真的回來了！
作者：子木
來源：子說一點
剛剛，川普對全球釋放了重磅信號，其中有兩條非常重要，挨個解讀一下。
第一個是全球大放水趨勢已定。
凌晨，川普在白宮講話時，玩了一個非常高明的曝光式暗示。
他指著身邊的國家經濟委員會主任凱文·哈塞特說：“我猜潛在的美聯儲主席也在這里。”
這一句話，直接讓黃金反彈，美股拉升。
哈塞特是誰？他是一個典型的“鴿派”，更是川普的死忠。
如果他當選，意味著川普成功奪舍美聯儲，那個曾經強調“獨立性”的美聯儲，將徹底淪為白宮的印鈔機。
特朗普的邏輯非常簡單：我要搞基建、我要減稅、我要讓美股長牛，錢從哪來？必須讓美聯儲印。
以前的美聯儲還會看看通脹數據，還要裝作矜持，未來的美聯儲，可能只會看特朗普的臉色。
這就不難理解，為什么最近黃金大漲。 因為聰明的資金已經嗅到了味道：
一個“更鴿、更激進、更政治化”的全球大放水周期，即將開啟。
當美元的閘門被一個商人總統徹底打開，通脹將是唯一的歸宿，而硬資產避險將成為長期主題。現在全球各大機構，已經錨定了12月美聯儲降息，甚至覺得明年才是真正大放水的一年。
搞定了內部的印鈔機，川普轉頭就把槍口對準了外部的“富盟友”——日本和韓國。
他直接暗示：日韓在剝削美國。
這是一個非常毀三觀的詞。通常我們只聽說強國剝削弱國，哪有小弟剝削大哥的？
但這就是特朗普獨有的“商業現實主義”世界觀。
在他的賬本里，沒有地緣戰略，只有“資產負債表”。
貿易賬（你賺了我錢）：日韓對美國有巨額貿易順差。在特朗普看來，這就是你們在“吸美國的血”，是壞生意。
安保賬（你蹭了我車）： 美國提供航母和核保護傘，日韓卻只想付一點點“油費”，然后把省下來的錢拿去發展經濟，反過來搶美國的生意。這就是典型的搭便車。
世人皆知，美國長期維持貿易逆差，是為了用憑空印刷的美元換取別國辛苦生產的廉價商品，某種程度上是美國“占了便宜”而非被剝削。
強調駐軍日韓，不是為了慈善，而是為了美國的全球霸權，將防線推到了太平洋西岸（遏制中俄），這是巨大的地緣政治資產，老美賺翻了。
但川普不管這個，他只需要美元霸權、全球話語權，但不愿意承擔任何成本。
而且他認為以后的美日韓關系，不再是基于價值觀的“同盟”，而是基于利益的“安保外包服務”。
想安全？可以。 以前是“分攤軍費”，以后是“成本+50%利潤”。 不想付錢？那我就撤軍，讓你自己去面對東大。
這就是直接要對日韓“收保護費”。
所以最近川普對高市早苗的表現很不滿，言外之意，你白蹭我軍事，還要天天在外面搞事，把我拉下水，如果真打過來了，怎么辦？
把這兩個信號合起來看，你就會發現川普很聰明，他正在創造“終極頂層設計”：
對內（美聯儲）： 通過“貨幣寬松”，人為制造繁榮，讓美股漲，讓選民開心。由此產生的通脹風險，通過美元霸權再輸出給全世界。
對外（日韓盟友）： 通過“極限施壓”，逼迫盟友吐出貿易順差，購買美國國債，甚至直接上交保護費。
這是一場明目張膽的戰略資源掠奪。
在這種邏輯下，日韓的資本會極度恐慌。 為了避險，也為了討好美國，大量的日韓制造業和資金將回流美國，促使美國經濟繁榮。
那么川普兩大信號，對于我們現實的參考意義是什么？
首先，要放棄對“低通脹”的幻想，一旦新主席上位，以美國為首的全球印鈔機開始加大馬力，任何法幣都會出現貶值效應，注意是任何。
那么黃金上漲趨勢，長期保持不變。利好金價。
美元貶值加速，不過人民幣相對美元不會過分升值，大概會維持在7左右的水平。貨幣升值，不利于出口。我們要保持一定的節奏，防止過快升值，給外貿創造空間。
而全球為了抵御必然到來的通脹，勢必會加大速度從我國購買產能，平抑物價，所以理論上我們的出口2026年會迎來大幅反彈，同步帶動經濟扭轉。
2026才是真正意義上的中國產品“出海大年”。
但同時國內工廠，也要警惕輸入型通脹。
一旦全球大放水，意味著大宗商品（石油、銅、有色金屬）的定價邏輯都會變，中國是全球最大的制造業大國，也是最大的原材料進口國，美元泛濫會導致原材料暴漲，也會直接壓縮實體利潤。這個要做好準備。
其次，要看懂“地緣溢價”， 日本和韓國的資產（股市、匯率），頭上懸著達摩克利斯之劍，只要川普一勒緊繩子，他們就得跌。
目前來看，韓國政壇比較聰明，不得罪任何大國，在中美之間游刃有余。但日本就差勁很多了，以高市早苗為主的極端右翼，想擺脫美國束縛，與東大爭利。
最后搞不好，會被大國分食。在絕對的國力面前， 日本沒有任何突圍的機會。
川普對盟友“敲詐”，對我們一定是虎視眈眈。一旦川普靠超發貨幣，解決了國債問題，以及其他經濟層面的疏通，一定會騰出手專注于中美博弈。
所以給我們的窗口期也不會太長，這段時間我們需要在美國透支信用收割盟友時，抓緊時間建立“人民幣資產”和“中國供應鏈”的信任窗口。
把大量第三方國家攥在自己手里，那些被美國拒之門外的技術和資本，或許會重新審視東方的價值。
那個只談生意、不談感情的時代，真的回來了。要做好準備。
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