原創(chuàng)： 一棵青木
來(lái)源公眾號(hào)：遠(yuǎn)方青木
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9月14日，中美雙方?jīng)Q定在西班牙舉行新一輪的經(jīng)貿(mào)會(huì)談。

在會(huì)談?wù)脚e行的48小時(shí)之前，9月12日左右，美國(guó)給中國(guó)送來(lái)了一份見面禮，宣布將中國(guó)23家實(shí)體列入美國(guó)出口管制的“實(shí)體清單”，涉多個(gè)領(lǐng)域，包括復(fù)旦微電等13家半導(dǎo)體與集成電路企業(yè)。

談判前，突然在我們的企業(yè)里選幾個(gè)進(jìn)行制裁，影響其正常的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，意欲何為？

沒(méi)啥意思，就是虛空造牌而已，談判前制裁你幾個(gè)企業(yè)，談判的時(shí)候你求我，給我好處，那我就把剛放出去的制裁給取消了，事后一切都和以前一樣，但你的好處我已經(jīng)拿了。

這就是美式虛空造牌之術(shù)，美國(guó)已經(jīng)把能打的牌全打了，沒(méi)有虛空造牌就沒(méi)東西談了。

但誰(shuí)家好人，會(huì)在談判前夕前直接給別人一刀啊，這叫禮貌么，這叫有談判意愿么？

碰到這種事，要么你對(duì)等反制，要么就直接不談了，反正談了也白談。

這次中國(guó)選擇的是對(duì)等反制。

9月13日，中國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口相關(guān)模擬芯片發(fā)起反傾銷立案調(diào)查，理由是在2025年7月23日收到了江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的正式提交的反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。

經(jīng)審查，申請(qǐng)書內(nèi)容屬實(shí)，證據(jù)詳盡，符合《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》第十六條的規(guī)定，因此決定立案調(diào)查。

芯片分兩大類，一類是數(shù)字芯片，一類是模擬芯片。

我們常聽到的CPU、GPU等均是數(shù)字芯片，特點(diǎn)是追求運(yùn)算速度和性能。

而模擬芯片的特點(diǎn)是處理連續(xù)變化的模擬信號(hào)（比如聲音、光線、溫度、壓力等），并將這些信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字系統(tǒng)能夠處理的數(shù)字信號(hào)，或者將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換回模擬信號(hào)。

模擬芯片種類豐富多樣，幾乎在所有電子產(chǎn)品中都不可或缺，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、5G、工工業(yè)自動(dòng)化、儀器儀表等眾多領(lǐng)域。

中國(guó)是全球最大的模擬芯片消費(fèi)市場(chǎng)，每年進(jìn)口模擬芯片超過(guò)3000億元，其中美國(guó)造的模擬芯片曾經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)占有壟斷地位，主要生產(chǎn)商包括德州儀器、ADI、安森美等。

但和數(shù)字芯片有所不同的是，模擬芯片更看重穩(wěn)定性和可靠性，通常采用成熟制程，不剛需先進(jìn)制程，只需要40nm的工藝標(biāo)準(zhǔn)就可以生產(chǎn)。

而中國(guó)的芯片工廠，已經(jīng)可以大量生產(chǎn)28nm的芯片。

所以模擬芯片在中國(guó)已經(jīng)不存在物理上的生產(chǎn)瓶頸了，僅有設(shè)計(jì)瓶頸，我們需要研究透模擬芯片的原理，然后根據(jù)自己的需求和系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，工廠有了設(shè)計(jì)圖，才能加工出對(duì)應(yīng)的芯片，才能讓芯片具備你所需要的能力。

不要覺(jué)得這個(gè)容易，這個(gè)其實(shí)很難，光芯片設(shè)計(jì)能力就可以成立一家大公司，嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)，高通、英偉達(dá)等都是芯片設(shè)計(jì)公司，因?yàn)樗麄兏静回?fù)責(zé)制造，具體的芯片都是臺(tái)積電和三星制造出來(lái)的，高通和英偉達(dá)只負(fù)責(zé)出設(shè)計(jì)圖。

從幾年前開始，中國(guó)的模擬芯片就開始陸續(xù)突破，純國(guó)產(chǎn)的模擬芯片不斷被設(shè)計(jì)出來(lái)，然后我們也有芯片大廠能將這些設(shè)計(jì)圖加工成實(shí)體芯片。

2025年3月，華為海思發(fā)布了重磅級(jí)模擬芯片，一舉突破世界最先進(jìn)水平那種，實(shí)現(xiàn)了模擬芯片領(lǐng)域最高端的突破，至此中國(guó)在模擬芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從低端到高端的全方位零死角突破。

但這并不代表中國(guó)制造的模擬芯片立刻就橫掃市場(chǎng)了。

因?yàn)槟M芯片事關(guān)重大，對(duì)安全性的要求極高，并不是一個(gè)可以隨便換的鍋碗瓢盆，換芯片意味著你要重新做整個(gè)產(chǎn)品的匹配測(cè)試和安全測(cè)試，還要拋棄多年來(lái)熟悉的美式芯片系統(tǒng)，重新學(xué)習(xí)和摸索從來(lái)沒(méi)用過(guò)的中式芯片系統(tǒng)。

就算性能相近甚至更高，同價(jià)格下大多數(shù)廠家還是傾向于用自己用了很多年的美式芯片，甚至中國(guó)造的模擬芯片價(jià)格更低，只要不低到一定份上，廠家還是用美式芯片。

而且在中國(guó)模擬芯片取得技術(shù)突破后，美國(guó)的模擬芯片就開始瘋狂降價(jià)。

從2022年到2024年，美國(guó)出口到中國(guó)的通用接口芯片累計(jì)降幅達(dá)48.33%，柵極驅(qū)動(dòng)芯片累計(jì)降幅達(dá)55.85%。

而美國(guó)出口到中國(guó)的通用接口芯片數(shù)量，從2022年的8.87億顆，暴漲至2024年的12.06億顆，三年增長(zhǎng)36%； 柵極驅(qū)動(dòng)芯片的銷售量則從2.73億顆升至3.84億顆，三年增長(zhǎng)超40%。

美國(guó)不僅瘋狂的大量賣給中國(guó)模擬芯片，而且低價(jià)賣。

這顯然不是因?yàn)槊绹?guó)善，而是因?yàn)橹袊?guó)的模擬芯片取得了突破，美國(guó)開始暴力傾銷了，試圖掐滅中國(guó)芯片公司繼續(xù)研發(fā)的能力。

在這種傾銷打壓下，中國(guó)同期的國(guó)產(chǎn)通用接口芯片價(jià)格降幅為33.59%，柵極驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格降幅為22.13%，毛利潤(rùn)暴跌33.41%，整個(gè)行業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧，2024年國(guó)產(chǎn)模擬芯片的市場(chǎng)占有率僅為16%。

對(duì)于中國(guó)還沒(méi)有能力制造的芯片，禁運(yùn)制裁。

對(duì)于中國(guó)即將有能力制造的芯片，正常銷售。

對(duì)于中國(guó)已經(jīng)技術(shù)突破的芯片，低價(jià)傾銷。

美國(guó)不僅是這么說(shuō)的，也是這么做的，在模擬芯片領(lǐng)域體現(xiàn)的淋漓盡致，標(biāo)準(zhǔn)的傾銷。

根據(jù)江蘇半導(dǎo)體協(xié)會(huì)提供的證據(jù)，美國(guó)模擬芯片對(duì)華的傾銷幅度高達(dá)300%以上。

傾銷幅度300%的意思，是美國(guó)模擬芯片的正常價(jià)格應(yīng)該是目前出口價(jià)格的4倍以上。

至于這個(gè)“正常價(jià)格”是怎么算出來(lái)的，我們依據(jù)的是美國(guó)算法，美國(guó)裁定中國(guó)產(chǎn)品傾銷幅度的時(shí)候是有一套算法的，我們直接拿過(guò)來(lái)用，用美國(guó)法律一算，發(fā)現(xiàn)美國(guó)模擬芯片的傾銷幅度已經(jīng)達(dá)到了300%以上。

規(guī)矩是美國(guó)自己定的，所以這個(gè)300%的傾銷幅度肯定是沒(méi)錯(cuò)的。

既然傾銷幅度已經(jīng)達(dá)到了300%，那自然觸犯了WTO的規(guī)則，也為我們征收反傾銷稅提供了重要依據(jù)。

和9月12日美式的純虛空造牌不同，我們9月13日的這個(gè)決定不算純虛空造牌，因?yàn)榇_有其事。

而且如果9月14日的時(shí)候談不攏，雙方都把新的制裁執(zhí)行下去，那我們是得利的一方，美國(guó)模擬芯片將被徹底趕出中國(guó)市場(chǎng)，然后中國(guó)的國(guó)產(chǎn)模擬芯片將會(huì)得到迅速發(fā)育，獲得大量的利潤(rùn)來(lái)推動(dòng)進(jìn)一步的研發(fā)。

美國(guó)早就打光了所有的牌，所以現(xiàn)在還想要出牌那就只能虛空造牌了。

但我們不一樣，由于貿(mào)易戰(zhàn)長(zhǎng)達(dá)7年的時(shí)間都是中進(jìn)美退，導(dǎo)致兩軍分界線不斷向美國(guó)那邊倒退，致使很多以前不屬于我們能打的牌，在我們占領(lǐng)該區(qū)域之后，成了我們可以進(jìn)一步打出去的牌。

然后選一個(gè)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，合理合法且合乎道德的打出去。

如果美國(guó)每次虛空造牌之后，我們這邊都會(huì)實(shí)打?qū)嵉某鲆粡堈媾疲屆绹?guó)吃個(gè)悶虧，那很快美國(guó)就老實(shí)了，不敢再這么肆意妄為的亂搞。

美國(guó)和我們兩邊的牌都打出去之后，9月14日的這場(chǎng)會(huì)談必定很精彩，但很難出什么結(jié)果，讓中國(guó)順便出了模擬芯片這個(gè)牌，又吃掉了一塊市場(chǎng)，幫助中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)合理合法合道德的進(jìn)一步發(fā)育，可能就是最大的成果。

在會(huì)談前，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特對(duì)記者的表態(tài)是“中國(guó)只談不讓”。

不廢話么，我們?yōu)樯兑尅?o:p style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">

而中國(guó)在會(huì)談前，用的詞是美“單邊”關(guān)稅，以及“濫用”出口管制及TIKTOK問(wèn)題。

這兩個(gè)詞的定義是很負(fù)面的，而且很強(qiáng)力很直白，說(shuō)明中國(guó)在這三個(gè)議題上沒(méi)有讓步空間，美國(guó)先把自己“單邊”和“濫用”的問(wèn)題解決好，剩下的才能談。

以我國(guó)在政治領(lǐng)域的智慧和精細(xì)程度，每次定的線都是當(dāng)時(shí)的最優(yōu)解，幾乎沒(méi)錯(cuò)過(guò)，這次這么定那就說(shuō)明我們認(rèn)定的美國(guó)最優(yōu)解，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了現(xiàn)狀，導(dǎo)致美國(guó)不退那就已經(jīng)沒(méi)法談了。

而以美國(guó)那邊民粹泛濫的程度，誰(shuí)敢讓步誰(shuí)就直接完蛋，無(wú)論事實(shí)如何。

所以無(wú)論實(shí)際上的美國(guó)最優(yōu)解是什么，只要現(xiàn)在美國(guó)還沒(méi)直接完蛋，那美國(guó)的政客們就一步不能退，否則美國(guó)好不好那是以后的事情了，自己肯定先完蛋。

9月15日，談判的結(jié)果出來(lái)了，中國(guó)宣布英偉達(dá)將被進(jìn)一步調(diào)查。

這是非常罕見的強(qiáng)硬，在整個(gè)中美貿(mào)易戰(zhàn)期間都罕有這么強(qiáng)硬的時(shí)刻，連續(xù)出牌。

這個(gè)談判結(jié)果說(shuō)明美國(guó)代表在談判桌上的讓步程度，遠(yuǎn)低于我們認(rèn)為的“應(yīng)該”，而我們的智囊團(tuán)嚴(yán)密分析后認(rèn)為我們拿得到。

所以既然美國(guó)不給，那我們就自己動(dòng)手拿。

其實(shí)這才是和美國(guó)談判的唯一正確方式，因?yàn)槊绹?guó)政客的腦回路其實(shí)很簡(jiǎn)單，不搞什么分析預(yù)判，只聽得懂這個(gè)。