重拳出擊了！
作者：子木
來源：子說一點
昨天發生的事情還挺多的，這里一次性講了。
首先是黃金單日大漲4%，成為全球最亮眼資產，看了一下，從8月4日的4000美元左右，已經漲到了今天的4356美元，也就是2天時間。
這波幾乎完美踩中了節奏。
這次主要原因有兩個。
一個是中東局勢緩和，美國財政部網站顯示，美國解除了與伊朗相關的制裁。霍爾木茲海峽可能近期就要開放。
另一個是美國發布的新數據，就業降溫嚴重，這給年內降息提供了更多的可能性。
本質上就是油價跌+降息預期漲，拉動了黃金大盤。
每天都有人問我關于黃金的事，說實話，沒有人能預測到未來，但4000美元這個價格，我至少提示了不下五次。這個位置買入的，基本都吃到了肉。
至于黃金投什么，問的也比較多，一個是ETF，一個是金飾。我已經形成長期習慣了，隔三差五就買些金飾，給家人給自己，當做定存資產。但大家買金飾，最好不要去買那些所謂的品牌店。
因為品牌店的溢價太高，吃了很多黃金上漲的收益。沒什么意義，如果有渠道，直接買從工廠出來的足金產品。又能佩戴，又增值，或者直接銀行買金條。
第二個消息是全球存儲又出現了大跌。
主要原因是美國龍頭存儲企業發布了最新財報，西數和閃迪營收都非常亮眼，但為什么出現大跌呢？
主要是增速不及預期。
資本市場就是這樣，你這個月增速50%，下次就要你100%，再下次就要你200%。資本是貪婪的，對增速預期也是無止境的。
只要你增速不及預期，就跌給你看。
美村存儲大跌，又帶崩了韓村。
昨天看了一篇文章，寫的挺好的。說是上班年，泰國清邁出現了很多韓國年輕人旅居，都是因為投資股市賺了很多錢，于是選擇離職去海島度假，曬曬太陽，游游泳，打打網球啥的。
但最近這些韓國年輕人都消失了。
為啥呢？
因為股市虧了很多錢，要回去打工賺錢了。
這波周期好像跟韓國人開了個玩笑，昨天還是黃金時代，大街上陌生人相擁而笑，今天就變成了黃銅時代，動不動就從天臺上往下跳一個。
不對，應該是鐵，因為銅價最近漲了不少。
至于存儲，主要的問題就是炒得太過了，萬事萬物，物極必反。但你說它是瞎炒嗎？也不是。
畢竟AI基建還在擴張，存儲需求依然龐大。
只不過，最近很多事情，導致市場對存儲的產業風險存在擔憂。因為上游太吃利潤，下游被榨干了，產業無法完成閉環。
接下來上游一定會把利潤，讓給下游一些，保持一定的均衡，讓業務跑通，循環起來，這個產業才能健康發展。
今天還有一件事情是，合肥長鑫存儲，拒絕了蘋果的壓價要求。
這事兒還挺提氣的。
要知道，過去蘋果在國內找供應鏈，都是極致壓價的，而這些廠商還都上桿子答應，因為搭上了蘋果這條船，相當于拿到了長期飯票，起碼可以薄利多銷。
但現在長鑫不愿意了。
直接把價格設定在三星、海力士的同一水平線上，一分不讓。
說白了這份底氣，也是國內企業給的。
目前長鑫的排產已經滿了，阿里、字節、小米、騰訊這些大廠都在排隊等待拿貨，而且都簽訂的長期采購協議。
產能有限，需求無限，為啥要答應你的壓價要求？要壓，你跟三星壓去，看它們便不便宜賣給你。
蘋果這波算是吃了閉門羹，但沒辦法，之前早把人緣散盡了。
比如美光CEO前段時間說，十幾年前我們以5美元的價格賣給蘋果的芯片，稍微漲到7美元，蘋果方面就會進行冷嘲熱諷，然而現在價格漲到了50美元，蘋果反倒將整機的價格直接提高了250美元。
最后蘋果還跟光大消費者說，漲價全因為供應商，那么之前賺那么多利潤，也是因為我們嗎？
最后再說說，我方發起反制這件事。
斗爭是團結的手段，團結是斗爭的目的。以斗爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。
教員這段話，任何時候聽，都振聾發聵。
禁我們逆變器，影響不大，也就算了，但又搬出新疆問題，這已經踩到紅線了，而后又蹬鼻子上臉，禁我們光模塊，全球AI產業基建的核心。
我方直接打出組合拳，進行系統性回應，新仇近怨一起來。
反制措施總共有五項：
加強無人機及關鍵零部件對美出口管制；暫停中國CCC認證指定機構委托美認證機構實施的工廠跟蹤檢查；將美國合規性測試公司列入反制清單；對進口打印復印辦公設備發起對外貿易國家安全調查；將6家美國實體列入反制清單。
這套組合拳很有意思，并不是對稱的你打我一拳，我還你一拳，而是專挑美國短期無法替代的節點下手。
比如無人機這塊，中國在全球消費者市場份額已經超過70%。
而且我覺得最關鍵是這一條：
“將美國合規性測試公司列入反制清單”。
過去中美貿易的敘事邏輯是美國定規矩，中國去適應規矩。而此次反制則意味著中國不再承認美國的規矩，要自己充當規矩的制定者了。
很多人把這次雙方制裁，認定為新的脫鉤起點。
但我不這么認為。
其實斗爭就是團結的開始，老美干這些事兒，其實就想試探我們的底線，想在牌桌上拿到更多的籌碼，壓榨更多的談判利益。
但這時候，我們必須拿出系統性的反制措施，把對方打疼了，并且告訴對方，你未來走的幾步，我都提前想好了。這就徹底斷絕了對方的妄念。
按照老美目前的制造業空心化狀態，是沒辦法不跟老鐘合作的。
因為把制裁當武器的基礎是，絕對實力。
我的牌比你的強，且比你的多。
但現實是，雙方勢均力敵，利益相互捆綁、纏繞，最后只能兩敗俱傷，得不到任何好處。
所以不出意料，接下來該反悔的還要反悔，該和談和談。很難有繼續惡化的趨勢，畢竟我們還有稀土這張王牌，攥在手里。
只要這張牌拿著，對方就不敢肆意妄為。
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