海外屋頂光伏火了！英國熱賣后日本也欲入局，國內(nèi)這些上市公司有相關(guān)出口業(yè)務(wù)
財聯(lián)社9月12日訊（編輯 劉越）據(jù)日本廣播協(xié)會（NHK）近日報道，日本考慮要求該國家庭從2025年開始安裝屋頂光伏面板。英國的步伐更快，8月，隨著天然氣、電力等能源價格飆升，當(dāng)?shù)匚蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來了有史以來最強勁的銷售狂潮，據(jù)媒體援引英國太陽能行業(yè)協(xié)會（Solar Energy UK）報道，近些日子每周都有3000余起安裝太陽能板的施工正在英國家庭的房頂上進行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。
據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，今年以來，星帥爾、中來股份、橫店東磁、ST中利、京山輕機、蘇美達、拓日新能、錦浪科技、亞瑪頓和博威合金等上市公司在互動易上回復(fù)涉及光伏相關(guān)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。此外，天合光能曾為日本最大太陽能電站供應(yīng)116兆瓦組件，儲能電池系統(tǒng)榮獲日本JET證書。公司已推出了原裝BIPV系統(tǒng)解決方案--天合藍天·天能瓦；2021年底電池片、組件產(chǎn)能達35GW、50GW，N型電池領(lǐng)域技術(shù)積淀深厚，目前已啟動鹽城8GWTOPCon電池擴產(chǎn)。
東吳證券曾朵紅等8月21日發(fā)布的研報指出，需求端來看，歐洲能源基金電價新高需求持續(xù)火爆、國內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項目抓緊建設(shè)、美國《通脹削減法案》延長ITC10年加速光伏發(fā)展，預(yù)計2022年全球光伏裝機250GW，同增50%，國內(nèi)90GW+，23年350GW+，40%以上增長。IRENA預(yù)測，2050年，可再生能源能源發(fā)電結(jié)構(gòu)占比預(yù)計提升至86%，全球光伏裝機容量有望達8519GW，顯示行業(yè)巨大發(fā)展空間。
BIPV即光伏建筑一體化，將光伏產(chǎn)品集成為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，與建筑物形成統(tǒng)一體，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，可在大、中、小城市商業(yè)樓、住宅、廠房、公共建筑等建構(gòu)筑物應(yīng)用，亦可在農(nóng)村房屋、山區(qū)等地建造，應(yīng)用場景十分靈活。根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年工商業(yè)分布式光伏電站的項目成本是4.1-6.5元/W之間，從具體的項目成本拆分來看，組件的價格占總體造價的成本48%-65%。
興業(yè)證券分析師孟杰9月4日發(fā)布的研報指出，經(jīng)測算，當(dāng)前國內(nèi)存量建筑BIPV市場規(guī)模約為1.3萬億元，增量市場滲透率有望隨著產(chǎn)業(yè)逐步成熟規(guī)范而快速提升，2025年國內(nèi)BIPV市場容量有望達到1000億元以上。
浙商證券分析師張雷等8月17日發(fā)布的研報指出，隨著海內(nèi)外光伏裝機需求的增長，以及N型技術(shù)迭代帶來的產(chǎn)品溢價，組件市場空間快速增長，預(yù)計2025年組件需求量將達到約576GW，2021-2025年CAGR約30%；考慮上游原材料產(chǎn)能的釋放節(jié)奏，預(yù)計組件價格在2022年達到高點后將會逐漸回落，假設(shè)2025年組件價格將下降至1.55元/W左右，則對應(yīng)組件市場空間約8928億元，2021-2025年CAGR約為25%。
從出口來看，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我國作為光伏組件第一大出口國，2018-2021年出口量復(fù)合年均增長率為33.9%。曾朵紅進一步指出，7月逆變器出口金額環(huán)比增長23.0%，超市場預(yù)期；光伏電池（含組件）出口同比增長118.8%，環(huán)比增長3.42%；1-7月中國累計組件出口約99.2GW，同比增長90.2%。
2021年我國組件出口地主要以荷蘭24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%（排名第四）、澳大利亞5.2%等地為主。東亞前海證券表示，考慮到歐洲本土制造的高成本以及建立完整供應(yīng)鏈需要較長時間，歐洲的組件來源仍大幅依賴中國進口，中短期內(nèi)歐洲仍有望是中國組件廠商最大的出口市場。
組件環(huán)節(jié)市場集中度持續(xù)提升，第一梯隊格局穩(wěn)定。張雷指出，2021年產(chǎn)量達5GW以上的組件企業(yè)達到8家。2019-2021年，全球光伏組件環(huán)節(jié)CR5分別為37%、55%、63%。相比光伏主產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，組件環(huán)節(jié)集中度較低，但格局改善最為明顯。近四年來，組件環(huán)節(jié)隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯五大龍頭盡管排名略有調(diào)整，但均穩(wěn)定保持在前五名。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，天風(fēng)證券分析師鮑榮富等9月5日發(fā)布的研報指出，BIPV產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是光伏組件及配套材料的生產(chǎn)商，位于中游的建筑施工企業(yè)為上游產(chǎn)品和下游應(yīng)用場景起渠道作用。其中組件企業(yè)有隆基綠能、晶澳太陽能和中來股份等，逆變器企業(yè)有陽光電源、固德威、正泰電器、東方日升和易事特等。曾朵紅指出，看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。
值得注意的是，分析人士指出，現(xiàn)在BIPV沒有自己的標準體系，依據(jù)的是建筑標準，如防火等級等，無論測試、設(shè)計、驗收都和普通產(chǎn)品不同，同時還要美觀。除了施工難度，每年新增的建筑指標有限。BIPV如果在舊建筑上使用，需要大動干戈地重建，遠不如直接在現(xiàn)有建筑加裝光伏組件便捷。
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