鋰鹽“高潮”的背后：節(jié)前儲(chǔ)貨啟動(dòng) 供需結(jié)構(gòu)性趨緊
財(cái)聯(lián)社（長(zhǎng)沙，記者吳蔚玲）訊，近日鋰鹽板塊連掀高潮，東方財(cái)富鹽湖提鋰指數(shù)（861378.EI）本月17日-18日累計(jì)漲幅6.02%。市場(chǎng)狂歡的背后，或與下游節(jié)前備貨有關(guān)。
財(cái)聯(lián)社記者多方采訪了解到，日前下游電池廠節(jié)前儲(chǔ)貨已現(xiàn)，上游材料廠較往年庫存更顯緊張。分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，本輪儲(chǔ)貨需求海外市場(chǎng)或?qū)⒏鼮槊黠@。
節(jié)前儲(chǔ)貨已現(xiàn)
日前國(guó)泰君安一則電話會(huì)議紀(jì)要顯示，9月底開始受正極材料廠限電等多因素影響，鋰價(jià)上漲速度放慢甚至橫盤，但考慮正極材料廠備貨基本在半個(gè)月左右，春節(jié)前后物流或受影響，年關(guān)將至下游采購(gòu)情緒加重，詢價(jià)頻次增加、對(duì)高價(jià)產(chǎn)品容忍度亦有提升。同時(shí)表示隨著下游的年前備貨動(dòng)作，鋰價(jià)近期或?qū)⒂瓉淼谌紊蠞q，目前市場(chǎng)上已有大廠開始上漲出廠價(jià)格。
光大證券研報(bào)顯示，根據(jù)鑫欏咨詢的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)主流電池廠商11月預(yù)估的排產(chǎn)計(jì)劃較10月環(huán)比增加12%。
華安證券11月17日晚間電話會(huì)議中，嘉賓分析師表示近期多有貿(mào)易企業(yè)已表示不再出貨。
就上述情況財(cái)聯(lián)社記者聯(lián)系多家上市公司求證，對(duì)此容百科技（688005.SH）表示暫未了解到相關(guān)部門是否有備貨情況；贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）內(nèi)部人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，下游節(jié)前備貨是慣例，但與往年相比今年供需更緊，出現(xiàn)庫存比較緊張，產(chǎn)品消化速度更快的現(xiàn)象。
或?qū)F(xiàn)結(jié)構(gòu)化增量
華安證券金屬新材料研究員對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，今年備貨或以海外市場(chǎng)更為明顯。雖然節(jié)前備貨確有慣例，但較之往年，今年材料價(jià)格上漲顯著，抑或壓制下游補(bǔ)庫意愿，此外下游廠備貨行為視訂單量而行，從下游市場(chǎng)來看，海外訂單增量或更明顯。較之國(guó)內(nèi)，海外新能源市場(chǎng)滲透率更高。
生意社11月18日監(jiān)測(cè)資訊表示，本周碳酸鋰價(jià)格仍舊持續(xù)高位整理。目前磷酸鐵鋰對(duì)于鋰原料需求仍然較高，市場(chǎng)詢單頻繁，但磷酸鐵鋰下游剛需采購(gòu)為主，采購(gòu)氛圍一般。國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格保持平穩(wěn)，目前原料鋰輝石價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行，成本面支撐有力，需求面有所提升，市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)。但隨著海外市場(chǎng)明顯增量，國(guó)內(nèi)氫氧化鋰市場(chǎng)可能呈現(xiàn)趨緊狀態(tài)。
值得關(guān)注的是，11月17日工信部電子信息司發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿），兩份文件分別對(duì)電池廠商的工藝設(shè)備、產(chǎn)品能量密度等指標(biāo)作出了明確、定量的要求，《規(guī)范要求》提出旨在引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。隨著兩份文件的推出，國(guó)內(nèi)下游擴(kuò)產(chǎn)潮或?qū)⑹芗s束。
光大證券分析認(rèn)為，本周電碳、工碳和電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格分別為19.75、19.20和18.70萬元/噸，環(huán)比保持穩(wěn)定。本周常州中聯(lián)金電池級(jí)碳酸鋰合約（LC2202）價(jià)格為22.4萬元/噸，較市場(chǎng)電碳價(jià)格高出2.65萬元/噸，代表市場(chǎng)對(duì)鋰鹽價(jià)格未來上漲仍存在預(yù)期。
贛鋒鋰業(yè)上述人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司目前仍以長(zhǎng)協(xié)單為主，價(jià)格可能或因市場(chǎng)變動(dòng)而有所調(diào)整，四季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格基本已定。
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