匹夫老牛：新的大戰打響！中美俄歐日，紛紛開始行動
不過就在最近，這一計劃被白宮以在華擴張產能，威脅美國國家安全為由，給徹底否決了。
經濟學人早期關于芯片大戰的封面
美國有如此反應早在意料之中！
今年以來，隨著全球產能危機疊加中美科技競賽，對下游市場的沖擊力愈發明顯，圍繞半導體相關的一系列產業鏈，儼然已成為各方志在必得的戰略高地，中、美、日、歐、韓甚至是俄羅斯，紛紛躬身入局，排兵布陣，一場新的全球大戰正悄然拉開帷幕…
日本：重振輝煌
11月15號，日本經濟產業省召開第四次半導體與數字產業戰略研討會，并在本次會議上提出有關強化日本半導體產業基礎三步走的實施方案，這三步走分別是——
第一、吸引先進半導體企業赴日建廠，抑制日本半導體制造外流和空心化。
作為半導體產業鏈最核心的環節，近些年日本在制造這塊流失相當嚴重，就以最低端的邏輯半導體為例，十一年前，也就是2009年，日本和中國臺灣省都是產能大商，日本產能還略高于臺灣。
但到了2019年，日本的產量幾乎沒有任何變化，而臺灣省不僅低端產量在增加，且中端產品和高端產品的增量，遠遠高于低端產品，如今臺灣的臺積電已經是全球最頂級的高端芯片代工廠！
2009年~2019年，日本和中國臺灣省邏輯半導體變化圖
與此同時，日本半導體人才流失的加劇，也進一步削弱了該國的制造能力。據不完全
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半導體制高點爭奪戰已迫在眉睫，如果僅憑日本自己的力量發展，那跟臨時抱佛腳基本沒啥區別，只有寄希望大廠的投資。
而臺積電便是日本的希望所在！
早在去年七月份的時候，日本政府就曾高調邀請臺積電赴日建廠，當時很多人都在說臺積電不會去，但老牛卻覺得日本人這個時機抓得挺準。
一方面，中美半導體戰爭烈度持續上升，白宮不準使用美國技術和專利的企業向中國的科技龍頭華為供貨，令夾在中間的臺積電很難受。美國的霸權它不敢違抗，而中國市場的增量又事關它的前途命運。SEMI（半導體設備與材料的國際性組織）曾做過一項預測，到2030年，中國芯片設計市場的總規模將突破一萬億人民幣，位居全球第一。
制造是設計的下游產業鏈，設計市場規模大漲，制造肯定也會漲，臺積電要是丟掉了中國大陸市場，諾基亞、摩托羅拉便是它的前車之鑒！
另一方面，中國的大一統已經邁入歷史既定程序，臺積電畢竟是私人企業，自然不愿意在臺灣坐以待斃，所以他們肯定會想辦法把一些產業線，轉移到其他地方。但是，半導體從設計到生產再到銷售，是一個地區系統性很強的地方，環節與環節之間若過度跨境分離，會損壞企業的技術進步。
而日本不僅地處東亞，符合半導體地區系統性的邏輯，又有零部件和材料的供應鏈優勢，再加上日本半導體產業的美國技術比例非常低，赴日投資必然是臺積電短期內最好的折中方案！
果不其然，上個月14日，臺積電在其公布的季度預算中顯示，明年該公司將斥資100億美元，在熊本縣菊陽町建造一座22
這也比較符合日本半導體的國情，14nm以下制程的半導體，多是用于高端旗艦機或平板電腦，像華為的麒麟系列、蘋果的A系列，都壓進了7nm以內，而日本在智能機市場的份額并不大，先進制程的芯片對他沒用，反倒是在其他通信設備、家電、汽車等方面需求量驚人，22~28nm剛好覆蓋這一區間。
將此階段的制程技術吃透后，日本才會主攻14~7nm制程，預計時間大概會在2024年左右。
第二步，與美國合作研發下一代半導體技術。
經產省三步走戰略發布的時候，美國商務部長雷蒙多和美國貿易代表戴琪恰好在日本訪問，期間他們還專門強調半導體領域是美日合作的焦點，說白了就是一起打壓中國半導體技術。這是美國一貫的套路，因為在美國科技實力隨整體國力的下滑而下滑的背景下，充分調動盟友的力量，將決定其對華科技戰的效果乃至成敗。
這些調動包括，借助盟友的力量進行補缺建設、聯合盟友修改國際規則限制中國、協調盟友控制關鍵技術和設備向中國出口。
無獨有偶，日本新任首相岸田文雄，在內閣新設了人權輔佐官和經濟安全保障擔當大臣，專門負責美日在半導體等科技領域遏制中國崛起的相關事宜。
岸田文雄
另外還有一個細節值得注意，岸田文雄在當選總裁后立即任命甘利明為自民黨干事長，甘利明這個人既是極端反華派，又是日本半導體戰略推進議員聯盟的會長，對半導體產業相當重視，長期鼓吹日本應重振輝煌，通過強大的技術力量制約他國，尤其是日漸強大的中國。只不過這貨前不久在選區中落敗，灰溜溜的辭職了！
第三步，開發可以改變“游戲規則”的領先于世界其他地區的新技術。
這個有點跟氫能源汽車類似，日本在電動汽車領域打不過中國和美國，干脆就搞起了氫能源汽車，然后通過把新能源汽車賽道朝氫能源調整，以此重新確立起日本在汽車產業的優勢。
半導體他們也想這么玩兒，先搞出一些新技術，比如光電融合，再調整賽道改變游戲規則，最后實現換道超車！
需要強調的是，日本在半導體產業鏈上游的實力非常強大，材料這塊，其全球市場份額占比高達52%，從前端的SI晶圓、合成半導體晶圓、光刻膠等十一個材料到后端塑料板、TAB、COF、芯片焊接材料等八個材料，日本擁有絕對的統治地位。
半導體產業鏈分為材料、設備、設計、制造、封裝
而在設備領域，日本雖然沒有材料那么變態，但實力仍不容小覷，全球15家頂級半導體設備企業，日本共有8家企業上榜，獨占鰲頭，美歐分別只有4家和2家！
如果日本重振半導體制造的夢想成功，再結合美國在設計領域的底蘊，那么美日同盟將擁有全球最頂級最強大最完善的半導體產業鏈。
可以預見，屆時的日本，必將淪為美國圍剿中國半導體的主力軍！
俄羅斯：借雞生蛋
本月四日，俄羅斯和白俄羅斯簽署合作法令，兩國向全面一體化邁出最重要的一步，很多文章都將視線聚焦于地緣戰略利益方面，但其實產業融合也是重磅大戲。
軍迷朋友們應該清楚，俄系武器裝備在電子和自動化控制方面，算是幾大武器裝備體系中最弱的一個（美系、歐系、中系、俄系，以色列算半個系列），像四代機的絕唱Su35，有3000種組件來自國外，其中超過80%為電子元件；還有當年出口給印度的T90由于國產熱成像儀太拉胯了，買回來后被印度換裝成法國泰利斯公司的凱瑟琳熱成像儀。
號稱空表實力最強的蘇35戰斗機
俄羅斯在半導體等微電子工業上的斷板，是造成這個現象的主要原因！至于他們微電子工業為啥不行，那就要追溯到蘇聯時期。
長話短說，當年蘇聯為了加速計算機產業的研究和布局，同時也為了防止產業鏈過度集中在某一共和國內而一家釀成獨大不利于控制，干脆就把產業鏈上下游做了硬性分配，最不安分的波羅的海三國分配到附加值低，沒有啥技術含量的加工組裝廠；烏克蘭分到了電子信息工業；白俄羅斯分到了半導體工業；而俄羅斯主要負責科技人才供應。
所以在1991年蘇聯解體后，偌大一個俄羅斯，硬是沒有靠譜的半導體產業。
相比之下，人口不到一千萬，又繼承了這么大筆高附加值蛋糕的白俄羅斯，小日子過得是越來越紅火。
商務部國際貿易經濟合作研究院2017年報告顯示，白俄羅斯在半導體制造設備領域擁有世界先進水平，不但長期為俄羅斯尖端裝備做配套，早年間還曾向我國提供了200臺半導體生產設備。蘇聯解體三十年來，白俄羅斯一直是俄羅斯和獨聯體國家最大的微電子產品供應商！
如果俄羅斯能引入白俄的半導體產業，一方面能彌補自己在電子工業方面的巨大短板，另一方面還可以將白俄的產業鏈同俄羅斯的研發能力融合，在決定未來科技制高點的半導體領域搶占一席之地！
因為俄羅斯人才儲備尤其是ICT基礎科學的人才儲備非常雄厚，華為領先全球的5G技術，就是靠一名俄羅斯科學家突破的。
除此之外，白俄羅斯的機械制造、電子、通信、儀器制造、冶金、石化、輕工和食品工業、激光、核物理、核能、粉末冶金、光學、軟件在全球也屬于中上水平，這對于制造業薄弱，經濟結構以資源出口為導向的俄羅斯，簡直就是超級大禮包！
歐洲：行動在即
11月17日，德國內閣留守總理默克爾在有關創新的話題上表示，歐洲目前在人工智能等領域做得不盡人意，跟中美差遠了。
歐洲在我們普通人的印象里，那是絕對的工業強國，德國的大眾、西門子、巴斯夫，法國的阿爾斯通、賽峰，瑞典的薩博，意大利的菲亞特等等，在中國用如雷貫耳來形容一點也不為過。
但在ICT這條賽道上，歐洲卻鮮有如中國華為，韓國三星，美國蘋果、谷歌等這樣普通人一口就能喊出來的企業。
當然，并不是真的沒有，像西門子和達索的工業軟件技術就非常牛逼，但這玩意通常是面向企業，一線消費者通常接觸不到。要知道，對于半導體產業而言，如果長期缺乏面向消費者的終端企業的支撐與整合，最后結果一定是落后再落后！
前面提到的日本就是一個最典型的例子。
上圖日本半導體占全球市場份額歷史趨勢走向表。
1988年，日本半導體占全球市場50.2%，行業前十強公司有6家是日企，而這一時期剛好是日本電子產品席卷全球的階段。
八零后表示，整個童年所能接觸到的電子產品基本都被日本制造壟斷了，像松下的電視機、三洋的收錄機、夏普的錄音機…那年頭沒一兩個鬼子貨，都不好意思說自己是有錢人家。
當時電子業的國際分工還不明顯，日本電子產品用的都是日產半導體，所以這些面向消費者的終端產品在全球賣得越好，半導體產商日子過得越滋潤。
進入21世紀，日本電子產品市場先后被中韓分流，而2010年后興起的智能機浪潮日本也沒有跟上，電子產業的兩大支柱——家電和移動通信設備，日本全都在丟盔棄甲，半導體產業的日子自然就不好過了。
歐盟委員會主席馮德萊恩9月15日談及芯片
未來十年，全球半導體會進入一個需求暴漲期，其產能規模將遠超過去四十年的總和，如果歐洲不抓住這最后的窗口期，那么他們在半導體產業這塊，必然再無翻身之地。
但他們同樣深知，發展終端企業不是一蹴而就的事，美國有先發優勢，中國有人口和供應鏈優勢，這三點歐洲沒有，也學不來。
于是歐洲人干脆用了一個最原始的辦法參與這場大戰——砸錢！
11月14日，在法國和德國的力推下，歐盟委員會將一項新的補貼政策列入行動文件，該政策允許各國政府補貼歐洲的尖端芯片工，以幫助企業與美國和中國競爭。
歐洲人最講市場自由主義精神，補貼什么的完全入不了他們的法眼，前些年還對中國光伏進行過反補貼調查，現在輪到他們真香定律了！
文章最后，老牛有話說
除了日俄歐三方，韓國和美國也在行動。
11月8日，臺積電、三星、海力士正式向美國商務部交出供應鏈信息。美國這么做，一是為了通過銷售報表，對中國半導體產業發起更精確的打擊；二是為了合理利用這些機密，幫助美企占領市場，重塑美國半導體制造能力。
韓國這邊，今年早前出臺了一項K半導體戰略，總投資3萬億元人民幣，計劃在未來十年將韓國建設成全球最大的半導體制造基地。
當然，中國也不例外，攻破半導體先進技術，已被納入十四五規劃重點事項！
今年以來，中國、美國、韓國、日本、歐洲、俄羅斯…這些全球頂級大國，紛紛重兵云集半導體，新的世界科技大戰已經拉開帷幕，各方勢力必然會不惜一切代價奪取這個制高點。
因為，短兵相接，即在當下，除了勝利，誰都沒有退路！
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