印度最恐懼的事情！

作者 :正文注明 2025-09-28 14:08:08 圍觀 : 次評論

作者：印閑生
來源：江寧知府（ID：jiangningzhifu2020）

意識到一味強力施壓可能適得其反后，近期美印關系有緩和的跡象。

原先美媒報道稱特朗普不會出席今年秋天在印度舉辦的“四方安全對話”首腦峰會——此舉將重創(chuàng)這個新德里最依仗的多邊機制，現(xiàn)在最新消息是特朗普改口了。

今日印度電視臺報道稱，印度和美國貿易代表團之間的首次會晤進展順利，如果貿易談判繼續(xù)朝著正確的方向發(fā)展，美日印澳四方峰會有望在今年年底前舉行，特朗普將前往印度參會。

說起來，美印關稅談判一開始進展就比較快，所謂因購買俄羅斯石油被爆加25%關稅（總計50%）純屬意外。

起因是特朗普聲稱他本人促成了印巴停火，而莫迪則希望在國內塑造另一種假象：停火是因為他重創(chuàng)了巴基斯坦，使巴方跪地求饒并請求停火。

這一外交烏龍事件讓莫迪無法向特朗普讓步，否則他在國內的政治敘事將徹底被推翻。

但隨著印巴緊張局勢降溫，輿論漸漸淡忘了5月份的空戰(zhàn)，事情翻篇的可能性正在上升。

美國是印度最大的貿易伙伴，2024年印度向美國出口了價值約870億美元的商品，除被豁免的智能手機和藥品外，主要受影響的行業(yè)是紡織和珠寶。

據(jù)印方評估，假如50%的關稅持續(xù)下去，2026年對美出口金額將跌至500億美元左右。

就這個數(shù)據(jù)來看，影響其實不算大，只占印度GDP的約1%。

事實上，關稅主要針對貨物類商品，而制造業(yè)在印度經濟中的占比相對較小，僅為14%，因此莫迪政府沒有那么在乎，其談判立場相較于越南等強烈依賴對美出口的國家要硬氣許多。

然而特朗普的另一項政策卻直接打到了印度的軟肋——9月19日，美國突然宣布大幅提高H-1B簽證費用，從原本最高4000美元提高至10萬美元。

此舉引發(fā)印度國內政商界強烈反彈，因為新規(guī)定影響的主要是赴美工作的高技能專業(yè)人士，其中印度公民占所有H-1B簽證核準數(shù)的71%，遠高于第二位的中國（11.7%）。

據(jù)《印度時報》報道，消息公布當日，印度主要IT企業(yè)如TCS、Infosys和Wipro的市值單日蒸發(fā)逾100億美元。

美國硅谷大廠將大量工作外包給位于班加羅爾、孟買等科技園的印度員工，以降低人力成本。

印度的經濟發(fā)展模式和產業(yè)結構與傳統(tǒng)發(fā)展中國家存在極大不同。

一般發(fā)展中國家的產業(yè)升級道路是“農業(yè)→輕工業(yè)/產品代工→高端裝備制造業(yè)→中高端服務業(yè)”，印度繞過了中間的制造業(yè)階段，直接跨入以服務業(yè)為主導的經濟模式。

服務業(yè)占印度國內生產總值的比例超過50%，對標發(fā)達國家。

根據(jù)2024年數(shù)據(jù)，印度貨物出口額為4371億美元，服務出口額為3411億美元，后者的比例之高十分驚人，且充當了主要利潤來源。

簡單來說，印度并不靠往國外市場“賣貨”賺錢，而是以賣“服務”作為核心創(chuàng)收手段。

什么服務呢？

主要是IT行業(yè)的外包，其中有70%流向美國。

知名美國科技公司里的印度CEO。

硅谷不是有一堆印裔CEO嘛，這些人把大量外包服務給到位于印度國內的科技公司，用遠遠低于美國程序員、遠遠高于印度當?shù)厥杖氲男剿陀昧艘慌《缺就脸绦騿T……

如果再算上持H-1B簽證赴美打工的印度人所領的薪水，那更是天文數(shù)字。

莫迪政府經常宣稱印度是靠消費推動發(fā)展的經濟體，不依賴制造業(yè)和國際貿易，那龐大的中高端收入人群從何而來呢？

這些從事軟件外包工作的IT從業(yè)者，以及赴美打工人員留在國內的親屬，是一個重要來源。

我們可以這樣理解，過去幾年印度也吃到了一波互聯(lián)網紅利，它是美國科技巨頭業(yè)績和股價飛上天的受益者之一。

假如完全切斷印度與美國的服務貿易聯(lián)系，新德里“以消費推動經濟”的策略根本就玩不轉，到頭來還得跟越南一樣——從做襯衫開始。

位于班加羅爾的一處大型購物中心。

印度最大的敵人不是特朗普，也不是中國，而是AI。

所謂互聯(lián)網大廠的外包工作，有相當部分是做一些軟件開發(fā)、代碼維護、平臺運營、內容審核、售后服務等，現(xiàn)在隨著AI的大規(guī)模部署，越來越多的工作正被簡化甚至替代。

AI可以自動寫出大部分模板化的代碼，內容審核更是它的強項，至于服務售后，目前各種語音機器人已基本能覆蓋常見問題。

換言之，印度的比較優(yōu)勢正在削弱。

過去靠“低人力成本+英語優(yōu)勢”拿下大量歐美外包單子，但現(xiàn)在歐美企業(yè)直接用 AI工具，成本更低。

這意味著印度急需一場軟件服務領域的產業(yè)升級，向高端研發(fā)、算法、大數(shù)據(jù)、系統(tǒng)架構等領域邁進，如果仍停留在低端外包環(huán)節(jié)，紅利將難以維系。

實際上，印度大型科技企業(yè)已經開始裁員。

全印最大的私營部門雇主、最大的IT服務公司——塔塔咨詢服務公司宣布將裁減超過1.2萬個職位，占公司總人力的2%。

塔塔咨詢服務公司總部位于孟買，雇用了60萬名IT員工，被視為印度數(shù)千億美元軟件產業(yè)的風向標，也是大孟買地區(qū)白領就業(yè)的支柱。

IT產業(yè)收縮會直接影響到印度房地產行業(yè)與其他各類高端消費，一位印度科技公司創(chuàng)辦人表示：

“AI對印度中產階級的潛在打擊可能是毀滅性的，目前存在的白領工作中，有40%至50%可能會消失，這將意味著中產階級與消費故事的終結。”

塔塔咨詢服務公司的一則招聘通告，最后一行明確標注“我們需要匹配美國時間 ——夜班”。

根據(jù)美國公民及移民服務局的數(shù)據(jù)，在2009年至2025年6月30日期間，累計獲得美國H-1B簽證數(shù)量最多的前四家公司為：

總部位于印度孟買的塔塔咨詢服務公司，98259個。
前總部位于印度欽奈的Cognizant公司（被美國收購），92435個。
總部位于印度班加羅爾的Infosys公司，87654個。
總部位于印度班加羅爾的Wipro公司，77289個。

可以想象美國科技大廠為印度提供了多少高薪崗位。

在技術迭代和關稅的雙重打擊下，近期印度國內萌生了重新引進中國企業(yè)的想法。

猶記得2020年，由于疫情和當年爆發(fā)的邊境沖突，新德里對中國在印度的經濟和技術相關活動實施了全面限制，包括對中國投資進行額外審查、將中國公司排除在重要采購之外，以及禁止TikTok等中國應用程序等。

過去幾年，一些印度大企業(yè)不斷呼吁放寬這些限制，莫迪遲遲不為所動，直到特朗普關稅事件。

現(xiàn)如今，印度國內“繼續(xù)與中國做生意”的聲音越來越多，許多官員和企業(yè)家認為，持續(xù)依賴軟件外包服務的風險太大，導致產業(yè)結構單一，且解決就業(yè)的能力不如制造業(yè)。

然而特朗普關稅已經造成了供應鏈混亂，印度制造對美國進口商的吸引力明顯降低，他們正轉向其他關稅更低的地方，比如越南或墨西哥。

相對于已經有一定門檻的中國對美出口商品，印度出口給美國的貨物更容易被替代。

至于說未來，除非莫迪政府能談出一份稅率遠低于中國和東南亞的協(xié)議，否則也不會有企業(yè)青睞印度。

一位印度學者這樣點評道：

“中國和美國一直是印度最重要的兩個貿易伙伴，各自在某些方面不可或缺，但就進口和出口而言，印度對這兩個國家來說都相對較小。如果這是一場三角戀，印度將是被拋棄的一方。”

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