大跌之日，理性來安慰一下！

作者 :正文注明 2026-07-18 08:50:10 圍觀 : 次評論

作者：卡夫卡很忙
來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）

知道今天會大跌，但沒想到跌得這么狠，好消息是接下來兩天不跌了，壞消息是下周一這個下跌趨勢還將繼續(xù)。

今天早上看了一個事后諸葛亮主播在那里聊硬件科技暴跌的原因，他說這波硬件漲得太厲害了，直接影響了所有的下游企業(yè)，消費電子，汽車，各種行業(yè)，大家都受不了了，于是大家先向賺得最多的西八出手，告存儲巨頭們聯(lián)手搞價格操控，美帝向小韓施壓，小韓回頭就調(diào)查了瀾起科技。

笑死了，到現(xiàn)在你才想清楚其中的道理？是不是有點晚啊。

從4月份開始，深圳華強北終端市場上就已經(jīng)有一些做內(nèi)存的商家開始扛不住，偷偷往外低價出貨。

你別懷疑消息的正確性，姐在華強北有自己的渠道。

只不過后面有別的緣故，有大資金在那里托市，這個消息就被壓下去了。

你再看看，4月份到現(xiàn)在，存儲板塊的漲幅，笑死，花一點小錢托市，但股市上卻能拿到大結(jié)果，這買賣當然做得。

這波為什么韓國要調(diào)查瀾起科技？說白了，本國的財閥不好查，惹不起財閥倒在其次，最主要的是尼瑪韓國股市那都是加了天量的杠桿，真要是查起來，杠桿崩掉，捅出來的大簍子誰都扛不住。

真正的供需關(guān)系轉(zhuǎn)變，是不會在現(xiàn)在這個時候才爆出各種大新聞的。

算力中心集中投資最熱不是在今年，恰恰相反，今年因為算力中心跟居民爭電，美帝那邊好多投資都已經(jīng)宕機延期了。

到現(xiàn)在來炒作需求，各種聯(lián)手搞情緒，拉價格，這絕對不是簡單的市場行為。

像江波龍之流的企業(yè)，就是因為囤積了好多芯片，于是股價暴漲十倍，這有多坑爹？你們心里真的一點數(shù)都沒有嗎？

芯片不是自己的，這只能算是偶得，還特么計到估值體系里，純屬糊弄外行。

我之前多次寫文章提醒過大家，上游元器件漲價，最終消費市場接不了盤，最后絕對要崩，一個二個的拿著所謂的AI投資預期，所謂鎖定訂單來跟我犟嘴。

現(xiàn)在市場終于出手糾偏了，你們要知道，市場糾偏是非常痛的一個過程，漲的時候有多瘋狂，跌的時候就有多瘋狂，畢竟出來混的遲早要還。

剛刷了下視頻，那個存為王還在那里不服氣，各種念叨存儲未來業(yè)績怎么好，看到這里，老韭菜們都想笑。

每個時代有每個時代不切實際的信仰，從前有鋼鐵信仰，煤炭信仰，后來又有互聯(lián)網(wǎng)+信仰，充電樁信仰，鋰電池信仰，茅臺信仰，神藥信仰……

沉迷于其中的人，最后都精準的得到了報應(yīng)。

你要明白，一切都有周期，無非是有些周期能長一點，有些周期在狂熱資本催化下，加速擴張因此也就加速衰退了。

也別跟我去幻想周末會有什么利好了，這么說吧，科技硬件板塊是不可能有什么利好，道理很簡單，整條鏈條上的利潤都被他們吃了，一個個吃得肥嘟嘟的，那就到了損有余而補不足的時候。

我勸大家沒事讀讀道德經(jīng)，這是本偉大的書，教你怎么用辯證的思維去看待世界。

天地不仁以萬物為芻狗，不是說天地有多壞，而是說天地秉承一個規(guī)律，在這個規(guī)律之下，所有的生靈都被一視同仁的對待，同理，管理層要的是科技強國，發(fā)展AI，在這個大框架下，要的是結(jié)果，而不是過程里因為硬件企業(yè)太貪婪，最后搞出一地雞毛。

你想明白這點就知道，所謂的存為王有多么的傻叉。

不要盲目迷信某個神話，沒有什么神話，世界本質(zhì)是非常殘酷的，鞭子推動的是時代向前，而不是某個局部。

我之前還跟大家說過，雖然不看好某些被炒過頭的元器件的未來，但我認為PCB這個方向還是不錯的，因為國家要讓AI全方面鏈接工業(yè)制造和生活，未來對板子的需求會越來越大，行業(yè)的蛋糕會變大，這是大趨勢。

當然了，我并不認為大盤還會繼續(xù)這么跌下去，指數(shù)是指數(shù)，板塊是板塊，過去這幾個月，各位不是早就體會過？

市場不缺資金，絕對不可能缺資金，我說過這輪股市上漲要解決的核心問題還在那里，就這么草草結(jié)束，可能嗎？

消費不振的根子在那里？說白了，地產(chǎn)擠泡沫，資產(chǎn)價格暴跌，債務(wù)黑洞讓居民財富縮水，緊縮各種傳遞，搞出了結(jié)構(gòu)性通縮。

要解決這個問題很簡單，讓資產(chǎn)價格漲起來，但不能是現(xiàn)在這個漲法。

事實上管理層要的是碳基的溫和通脹，要的是全球需求旺盛。

所以指數(shù)上的大跌應(yīng)該差不多了，但某些板塊，可能會出來持續(xù)還債。

標簽之日

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