作者:卡夫卡很忙
來源:局外人的視界(ID:hooyar_380097485)
牛來在我們這里排片了,出于好奇我去看了,沒想到看得人還挺多的,上座超過了一半,這比許多大制作上座率還高。你問我這到底是個什么故事,抱歉,去現場的人都會懂得什么叫看了,但真的沒辦法看進去,所以劇透也沒啥好透的,這就是個很爛的爛片,但那又如何?電影院里總能傳來莫名其妙的笑聲,壓根不好笑,但大家都笑了,而且票價還很便宜,于是大家都很開心。我猜牛來很有可能票房破億,因為比起那些莫名其妙裝逼的爛片,人家起碼爛得很坦蕩,并且還能讓人笑起來,這個名字也讓股市的韭菜們心里熨帖,誰不想要牛來呢?群里的股友抱怨,說上個月跌了41%,這個月漲了31%,但是還虧了很多。這個數學賬是這么算的,你的股票先跌了50%,然后再漲50%,結果不是沒賺沒虧,而是還虧了25%。你得漲100%才能不虧本,但是,用腳趾頭想想都知道,都給你拉到高位了,反彈一下是可以的,但你想讓人從反彈到反轉,必須解放所有的套牢盤,請問有可能嗎?市場高位是用機構60%的倉位買出來的,現在機構們還有那么多錢,那么大的心氣去買那么大的倉位嗎?今天長鑫創新高了,這很正常,因為它好就好在沒有套牢盤,并且是非常硬核的科技股,之前我還寫過文章特別分析了長鑫,結果被舉報404了。之前大家炒的大A存儲股主要是模組廠,沒啥技術含量,真正有技術含量,能帶著中國存儲破局卡脖子的只有長鑫和長江。模組廠今年還有個der的盈利,芯片在別人手上,上游都不給你囤貨的機會,或者說,給你囤積的機會,但你敢囤嗎?有貨給你囤意味著市場供需關系徹底扭轉,也就不存在所謂的存儲超級行情了。當然了,我A跟牛來有很多共同點,比如說一樣的抽象無厘頭。情緒來的時候,沒有人管你到底是個什么貨色,反正名字帶芯片,就當你能做3NM的芯片,帶存儲的,就當你自己能手搓HBM,至于你說壓根就沒這個業務,不好意思,我們捂住耳朵不打算聽。我永遠記得當年炒5G題材,龍頭是東方通信,一口氣漲了十幾倍,逼得企業出來澄清,說自己沒有5G業務,但那又如何?市場表示我們只是炒5G概念,跟你企業有毛線關系。市場隔三差五的總要抽風,從前我很傻很天真,以為自己手快,是短線高手,跟著市場跑,前面跑對了很多次,結果市場這個調皮的小石頭,突然就絆倒你一下,然后從前所謂作對的一切都錯了,最后我們加倍的給繳納了學費。牛來因為爛而火了,但你以為所有的爛都能火,那就太天真了,大部分搏一把,基本都以血本無歸收場。大家都很焦慮,很想要一個確定性,但很可惜,所有人以為有確定性的時候,坑就出現了。昨天一個朋友喊我去吃酸菜魚,然后我拿到了安小鳥體驗卡,一口下去,突然說不出話來,很好,莫名其妙的過敏了,可是以前從來沒有因為吃這玩意過敏。霍爾木茲海峽又等來了60天的暫停戰爭,但中東卻不可能真的和平下來,懂王會TACO,但你怎么就能確定他會一直TACO下去?deepseek漲價了,這讓美帝AI行業松了一口氣,當然了,梁文峰還保持了一點價格優勢,但已經給美國的大模型巨頭們留了點喘息空間。今年10月份,全世界最大的IPO就要來了,Anthropic估值已經竄到了2萬億美元,這個估值是建立在所謂的盈利能力上的,之前deepseek搞了一波價格,它的估值差一點就被干廢了,現在一宣布漲價,哥們立刻原地滿血復活。這意味著戳破美國AI估值泡沫的武器捏在中國企業手上,梁圣那可是靠做量化起家的。所以你敢說有確定性嗎?你敢肯定人家不會隨時來那么一攮子嗎?收盤后7月份宏觀經濟數據公布,并不算很理想,但怎么說呢,股市并不是經濟的晴雨表,而是流動性的晴雨表。往好處看,因為數據不理想,可能會出政策提升流動性,還是有利好的預期。從12月份起,納斯達克就要啟動一天23小時的交易,屬實有點炸裂,無非就是害怕自己流動性不足,拉長交易時間,想忽悠全世界過來這里玩唄,大家把錢都拿去支持它,然后,看有沒有機會來個上屋抽梯,把大家騙到高位一鍋端了。