70余人死于暴風雪災難，400萬人失去電力供應！怪拜登新政？
拜登上臺后實行的能源新政具體是什么？又會給美國帶來何種改變？
文 | 瞿新榮
編輯 | 蒲海燕 瞭望智庫
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2021年1月20日，拜登上任首日即簽署了17項行政命令。其中包括重新加入《巴黎協定》、取消Keystone XL 輸油管道，另外，還禁止在公共土地和水域獲得新的石油和天然氣許可。
在過去的幾年里，美國頁巖油產業奪得了一些成績。通過頁巖油革命，美國在2018年重新奪回全球原油日產量第一寶座，并在2019年9月實現原油和石油產品凈出口，為75年來首次。
傳統頁巖油行業的蓬勃發展與特朗普傳統能源戰略密不可分，但同樣也打擊了美國的新能源產業——美國基本上沒有完整的新能源產業鏈。
所以，希望在新能源領域奪回領導權的拜登，剛上任就對傳統化石能源揮出一系列重拳。
且不說拜登能源新政能否推動美國完善新能源產業鏈，對化石能源的打壓預計會對美國傳統化石能源行業帶來不小影響，美國頁巖油產量也可能因此受到波及。
1
禁令
美國是一個以土地私有制為主的國家，有著全世界最自由的土地制度。
國土面積中私人所有的土地占58%，主要分布在東部；聯邦政府所有的土地占32%，主要分布在西部；州及地方政府所有的土地占10%。拜登禁止發放許可的聯邦政府公共土地主要集中在美國廣袤的西部地區。
綠色部分為美國聯邦政府土地。
聯邦政府雖然擁有32%的土地，但這些土地所能貢獻的石油天然氣產量約占美國總產量十分之一。
根據伍德麥肯茲的統計，目前美國墨西哥灣和阿拉斯加有將近250億桶石油待生產，一旦禁止新的石油開采活動，未來的油氣潛在產量將至少減少120億桶。以墨西哥灣為例，如果頒布海上油氣租賃禁令，預計到2040年，墨西哥灣油氣產量將從190萬桶/日降至90萬桶/日。
美國頁巖油主要產區。
美國頁巖油氣區帶分布。
新禁令，最大的影響在墨西哥灣與阿拉斯加近海區域。根據美國能源信息署（EIA）的官方統計顯示，2019年聯邦土地和水域共占美國石油總產量的22%和天然氣產量的12%。如果禁止在該區域開采石油天然氣，可能影響到美國200萬桶/日左右的頁巖油產量。
拜登新政對頁巖油供應，短期影響應該不大，但可能長期影響美國頁巖油供應能力。
2017年4月，特朗普啟動《美國優先近海能源戰略》，解除了奧巴馬政府關于在北極及北大西洋部分海域油氣鉆探的禁令。在過去三四年里，阿拉斯加近海海域的開采令應該已經獲得了許可。
法不溯及既往，拜登新政只是不允許再新頒發許可令，但頁巖油廠商已經獲得的開采許可應該能夠滿足未來幾年的供應，頁巖油產量短期可能不會受到太大影響，但長期看來，未來新政可能影響頁巖油廠商的風險偏好，以致對美國傳統能源產業形成壓制。
2
放棄
與特朗普為“紅脖子”得克薩斯州站臺不同，拜登似乎完全放棄了傳統產油區的利益。怪不得特朗普要拉著得州人民成立第三黨了，得州此前還一度跳出來要鬧獨立。
美國得克薩斯州的一處頁巖油開采點。
作為傳統能源強區，跟曾經風光的鐵銹帶（美國五大湖附近的傳統工業區）一樣，20世紀70年代的石油繁榮景象奠定了得克薩斯州石油重鎮地位，2014年起飛的頁巖油革命，重新幫助米德蘭（得克薩斯州的一個城市）的油商們重回往日風光。如今，拜登又要棄他們而去，這對重新蓬勃發展起來的得克薩斯將是一記重創。
盡管有強大的頁巖油技術，幫助美國在傳統能源方面占據全球領先地位，坦率地講，美國新能源產業鏈卻逐漸落后于中國。作為工業強國，這或許是拜登希望丟掉傳統能源包袱，在新能源領域奮起直追的原因。
特斯拉的中國供應鏈。
因此，清潔能源革命和環境正義成為拜登競選綱領里的核心政策之一。
為幫助美國在新能源工業領域重新建立優勢，其能源新政主要包括：
1.確保美國在2050年之前實現100％的清潔能源經濟和凈零排放。
2.建設一個更強大、更富彈性的國家，利用政府的召集力量來增強氣候適應力。
3.召集世界其他地方以應對氣候變化的威脅。
其實拜登早就是清潔能源的忠實擁躉。
早在1986年，他在國會提出了有史以來第一份氣候法案，在奧巴馬-拜登政府實現了對碳污染的歷史性限制，將汽車和卡車的燃油經濟性標準提高了一倍，釋放了可再生、清潔能源的潛力，并召集世界實現了突破性的《巴黎協定》。
在此次競選愿景里，拜登為實現清潔能源革命目標，提案在未來十年內進行1.7萬億美元（約合10.9萬億元人民幣）的聯邦投資，并利用額外的私營部門以及州和地方的投資，使清潔能源投資總額超過5萬億美元（約合32.3萬億元人民幣）。
所以，美國的清潔能源之路在拜登治理時代，還是可以期待的。
3
崛起
美國頁巖油產業崛起得益于三個條件：技術、資金和中小企業的開拓創新勇氣。
1.技術方面
得益于美國超前的基礎研究，使美國獲得了較強的頁巖油技術儲備。
包括選區與地球物理甜點評價技術、超長水平井技術、“一趟鉆”鉆井技術、立體井網布井技術、多分支井技術、細切割水力壓裂技術、重復壓裂技術等，
2.資金方面
除了技術，資金的投入幫助頁巖油大規模開采成為可能。
頁巖油井的衰減速度非?？?，油井產量一般在完井后的第二個月達到峰值，半年內會衰減一半，2年后會失去經濟價值。
因此頁巖油廠商需要持續的資金投入，才能保持未來供應穩定。這部分資金來源，2014年以前主要來自高油價，2014年以后主要來自低利率下的高負債——大部分公司的資產負債率長期在50%以上。
3.中小企業的開拓創新勇氣
美國中小企業的冒險精神也讓美國頁巖油產量暴漲。
無論是蘋果手機、特斯拉還是上世紀70年代的得克薩斯州石油大開發，均體現了美國中小企業在利益驅動下的創新熱情。
高峰時，美國大大小小的頁巖油生產商有7000多家。蜂擁而入的中小企業造就了美國頁巖油產業輝煌。2010年，美國頁巖油產量不到50萬桶/日（約合2500萬噸/年），2018年增長到600萬桶/日（約合3億噸/年），占其原油產量的59%。
那么拜登上臺后，立刻兌現競選承諾，頒布能源新政，這又會對美國頁巖油產量產生什么影響呢？
4
影響
首先，毋庸置疑的是，拜登會將更多的資源轉而投放到新能源研究上。
包括拜登競選時提出的3000億美元用于清潔能源的采購和研發，美國技術研究會將更多精力放到新能源專項上。
其次，隨著政府政策的轉變，銀行是否會持續給頁巖油企業以資金支持，這是一個未知數。
畢竟，在這一輪新冠肺炎疫情沖擊中，很多頁巖油企業遭受重創，銀行資金支持也將逐漸轉弱。
再次，拜登現政府的政策轉向，也會打擊到頁巖油開采中小企業的積極性。
除了新的禁令，碳排放等約束增加了頁巖油企業成本，一定程度降低了企業經濟效益，使企業被動轉向新能源。
拜登任期內，美國頁巖油產量將面臨挑戰。
支持化石能源的特朗普上任后，快速提升了美國頁巖油產量與出口量。2016年11月以來，美國產量從880萬桶/天上升到1280萬桶/天，漲幅45%；出口量從40萬桶/天上升到超400萬桶/天，上漲900%。
特朗普實現了其競選時對得克薩斯州選民的承諾，對化石能源發展大開方便之門，這樣的好日子在其競選連任失敗后或許不再。
拜登新能源政策后，頁巖油的行業趨勢或將發生轉變，但轉變不會來得那么快。
無論是從拜登重新加入《巴黎協定》，還是中國定下2060年前實現碳中和目標，新能源行業發展是一個趨勢。只是，傳統能源不會那么快讓步，原因是新能源技術發展與用戶轉換成本較高。
盡管在中長期上，拜登政策將可能改變美國能源產業格局，但短期油價超跌之后，傳統能源企業相對于新能源競爭優勢尚在。
所以，當前并不是看空油價與傳統能源企業的好時機。
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