美帝要禁國內(nèi)光模塊！
作者：卡夫卡很忙
來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）
?制裁特定美國實體?：將?應用DNA科學公司?、?地層水庫公司?、?阿爾塔納技術公司?、?責任商業(yè)聯(lián)盟?、?維泰集團?、?人權在中國組織?等6家協(xié)助支持美涉疆非法制裁的實體列入反制清單；同時將?美國合規(guī)性測試公司?列入清單，禁止中國境內(nèi)組織和個人與其進行交易或合作。
?加強出口管制?：對列入《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》的?無人機及其關鍵零部件、相關技術?對美出口實行逐案從嚴審核，不再適用許可便利措施。
?發(fā)起國家安全調(diào)查?：自即日起對?裝有外國系統(tǒng)軟件的進口打印、復印辦公設備?發(fā)起對外貿(mào)易國家安全立案調(diào)查，評估其對國家安全和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響。
?暫停認證合作?：暫停中國強制性產(chǎn)品認證指定機構委托美國認證機構實施的工廠跟蹤檢查。??
以上措施快準狠，但依舊不太可能抵消掉懂王發(fā)起制裁的決心。
因為制裁東大AI產(chǎn)業(yè)鏈，這符合美國本土兩黨的利益，至于后果，懂王一天天的把政治完成了真人秀，又怎么可能真的在乎最后由別人來承擔的后果呢？
有人說，現(xiàn)階段，美帝是很依賴國產(chǎn)光模塊的，起碼一兩年內(nèi)是不會有問題的。
親，炒股炒的是未來，是預期，請問你們的光漲了這么多，僅僅是大家認可現(xiàn)在的業(yè)績嗎？
股市是要畫大餅，講未來，越是未來一片光明，越是能引得投資者爭先買入。
現(xiàn)在光模塊大廠們未來靠產(chǎn)品升級繼續(xù)賺美國錢的路子被堵住了，當然了，也有可能兩年后會出現(xiàn)其他的變化或者機遇，但市場上買股票的人都是玩價格投機的，誰有耐心陪你看幾年后的逆襲？
大家都很坦白，現(xiàn)在你的預期不妙，先跑了再說，未來你能逆襲，未來我可以過來追高，就這么簡單。
你非要格局在這里，那當我沒說，祝你平安。
我一直以來不太看得上所謂的光根本原因是我們光模塊行業(yè)里利潤最肥的幾塊都掌握在海外供應商的手里，比如光芯片，200G以上中高端光芯片都被海外廠商壟斷。
這時候懂王直接出售禁了光模塊，那么支持上游高端光芯片搞國產(chǎn)替代的市場份額就會變小，本來下游光模塊市場都是東大的，國內(nèi)廠商當然更有動力用國產(chǎn)替代方案，一旦卡死光模塊的市場份額，向上發(fā)展光模塊的難度變大，市場份額又變小，其實是有利于老美卡住先進技術和產(chǎn)能的，反過來又能卡東大的脖子。
人家邏輯非常清晰，利益也算是不小，所以這個制裁幾乎都已經(jīng)是板上釘釘?shù)模瑹o非就是具體執(zhí)行方案罷了。
老美哐哐哐的一頓王八拳各種制裁中國，前幾天連瓜子、水餃和男裝都一并制裁了，要說這些也能影響到美國的國家安全，那真的有點好笑了。
現(xiàn)在老美在做的一件事就是把國內(nèi)精美勢力往死里整，真的，幾年前，國內(nèi)科技圈里真的是言必稱美帝如何先進，各種羨慕硅谷，各種馬吹滿天飛。
現(xiàn)在這么說的人越來越少了，因為懂王出手了，啥都不說，專挑跟老美有密切經(jīng)濟往來的企業(yè)下手，你奪了人家的財路，還可能見到別人的好臉色嗎？
這波AI硬件炒作主方向光模塊就是炒英偉達對光模塊的需求激增，其實還是大家認可AI以美國主導的技術路線，前幾天一說華為超節(jié)點真機亮相，立刻就有很多所謂的技術牛人來解析，華為在英偉達面前是如何拉胯。
我不懂技術，咱就暫且認可你說的都是對的，總歸是殺人要誅心，請問你為啥要這么喜滋滋的說這種話呢？
從來是屁股決定腦袋，只能認定，你很有可能在英偉達主導的AI產(chǎn)業(yè)鏈里能吃到點好的，不管是炒了N鏈的股也好，還是當了人家的供應商也好，或者拿到別人的代理，總不出這幾個方向吧。
現(xiàn)在懂王一出手，炒光模塊的肯定先要恨死美國科技，套在這里的人一定會到處不遺余力的宣傳國產(chǎn)算力芯片的好處，畢竟一旦東大成為主流，N鏈算個P的時候，老美的所謂禁令就跟廢紙一樣，毫無意義。
就像恰恰瓜子，肯定不擔心被美國禁，因為人家也往美國賣瓜子嘛，即便有少許銷量，跟國內(nèi)市場比起來，屁都不是。
形勢一片大好，各行各業(yè)都在祛魅美國了，國產(chǎn)替代蒸蒸日上。
要問我大A的機會在哪里？國產(chǎn)替代一直都是機會，每次老美鬧一下，國產(chǎn)替代就要漲一下，當然了，光模塊的前景就沒那么妙了。
AI硬件現(xiàn)在有很多邏輯講起來變得牽強，你要問我這兩天大漲算什么，我以為只能算反彈，死豬摔倒地上都會蹦跶幾下，但這又能說明什么呢？
我不看好AI硬件主要還是那些被熱炒的，很多其實沒什么技術含量，護城河也不夠，被情緒人為拔高了。
別忘了，梁圣在瘋狂的斬殺海外的AI大模型們，你說的美國主導的算力擴張，到底是建立在什么基礎上的呢？
相關文章
-
反制美國的5項措施！
來源：大白話時事微信號：xhdb668月5日，我國公布了5項針對美國的反制措施。其中包括：1、我國強制性產(chǎn)品認證指定機構暫停委托在美認證機構實施工廠跟蹤檢查；2、商務部：對相關進口打印復印辦公設備發(fā)起對外貿(mào)易國家安全立案調(diào)查；3、商務部：對美國合規(guī)性測試公司采取反制措施；4、商務部：關于對應用DNA科學公司等6家美國實體采取反制措施的決定；5、商務部：加強無人機相關兩用物項對美國出口管制；商務部也...
2026-08-06 08:50:14 反制 -
美帝要禁國內(nèi)光模塊！
作者：卡夫卡很忙來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）有人問我怎么看美帝要禁國內(nèi)光模塊廠商的事。不怎么看，就這一塊美國是可以找到本土制造替代的，懂王向來喜歡吃獨食，見不得別人從美國手上賺錢，如果本土沒有替代，那還能捏著鼻子認了，但凡有一點替代的可能，禁令就是遲早的事。當然了，東大肯定會推出反制措施的，今天商務部就公布了一系列反制措施：?制裁特定美國實體?：將?應用DNA科學公...
2026-08-06 08:50:12 模塊 -
如果做不成三上悠亞?怎么才能在業(yè)界長久待下去？
女優(yōu)這么多，你覺得什么樣的類型最紅？這不用多說，自然是像「三上悠亞」或是「河北彩花」這樣的女優(yōu)，先不提三上悠亞發(fā)展有多成功，從她的擇偶條件是「年收入3000萬日幣(約120萬左右)」而且還強調(diào)「這個數(shù)字比我賺得少」就知道她賺得盆滿缽滿，不是一般上班族的水準?所以各片商和經(jīng)紀公司都致力尋找像三上悠亞這樣的女優(yōu)，她們最好長得漂亮、社群很厲害然后在活動上可以給粉絲滿滿的情緒價值—但問題是這一行新陳代謝...
2026-08-06 08:30:39 女優(yōu)在這生涯 -
卓偉曝三字天王巨星大瓜，表面顧家好男人，私下有十幾歲的私生子
卓偉雖然退隱江湖，但是江湖上還是經(jīng)常會有他的傳說。最近他又曝光了娛樂圈一個隱藏的孩子，孩子父親一位華語樂壇三字頂流天王，早就結婚了，看似婚姻圓滿家庭幸福，但私生子都能打醬油了。根據(jù)卓偉放出的線索，這位瓜主身份可不一般，華語樂壇唱將天王、全名三個字、如今熒幕形象家庭和睦美滿，是國民度極高的老牌頂流。而事件中另一位主角，是一位劉姓女子。若干年前，這位劉姓女子曾在西安投資，入股當?shù)匾患抑尽．斈晁?..
2026-08-06 08:30:33 天王周杰倫私生子 -
中國在南海的立場到底是什么？
原創(chuàng)：天涯補刀來源微信公眾號：君莫愁已獲轉載授權最近一段時間，菲律賓又在南海和我們鬧，不勝其煩。今天我們就和大家說說這個問題。南海問題，已經(jīng)吵了幾十年了，所有矛盾的核心，只卡在一條線上——九段線。這條彎彎曲曲的U型虛線，看著平平無奇，卻是整個亞太海域最爭議、最容易被曲解的一條線。西方媒體常年炒作，說中國霸道，憑空圈占整片大海。周邊小國跟著起哄，質疑中國劃線沒有法理依據(jù)。就連很多普通國人，心里也一直存著疑惑：這條線到底是什么線？是和國境線一樣的領土邊界？是封鎖海域的管控紅線？還是僅僅用來標記島嶼位置的輔助線...
2026-08-06 07:20:21 南海到底是什么中國 -
早苗妹兒，先下手為強啊！
作者：葉立華來源：求實處（ID：gh_a2f5eb6a8f0c）高市早苗最近在瘋狂的吃飯，當然也不是說以前就不吃飯了，以前喝西北風，是說她原來的人設，就是不應酬。 高市應酬，是為了拉關系，吃吃喝喝這東西，從來都是拉幫結派用的，畢竟沒事非要和原來關系一般的人吃飯，那只能是為了拉近關系。 因為她最近坐得不穩(wěn)了。 就在前幾天，參議院全體會議表決提案，以123票贊成、121票反對的微弱優(yōu)勢表決通過，現(xiàn)在高市就差這兩票了。 高市在黨內(nèi)的真實掌控力遠沒有席位優(yōu)勢看上去那么穩(wěn)固。 所以她要和關系不錯的人吃飯，只能是為了...
2026-08-06 07:20:16 先下手為強早苗妹兒 -
GDP腰斬，通脹反撲，中東泥潭：川普的"黃金時代"在哪里？
原創(chuàng)： 徐吉軍來源公眾號：漢唐智庫微信ID：hantangzhiku2026年7月30日，NBC一則報道把白宮戰(zhàn)情室的窗簾拉開了：特朗普對著國家安全團隊咆哮，臟話連篇。這位口口聲聲要帶領美國進入"黃金時代"的總統(tǒng)，此刻面對的卻是一份讓他暴怒的戰(zhàn)報——伊朗戰(zhàn)爭打了五個月，戰(zhàn)略目標混沌不清，政府內(nèi)部"面臨戰(zhàn)略性失敗"。就在同一天，美國商務部公布了第二季度的經(jīng)濟數(shù)據(jù)：GDP增長1.5%，通脹PCE高達3.7%。數(shù)字不會撒謊，口號會。當"黃金時代"的牛皮被經(jīng)濟數(shù)據(jù)和中東泥潭同時戳破，特朗普第二任期的底...
2026-08-06 07:20:15 中東通脹黃金時代 -
美國對全球航道的掌控！
作者：印閑生來源：江寧知府（ID：jiangningzhifu2020）全球海上航道的“主干線”主要有三條，分別是北大西洋航線，亞歐航線和跨太平洋航線。在三條“主干線”的基礎上又延伸出許多“支線”，比如北大西洋深入波羅的海的航線，亞歐航線連接印度、波斯灣的部分，以及太平洋航線南下澳大利亞和新西蘭的支線等。1、北大西洋航線作為連接北美與歐洲的重要走廊，在西方歷史書中，北大西洋航線是1492年（明朝中期）哥倫布發(fā)現(xiàn)的。自16世紀開始，隨著西班牙和葡萄牙建立美洲殖民地，大西洋開始出現(xiàn)規(guī)律性航運，17世紀中期（清...
2026-08-06 07:20:13 航道美國全球 -
海戰(zhàn)規(guī)則已變，美航母編隊抵近威脅的時代終結了！
原創(chuàng)：占豪來源公眾號：占豪微信ID：zhanhao668戰(zhàn)友們，向大家說一個好消息。在剛剛過去的建軍99周年之際，央視推出的獻禮片《制勝》中，出現(xiàn)了一個令全球軍事觀察界震動的畫面：052D型導彈驅逐艦垂直發(fā)射鷹擊-20高超音速反艦導彈。這段時長雖短卻分量極重的鏡頭，直接宣告了中國海軍主力驅護艦的遠程反艦打擊能力實現(xiàn)了代際跨越。對于這則消息，美國“戰(zhàn)區(qū)”網(wǎng)站第一時間發(fā)文評論，稱這將對地區(qū)海軍平衡產(chǎn)生重大影響。他們的緊張反應完全符合邏輯，因為這一變化的核心實質在于：中國海軍過去由055型大型驅逐艦專屬的“航母...
2026-08-06 07:20:11 海戰(zhàn)航母規(guī)則 -
爆雷危機之下，美國還敢不敢加息？
作者：阿旦來源：六爺阿旦（ID：liuyeadan888）我在昨天的文章中聊了一下這個問題，但是在涉及現(xiàn)在的人工智能投資和美國的科技巨頭方面的問題時，感覺還是還是沒有說透。所以今天就這個展開再說一下，尤其是與美聯(lián)儲政策調(diào)整的關系。美國原來是準備在 7 月底就開始加息的，但是按現(xiàn)在的情況來看，不僅 7 月沒加息，后面 9 月份可能也加不了。根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具所反映的實時數(shù)據(jù)來看，美聯(lián)儲 9 月加息的概率，已經(jīng)從之前的 75%降到了現(xiàn)在的不到 65%了。隨著時間的推進，我估計這個概率還會進一步下降，因...
2026-08-06 07:20:09 美國還敢危機
