郭樹清在陸家嘴立的FLAG！
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“那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人很難有機(jī)會(huì)發(fā)家致富，正像押注房?jī)r(jià)永遠(yuǎn)不會(huì)下跌的人最終會(huì)付出沉重代價(jià)一樣。”
在10日召開的陸家嘴論壇上，央行書記、銀保監(jiān)主席郭樹清放出了一個(gè)“我不是針對(duì)你”的全場(chǎng)AOE，表示外匯、黃金、商品期貨和房地產(chǎn)都蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人投資者玩金融衍生品必將遭遇損失。
這么大的一個(gè)FLAG立了下來，尤其“押注房地產(chǎn)要付出慘重代價(jià)”，不由得讓很多人相信，監(jiān)管部門將推出一系列遏制房地產(chǎn)的宏觀政策。
在我看來，中國(guó)房地產(chǎn)多維度的兩極分化趨勢(shì)并沒有改變，這幾段話，還要放在中國(guó)緩收水的宏觀政策周期來看。
就像海水的潮汐，去年的放水和上杠桿，是從一二線城市向三五線城市蔓延的，今年的收水和去杠桿，也是從三五線城市回歸一二線城市。
雖然我們定調(diào)“不急轉(zhuǎn)彎”，但隨著監(jiān)管部門一邊收水一邊暗中觀察，率先“脫水”的，必然是經(jīng)濟(jì)落后的地區(qū)，以及信用差的企業(yè)。
譬如負(fù)面新聞纏身，不斷在三五線地區(qū)揮淚甩賣資產(chǎn)的地產(chǎn)巨頭，當(dāng)潮水褪去的時(shí)候，最邊緣的也最先在裸游。
而對(duì)于監(jiān)管層來說，很愿意看到幾個(gè)“慘重代價(jià)”的典型。
對(duì)于房?jī)r(jià)信仰的中國(guó)人，監(jiān)管無論抽貸加息都很難澆滅他們購房的熱情，但只要朋友圈看到了“慘重代價(jià)”的負(fù)面典型，馬上就會(huì)冷靜下來。
監(jiān)管層不是要把房?jī)r(jià)打入下行通道，也不是要扭轉(zhuǎn)飆漲的外匯以及期貨趨勢(shì)，而是要防止廣大手握現(xiàn)金的民眾在房產(chǎn)、外匯以及期貨方面形成上漲預(yù)期的一致，在監(jiān)管調(diào)控的面前形成一個(gè)巨大的對(duì)手盤。
所以，郭主席說別指望玩期貨發(fā)家，是大實(shí)話。
就像10日五部委調(diào)查曹妃甸的非法囤貨，動(dòng)力煤馬上就下跌，最近一個(gè)月的動(dòng)作體現(xiàn)出了，同時(shí)手握海量資金和超級(jí)執(zhí)法權(quán)的莊家，在任何的金融資產(chǎn)面前，正反手一頓操作，都會(huì)把跟風(fēng)的小散們割的懷疑人生。
而監(jiān)管層動(dòng)用“看得見的手”開始引導(dǎo)市場(chǎng)，一個(gè)很重要的原因，就是要面對(duì)美元?dú)W元濫發(fā)引發(fā)的輸入性通脹。
就像中國(guó)一二線的放水，幾個(gè)月之后才會(huì)滲透到三五線，歐美因?yàn)橐咔榉懦鰜淼乃磥硪欢螘r(shí)間也在不斷往中國(guó)流入，推動(dòng)資產(chǎn)價(jià)格的走高與通貨膨脹的加劇。
中國(guó)的監(jiān)管部門應(yīng)該是已經(jīng)形成了一個(gè)判斷，我們將迎來一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的（輸入性）通脹.......
中國(guó)央行收水，美國(guó)央行放水，這個(gè)蓄水池最大的問題，是一收一放之間，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)奪取中國(guó)央行的的主導(dǎo)權(quán)，所以中國(guó)的監(jiān)管部門就要從“無為”變成“有為”，防止國(guó)內(nèi)民眾的資金跟著美聯(lián)儲(chǔ)在國(guó)內(nèi)空轉(zhuǎn)。
監(jiān)管部門為了跟美聯(lián)儲(chǔ)爭(zhēng)奪輿論的制高點(diǎn)和民眾的信心，就必須要立Flag，就必須要兌現(xiàn)Flag，所以我是信郭主席10日講話的。
而做出這種Flag，也意味著我們面臨的困難也是極大的。
歐美繞過中國(guó)央行涌入的錢，擋是擋不住的，監(jiān)管能做的就是盡可能遏制這些資金的空轉(zhuǎn)，讓更多的實(shí)體經(jīng)濟(jì)能夠通過直接融資的方式，把這些輸入性通脹以實(shí)業(yè)的方式吃下。
而對(duì)比郭主席10日噴的那些，能夠吃下歐美輸入性通脹的地方，也就剩下來一個(gè)股市，一個(gè)債市。這倆吃下，不僅有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也能夠避免歐美收水時(shí)，提前撤離的資金引發(fā)系統(tǒng)性動(dòng)蕩。
因此，我判斷，今年下半年，監(jiān)管部門會(huì)推動(dòng)大型企業(yè)和強(qiáng)勢(shì)地方政府，在合規(guī)的前提下，于資本市場(chǎng)進(jìn)行大規(guī)模的融資和發(fā)債，用體制吃下美國(guó)溢出來的通脹。
下半年爽的會(huì)是誰，不言自明.......
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