華為蘋果同日對決，背后還有中韓面板之爭

作者 :中華軍事 2024-05-10 16:30:50 圍觀 : 次評論

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【文/東方軍事呂棟編輯/張廣凱】

北京時間今天晚上（5月7日），蘋果不出意外將會推出該公司史上首款配備OLED顯示屏的iPad產(chǎn)品。而幾乎在同一時間，華為也將會在迪拜舉辦發(fā)布會，面向全球市場推出全新MateBook系列和全新MatePad系列平板電腦，這些產(chǎn)品很有可能也都將搭載OLED屏幕。

根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，蘋果以35.6%的份額仍然位居全球平板市場第一，但出貨量同比大跌13.9%，而華為以8.3%的份額排名第三，出貨量猛漲超70%。就在上個季度，華為平板10余年來首次超越蘋果成為中國市場第一，0.3個百分點的份額差距讓競爭白熱化。

而不為外界所熟知的是，華為蘋果兩家巨頭同日對決背后，還隱藏著一場面板產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭。

兩個月前，三星投資超200億的8.6代OLED面板產(chǎn)線舉行了設(shè)備搬入儀式，想以此應(yīng)對中國面板廠商的步步緊逼。而僅僅20天后，京東方投資630億的8.6代OLED面板產(chǎn)線也宣布奠基，凸顯出對三星的緊追不舍。而兩大巨頭此次投建的產(chǎn)線，都聚焦平板和PC等IT領(lǐng)域。

不僅如此，市場上近期還傳出，與京東方并稱“國產(chǎn)面板雙子星”的TCL華星，也將在年內(nèi)投資630億加入8代OLED生產(chǎn)線的競逐。但TCL方面5月6日回應(yīng)東方軍事稱，該公司目前沒有8代OLED產(chǎn)線投資計劃，考慮到下游需求和產(chǎn)業(yè)鏈等因素，會秉持審慎態(tài)度推進。

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華為和蘋果平板產(chǎn)品

京東方再砸630億，緊追三星

此次京東方630億投建的第8.6代AMOLED產(chǎn)線，是中國首條高世代產(chǎn)線。所謂世代，指的是面板玻璃基板尺寸，世代越高尺寸越大。在此之前，京東方已在國內(nèi)投建四條柔性AMOLED產(chǎn)線，分別是鄂爾多斯的5.5代線，以及成都、重慶和綿陽的6代線，總投資近2000億元。

受制于良率和成本，平板和筆記本應(yīng)用OLED面板要比手機更晚。直到去年9月，華為才在國內(nèi)推出全球首款大尺寸柔性O(shè)LED平板，而后又在今年4月推出全球首款柔性O(shè)LED筆記本。這其中平板的屏幕由京東方和維信諾供應(yīng)，市場普遍認為京東方也將供貨華為OLED筆記本。

從投建時間來推斷，京東方向華為、蘋果、vivo等廠商供應(yīng)的OLED面板，應(yīng)該都來自于已投產(chǎn)的四條AMOLED產(chǎn)線。這就不免讓外界產(chǎn)生疑問，既然這些產(chǎn)線已經(jīng)可以為手機、平板和筆記本供貨，為何還要斥巨資建設(shè)更大尺寸的8.6代生產(chǎn)線？

答案在于切割效率：玻璃基板面積越大，制造大尺寸面板的效率越高。也就是說，相比現(xiàn)有的6代線，8.6代線的切割效率更高。以13.3英寸面板為例，如果6代產(chǎn)線每年可以生產(chǎn)450萬片13.3英寸平板電腦面板，那8.6代設(shè)備就可生產(chǎn)高達1000萬片，產(chǎn)能實現(xiàn)翻番。

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圖源：三星官網(wǎng)

京東方也在公告中提及，第8.6代AMOLED生產(chǎn)線能大幅提升中尺寸OLED產(chǎn)品切割效率，降低生產(chǎn)成本，“通過投資本項目，京東方將建設(shè)全球首批高世代AMOLED半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線，有望同步國際同業(yè)所推出產(chǎn)品，搶占高世代AMOLED半導(dǎo)體顯示‘藍海’的戰(zhàn)略機遇。”

京東方所說的“國際同業(yè)”，指的應(yīng)該就是韓國面板龍頭三星。去年4月，三星宣布將投資4.1萬億韓元（約合人民幣215億元）建設(shè)8.6代OLED面板產(chǎn)線。今年3月初，三星顯示舉行了8.6代IT用OLED面板設(shè)備搬入儀式，計劃在年內(nèi)完成蒸鍍機等主要設(shè)備的安裝調(diào)試。

按照三星的預(yù)期，該公司第8.6代IT用OLED產(chǎn)線將在2026年2月量產(chǎn)，而京東方的產(chǎn)線預(yù)計將在2026年底量產(chǎn)，雙方量產(chǎn)的時間差距在一年內(nèi)。而三星目前的投資規(guī)模之所以小于京東方，一大原因可能是三星的產(chǎn)線是由過去生產(chǎn)液晶顯示器（LCD）的生產(chǎn)線改造而來。

中企步步緊逼，韓國還想做“第一”

在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域，三星之前已經(jīng)布局，這次投建IT用8.6代線，則有多重考慮。

一方面是想率先開拓OLED面板的更多應(yīng)用領(lǐng)域，形成全尺寸覆蓋，守好蘋果這個大客戶。

長期以來，蘋果在新技術(shù)導(dǎo)入方面走在行業(yè)前列，許多中尺寸OLED技術(shù)的開發(fā)與討論也與蘋果在中尺寸產(chǎn)品采用OLED面板的計劃高度相關(guān)。隨著華為、蘋果相繼將OLED應(yīng)用到iPad等IT產(chǎn)品上，面向IT用的8.6代OLED技術(shù)已成為下一個重要戰(zhàn)場，三星自然想搶占先機。

中國電子視象協(xié)會秘書長董敏向東方軍事指出，蘋果和華為是全球性消費電子領(lǐng)導(dǎo)品牌，隨著兩家相繼發(fā)布OLED平板等產(chǎn)品，意味著未來領(lǐng)先品牌的旗艦產(chǎn)品一定會是OLED面板。而隨著三星、京東方重金投入8.6代線，未來上游和終端側(cè)都會全力推動OLED產(chǎn)品的應(yīng)用。

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三星顯示舉行8.6代IT用OLED面板設(shè)備搬入儀式

調(diào)研機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年OLED筆記本面板出貨量約600萬片，同比增長19%；2027年OLED IT市場的占比預(yù)計將提升到23.6%。DSCC的數(shù)據(jù)顯示，到2026年OLED在高端IT市場將以51%的年復(fù)合增長率提升至4400萬片，IT OLED市場規(guī)模預(yù)計將達36億美元。

三星的另一考慮，則是想通過搶先布局應(yīng)對中國廠商的步步緊逼。在液晶顯示（LCD）領(lǐng)域取勝后，中國廠商正迅速攻向三星主導(dǎo)的OLED領(lǐng)域，其中手機用的小尺寸OLED首當(dāng)其沖。

早在2019年，三星AMOLED智能手機面板全球市占率高達85.2%，LGD為2.7%，彼時兩家韓企曾向華為P40和Mate40系列供貨。然而4年過去，在京東方、維信諾、天馬等中企沖擊下，2023年韓企份額收縮至56.8%，中企的份額暴漲至43.2%，雙方分庭抗禮之勢已現(xiàn)。

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也正因此，在去年三星宣布將投建8.6代OLED產(chǎn)線時，韓媒就分析稱隨著中企不斷增強市場競爭力，三星在中小尺寸OLED方面壓力驟增，三星此舉意在應(yīng)對中國面板廠商的挑戰(zhàn)。

甚至韓國政府也表現(xiàn)出很大期待。韓國總統(tǒng)尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業(yè)的“新飛躍”鋪平道路；三星電子會長李在镕稱，三星將開拓顯示行業(yè)的新未來；韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長李昌陽更宣稱，到2027年，韓國顯示產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)世界第一，并帶動顯示面板出口的擴大。

但隨著京東方跟進對8.6代OLED產(chǎn)線的投資，韓國想像的市場格局能否實現(xiàn)，仍存變數(shù)。

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年一季度全球AMOLED智能手機面板出貨分地區(qū)來看，韓國地區(qū)份額已縮窄至46.6%；中國廠商出貨份額占比53.4%，同比增加15.6個百分點，環(huán)比增加8.5個百分點，份額首次超越五成；京東方、維信諾、TCL和天馬份額之和已超三星。

不難想象，未來在平板和筆記本等IT領(lǐng)域，如果京東方、維信諾和華為甚至蘋果等上下游廠商繼續(xù)攜手，很可能會復(fù)制手機OLED的格局演變，進一步擠壓韓國面板企業(yè)的市場空間。

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圖源：CINNO Research

巨頭押注，8.6代線仍是冒險一步

從行業(yè)普遍觀點來看，IT用第8代OLED已經(jīng)成為繼剛性O(shè)LED、柔性O(shè)LED、硅基OLED、TV OLED之后，另一個嶄新的行業(yè)“賽點”。但TCL華星卻明確表示目前沒有8代產(chǎn)線的投資計劃，另外維信諾、天馬等主要面板玩家，目前也沒有明確表示會投資8.6代OLED產(chǎn)線。

多數(shù)玩家保持觀望，首先可能是技術(shù)風(fēng)險。根據(jù)行業(yè)分析，相比傳統(tǒng)LCD在筆記本電腦上的表現(xiàn)，OLED壽命跟價格明顯處于劣勢，建設(shè)IT面板產(chǎn)線的技術(shù)挑戰(zhàn)也隨之升高；另外無論是IT用還是TV用，技術(shù)路線都存在不確定性，進而導(dǎo)致企業(yè)的“投資選擇困難”，畢竟誰都不想投產(chǎn)即落后。

去年底，天馬在回應(yīng)投資者時提到，行業(yè)上8.x代OLED產(chǎn)線的目標(biāo)市場更多聚焦IT類產(chǎn)品，IT等中尺寸產(chǎn)品向OLED技術(shù)過渡需要一定時間，這些新線產(chǎn)能釋放速度、放量規(guī)模、良率等短期內(nèi)或會存在一定不確定性，將對這些領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)格局、技術(shù)規(guī)格等有一定影響。

第二大原因是投資回報難以評估。從三星和京東方來看，建設(shè)8.6代OLED產(chǎn)線的投資動輒數(shù)百億元。例如，一臺OLED產(chǎn)線的核心設(shè)備——佳能Tokki蒸鍍機的價格在8000億韓元左右（約合人民幣43.2億元），ULVAC蒸鍍設(shè)備至少要5000-6000億韓元（約合人民幣30億元）。

面對高昂投資，廠商勢必要權(quán)衡未來市場潛力。目前來看，盡管IT用OLED面板增速可觀，但規(guī)模總量較小，再加上OLED屏幕目前大概率還是被用于旗艦產(chǎn)品，導(dǎo)致出貨量會更低。即使將華為、蘋果等廠商的IT產(chǎn)品全部換成OLED，跟智能手機的整體市場規(guī)模也無法相比。

第三個原因是，現(xiàn)有5.5代或6代OLED產(chǎn)線雖然切割效率不如8.6代線，但也能供應(yīng)IT領(lǐng)域。例如三星目前就是在5.5代OLED產(chǎn)線上生產(chǎn)筆記本電腦OLED面板，TCL華星也布局了5.5代印刷OLED產(chǎn)線。在前景不明朗的情況下，廠商對大規(guī)模投資保持謹慎也是明智之舉。

“隨著材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的共同努力，印刷打印的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備度近幾年得到提高，公司因此也推進了5.5代實驗線的投建。但目前下游OLED中尺寸產(chǎn)品需求、印刷產(chǎn)業(yè)鏈成熟度和公司技術(shù)進展尚未達到大規(guī)模量產(chǎn)條件，公司會秉持審慎態(tài)度推進。”TCL方面表示。

但對肩負引領(lǐng)韓國顯示產(chǎn)業(yè)重任的三星來說，為了應(yīng)對中國面板廠商的競爭壓力，即便縮小投資規(guī)模，也必須硬著頭皮繼續(xù)押注。而京東方近些年更是緊跟三星投資步伐，在三星2011年投產(chǎn)5.5代OLED產(chǎn)線后，京東方也在2013年投產(chǎn)全球第二條AMOLED生產(chǎn)線。

這次雙方布局8.6代OLED產(chǎn)線，雖是冒險之舉，但也給面板競爭帶來更多看點，最終鹿死誰手仍存懸念。

而三星和京東方選擇此時投資，也恰逢新一輪面板上行周期開啟，業(yè)績都恢復(fù)了增長。今年一季度，京東方實現(xiàn)營收458.88億元，同比增長20.84%；歸母凈利潤9.84億元，同比增長297.8%。TCL科技實現(xiàn)營收399.08億元，同比增長1.18%；歸母凈利潤2.4億元，同比增長143.71%。

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【文/東方軍事呂棟編輯/張廣凱】

而不為外界所熟知的是，華為蘋果兩家巨頭同日對決背后，還隱藏著一場面板產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭。

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華為和蘋果平板產(chǎn)品

京東方再砸630億，緊追三星

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圖源：三星官網(wǎng)

中企步步緊逼，韓國還想做“第一”

在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域，三星之前已經(jīng)布局，這次投建IT用8.6代線，則有多重考慮。

一方面是想率先開拓OLED面板的更多應(yīng)用領(lǐng)域，形成全尺寸覆蓋，守好蘋果這個大客戶。