即將開啟的超級石油周期！
作者：李大閑人 伊朗最高領袖和前總統被炸死，委內瑞拉總統馬杜羅被捕。這兩個國家都是重要的產油國，而石油作為最重要的資源類的、國際化的、美元定價的大宗商品，毫無疑問將迎來超級周期。 1973年第一次石油危機前，油價約3美元/桶，如今的油價在60多美元/桶。其實油價的漲幅不多也不少，而美元卻在大幅貶值，1973年的1美元到現在的購買力只剩下0.17美元，50年貶值了83%。 所有的法幣長期來看都在貶值。美元50年貶值83%，而沒有折舊、數量有限的商品，如黃金、土地、以及不可再生的石油，必然抗通脹。 只要全球央行還在印錢，只要石油還是不可再生的，油價超長期就是向上的。但有一個前提，那就是石油需要保持其不可替代的使用價值。 很多人會說，全球能源轉型正在加速，石油將降級為普通商品。 但是石油的能量密度無可比擬，汽油的能量密度8.9度電/升，鋰電池的能量密度0.7，氫電池為1.4度。油車加一箱油能跑500公里，而電動車需要幾百公斤的電池包才能跑300公里。 物理定律決定了，乘用車或許能大部分電動化，但包括遠洋貨輪、大型貨車、飛機等長途運輸，以及包括衣服、塑料在內的石化原料，在可預見的未來無法被電能完全替代。 所以，石油的需求可能會下降，但完全被替代還是遙遠的事情。 第二個邏輯是全球城市化增量。根據聯合國2025年數據，到2050年，全球新增城市人口將達到22到25億。 東大2000到2010年城市化率從36%漲到50%，新增城市人口2億。在那10年里，油價從20美元左右漲到了2008年的147美元，主要驅動力就是這2億人進城帶來的需求。 城市人口與農村用油量差10倍。這不只是開車，包括衣服、化肥、家具、建材、包裝……現代生活的方方面面都被石油包圍。 如今印度城市化率僅35%，非洲更低。東大那一波推動油價漲了7倍，未來這一波規模更大。 如今東大這個火車頭慢下來，其他第三世界經濟體還沒接上，導致全球石油需求增長乏力。但增長的方向是確定的，印度、印尼、越南、尼日利亞等人口大國的城市化才剛剛開始。 2022年俄烏戰爭爆發，油價接近140美元，各國立刻釋放戰略儲備、尋求增產，使油價迅速回落。如今全球需求起不來，供給不敢投，只是偶爾因地緣政治或經濟危機導致價格波動。 如今遇到地緣沖突放大，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，全球油價將反彈。而從長期來看，因為供給側的“十年欠投”，和需求側的“20多億人城市化”，供需缺口將空前放大，將在未來某個時間點產生劇烈的化學反應。 2000年，油價翻了7倍；而當巨大的需求被釋放，油價的天花板將突破天際。 秩序變了，變化的邏輯也將發生發生變化。 混亂是階梯。
來源：地安門外一閑人（ID：damyyxr）
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