英偉達(dá)的“閹割版”芯片，“中國(guó)買家不咋熱情”

作者 :中華軍事 2024-01-09 16:42:00 圍觀 : 次評(píng)論

（東方軍事訊）“英偉達(dá)在中國(guó)的新困境：客戶不想要它的降級(jí)芯片。”當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日，美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》以此為題，報(bào)道了美國(guó)科技巨頭英偉達(dá)為應(yīng)對(duì)拜登政府出口限制，想向中國(guó)買家出售其性能較低的AI芯片，但中國(guó)買家態(tài)度抵制的最新現(xiàn)狀。

據(jù)報(bào)道，自美國(guó)去年10月禁止向中國(guó)出售高性能AI芯片以來(lái)，英偉達(dá)的工程師迅速設(shè)計(jì)了新的產(chǎn)品，以符合收緊的規(guī)定。這家美國(guó)科技公司可能找到了一些回旋的余地，但它面臨著一個(gè)更大的問(wèn)題：包括英偉達(dá)全球最大客戶在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)，并不那么熱衷于購(gòu)買這些性能降低的AI芯片。

東方軍事注意到，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月28日，英偉達(dá)在中文官網(wǎng)上架一款新顯卡“RTX 4090 D”，標(biāo)價(jià)為12999元起，與旗艦“RTX 4090”起售價(jià)相同，但英文官網(wǎng)并未同步發(fā)現(xiàn)“RTX 4090 D”的身影。英偉達(dá)這一動(dòng)作也被外界解讀為，在“RTX 4090”受到美國(guó)出口管制下架后，該公司專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出“RTX 4090 D”，其中“D”代表Dragon（龍），而2024年恰好是農(nóng)歷龍年。有估算稱，“RTX 4090 D”的性能比“RTX 4090”低5%左右。

而自去年11月以來(lái)，中國(guó)最大的云計(jì)算企業(yè)一直在測(cè)試英偉達(dá)的樣品。知情人士稱，阿里巴巴和騰訊已向英偉達(dá)表示，它們今年訂購(gòu)的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原計(jì)劃。

《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，從短期來(lái)看，英偉達(dá)處理器降級(jí)正在縮小它與中國(guó)本土競(jìng)品的性能差距，增加中國(guó)制造的芯片對(duì)買家的吸引力。知情人士稱，阿里巴巴和騰訊正在將一些先進(jìn)半導(dǎo)體訂單轉(zhuǎn)移給華為等本土企業(yè)，并更多地依賴于它們能夠在內(nèi)部開(kāi)發(fā)的芯片，另外兩大中國(guó)買家——百度和字節(jié)跳動(dòng)也是如此。

開(kāi)發(fā)人員說(shuō)，相比美國(guó)芯片，最先進(jìn)的中國(guó)芯片已能夠應(yīng)付通過(guò)訓(xùn)練后的AI模型進(jìn)行預(yù)測(cè)的要求，并承擔(dān)不太復(fù)雜的訓(xùn)練任務(wù)。而英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛（Jensen Huang）承認(rèn)，華為是英偉達(dá)在中國(guó)的“強(qiáng)勁對(duì)手”。美媒稱，“英偉達(dá)所受的束縛給了華為攻城略地的機(jī)會(huì)。”

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黃仁勛（資料圖）圖自IC Photo

除此以外，知情人士稱，從長(zhǎng)期來(lái)看，考慮到美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣稱要定期審查芯片出口管制，并可能進(jìn)一步收緊性能限制，中國(guó)買家并不確定英偉達(dá)是否有能力繼續(xù)向他們供應(yīng)芯片。所以科技公司正在調(diào)整自己的商業(yè)戰(zhàn)略，為未來(lái)減少使用英偉達(dá)產(chǎn)品做準(zhǔn)備，從而避免不斷調(diào)整技術(shù)以適應(yīng)新芯片的巨大代價(jià)。

受地緣政治緊張局勢(shì)影響，英偉達(dá)面臨在華銷售額損失的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)。《華爾街日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，英偉達(dá)想要在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和提供中國(guó)客戶所需芯片之間取得平衡的難度正在增加，公司稍早版本的芯片未完成訂單達(dá)數(shù)十億美元。而中國(guó)是其最大市場(chǎng)之一，歷來(lái)占其收入的五分之一左右。

中國(guó)科技公司的工程師們表示，鑒于英偉達(dá)更完善的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)，以及本土替代品繼續(xù)供不應(yīng)求，英偉達(dá)芯片未來(lái)12個(gè)月仍將是他們優(yōu)先采購(gòu)的產(chǎn)品。

但科技研究公司TrendForce的分析師Frank Kung認(rèn)為，中國(guó)云計(jì)算公司目前約80%的高端AI芯片來(lái)自英偉達(dá)，這一比例可能會(huì)在未來(lái)五年降至50%-60%。他指出，美國(guó)未來(lái)收緊芯片管制將給英偉達(dá)在華銷售帶來(lái)額外壓力。

不過(guò)，美國(guó)政府顯然不想完全阻斷英偉達(dá)對(duì)華出貨。去年12月11日，美商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多透露，美國(guó)政府正就對(duì)華出口AI芯片與英偉達(dá)溝通，英偉達(dá)“能夠、將會(huì)并且應(yīng)該向中國(guó)出售AI芯片，因?yàn)榇蠖鄶?shù)AI芯片將會(huì)商用。” 但她也宣稱，不會(huì)允許英偉達(dá)出口“最復(fù)雜、處理能力最高”的AI芯片，以防中國(guó)用于訓(xùn)練前沿AI模型。

對(duì)于雷蒙多等美國(guó)政客的言行，中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人束玨婷回應(yīng)表示，中方始終致力于促進(jìn)全球經(jīng)貿(mào)交流，支持中美企業(yè)間開(kāi)展各類正當(dāng)商業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。美方一再把經(jīng)貿(mào)科技問(wèn)題泛政治化、泛安全化，濫用出口管制措施，限制本國(guó)企業(yè)對(duì)華貿(mào)易投資，這是強(qiáng)迫企業(yè)放棄中國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇，放棄合作共贏機(jī)遇。只會(huì)破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，破壞產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定，不符合各方利益。

英偉達(dá)則表示，它正努力向全球客戶提供符合美國(guó)規(guī)定的產(chǎn)品。黃仁勛說(shuō)，他仍希望向中國(guó)供應(yīng)高端處理器，公司正和中國(guó)客戶合作爭(zhēng)取出口許可證。英偉達(dá)還稱，公司認(rèn)為向中國(guó)出口AI芯片的限制不會(huì)對(duì)其財(cái)務(wù)造成短期影響，因?yàn)樗梢詾檫@些芯片找到其他買家。但英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯（Colette Kress）去年承認(rèn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果禁止在華銷售AI芯片，將使美國(guó)在世界最大市場(chǎng)之一中國(guó)既無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)，也無(wú)法處于領(lǐng)先地位。

對(duì)沖基金Interconnected Capital的創(chuàng)始人Kevin Xu認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，美國(guó)的限制政策很可能推動(dòng)中國(guó)研發(fā)自己的技術(shù)。“在當(dāng)前這一階段的儲(chǔ)備完成后，英偉達(dá)的中國(guó)業(yè)務(wù)將成為犧牲品。”

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