一場下不了桌的豪賭！
作者：子木
來源：子說一點
近兩天，外網有一篇文章，特別火。
叫做《美國在人工智能領域的豪賭》，作者是哈佛大學肯尼迪學院政府學教授、美國前助理國防部長格雷厄姆·艾利森。
這個作者身份非常特殊，典型鷹派，大半輩子都在為美國安全操心，并把我們視為有力對手。著名的“XSDD陷阱”就是他提出的。
這個詞是違規詞，不能寫，感興趣的可以去查一下。
但這次他寫文章，并不是因為中國導致美國不安全了，而是美國自己把自己搞得不安全了。他認為是美國主張了這場人工智能“豪賭”，而且越賭越大，押上了全部身家，作為牌桌邊的參謀，他開始擔憂了。
關于人工智能，美國到底押了多少，挑兩個數就夠心驚：
GDP增長的大頭，幾乎全部是AI 拉動的，今年標普 500 的漲幅，85% 來自 AI 板塊。剩下的錢也沒閑著，企業新增投資一半流進了數據中心。
而且更重要的是，美國形成了不斷擴張的“國家安全—人工智能產業復合體”。
就像是當初二戰時期的，“國家安全-軍工復合體”一樣。美國的安全已經被AI徹底綁架了。
國防部、中情局、國安局，全是 AI 公司最大的客戶。甚至美國總統，美國政府都是AI的重要持股方。
為什么這么做呢？
一方面，美國的財政赤字與政府債務蘊藏著巨大的風險，運轉到現在，唯有把希望寄予給AI爆發的生產力，才能填補窟窿，把賬填平。
另一方面，美國的經濟模式，必須建立在絕對領先的霸權實力之上。而在眾多領域被后來者追平之后，則需要在人工智能建立絕對優勢，繼續主導世界。
用美國國家安全戰略的宣稱來講，就是：
率先研發出超級智能的通用人工智能的國家，將擁有決定性的、不可逆轉的優勢。美國高層一致認為，這是一場“美國必須贏”的競賽。
但艾利森對此，卻提出了四大質疑：
1、美國當下選擇的發展路線是否審慎？
2、潛在風險何在？
3、倘若人工智能帶來的經濟奇跡遲遲無法落地、甚至永遠不會實現，美國經濟與國家安全將面臨何種后果？
4、全球另一人工智能大國中國，為何走出一條截然不同的發展道路？
這份質疑很符合實際。
他認為，發展人工智能沒問題，但也不能把國運全押給AI，因為一旦AI帶來的生產力遲遲無法落地，那么美國該怎么辦？怎么下場？
要知道，歷史上泡沫破裂的故事并不少。
比如2008年房地產泡沫，還有2000 年互聯網泡沫，美國蒸發 5 萬億美元，納指跌掉八成，十五年才爬回原位；1929 年大崩盤，GDP 縮水近三成。
泡沫破了，錢沒了是一回事，更要命的是信心沒了。錢沒了還能賺，臉丟了難再撿。
美國這些年，仗的就是"永遠站在科技最前沿"這張臉。這場史上最重要的科技競賽，要是當著全世界的面輸了，比錢蒸發更傷筋動骨的，是國內外對“燈塔”的信任一起坍塌。
最后一句很有意思，他破天荒地提出了，中國，為什么走出另外一條路？
作為美國安全局前高層，鷹派，竟然反向對中國提出了正面夸贊。
那么中國到底是什么模式呢？
多頭下注，多元持倉。別人梭哈，它留著手。
我們也在人工智能的牌桌上，積極跟注，堆算力、搞研發，但與此同時，還在另外的牌局中投資硬科技，比如新能源、低空、海洋、量子、6G、工業機器人，生物醫藥等等。
而且我們還在人工智能層面走出了不一樣的路，比如通過開源的方式，邀請全球科技愛好者共創，用對手算力的零頭，追平對手產品的性能。
之前所有人都認為，美國人工智能至少領先中國1年-2年，結果7月份，先是月之暗面發了 Kimi K3，然后還有DeepSeek、阿里的千問……個個都是第一梯隊的選手。
事實上，中美差異，已經縮短至半年甚至已經追平。要知道這還是在巨大的算力差距現實下實現的。如今全球近三分之二的 AI 調用量，來源于中國模型，這正是美國最為擔心的。
除了艾利森以外，橋水達利歐前幾天也說，一群人扎進波動極大、風險極高的單一新領域，這不成熟。
國際清算銀行說得更直白，AI 的估值和盈利偏離程度，是 1929 年以來從沒見過的。這泡沫破，只是時間問題。
《大空頭》的原型更狠，說市場進入了罕見的極端虛高區間，惡果不可避免……
其實最后我想說的是，美國豪賭人工智能，邏輯上也是無奈之舉。
因為其他產業是需要強大的制造業為基礎的，而美國制造業已經連續多年空心化了，連造武器，這么重要的軍備生產線，都存在卡殼。航母維修還要延期1-2年……
那么美國就只能押注人工智能，因為在算力層面有英偉達加持，硅谷還有一籮筐頂尖人才，這些都是占優勢的資本。
然后通過放大人工智能的勢能，用強大的金融能力，虹吸全球資本入局，維持美國經濟的繁榮。這也是必然的路徑。
只不過是，速度有些太快了，美國一不小心押上了全部身價，成了國運之戰。
這篇文章，是艾利森給美國自己潑的一盆冷水。但冷水有沒有用，我覺得沒啥用，因為上頭的賭徒，會不顧一切向前沖，是很難停下來的。
但也不能說這場泡沫就一定會破。
因為沒有任何人可以預判接下來的走勢，萬一老美贏了呢？AI突然帶來前所未有的大爆發？一切都是未知數。
所以投資者始終要保持謹慎，只有概率，沒有絕對。
這時候普通人不妨參考學習巴菲特的投資之道，巴菲特今年也入局了AI，但他投資的公司選擇的是谷歌。因為他覺得，谷歌是AI的重要參與者，但同時還有大量的其他非AI業務。
意思是，我沒有錯過時代，也踏上AI這只船，但即使這只船翻了，我依然不至于掉入海里。
多元持倉，分散風險，保持理性和克制，始終是投資最重要的一課。這個值得一生去學習。
今天先聊到這里。
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