科技牛，會持續多久？
原創： 顧子明
本文授權轉載至微信公眾號：顧子明說
周五，大家都被資本市場瘋狂暴漲的“含科量”震撼了吧。
久違的硬核科技，再次點爆了市場的熱情。好多朋友都在問，這波含科量的爆發會持續多久。
今年6月的一場線下+線上讀者會，進入最后的投資部分，我推演過含科量的，簡而言之甩結論，這一輪資本市場含科量是整整四年的事兒，在明后年也會從資本市場逐漸傳遞至房地產市場，大家在未來三年多的時間里，又會再一次體會2019年前后的那一輪的感受，漲不漲，就看含有科技的濃度和距離科技的遠近如何。
當然，明年年底也要看大洋彼岸，如果特朗普依舊能控制國會，那么含科量的邏輯不會變化，若是在中期選舉失力，那么力度就可能會有一定的弱化。
總而言之，特朗普就是中國科技領域的川建國，建國強則國強。
新質生產力的發展，是需要大量能源與資源的，不同于特朗普的能源在烏東在格陵蘭在波斯灣在墨西哥灣，中國的資源基本都在中西部。
伴隨著含科量的集中爆發，中國加速邁向新質生產力，我們還能看到一個周期的變化，那就是中西部的邊疆地區，開始了轟轟烈烈的“改土歸流”，廣西的藍、山西的金、寧夏的劉，西藏的齊，內蒙古的王......一個個代表著封建保守勢力的鐵帽子王紛紛落馬。
就像上一輪經濟周期開始之前，煤炭、石油、稀土的幾個省份和部委都塌方后，資本市場與新經濟就都起來了，中國也有了跟美帝掰手腕的實力，這都是歷史發展的必然，中國也會在科技的引領下，開啟新一輪的經濟周期，一大批接受新鮮事物的年輕人會因此而獲益，甚至會出現新一代的張一鳴。
而對于美國來說，他不僅僅需要石油稀土等資源降低成本，作為全球最大的資本主義國家，美元對于特朗普政府來說，也是一種資源，所以特朗普也需要通過反腐的手段，威脅美聯儲，迫使美聯儲來降息。
昨天，在一系列實質性對美聯儲成員們的威脅，鮑威爾終于匍匐在了特朗普的淫威之下，于是，也就有了昨天對降息的開放態度，預示著9月美國的降息將變成板上釘釘，美國要啟動貨幣放水。
我們回憶去年，會記得9月美聯儲降息后，被解放拳腳的中國政府旋即啟動了一系列的改革與經濟刺激政策?？梢灶A見的是，隨著9月的美聯儲降息，中國還是會推出新一輪的改革與經濟刺激動作。
考慮到7月政治局會議并沒有對降息降準有表態，估計9月跟美國降息配合的，與去年放水為主略有不同，將是以深化改革帶來的長遠紅利為主，輔以一定的財政政策刺激消費。
畢竟，單純放水是帶不來科技牛的，放水往往都是先救了那些官僚，只有強制干掉了那些占據著舊資源的鐵帽子王，掀翻盤踞在全國統一大市場的攔路虎，科技類資產才會長期穩定的牛起來。
相關文章
-
牛市踏空了該如何選股？
原創：天涯補刀來源微信公眾號：君莫愁已獲轉載授權老規矩，首先我們必須要聲明：本文僅作參考，按此操作，風險自擔。最近一段時間，股市氣勢如虹，有些朋友踏空了，所以我們趁著大家周六、日有時間，給一些“踏空”的朋友提供一些目前階段的選股方法（多年實踐出來的經驗）：1、200億市值以下的股票盡量不要碰；激進型的可以選擇市值在200-500億之間的股票；穩健型的可以選擇市值在500-1000億之間的股票；保守...
2025-08-24 08:50:15 該如何 -
科技牛，會持續多久？
原創： 顧子明本文授權轉載至微信公眾號：顧子明說周五，大家都被資本市場瘋狂暴漲的“含科量”震撼了吧。久違的硬核科技，再次點爆了市場的熱情。好多朋友都在問，這波含科量的爆發會持續多久。今年6月的一場線下+線上讀者會，進入最后的投資部分，我推演過含科量的，簡而言之甩結論，這一輪資本市場含科量是整整四年的事兒，在明后年也會從資本市場逐漸傳遞至房地產市場，大家在未來三年多的時間里，又會再一次體會2019年...
2025-08-24 08:50:13 多久 -
萬億用電背后的大國邏輯！
作者： 子木來源微信公眾號：子木聊房已獲授權轉載剛過去的7月，中國又創造了一個奇跡——全社會用電量，達1.02萬億千瓦時，同比增長8.6%。歷史性突破萬億千瓦時大關，創造了歷史，也是全球首次。這個數據比十年前翻了一番，相當于東盟十幾個國家全年用電量的總和，非?？鋸垺６疫@個數據發布的背后，讓我看到了經濟轉向的“確定性”。因為用電量是經濟真正的晴雨表。你甚至不用看GDP增長多少，CPI漲跌如何，只需...
2025-08-24 08:50:12 大國 -
關于沉沒成本、錨定效應和處置效應！
關于沉沒成本這一概念在多個領域都廣受關注。它主要描述的是，人們由于在前期做出了錯誤的投入，而這種投入已經無法收回，因此影響了他們在后續決策中的行為?！?生活中的沉沒成本實例 】想象一下，你在家中輕松下載了一部質量不佳的電影，觀看了15分鐘后，你可能會果斷地關閉播放器并刪除該影片。然而，如果你在電影院購買了電影票并進場觀看，即使電影同樣糟糕，你可能會選擇堅持看完。這是因為，在家觀看的沉沒成本幾乎為零...
2025-08-24 08:50:10 效應 -
越漲越快，歷史第三次進入3800點！
原創： 一棵青木來源公眾號：遠方青木已獲轉載授權本周，上證指數的上漲之勢強大到堪稱是秋風掃落葉，在擊破3700之后連一點點的盤整都沒有，直接上攻，然后瞬間就擊破了3800點。這一輪的漲，堪稱是漲個沒完沒了，而且越漲越快?？鄣籼乩势?月2日對中國發動關稅戰導致的那根陰線以及迅速的反彈，我們從3400點開始計算。5月14日，上證指數沖破3400點。7月11日，上證指數沖破3500點，耗時58天。7月2...
2025-08-24 08:50:08 越快 -
楊宗緯西寧演唱會摔下舞臺！前排粉絲：舞臺機械裝置突然往后縮了
楊宗緯在西寧演唱會上直接摔下舞臺了！ 這消息也太突然了，剛還在唱《越過山丘》呢，突然就沒了聲音，人也不見了，簡直嚇死個人 。據說當時現場氣氛正嗨，老楊深情演繹那句“就讓我隨你去，讓我隨去……”，結果話還沒唱完，臺上“哐當”一聲動靜巨大！有坐前排的姐妹看得特別清楚，舞臺機械裝置好像突然往后縮了一下，老楊一腳踩空，整個人硬生生從差不多兩層樓高（大概2米）的臺子上側著摔下來 ，這畫面想想都疼爆了！特別...
2025-08-24 08:40:35 讓我突然摔下 -
《小人物2》：從孤膽復仇到家庭修復，爽快的動作戲
2021年上映的動作爽片《小人物》意外爆紅，鮑勃奧登科克成功將那種對于現實生活不滿，卻又無處宣泄的無奈詮釋得淋漓盡致，也道出許多中年男子的心聲。如今4年后，《小人物2》登場，這部續集從孤膽復仇轉向「家庭修復」，并延續第一集的爽片魅力。延續首集風格，從個人復仇轉向家庭修復2021年這種看似默默無名的小人物，卻有著不凡身手或另一身分設定的動作片，或許正值高峰期，如今已經四年過去，我們真的已經看過太多...
2025-08-24 08:30:57 小人物的人哈奇 -
中國臺灣首位SOD女優被嫌聲音不夠嗲反擊：我的叫聲還是很棒的
臺灣網紅「齋齋いつき」日前宣布與日本成人片商SOD簽約，成為首位臺灣SOD女優，不過最近卻被網友嫌棄聲音不夠嗲，為此她正面反擊了！齋齋坦言，如果要她刻意用「很嗲」的聲音，她以前確實駕輕就熟，不過因為長時間的過度使用，往往會讓嗓子變得沙啞。即便如此，她仍自信表示：「我叫聲還是很棒的。」面對部份網友在網路上的酸語，齋齋也直言那些只會在網路上批評的人，本來就不會付費支持：「我解釋那么多干嘛，只會在網路...
2025-08-24 08:30:54 臺灣宣傳片女優 -
美國人，竟然在賣給中國的東西里放了這個！
自從幾年前賣了笨重的臺式機之后，很長時間里我都想再配置一臺可以順暢玩耍3A游戲大作的電腦。但每次看到占到整機一半甚至更多的顯卡價格，我都望而卻步。早幾年顯卡漲價的原因，不外乎全球性事件導致的供應鏈中斷，芯片短缺問題嚴重，顯卡產量受限；以及加密貨幣——也就是挖礦的需求旺盛。但近年來，準確的說是自從有了AI之后，承擔計算和學習重任的顯卡，身價就更水漲船高。而談到顯卡，就自然避不開一家公司，美國的英偉...
2025-08-24 08:30:52 英偉芯片華為 -
