滴滴攤上了什么事？
本文由公眾號貓哥的視界（ID：maogeshijue）授權轉載。
7月16日，國家網(wǎng)信辦會同公安部、國家安全部、自然資源部等7部門聯(lián)合進駐滴滴，開展網(wǎng)絡安全審查。
這個消息在網(wǎng)絡輿論上炸了鍋，成為最熱的話題。我看到網(wǎng)上有很多猜測，很多人都是通過七部門職能來推測滴滴攤上哪些事，比較集中的猜測還是滴滴向美方泄露了敏感數(shù)據(jù)或者是還有更惡劣的情況等等。
我的看法與大眾不大一樣。
我還是那個觀點，只要滴滴管理層不是白癡，那么滴滴向美方提供敏感數(shù)據(jù)的可能性幾乎為0。現(xiàn)在中美關系即使不能算是嚴格意義上的敵對國，我看也差不了多少，滴滴如果膽敢把敏感數(shù)據(jù)提供給美方，恐怕管理層早就被有關部門控制起來了。
我作出上述判斷還是有依據(jù)的。
1資本市場的反應
一個是資本市場的反應。
7月16日七部門入駐滴滴，當晚在美股市場滴滴股價走勢如下。
7月16日滴滴美股走勢圖
一晚上最后就是跌了3%+。請記住一個真理，資本市場投資者都是用真金白銀投票，所以判斷某個消息的真假，看看資本市場的反應基本就是八九不離十。
看看入駐滴滴的七部門來頭，但凡滴滴干了人神共憤的壞事，一旦被七部門中任何一個部門結結實實抓到把柄，滴滴不死也要脫層皮！
也就是說，如果滴滴在上述七部門管轄的任何一個領域有重大問題，資本市場上滴滴的股價絕對是雪崩般下跌。事實上滴滴就只是跌了3%，與七部門隆重入駐滴滴的架勢來看，這么大一個利空消息才跌3%基本可以忽略不計。
2《外國公司問責法案》
另一個就是中美雙方就美國出臺的《外國公司問責法案》的博弈。
2001年美國爆出安然公司造假案件之后，美國國會通過了一個薩邦斯法案，這個法案就是成立一個PCAOB機構對美股上市公司審計師進行監(jiān)督。
這種監(jiān)督有兩種，一種是一年1次（或3次）的常規(guī)型檢查，一種是發(fā)現(xiàn)上市公司有違規(guī)行為之后的執(zhí)法型檢查。
其中常規(guī)檢查需要上市公司提供原始的基礎數(shù)據(jù)，這個原始的基礎數(shù)據(jù)叫做審計底稿。
2001年過后，陸續(xù)就有越來越多的中國企業(yè)赴美上市，按照這個薩邦斯法案規(guī)定，赴美上市的中國公司也得向美方提供審計底稿。
這就讓中方很不爽，因為如果讓美方擁有對中方企業(yè)常規(guī)檢查的權力，那不但損害了中國的經(jīng)濟主權，而且也存在巨大的安全隱患。
于是我們就與美國人談，2013年中國財政部、證監(jiān)會與PCAOB機構簽署了一個合作備忘錄，在這個文件中明確規(guī)定PCAOB機構只能對中國在美股上市企業(yè)進行執(zhí)法型檢查，而常規(guī)型檢查由中方來做，也就是這個關鍵的審計底稿必須留在中國。
去年瑞幸造假事件爆發(fā)之后，美國以此為借口迫不及待地推出了《外國公司問責法案》，要求赴美上市的中概股企業(yè)必須接受美方的常規(guī)型檢查，也就是要給美方提供審計底稿。
下面關鍵來了，美國通過這個《外國公司問責法案》之后，中方?jīng)]有同意！雙方就在這個問題上僵持住了！
也就是說，在中國政府沒有同意中概股企業(yè)將審計底稿提交給美方之前，中概股企業(yè)沒有一家會（也不敢）將審計底稿提供給美方——
開玩笑，誰敢頂著違背中國政府命令擅自將審計底稿提供給美方，國內(nèi)司法系統(tǒng)是可以直接抓人的，這差不多屬于叛國性質的罪行了。
雖然美方曾經(jīng)威脅說，如果中方不提供審計底稿，所有中概股都統(tǒng)統(tǒng)退市，但是中方態(tài)度強硬，根本就沒有任何妥協(xié)余地。
雙方為此來來回回拉鋸了幾個回合，據(jù)說中方最后的底線是美方可以派人到中國境內(nèi)來查閱審計底稿（但是不準拍照與復印），僅憑人眼與大腦是不可能記下龐大的基礎數(shù)據(jù)的。
所以，我們可以認為，到目前為止，中概股企業(yè)沒有一家向美方提供過審計底稿，滴滴也不會例外！
3中概股集體退市
下面簡單分析一下，中美關于對中概股企業(yè)常規(guī)檢查權力爭奪的前景。
現(xiàn)在中美沒有談攏處于僵持狀態(tài)，中方態(tài)度強硬，妥協(xié)的可能性基本為0。那么未來就有兩種可能：一種是美方妥協(xié)，那就自然相安無事；另一種就是美方也不妥協(xié)，那么所有在美上市的中概股將面臨集體退市的前景。
中概股如果集體退市，中美誰損失更大？
差不多就是兩敗俱傷，美方可能潛在損失更大一些。
對于中方而言，中概股在美股集體退市，就是丟掉一個重要的境外融資渠道，同時中概股回歸A股與港股，對于這兩個資本市場短期存在較大的融資壓力。
對于美方而言，大量優(yōu)質中國企業(yè)赴美上市，相當于加強了美股在全球資本市場的地位，同時也讓美國金融資本獲得了一個分享中國經(jīng)濟（特別是數(shù)字經(jīng)濟）快速增長紅利的機會。如果中概股集體退市，上述兩點就化為烏有。
打一個比方，美股相當于全球資本市場的奧運會，正常情況下中國代表隊在奧運會金牌排行榜上能占據(jù)第二的位置，如果中國隊不參賽，那不僅讓這個奧運會成色不足；更為重要的是，奧運會丟掉了中國的市場，對于奧運會贊助商而言，也是巨大的損失。
4利令智昏
下面我們回到滴滴的話題。
滴滴的問題還是出在強行赴美上市這個事情上——這也與我前期的判斷是一致的。
根據(jù)現(xiàn)在陸續(xù)公布的信息來看，在滴滴赴美上市前，有關部門明確表示過希望滴滴暫緩赴美上市，因為我國對于數(shù)據(jù)安全管理的法律馬上就要出臺，據(jù)說滴滴的國內(nèi)股東包括阿里與騰訊都不贊成滴滴赴美上市。
但是滴滴卻有僥幸的心理——一個是國內(nèi)有關部門畢竟沒有直接明確反對滴滴赴美上市，只是相對委婉地表達希望“暫緩”；另一個滴滴認為只要自己不把基礎數(shù)據(jù)或者審計底稿交給美方，就應該沒有太大的問題；更為重要的是，滴滴打的算盤就是在國內(nèi)數(shù)據(jù)安全法案出臺前將生米煮成熟飯！
按：在國內(nèi)資本都反對滴滴赴美上市的情況下，滴滴依然要冒險一搏。由此可見，滴滴的決策實際是受境外資本控制的，這也是特別需要警惕的。
正所謂利令智昏，滴滴千算萬算都是立足于個體利益打的算盤而忽略了中美博弈的大勢。
5優(yōu)質“水桶”
之前的文章中我從中美經(jīng)濟脫鉤的角度講了講中美宏觀大勢，現(xiàn)在從微觀角度講講滴滴赴美上市的惡劣影響。
從去年年底，中國企業(yè)（特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）掀起一股赴美上市熱潮。
其中原因也很簡單，現(xiàn)在美國流動性泛濫，赴美上市不但條件很寬松，而且也很容易獲得一個較高的估值，所以赴美上市是符合資本利益最大化的選擇。
但是，反過來我們思考一下，為什么美股對中概股一路綠燈，并且慷慨地給與較高的估值？
前面我們說過，優(yōu)秀的中資企業(yè)赴美上市一方面可以加強美股的地位，另一方面有利于華爾街金融資本分享中國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的紅利。
但是現(xiàn)在問題還不止如此。
站在中美博弈的層面，目前關于對中概股常規(guī)檢查的權力中美雙方處于僵持階段，如果中資企業(yè)源源不斷赴美上市，上市數(shù)量越多，總市值越大，就會極大加強美方與中方談判的話語權，這些赴美上市的中概股某種意義上就成為美方綁架的“人質”——其數(shù)量與規(guī)模越大，未來中方的壓力就越大！
另外，我們還要看到，因為美聯(lián)儲無節(jié)制印鈔，已經(jīng)逐漸導致美國國內(nèi)出現(xiàn)比較嚴重的通脹。4月美國通脹指數(shù)同比上漲3.8%，5月就變成5%，6月跑到5.4%，這個階段美國是迫切需要更多的貨幣蓄水池來容納美聯(lián)儲不斷釋放的超量貨幣的。
（來源：界面新聞）
而每一個赴美上市的中資企業(yè)其實就是去承接美聯(lián)儲貨幣大水的水桶！
今年6月之前中資企業(yè)赴美上市數(shù)量已經(jīng)達到38家，首期募資135.37億美元，這個數(shù)字看起來好像不多，但是如果我們反推其市值，已經(jīng)突破3000億美元。
也就是說，等到這38家中資企業(yè)大股東限售股解禁，他們釋放的股票可以吸納上千億美元的資金。
除了已經(jīng)上市的38家企業(yè)，另外目前還有23家中資企業(yè)已經(jīng)處于美股受理階段，下半年還有更多。
換句話說，如果這股赴美上市熱潮不得到遏制，光是今年可能就有上百家中資企業(yè)赴美上市，這就是上百個承接美聯(lián)儲貨幣超發(fā)的優(yōu)質“水桶”！
中美現(xiàn)在是啥關系大家都很清楚，美國日趨嚴重的通脹是對中方極其有利的籌碼，對于美國的通脹中方冷眼旁觀已經(jīng)算是很厚道了，怎么可能眼睜睜看著國內(nèi)企業(yè)源源不斷赴美上市去承接美聯(lián)儲超發(fā)的貨幣？
6敲山震虎
滴滴被利益沖昏了頭腦，在監(jiān)管層態(tài)度很明朗的情況下也要強行把生米煮成熟飯，這就帶了一個壞頭，性質是很惡劣的。
既然，滴滴為了資本利益擰著國家意志也要強行赴美上市；
那么，未來滴滴會不會同樣為了資本利益而出賣國家利益呢？
這種反面典型必須重重敲打！
于是，先是滴滴出行下架，然后是滴滴全家桶集體下架，最后就是七部門聯(lián)合入駐滴滴——
這種屁股都坐歪的企業(yè)不但要重重敲打，而且要查就查個底朝天！
按：可能很多人認為滴滴用戶粘性很高，所以滴滴出行下架對于滴滴影響不大。但是不要忘記了，滴滴出行下架就意味著消費者換手機之后就無法下載使用滴滴！
中國互聯(lián)網(wǎng)用戶不到12億，每年新手機出貨量大致是3億臺，也就是每年有25%用戶更換新手機。如果滴滴出行下架超過1年，極端情況下，滴滴就要流失25%的用戶。如果滴滴出行下架時間超過2年，這個企業(yè)基本就涼涼了。
這也就是最近一些資本忽然以極大的熱情去做網(wǎng)約車的邏輯，其實大家就是在賭滴滴出行下架時間不會短。
國家對滴滴的連續(xù)重拳某種意義上也可以理解為一種敲山震虎的震懾，讓一票頭腦發(fā)熱準備赴美上市的企業(yè)認清大勢。
看到滴滴這個現(xiàn)成的反面教材，再狂熱的資本也該冷靜下來了。
所以，最近那股中資企業(yè)赴美上市熱潮就戛然而止。
（來源：晚點LatePost）
這就對了！
雖然去港交所上市估值相比美股要打很大折扣，但是在國家強大的意志面前，有滴滴這個反面標桿擺在面前，再牛逼的資本也得順應趨勢。
美國拜登政府的基本策略就是聯(lián)合盟友對中國實行群毆，中國反制的策略就是團結廣大發(fā)展中國家對抗美國糾集的西方陣營。
雙方劍拔弩張，在涉港、涉疆以及病毒溯源等問題上拼得火花四濺，已經(jīng)慢慢地形成兩個對抗性陣營（這個話題我會單獨寫文章來展開）。
所謂資本無國界，但是資本家卻是有祖國的。在中美博弈日趨激烈的大背景下，未來那些股權結構較為復雜的企業(yè)（特別是有美資股權背景）就將面臨一個艱難的選擇：
人民幣（港幣）還是美元？
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