東方時事評論：時事云評【第20201103
10月31日
索尼和豪威已經拿到許可
可繼續向華為供應手機CMOS圖像傳感器
這也是繼Intel、AMD、三星Display之后
美國禁令的又一次“松綁”此前已經有近10家廠商表示已經向美方申請繼續供貨許可
包括臺積電、聯發科、西部數據、中芯國際、
旺宏、SK海力士、三星等
美股三大股指在10月份最后一個交易日慘淡收場
其中道指跌0.59%
標普500指數和納指跌幅較大
分別下挫1.21%和2.45%
三大股指錄得三月份以來最大周度跌幅
美股在本月接二連三出現大幅震蕩
整個十月份來看
道指下跌了4.6%，標普500指數跌2.8%，納指跌2.3%
西方金融市場最近兩天的暴跌
主要原因就是新冠疫情的猛烈爆發
歐洲的兩面旗幟，法國、德國同在10月28日宣布
全國再次進入“封城”狀態
美國每天新增確診人數近10萬
相關數據顯示，美國現在每秒鐘就會新增一例確診病例
1分多鐘就會死亡一個新冠病人
再加上完全不確定結果的總統選舉
以及中美貿易戰的持續，如對華為的封鎖、波音的難以復飛等
“封鎖華為”一事對美國經濟壓力山大
之所以紛紛批準眾多芯片企業供貨華為
就是因為如果不對華為供貨，他們這些芯片公司可能先死
而華為只要依托國內市場，一定能夠度過難關
波音公司在拿到歐盟航空安全局背書之后
也想說服中國同意波音737Max復飛
但中國堅持“人民的健康和生命安全是第一位”的原則
也就是中國民航復飛的三原則
飛機的設計更改必須獲得適航批準
駕駛員必須得到充分有效的訓練
兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施是有效的
基于這三個原則，沒有為737 MAX的復飛設定時間表
波音是美國制造業的龍頭，下游產業鏈很長
在道瓊斯30種工業指數和標普指數里面權重很大
中國拒絕其復飛，并且波音防務這一塊又被中國制裁
大幅裁員也是必然了
再加上芯片這一塊
在投資者眼里已經沒有了經濟前景
勢必沖擊美國的金融維穩
10月31日
劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議
會議強調，增強資本市場樞紐功能
全面實行股票發行注冊制，建立常態化退市機制
提高直接融資比重推進金融雙向開放
完善現代金融監管體系，加強制度建設
提高金融監管透明度和法治化水平，完善存款保險制度
堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為“零容忍”
積極穩妥防范化解金融風險，堅決維護金融穩定
牢牢守住不發生系統性金融風險的底線
中國這段時間的金融動作非常多
動作包括一個月六次提及注冊制
暫停“逆周期因子”、取消結算外匯保證金
從10月9日開始，在國家層面反復提及注冊制
到10月31日，劉鶴副總理
在主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議上
第六次提及注冊制
并且還提到“系統性金融風險的底線”
需要額外說明的是
關于“系統性金融風險”，有人對此持反對態度
認為中國不存在所謂的“系統性金融風險”
但實際情況恰恰與之相反
注冊制對于我們而言是非常大的事情
在過去幾年中反復強調，關于慢牛的啟動時間
我們的一個說法就是，即
注冊制全面落地之前沒有中國股市的慢牛
在注冊制全面落地、和金融反腐實質性突破之前
中國股市的慢牛的啟動是不存在的
由于人民幣對一籃子貨幣里面權重最大的是美元
人民幣這段時間持續升值（人民幣升值首先是市場因素）
升值就有意味著美元貶值
“逆周期因子”在這個時點的“突然停用”
意味著中國對目前階段人民幣的走勢持肯定態度
即：對“人民幣匯率目前的走勢”感覺“舒適”！
這些金融動作，意味著準備的金融攻擊性布局已經接近于尾聲
10月26日螞蟻確定股票發行價
A股為68.8元/股，H股為80港元/股
此次IPO（首次公開招股）將融資345億美元
從而超越沙特阿美，成為迄今為止全球規模最大上市活動
去年12月，沙特阿美IPO融資294億美元
創下了當時的“世界第一”紀錄
10月30日
華為消費者業務CEO余承東在華為Mate40國內發布會上表示
華為Mate40系列是全球首款支持數字人民幣硬件錢包的智能手機
余承東說，華為作為參與者之一
參與了數字人民幣硬件錢包規范制定
基于華為硬件級安全能力
手機端具有加密存儲、高性能的NFC通信能力
及設備與設備間的交易功能，有利于手機端數字人民幣的使用
在數字人民幣試點場景中
Mate40系列手機用戶可享受雙離線交易帶來的更安全
更便捷的移動支付新體驗
螞蟻金服之所以被人們熱捧
就是因為人們看重它目前移動支付這一塊的價值
但是，在東方時事解讀的觀察與評估中
數字人民幣除了可以替代未來的銀行結算之外
也可以替代移動支付所以
以后即便是移動支付這一塊的市場如何劃分也就一目了然
再次強調在注冊制全面落地、和金融反腐實質性突破之前
國際形勢又非常嚴峻之際，中國股市的慢牛的啟動是不存在的
俄羅斯對華政策有可能隨時調整
一旦調整或意味南亞破局的形成
從而導致中國啟動因應南亞局勢而準備的應對方案
而這個應對方案的兜底方案就是解放臺灣
而作為中國的反擊手段首先極可能是在金融層面進行
比如擠香港問題膿包所謂“三頭驢”的“前兩頭”
目前中國處于“金融疫情”階段
此前類似的經典的案例就是套了股民很多年的中國石油
由于現在世界上美元多到“泛濫”
所以螞蟻IPO將融資345億美元
不會對世界資本市場有什么大影響
但很可能對國內的中小微企業
特別是那些急需融資高科技企業造成影響
因為這些企業提供融資的跨度極長的慢牛還沒啟動
這些資金一旦被抽走
勢必會加重當前中國“金融疫情”的“病情”
甚至對國家整個金融戰略部署造成嚴重沖擊
顯然，螞蟻金服此時IPO顯得極為不合時宜
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