美國“急剎車”！最劇烈的動(dòng)蕩還在路上……
上個(gè)月，新冠肺炎疫情復(fù)燃給復(fù)蘇中的美國經(jīng)濟(jì)踩下了急剎車，非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和消費(fèi)者信心指數(shù)等多項(xiàng)指標(biāo)報(bào)警。
其實(shí)，今年7月以來，拜登政府已經(jīng)面臨執(zhí)政壓力陡增。壓力主要來自于民眾對其執(zhí)政的期望與現(xiàn)實(shí)的巨大落差。
美國民眾期盼拜登在入主白宮后，能帶領(lǐng)美國走出由上一任總統(tǒng)造成的困境，但苦苦等待了大半年時(shí)間，美國民眾盼來的是什么呢？
是一個(gè)有了疫苗，但仍然無法防控住疫情的美國；
是處處將“為民眾利益奮斗”掛在嘴邊的政府和國會，在實(shí)際運(yùn)作中卻始終將黨派利益置于首位；
是民主、共和兩黨遲遲不能將基建計(jì)劃付諸實(shí)施；
是為了所謂國家利益，可以毫不留情地拋棄與盟友幾十年“友情”的美國。
正因此，美國《紐約時(shí)報(bào)》不久前發(fā)表題為《拜登，又一個(gè)失敗的總統(tǒng)》的文章，對拜登進(jìn)行了辛辣的譏諷。
文 |宋效軍 中國建設(shè)銀行研究院副秘書長
余翔 中國建設(shè)銀行研究院高級研究員
編輯 |蒲海燕 瞭望智庫
本文為瞭望智庫原創(chuàng)文章，如需轉(zhuǎn)載請?jiān)谖那白⒚鱽碓床t望智庫（zhczyj）及作者信息，否則將嚴(yán)格追究法律責(zé)任。
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美國經(jīng)濟(jì)的脆弱點(diǎn)
越來越多的美國人質(zhì)疑拜登的執(zhí)政能力。美國全國公共廣播電臺的最新民調(diào)顯示，拜登的支持率大幅下降，跌至43%，反對率為51%。其中，強(qiáng)烈反對拜登者占41%，是強(qiáng)烈支持者19%的兩倍多。
9月8日，美聯(lián)儲發(fā)布的經(jīng)濟(jì)褐皮書稱，美國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所放緩，受訪企業(yè)擔(dān)心供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺將持續(xù)影響經(jīng)濟(jì)增長。不樂觀的經(jīng)濟(jì)前景又給拜登政府的經(jīng)濟(jì)施政增加了新的壓力。
雖然，美國經(jīng)濟(jì)放緩背后的一個(gè)重要原因是基數(shù)效應(yīng)——美國經(jīng)濟(jì)從去年下半年逐漸好轉(zhuǎn)，因此今年下半年美國經(jīng)濟(jì)增速同比會明顯弱于上半年。但是，并不能因此否認(rèn)美國經(jīng)濟(jì)仍然存在諸多脆弱點(diǎn)，存在下行壓力。
2021年9月9日，美國加利福尼亞州，求職者戴著口罩排隊(duì)等候參加SoFi體育場和洛杉磯國際機(jī)場的招聘會。圖｜人民視覺
首要脆弱點(diǎn)是新冠病毒變異對經(jīng)濟(jì)的沖擊。
美聯(lián)儲9月8日發(fā)布的褐皮書對此給予較大篇幅的關(guān)注，報(bào)告稱美國經(jīng)濟(jì)放緩的重要原因是7月到8月，變異新冠病毒德爾塔毒株在美快速蔓延，令多數(shù)轄區(qū)外出就餐、旅游等活動(dòng)減少。
新冠變異病毒德爾塔毒株引發(fā)美國國內(nèi)恐慌，美國三大股指7月因此出現(xiàn)大幅下跌。雖然現(xiàn)在已有疫苗，但是疫苗接種的速度明顯低于計(jì)劃進(jìn)度。新冠病毒未來仍有可能繼續(xù)變異，或?qū)?jīng)濟(jì)產(chǎn)生新一波沖擊。
美國經(jīng)濟(jì)的諸多脆弱點(diǎn)還表現(xiàn)在：
制造業(yè)生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)。
7月，美國ISM制造業(yè)指數(shù)PMI為59.5，較上月下降1.10；美國全部工業(yè)部門產(chǎn)能利用率同比增加6.45%，較上月增速下降3.4個(gè)百分點(diǎn)；從美國耐用消費(fèi)品消費(fèi)支出看，當(dāng)前美國市場上對耐用消費(fèi)品消費(fèi)已經(jīng)明顯高于趨勢水平，未來將出現(xiàn)回落；
對市場信心的下降。
美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。
美國消費(fèi)者對市場前景仍然信心不穩(wěn)，從上圖可以看到，美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者8月信心指數(shù)為70.2，較上月下降11（7月信心指數(shù)為81.2）。美國零售和食品服務(wù)銷售額同比增加15.94%，同比增速較上月下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。核心CPI同比增速4.3%，同比增速較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
美國月度資本流動(dòng)凈額。
市場信心的下降，也影響到外國資本向美國的流動(dòng)。從上圖可以看出，外國資本流入美國的凈額從2021年3月的1425.2億美元，逐月降至6月的315億美元。
就業(yè)復(fù)蘇勢頭減弱。
今年上半年隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，美國服務(wù)業(yè)消費(fèi)和就業(yè)復(fù)蘇一度出現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭，但隨著新冠肺炎疫情補(bǔ)貼、失業(yè)補(bǔ)助的減少，病毒的不斷變異，消費(fèi)支出有所下降，服務(wù)業(yè)消費(fèi)增速趨緩。
就業(yè)市場大幅改善勢頭隨之減弱。下半年，勞動(dòng)力市場上，摩擦性失業(yè)減少后，結(jié)構(gòu)性失業(yè)將成為就業(yè)市場復(fù)蘇的重要制約。
基建計(jì)劃可能縮水，短期內(nèi)難以見效。
總額1萬億美元的基建計(jì)劃現(xiàn)已在參議院通過，但是眾議院可能會對計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行修改，基建計(jì)劃本身可能縮水，基建計(jì)劃以外的民生性項(xiàng)目會擠占基建計(jì)劃。而且，即使基建計(jì)劃獲批，主要發(fā)力期也將是明后兩年，今年下半年發(fā)力有限。
2
收緊貨幣政策是大概率事件
除了上面所提及美國經(jīng)濟(jì)自身運(yùn)行存在的脆弱點(diǎn)外，拜登政府經(jīng)濟(jì)施政的另一個(gè)重要壓力來自美聯(lián)儲可能收緊貨幣政策，降低對財(cái)政融資支持和財(cái)政政策的策應(yīng)。
美聯(lián)儲貨幣政策是支持美國經(jīng)濟(jì)的重要力量，可能的貨幣政策收緊必會對美國經(jīng)濟(jì)和市場產(chǎn)生重要影響。
上個(gè)月26-28日，受疫情影響，“杰克遜霍爾會議”（又稱“全球央行年會”）在線上召開。
2021年8月27日，美國伊利諾伊州，美聯(lián)儲主席鮑威爾當(dāng)天以線上形式出席全球央行會議。圖｜人民視覺
該會議之所以得名，是因?yàn)橐咔榍埃磕甓加衼碜匀驇资畟€(gè)國家或地區(qū)的央行行長、財(cái)長、國際機(jī)構(gòu)代表在美國杰克遜霍爾舉行會議，探討貨幣金融政策。有關(guān)會議成果隨后陸續(xù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際政策，因此該會議成為外界探尋下一步政策走向的重要窗口。
美聯(lián)儲主席鮑威爾正是在2020年的“杰克遜霍爾會議”上提出要改變美聯(lián)儲對通脹的政策框架。
今年的“杰克遜霍爾會議”主題是“不平衡經(jīng)濟(jì)中的宏觀經(jīng)濟(jì)政策”，市場高度關(guān)注此次會議與會者就如何恢復(fù)經(jīng)濟(jì)平衡給出的政策主張，特別是美聯(lián)儲主席的發(fā)言，市場也期望從鮑威爾的講話中找出下一步美聯(lián)儲貨幣政策的方向。
8月27日上午10點(diǎn)，鮑威爾在會上，就“經(jīng)濟(jì)前景”發(fā)表講話。但鮑威爾的發(fā)言主要是宣傳今年以來，美國經(jīng)濟(jì)取得的成績，勞動(dòng)力市場取得的進(jìn)展，而關(guān)于市場關(guān)注的美聯(lián)儲收緊貨幣政策的問題，鮑威爾只是小心翼翼地表示如果美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持目前復(fù)蘇勢頭，年末有可能縮減量化寬松操作（以下簡稱“量寬”），并堅(jiān)決否認(rèn)了縮減量寬和加息的關(guān)系。
投資者懸著的心暫時(shí)放了下來。隨即，美股以上漲表達(dá)了樂觀情緒。
鮑威爾的發(fā)言其實(shí)與其之前的公開表態(tài)保持了一致。當(dāng)時(shí)（8月18日）鮑威爾就表示，美國經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇。
但是，復(fù)蘇并不是簡單地回到疫情前的水平。還不清楚德爾塔毒株是否會對美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重要影響，現(xiàn)在宣布渡過危機(jī)為時(shí)尚早，不能宣布取得抗疫勝利。目前，就業(yè)市場尚未完成徹底恢復(fù)，還需要進(jìn)行遠(yuǎn)程工作，服務(wù)行業(yè)仍有數(shù)百萬人沒有工作，還需要繼續(xù)支持服務(wù)業(yè)。
其實(shí)，美聯(lián)儲透露未來貨幣政策走向并不是“全球央行年會”的最大看點(diǎn)。因?yàn)?，從近期美?lián)儲官員的密集表態(tài)看，收緊貨幣政策已是大概率事件。
7月份以來，越來越多的美聯(lián)儲高級別官員對外發(fā)聲，表示支持收緊貨幣政策。
波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫表示支持盡快縮減購債規(guī)模。
堪薩斯聯(lián)儲主席喬治暗示美聯(lián)儲將很快縮減量寬。
達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭在“全球央行年會”前接受采訪時(shí)表示，希望看到央行在下個(gè)月宣布開始收緊貨幣政策的韁繩。
美聯(lián)儲官員作上述表態(tài)的依據(jù)是什么呢？
第一，是因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)復(fù)蘇已取得明顯進(jìn)展，就業(yè)市場取得實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇。
從下圖可以看出，美國失業(yè)率從2020年4月最高的14.8%，持續(xù)降低，已降至7月的5.4%。今年1月至7月，非農(nóng)新增就業(yè)月均達(dá)到61.7萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出了2017年至2019年的均值水平。
美國失業(yè)率（經(jīng)季度調(diào)整）。
第二，是物價(jià)水平出現(xiàn)明顯上漲。
8月13日，美國勞工部公布的最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)PPI指數(shù)（生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)）連續(xù)六個(gè)月大幅上漲。7月份美國生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)同比增長7.8%，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長1%，大幅超過預(yù)期（0.6%）。
如下圖所示，同期CPI也大幅出現(xiàn)明顯上漲。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲 0.5%，年增長率保持在 5.4%，超市場調(diào)查預(yù)期的5.3%，與 6 月份基本持平。
美國CPI和核心CPI同比變化。
3
量寬退出一定會帶來市場動(dòng)蕩
雖然，鮑威爾在“杰克遜霍爾會議”上沒有給出市場期待的縮減量寬的具體計(jì)劃。但是，在發(fā)言中鮑威爾給出了政策關(guān)注的重點(diǎn)：
一是美國經(jīng)濟(jì)自身復(fù)蘇狀況。
特別是新冠肺炎疫情及其變異的走勢對美國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響。
二是美國國內(nèi)的通脹前景。
除了美國經(jīng)濟(jì)自身復(fù)蘇狀況以外，美聯(lián)儲還特別關(guān)注通脹問題。如果通脹繼續(xù)向上，是長期趨勢性的，美聯(lián)儲勢必需要下決心收緊貨幣政策；但是，如果通脹只是短期現(xiàn)象，一段時(shí)間后，通脹走勢出現(xiàn)向下拐點(diǎn)，美聯(lián)儲則不需要過早收緊貨幣政策。
正因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)中仍有脆弱點(diǎn)，通脹前景仍不確定，美聯(lián)儲擔(dān)心現(xiàn)在任何的縮減會釋放其開啟緊縮貨幣政策周期的信號，讓市場對政策前景擔(dān)憂，引發(fā)市場恐慌。
所以，美聯(lián)儲在收緊貨幣政策問題上會非常謹(jǐn)慎。
從7月份美聯(lián)儲議息會議公布的紀(jì)要看，18位決策委員中，7位委員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲到明年年底才會加息。因此，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲收緊貨幣政策的策略會是：先縮減量寬，在1200億美元的量寬縮減完畢后，才會加息。
美國高盛公司對美聯(lián)儲公布縮減量寬計(jì)劃的時(shí)間表也與之類似。其預(yù)計(jì)是：11月份公布的可能性為45%，12月份為35%，2022年1月份的20%。
盡管美聯(lián)儲可能很快宣布縮減購債計(jì)劃，但在未來一年內(nèi)加息的概率較低。與美聯(lián)儲基準(zhǔn)利率掛鉤的期貨合約價(jià)格顯示，2022年11月加息的可能性約為50%，12月加息的可能性為69%。
從2013年美國量寬政策的退出過程看，量寬退出一定會帶來市場動(dòng)蕩。而動(dòng)蕩最劇烈期并非真正啟動(dòng)縮減操作之時(shí)，而是美聯(lián)儲釋放越來越多的退出信號以及公開討論退出策略的階段。
在今年的“杰克遜霍爾會議”上，鮑威爾沒有討論退出量寬問題，正是出于在目前前景不太明確的情況下，避免引發(fā)市場動(dòng)蕩的考慮。
美聯(lián)儲大樓。圖｜圖蟲創(chuàng)意
但是，美聯(lián)儲縮減量寬將是必然，如果其在11月正式宣布啟動(dòng)縮減量寬，加上美國國會圍繞債務(wù)上限提高問題會有爭斗，預(yù)計(jì)屆時(shí)美國股市會出現(xiàn)波動(dòng)，甚至可能會出現(xiàn)類似“黑色星期五”的拋售。
因此，需要關(guān)注，美聯(lián)儲在縮減量寬的前期會導(dǎo)致市場流動(dòng)性減少，推動(dòng)長期利率上升，但在縮減量寬的后期，長期利率則會出現(xiàn)下降。在上一輪美聯(lián)儲縮減量寬時(shí)，就曾出現(xiàn)過這一現(xiàn)象。
近期一些市場指標(biāo)顯示，市場流動(dòng)性出現(xiàn)下降跡象。美國1年期國債和10年期國債價(jià)差出現(xiàn)縮小。8月26日，1年期美國國債收益率為0.073%，10年期國債收益率1.297%，上述國債利差為1.224%。上述國債利差較3個(gè)月前有明顯的縮小。今年4月1日，1年期美國國債收益率為0.063%，10年期國債收益率1.568%，上述國債利差為1.505%。
短中期內(nèi)，市場更青睞購入10年期國債，由此推高長期利率，而長期利率的上升導(dǎo)致權(quán)益類資產(chǎn)估值水平短期內(nèi)的下移，股市下跌。
此外，還需要關(guān)注，美聯(lián)儲退出量寬政策的過程中，全球流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格的變化。美元可能進(jìn)一步走強(qiáng)。今年伊始到現(xiàn)在，華爾街美元指數(shù)從85上漲到87。
美元走強(qiáng)背后的原因：一方面是，市場對美國經(jīng)濟(jì)的超強(qiáng)反彈投下信心票。另一方面是，歐洲經(jīng)濟(jì)走勢較弱，導(dǎo)致美元指數(shù)技術(shù)性走強(qiáng)。
而美元走強(qiáng)會對兩類經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生顯著負(fù)面影響：
一類是，對外幣債務(wù)依賴較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)體。美元走強(qiáng)將讓這些經(jīng)濟(jì)體借新債還舊債的成本增大，或會發(fā)生債務(wù)違約或銀行危機(jī)。
另一類是采用固定匯率，而且本幣幣值被高估的經(jīng)濟(jì)體。這些經(jīng)濟(jì)體或?qū)⒁驗(yàn)槊缆?lián)儲加息而出現(xiàn)貨幣擠兌和匯率危機(jī)。
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縱橫十：臺海，美國人也看到了！
美國《外交政策》10月8日刊文指出，美國若協(xié)防臺灣，有大量證據(jù)表明美國很可能會輸，并有可能讓美國降級為二流強(qiáng)國。新加坡《聯(lián)合早報(bào)》10日報(bào)道，美國海軍發(fā)布的新戰(zhàn)略指南中，首次承認(rèn)“中國和美國的海軍軍力旗鼓相當(dāng)”。該報(bào)道引用美國海軍情報(bào)局的數(shù)據(jù)，截至2020年底，中國海軍現(xiàn)役軍艦數(shù)量為360艘，已超越美國的297艘成為全球最大艦隊(duì)。還有，美國前情報(bào)官員表示，和平時(shí)期美艦穿行臺海，但在沖突時(shí)期這無異于自殺。這些信息說明了什么？說明美國方面對臺海形勢其實(shí)是看得很清楚的。這里面的有些信息是在捧殺，我們不必當(dāng)真。比...
2021-10-11 20:51:02 美國中國臺海縱橫十 -
金橋智庫：撐不住了，美國尋求對華“再掛鉤”！
中美關(guān)系最近出現(xiàn)了新變化。蘇黎世高層會晤剛結(jié)束才兩天，美國又在10月8日邀約中國國務(wù)院副總理劉鶴和美國貿(mào)易代表戴琪舉行視頻通話。白宮說是要審視美中經(jīng)貿(mào)協(xié)議的執(zhí)行情況，并就某些懸而未決的問題進(jìn)行磋商。從這個(gè)溝通節(jié)奏可以看得出來，美國急了，撐不住了。而從新華社的報(bào)道來說，中方顯得云淡風(fēng)輕，一如既往的淡定從容。新華社稱劉鶴和戴琪的視頻通話時(shí)說，中方就取消加征關(guān)稅和制裁進(jìn)行了交涉，雙方討論了加強(qiáng)雙邊經(jīng)貿(mào)往來與合作，就中美經(jīng)貿(mào)協(xié)議的實(shí)施情況交換了意見，表達(dá)了各自的核心關(guān)切，同意通過協(xié)商解決彼此合理關(guān)切。雖然美國上個(gè)...
2021-10-11 20:33:39 美國中國中美金橋智庫 -
李光滿：國慶長假并不太平！美國帶六國聯(lián)軍、三艘航母在臺灣島以東軍演，美國核潛...
在國內(nèi)，國慶期間最引人關(guān)注的是反映抗美援朝戰(zhàn)爭長津湖戰(zhàn)役的戰(zhàn)爭片《長津湖》上演，目前票房已破40億，另外受關(guān)注的是辱罵“冰雕連”為“沙雕連”的公知大V羅昌平被公安機(jī)關(guān)抓獲并被檢察機(jī)關(guān)調(diào)查起訴。就在國內(nèi)觀眾在電影院體驗(yàn)抗美援朝戰(zhàn)爭的慘烈、被我英勇的志愿軍戰(zhàn)士深深感動(dòng)之時(shí)，在我國東南及南部海域卻在上演著一場真實(shí)的國家間激烈的戰(zhàn)爭博弈，美國及其盟友在臺灣島東側(cè)及菲律賓海舉行了一次大規(guī)模軍演，美國核潛艇竄到南海進(jìn)行戰(zhàn)略威脅，美國海軍測量船在南海進(jìn)行大范圍測量，美國中情局成立“中國任務(wù)中心”，一切似乎都在靜悄悄地進(jìn)...
2021-10-11 20:14:20 美國中國南海李光滿
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