答說，1987年臺積電成立的時候，全世界只有二十幾家只做芯片設計的公司，
但是有很多大公司的工程師想出來創業，但是自己建工廠創業成本太高了，所以沒有辦法，于是臺積電決定只做代工不做設計。
那個時候的世界都是IDM大公司，德州儀器，英特爾都是自己制造晶圓，市場上基本沒有做專門代工的大廠，臺積電正是看準了這個機遇，切入代工領域，到1997-1998年的時候，全球就有了幾百家芯片設計公司，這個時候芯片代工的規模就已經逐漸起來了。
這說明臺積電之所以成功，敏銳的看到和抓住了歷史的機遇非常重要。
第二點是，在同樣這個采訪里面，張忠謀還回答說，注意以下完全是原話，我對照視頻一個字一個字記錄下來：
“我對大陸的半導體發展是非常樂觀啦，假如說是設計跟制造這兩方面，我覺得恐怕注重設計這部分還是會比較對大陸發展有利”
記者繼續問：
“那在制造方面呢，你會擔心大陸方面的一些競爭嗎？因為畢竟大陸的話他可以舉國之力去發展一個行業，其實也有很多行業實現了這個彎道超車的?！?span style="display:none">MFm豪仕閱讀網https://www.Haoz.net
張忠謀：
“對，當然了，他們現在就已經在競爭了，跟我們競爭了，不過這個在制程方面的競爭，也不是只是花很多錢，舉國之力就可以做成的。”
記者繼續問：有什么你覺得他們是做不到的呢？
張忠謀：
“這個嘛是我想要講到的是所謂“學習曲線”的理論了，假如是在這個行業久了，而且你的過去的經驗是比這個新的競爭者要多很多的話，那你是長期的，只要你自己不糟蹋你的機會，那你可以長期的保持你的優勢?！?span style="display:none">MFm豪仕閱讀網https://www.Haoz.net
注意這個采訪是在2018年1月播出，這個時候中美貿易戰還沒有爆發，中興和華為也還沒有被制裁，張忠謀說大陸發展設計更有利，這個結論在今天看來顯然是錯誤的，他也沒有預料到中美貿易戰爆發和中美競爭會如此激烈。
中國大陸必須在全產業鏈實現獨立自主，沒有其他路可以走。
另外張忠謀認為半導體制造更難，是因為學習曲線不可能做到彎道超車，必須一步一步的從較低水平制程逐漸積累經驗才能向上走，因此臺積電將會長期保持優勢。
事實也證明他說的正確的，
而中芯國際預計相當于臺積電7nm的N+2工藝量產要到2022-2023年去了，
到那時候相差臺積電的技術距離仍然在大約4-5年（臺積電2018年Q2量產7nm）
而在今年Q2臺積電就已經開始量產5nm了。
企業的學習曲線其實就是人的學習曲線，核心在人
這么大的差距，中芯國際是不可能在短時間內抹平的，唯有加大資源投入，加快學習曲線進程，尤其是要加大對人的投入，
而目前中芯國際的大部分支出是到設備上，薪資待遇還是不太給力。
根據中芯國際5月5日發布的公告，其即將在科創板上市，
募集200億人民幣資金的40%，即約80億元，將投入中芯南方以擴大產能；
20%用于儲備研發資金；
40%用于補充流動資金，降低資產負債率。
在2020年國產芯片設計類碩士畢業生薪資普遍已經在15k-20k之間，高的還比這個多，
中芯國際給985應屆碩士生的月薪待遇卻比這個區間的下限還低不少，中芯國際可是在北京，上海，深圳這樣的高成本城市，例如中芯國際先進制程工廠在上海，外地畢業生若沒有足夠的收入水平支撐，在這個城市落腳并不容易，
這不利于中芯國際吸引優秀人才，也不利于學習曲線追趕，
而經驗的積累對芯片制程技術進步又是如此的重要，低薪資首先對高水平人才就缺乏吸引力，其次工作幾年后也容易帶著經驗跳槽，讓企業蒙受損失。
我覺得這是個很大的隱憂。
除了即將上市募資之外，5月15日晚間，也即是美國宣布限制代工廠給華為供貨的同一天，
中芯國際發公告稱，于當天簽署新的增資擴股協議，國家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期將分別向中芯控股旗下的中芯南方注資15億美元和7.5億美元，總計22.5億美元。
可以說，對中芯的資金支持變得前所未有的大，這一切都是為了加快學習曲線的完成。
正如國產半導體芯片設計龍頭海思在2018年的校招中率先大規模漲薪，
當年帶動了全行業校招薪資上漲，吸引了不少優秀人才涌入芯片設計行業，加快學習曲線進步一樣，在半導體代工業界，也應該有公司率先這樣做，這將加速我國半導體制造的學習曲線進程。
現在國產半導體設計一片火熱，薪資上漲，大批資金和優秀人才涌入，說實話我并不擔心其技術能力的快速提升。
但是半導體制造就不一樣了，目前很明顯的問題，半導體制造相比于半導體設計更是我國發展的瓶頸，但是薪資水平卻低得多，這完全不利于縮短學習曲線。更進一步，這還會影響更上游的國產半導體生產設備和材料的進度，因為他們都要依賴于在國產代工廠進行技術驗證。
我自己為什么覺得華為應該做小規模IDM，設想當華為以16k-20k的月薪大肆招募碩士應屆生做半導體制造的時候，業界那些只給應屆碩士月薪10k多點的代工廠們必然會跟進漲薪，吸引更多優秀人才進入半導體制造，
這對華為也是有利的，因為華為對去美化的先進產線進度，有著無比的渴求。
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