中國互聯網產業未來何在！
互聯網“最長的一年”
最近發布的第47次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，中國網民規模達9.89億，互聯網普及率超過70%。
對比美國約87%的互聯網普及率，中國互聯網普及率仍有提升空間，但似乎也不大了。
“互聯網進入下半場”這個提法已經說了很多年，可這“下半場”的打法這些年還是在不斷摸索，在與社會、政府、民眾等多方不斷互動。
過去的一年，直到今天，可以說是互聯網“最長的一年”。
年初疫情肆虐，通過互聯網搜集信息成了防疫剛需，健康碼應運而生，方便快捷全民可行。對比起國外疫情期間健康碼難產，中國的互聯網產業動作極快，體現了社會擔當。
但問題也隨著這一新興事物而生。不適應移動互聯網的老人，因為無法運用健康碼，而屢屢被排斥在公共場合之外。大規模收集公民信息，使信息安全成為人們擔憂的焦點，而信息泄露時有發生，明星的健康碼大頭照都在網上被廣泛傳播。
疫情期間，京東、美團等快遞、外賣業務， 為城市封閉后的生活維系作出重大貢獻。可下半年，外賣員屢屢曝出受到傷害的惡性事件。
貿易戰仍在持續，中國人突然發現，從芯片到軟件，中國互聯網產業的關鍵技術被卡脖子。華為雖然優秀，但一己之力不能解決所有問題，缺芯狀況下只能含淚割舍榮耀。其他廠商顯然不能幸免，不久小米也遭到了制裁。
美國還在限制中國企業赴美上市，受到最大影響的還是中國的互聯網企業，它們紛紛選擇回到港股上市。而還有一些新貴，如快手，去年醞釀一年終于在今年首次上市，讓不少人實現了財富自由。
與快手爭奪短視頻上市第一股的抖音，則在去年產生了更大的爭議。其海外版Tik Tok成功實現了文化輸出，在很多國家成為APP下載第一。但因為短視頻本身的性質，注定會被從俄羅斯到印度各國政府管控。特朗普甚至直接要求禁掉抖音，這場鬧劇里卻以特朗普黯然下臺而不了了之。
說起上市，去年最受關注的上市大戲，是螞蟻科技登陸科創板。原本萬眾矚目，卻因馬云的一段講話，螞蟻科技上市推遲，重新搞起了合規。
互聯網巨頭紛紛進軍社區買菜，引起了民眾對于巨頭壟斷的擔憂，而反壟斷法也適時推出，這次互聯網巨頭似乎要人人過關。“二選一”、“信息屏蔽”，這些原本過去司空見慣的操作，如今都要被放在放大鏡下檢驗。
互聯網產業已經大到經常被民眾關注，多挨些罵也很正常。問題是在爭議之后，產業整體向什么方向走？互聯網普及率越來越高，產業發展前景會越來越狹窄嗎？
我們認為，下半場的互聯網產業，還有三個方向可以走，那就是新興領域、產業互聯網和海外市場。這三個領域是互相配合，密不可分的。
新興領域
這個“新興領域”也是個相對概念，畢竟在十多年前，網上零售也是“新興領域”，而如今網上零售滲透率高達30%，已經較為成熟。
而很多其他領域是可以有互聯網產業的滲透空間的。2020年年初的疫情，讓人們不得長時間居家，這就加速了互聯網產業在其他領域的滲透。即使在疫情退卻后，互聯網產業在這些領域仍能留存很多用戶，從而進一步改變新興領域。
比如在線教育產業去年得到了較快的發展。如今四五線小城市里的孩子手機上都有作業幫和小猿搜題等APP，頭部公司估值百億美元。
還有互聯網健康產業，疫情催生了網上問診的需求，而很多小毛病其實是可以網上問診買藥就可以解決的。在線問診、在線買藥、智慧醫療服務，在去年得到了前所未有的重視。
去年A股有了點慢牛的味道，但這是機構主導的牛市。機構抱團下龍頭股大象起舞，理財新手紛紛選擇購買基金入市，證監會也表示繼續大力發展權益類公募基金。在A股機構化的進程中，互聯網平臺發揮了重要的作用。
去年螞蟻集團準備上市，就在其平臺上發行了五只以“含有螞蟻股票”為賣點的基金，雖然最后螞蟻集團未能上市，但五只基金運行良好，也給大家上了一堂基金普及課。除了螞蟻，還有一些互聯網平臺，如東方財富，抓住了機會。其旗下天天基金網2020年基金銷售額預計為1.3萬億元。
去年是房地產開發商不好過的一年，它們上網的動作越來越大。先是阿里宣傳上天貓賣房，然后是恒大升級房車寶，都在挑戰更早上網的貝殼。VR看房等新技術，在為房地產業上網賦能。
而在租房市場，過去不斷燒錢跑馬圈地的長租公寓模式，去年遭遇了危機。像蛋殼這樣的的分散式長租公寓大企業也爆雷了。長租公寓下一步該向何處走？更緊密地擁抱線下房企可能是一條出路。
疫情期間，在家辦公疊加在家網課，讓在線辦公軟件迎來了一波用戶增長。釘釘、企業微信等舊有的辦公App大顯身手，而像2019年12月剛發布的騰訊會議，更是兩個月日活超千萬、245天注冊用戶破億。
線上辦公是很多公司應急時的剛需，而企業能線上辦公，就需要產業互聯網配套。不僅如此，上述新領域，背后的支撐也和產業互聯網關系緊密。
產業互聯網
新興領域的互聯網需求爆發式增長，需要相關的產業互聯網基礎設施，比如云計算、辦公軟件、安全、數據庫、人工智能、區塊鏈、5G技術等的應用。
產業互聯網領域，中國發展程度不高，還面臨著被卡脖子的尷尬。
這一領域有一個比較老的話題，去“IOE”，即在中國企業的IT基礎設施中排除IBM、Oracle和EMC（易安信）。這三家公司分別是小型機、數據庫和高端存儲的領導廠商，早年就進入中國，與很多企業綁定。
貿易戰當前，繼續使用這些跨國公司的產品和服務，容易在關鍵時刻被制裁而導致公司IT運行出問題。而且它們的架構也較為老式，難以適應飛速發展的線上需求。
可是國內廠商技術能力不到位，產品未必讓人放心。近些年來國內有些企業上云、自主研發數據庫，才讓這個問題有所緩解。
換個角度看，國內產業互聯網發展前景還很廣闊，光是企業IT底層架構的更換，就是產業互聯網的一塊大蛋糕。
除此之外，還有很多涌現的新需求，等待產業互聯網方面的創新。
比如上面提到的互聯網健康領域，醫院想要上云，就需要相應的基礎設施配合。如今最先進的互聯網診療，醫院可以做到遠程問診乃至遠程手術直播，就需要5G、VR等新技術。
物流領域要做到全鏈條可追溯，就需要區塊鏈技術。
制造業產業升級，機器換人，可以運用新技術提高效率的同時保證工作質量。比如半導體企業，可以采用“5G+AR”“5G+VR”技術實現可視化，指導、引導、改進與實體設備的交互方式。
以上提到的領域，最基礎的數據交互和儲存需要云計算和數據庫技術，保證數據安全需要相應的安全技術；各行業需要開發相適應的芯片、操作系統和辦公軟件，自動化領域需要人工智能和5G技術，每一個細分領域都蘊藏著很大的機會。
國家隊產業互聯網領域十分重視，最近工信部印發了《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》，里面提到：
“發展40個以上主營業務收入超10億元的創新型領軍企業，形成1-2家具有國際影響力的龍頭企業。”
中國產業互聯網巨頭的崛起，很有可能不是多么遙遠的事情，而是三年內就會發生。
當然目前中國產業互聯網整體實力仍然不夠強，三年內能做到在國內市場占優就已經很不錯了，在可預見的未來。搶灘海外市場的還是目前在國內發展較為成熟的互聯網產業。
互聯網出海
互聯網出海其實算是老話題了，早些年就有不少中國的互聯網產業出海開拓，取得了一定程度上的成功。
去年是中國互聯網產業在海外紛爭的爆發年，先是印度封禁中國App，后來是Tik Tok在美國遭遇封禁風波（盡管最終沒有真正實現封禁），在其他國家也遇到了限制和約談。
盡管類似的沖突很多，但這也側面說明了中國互聯網產業其實在海外已經有了很大的影響力。比如印度封禁的中國App，涵蓋了許多領域，有移動支付、游戲、社交甚至小額貸款。
印度對中國App的封禁，是對中國海外市場的重大打擊，但也不是沒有幸存者，去年小米仍然是印度手機市場的第一名。
至于Tik Tok，目前已經深度融入到了美國年輕人的社交生活中，Facebook等競品對它的市場競爭乃至尋求政治封禁，都沒有打垮它。
但由于短視頻直觀、沖擊力強、實時性強、洗腦性強的特點，Tik Tok很容易介入所在國的社會及政治紛爭中。比如去年10月巴基斯坦曾短暫封禁Tik Tok，原因是上面有“不道德及不雅”內容。又因為涉及游行內容，最近TikTok俄羅斯代表處負責人被“約談”。
去年12月抖音86%的收入來自國內，而海外版本Tik Tok里，美國貢獻了7%左右的收入排名第二。這說明，盡管Tik Tok在海外攻城略地，但盈利能力還有很大的提升空間，未來海外盈利的提升是可以預見的。
在海外成功的另一大中國互聯網產業是游戲。莉莉絲的《萬國覺醒》和米哈游的《原神》在海外爆火，標志著新晉游戲廠商可以通過繞開國內市場激烈競爭，依靠海外市場挑戰原有的游戲巨頭。而《戴森球計劃》在海外的成功，也意味著小型游戲工作室，只要做得出好游戲，就可以通過海外市場生存發展。
還有一些出海的領域，是國內關注不多的。比如百度收購YY直播后，原YY母公司歡聚時代則聚焦海外市場，其主打品牌BIGO LIVE海外季度營收已經超過30億元人民幣。YY的前高層在美國創業，拉到國內投資，創立的聲網則是一家產業互聯網企業，為中美兩國互聯網企業提供音視頻互動技術服務，客戶中不乏B站、新東方、小米、斗魚等知名企業，最近一個著名例子是爆火的Clubhouse。
在中國這個充分競爭的互聯網市場中形成的商業模式，對中國互聯網產業出海很有幫助。而作為發展中國家，中國的互聯網產業模式可以移植到同為發展中國家的第三世界國家，這是中國互聯網公司相比美國互聯網公司的優勢。即便正面與歐美互聯網巨頭競爭，中國互聯網公司也有手機游戲和Tik Tok的成功。可以說中國互聯網企業出海仍然是很有前景的。
抓住時代機會
對于互聯網產業來說，盡管進入了下半場，但時代的機會仍然有很多。
互聯網產業自中國落地之后，便與資本市場關系緊密，造富效應及其顯著。最近快手在香港上市，首日總市值就漲到了1.2萬億港元，相當于騰訊的六分之一。這體現出了目前資本市場優質資產的稀缺，互聯網產業優秀企業股份作為優質資產被認可，以及——上互聯網產業的車現在還不算晚。
隨著美國限制中概股在美上市，眾多在美國上市的互聯網優質企業，如京東、網易已經到香港二次上市，而像百度、B站、唯品會、攜程等公司也傳出要到香港二次上市的消息。而隨著A股注冊制的試點，據傳兩會后A股或全面推行注冊制，相信也會有互聯網公司選擇在A股上市。
未來國內消費互聯網優質企業主要在港股上市，為了方便內地投資者投資，以及機構搶奪核心資產定價權，這些在港上市的互聯網公司會陸續納入港股通。而產業互聯網企業則有可能在A股上市，國家會對關鍵領域的產業互聯網企業進行資金和政策上的扶持。
想要全面把握未來幾年消費互聯網和產業互聯網的發展紅利，就得廣泛投資A股和港股的互聯網上市企業，一個省心的選擇是投資相關基金，如互聯網50ETF（517050），囊括了滬深港上市的優秀互聯網企業。
以上是中長期因素，現在我們來談一些短期非理性因素。
最近無論是A股、港股還是美股，都體現出了優質資產因極度稀缺而被捧上天。
還是以剛上市的快手為例，它在上市一天市值就沖到了1.2萬億港元，相當于騰訊的六分之一，這合理嗎？
擁有廣闊海外市場的小米，現在的估值也就是快手的一半多一點，這合理嗎？
快手在國內短視頻平臺里難稱第一，尚且有這么高的估值，那國內長視頻平臺里唯一盈利的芒果超媒，總市值也就快手的十分之一多一點，這合理嗎？
東方財富是作為互聯網公司被高估了，還是作為券商被拖累了？如果券商行情來了，它現在的估值合理嗎？
考慮到這些問題，最后的問題是，互聯網產業核心資產地位穩固嗎？現在算高估還是低估？要不要把互聯網產業優質企業當核心資產擁抱？怎么把滬深港的互聯網優質資產一起抱？
從快手首日上市的情況看，豈止是擁抱，簡直是一擁而上啊。
相關文章
-
美軍高官：中國核武庫未來十年可能翻幾倍，美國需做好準備
“今日俄羅斯”（RT）電視臺網站2月6日報道稱，美國戰略司令部(STRATCOM)司令警告說，與俄羅斯或中國的核戰爭“確有可能”，還稱美國對手存在“破壞穩定”行為。他還聲稱，五角大樓并沒有“陷入冷戰”。美國核力量主要負責人、美國戰略司令部司令、海軍上將查爾斯·理查德（Charles Richard）在2月出版的美國海軍學院月刊上發文稱：“如果被認為常規沖突上的損失會威脅到政權或國家，美國與俄羅斯 理查德聲稱，美國軍方20年來一直專注于反恐，而忽視了“核層面”。“當我聽到國防部被指責陷入冷戰時，我很生氣，”...
2021-02-08 13:12:28 美國高官中國 -
抖音大戰騰訊，中國互聯網“二戰”爆發！
原創： 顧子明本文授權轉載至微信公眾號：政事堂Plus20192月7日，應該是中國互聯網值得銘刻的一天，北京知識產權法院正式受理抖音訴騰訊壟斷案。繼十年前的“3Q大戰”之后，中國互聯網的“第二次世界大戰”，正式拉開了帷幕。站在互聯網和反壟斷的角度，可以有很多的解讀，今天我帶著大家跳出互聯網，從歷史和政治的角度，去審視這一場“互聯網二戰”。一戰和二戰爆發的根源，是第一次工業革命向第二次工業革命邁進的過程中，壟斷著殖民地勞動力和市場的老牌帝國主義，與需要市場和勞動力的新興帝國主義之間不可調和的矛盾。或者通俗點...
2021-02-08 06:49:38 騰訊中國互聯網大戰 -
對口企業看過來！五大產業園，你最Pick誰？
作為首批國家軟件產業基地之一，成都天府軟件園已成為成都軟件信息及新經濟企業聚集的高地。在軟件園公司以“一園多點”空間布局下，近年來還新增運營了AI創新中心、天府長島、中國-歐洲中心、中國成都人力資源服務產業園等項目。????有網友戲稱，AI創新中心是“科研達人”、天府長島是“文藝青年”、中國－歐洲中心則像一位“外交官”、中國成都人力資源服務產業園是“萬能HR”，這些稱呼，在一定程度上點明了...
2021-02-07 19:08:16 成都長島天府 -
歐科云鏈胡超：區塊鏈產業人才難題的四大破局之道
文/胡超北京青年互聯網協會區塊鏈委員會秘書長、歐科云鏈集團副總裁最近和同行們交流，許多區塊鏈企業似乎都面臨著招人難的問題，尤其是規模以上企業更是如此。而且大家還有一個共同的感覺，隨著在政府戰略支持下全行業的快速發展，人才問題勢必將會越來越突出。區塊鏈企業人才需求現狀到底如何？先拿我們歐科云鏈集團來舉例，作為區塊鏈領域的龍頭企業，我們對高水平專業人才的需求是極大的。即便是在面臨全球疫情嚴重影響的20...
2021-02-07 14:54:31 區塊人才產業 -
未來的路，心安即可到達2021年02月07日
：未來的路，心安即可到達 1、對人恭敬，就是莊嚴你自己。 2、想哭就哭，想笑就笑，不要因為世界虛偽，你也變的虛偽了。 3、做你沒做過的事情叫成長，做你不愿意做的事情叫改變，做你不敢做的事情叫突破。 4、很多時候，我們說放下了，其實并沒有真的放下，我們只是假裝很幸福，然后在寂靜的角落里孤獨地撫摸傷痕。 5、一方面能足夠強健地承受，另一方面又能保持清醒的品質，正是一個擁有一顆完善的、不可戰勝的靈魂的人的標志。--奧勒留《沉思錄》 6、你接收了生命們從萌生到穩健成熟的種種苦惱、掙扎、失望、焦慮、怨仇...
2021-02-07 07:09:49 時候你不自己的 -
拜登與文在寅通電話：重心聚焦未來亞太局勢！
據路透社首爾2月4日報道，韓國總統府稱，總統文在寅當地時間周四表示，他在與美國總統拜登通電話時承諾提升韓國與美國的盟友關系。青瓦臺發言人康珉碩表示，兩國領導人確認了準備一項全面的對朝戰略的必要性，以實現朝鮮半島無核化。康珉碩稱：“拜登總統贊揚韓國在解決朝鮮半島問題方面的努力……并表示將與韓國緊密合作，以實現共同目標。”報道稱，白宮在一份聲明中說，拜登強調了他致力于加強美韓同盟的承諾，兩國同意就朝 報道稱，文在寅在通話中提議雙方共同努力推動半島無核化與和平進程取得進展。拜登高度評價韓方作為主要當事國為解決半...
2021-02-06 09:52:40 局勢重心亞太 -
“國洗大健康產業”龐月忠：如何補足中藥草本洗護市場？|2021阿里巴巴諸神之戰山東站系列報道
數字化浪潮加速了各行各業的融合發展，有力驅動了科技創新和場景創新。正在進行中的“阿里巴巴諸神之戰山東站暨智匯谷創新創業大賽”涌現了諸多具有發展潛力的優秀創業團隊和科技創新項目，創頭條對其中優秀的參賽企業進行系列報道，本文是該系列報道之一。華夏國醫堂、國洗大健康產業公司創始人龐月忠洗護市場的發展和現狀是化工洗護霸屏全球，中藥草本洗護品牌不多。傳統的中國洗護產品是從草本植物中獲取，相對比化工洗護，中藥...
2021-02-04 18:00:35 品牌草本產品 -
“三中心一園區”揭牌 無錫高新區跨境電商產業春意盎然
2月3日上午，中國(無錫)跨境電商綜試區展示中心、綜合服務中心、保稅進口商品O2O體驗中心揭牌儀式在無錫高新區舉行，無錫副市長周常青、區領導洪延煒出席活動。隨后在空港經開區舉行了“無錫空港跨境電商產業園”揭牌暨項目簽約儀式，無錫市原副市長、市快遞行業協會會長吳建選，區領導洪延煒、章曉明出席活動。???中國(無錫)跨境電商綜試區綜合服務“三大中心”揭牌。???“無錫空港跨境電商產業園”揭牌，“...
2021-02-04 16:26:00 跨境無錫空港 -
濟寧高新區舉行濟寧市智能終端產業園項目封頂儀式
2月3日，濟寧高新區舉行濟寧市智能終端產業園項目封頂儀式。濟寧高新區黨工委書記劉章箭出席儀式。???濟寧市智能終端產業園項目作為濟寧市“頭號工程”，濟寧市委、市政府高度關注、大力支持，為保障項目建設進度，濟寧高新區研究制定了“百日攻堅”行動，力爭通過100天的集中攻堅完成20萬㎡的廠房建設。自2020年11月1日進場施工后，10棟廠房同時施工，18天10棟廠房基坑開挖全部完成，28天10棟廠...
2021-02-04 16:25:58 濟寧濟寧市終端 -
2020年我國服務外包產業逆勢上揚 2021年這一趨勢還會繼續嗎？
2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，我國服務外包產業卻逆勢上揚，“中國服務”品牌國際影響力不斷提升。尤其是中國與“一帶一路”沿線國家和地區經貿合作未冷反熱，商務部的統計數據顯示，2020年，我國承接“一帶一路”沿線國家離岸外包執行額1360.6億元，同比增長8.9%。...
2021-02-04 12:04:43 外包我國中國
| 留言與評論（共有 0 條評論） |
