戎評：大變局，美國遭遇50年來最大危機！東風烈，40年韜光養晦，能屈者能伸！
作者 :戎評 2019-07-01 22:16:33 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
在蒸汽與機械的轟鳴中。工業革命所迸射出的巨大力量摧毀了幾千年以來的社會形態，煤炭用它黑色軀體中的龐大熱能驅動了人們的生活，工廠取代了農場，農民變成了工人…
憑借著從不斷開拓的殖民地中所攫取的財富以及不斷發展的工業生產力，歐洲國家的財富開始了幾何倍數的遞增，在當年的報紙中，他們一度自豪的宣稱：文明時代已然到來！
但是，隨著世界殖民地的瓜分殆盡、隨著工業科技的發展趨于緩慢、世界財富的增長逐漸陷入疲軟停滯…
文明的歐洲，暗流涌動：
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對于斐迪南大公夫婦來說，這只是一次尋常的度假，但在塞爾維亞族人看來看來，皇儲在向他們的民族挑釁：塞爾維亞青年加夫里洛·普林西普用一支M1910自動手槍向夫婦連開7槍，兩人當場離世。
本來，在那個民族、階級、國家矛盾早已尖銳多年的時代里，王室成員的遇刺并不算多么不可接受的變故…
但是，奧匈帝國和他的盟友們顯然并不打算善罷甘休。
德皇威廉二世在得知奧匈王儲遇刺之后狂熱驚呼：1914年是千載難逢的機會！
而奧匈帝國皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世更是不顧塞爾維亞的多番和平意愿，在無理要求得不到滿足之后，下達最后通牒向塞爾維亞發動戰爭！
然后，在英法德俄等傳統列強的干涉參戰下，人類歷史上第一次世界大戰，就這樣在“文明時代”中轟然爆發…
不過，直到奔赴戰場的那一刻，所有人都還以為這不過是一如既往的“局部沖突”：姑娘們興高采烈地手捧鮮花送小伙子們去戰場，彼此都以為很快就將凱旋而歸——但他們中的許多人都再未回來。
事實如此：
世人的感知總是遲鈍的，當不安定因素開始醞釀甚至戰爭已經到來時，我們大都也只是寧愿相信幾十年以來的所謂“經驗”，而不愿去接受經濟、貿易、人口和貨幣這些支撐和平局勢基礎，行將崩潰的現實！
第一次如此。
第二次如此。
第三次呢？
6月21日，俄羅斯央行最新公布數據顯示：
上月（5月），俄羅斯繼續買入黃金20萬盎司（約6噸），最終黃金儲備從2183噸增加到2190噸。
據悉，這是今年以來俄羅斯央行黃金儲備的“第五漲”
——在前5個月里，俄羅斯央行已累計購入黃金78噸，一躍成為世界第五大黃金儲備國！
或許看到這里有人要問了：俄羅斯在此時大舉購入黃金，到底傳遞出了怎樣的信號？
對此答案戎評只三個字：不知道！
很簡單，在如今的局勢下我們與其糾結于“俄羅斯為何大舉購入黃金”，還不如關心一下“世界各國央行為何都在大舉購入黃金”？
據世界黃金協會（WGC）報告顯示：
2018年各國央行購買了651.5噸黃金，比2017年增加了74%，是有記錄以來第二高的年度總購買量。
土耳其、俄羅斯、中國、波蘭、印度、哈薩克斯坦，成為了世界黃金儲備的主要購入國！
而進入2019年以來，在前五個月世界黃金市場上各國央行依舊不斷吸入黃金的大背景下，IMF（國際貨幣基金組織）在本月公布的世界官方黃金交易預測模型中顯示：
2019年全球官方黃金購買量將至少達到700噸，刷新2018年的歷史購買記錄！
顯然，各國央行從去年開始突然“拜金”的舉動是極不正常的！
要知道上一次各國央行這樣“集體性”大量購入黃金的時候，還是在距今51年的1968年
——這也是上文提到的世界黃金協會報告去年各國央行總共購入651噸黃金，位列歷史第二的事實依據。
但是，就是這個51年才被接近的“數字”，在今年不僅大概率會被刷新，甚至有可能實現對1968年的反超，直接位列歷史第一！
世界各國怎么了？
在回答這個問題前，戎評認為要搞清楚這個問題，或許我們更應該回顧一下：1968年之際的世界，到底發生了什么
歷史循環？美元與黃金的相愛相殺！
1968年3月14日，倫敦黃金交易市場的工作人員在機械式的黃金交易辦理流程下，已經徹底被正在發生的黃金交易數字所震驚：
短短兩個小時內，倫敦黃金市場的賬面黃金流出總量就達到了一百多噸，為了抑制隨之而來的美元拋售，他們已經被交易所勒令盡量滯緩交易流程
——世界五大金行代表、黃金總庫八大成員國代表，已經在危機發生的第一時間碰頭見面，商討應對方法！
但是很顯然，在當年“布雷頓森林體系”完全固化的35美元/盎司的基本游戲規則下，一切的所謂對策，都是完全徒勞的：
當日，倫敦黃金市場成交總量就達到了350-400噸的破紀錄數字！
包括美、英、法、瑞士、德、意、荷、比在內的八大“黃金總庫國”，只能眼睜睜的望著被搬空的金庫以及賬面不但飆升的美元，空自嘆息…
一切罪在美國！
自1955年美國掀起“越南戰爭”以來，為了支付日益增長的天價戰爭經費，作為布雷頓森林體系的宗主國，美國一度將“美元濫發”，視為向體系內國家轉嫁戰爭成本的不二手段。
而同時期奉行“廉價貨幣政策”，企圖通過貨幣數量的增加來維持低利率水平，從而促使社會投資和消費增加、提高產品產量和就業水平的貨幣政策，從而掩蓋日益尖銳“戰爭危機”的美國政府，進一步為自己的“美元濫發”尋找到了合理解釋！
但是，在布雷頓森林體系中35美元/盎司的黃金兌換規則雖然是死的，可市場交易機制卻是活的
——僅僅依靠印刷的紙鈔就源源不斷的從盟友手中掠奪真金白銀的美國，引起了市場的反感！
1960年10月倫敦黃金市場價格猛漲到41.5美元/盎司，超過官價18.57%，美元大幅貶值，美元作為布雷頓森林體系所規定的儲備貨幣，第一次暴露出了信任危機…
不過，當年的美國憑借總計3萬噸黃金，約占當時世界黃金儲備總量75%的雄厚實力，在犧牲掉價值14億美元，約合1134噸的黃金儲備之后，成功的平抑了這場美元危機！
然而，美元危機雖然解除了，但是對于當年的美國而言，世道變幻而帶來的“挑戰”，其實才剛剛開始…
進入60年代時，隨著西歐各國經濟在戰后的恢復，其不斷擴大的貿易出口額成功扭轉多年以來的貿易逆差，曾一度困擾西歐各國的“美元荒”開始逐步消失，市場上取而代之的
是經常性的“美元過剩”。
但是，就是在這樣的一種境地下，美國無論是面對來自外部的“冷戰壓力”，還是面對來自內部的社會矛盾，所采取的方式永遠只有一個：增發美元…
為了支付侵越戰爭的巨額財政赤字，增發美元！
為了增加社會投資和消費增加，還是增發美元！
而一切增發的代價，就是截止到1968年3月時，美國黃金儲備已下降至121億美元（按照35美元/盎司計價，約合9800.83噸），而同期的世界市場流動美元總額，則為331億美元…
于是，在美國的黃金“平抑無法”的情況下，文章開頭發生于彼時世界最大黃金市場—英國倫敦黃金市場的瘋狂一幕，由此爆發！
不過，面對美元信用的破產，當年自知無力回天的美國卻并沒有認栽。
1968年3月17日，在美國的牽頭下，布雷頓森林體系內的各國代表被召集到了華盛頓，在政治施壓下，一項名為“黃金雙價制”，完全違背市場經濟原則的畸形提案得到通過：
美國及黃金總庫不能再按35美元1盎司黃金的官價在自由市場上供應黃金，即不再維持黃金官價，黃金市場聽其自由上漲。但是，各國政府和中央銀行仍可按黃金官價以美元向美國兌換黃金，自由市場上的金價與黃金官價不發生聯系了。
而當年為了減輕向各國政府兌現黃金的壓力，美國更是半欺騙半恐嚇的逼迫了在會代表通過了原則上不再以美元向美國大量兌換黃金的“克制提取黃金協議”！
美國此舉何意？
負責是不可能負責的，這輩子都不可能為濫發美元負責的，黃金又不想給你兌換，只有逼著大家一起砸鍋賣鐵幫我兜底，才能維持的了生活這樣子…
顯然，當年美國這種“大家假裝美元依舊堅挺”的自欺欺人，也就能騙騙自己：
于是僅僅就在5年之后，曾令美國引以為傲的“二戰勝利成果”之一的布雷頓森林體系，最終在尼克松“美元脫鉤黃金”的宣布下，轟然倒塌！
那一刻，美國的黃金儲備僅剩下8269.96噸，相較于戰后巔峰時期的三萬余噸黃金，蒸發了整整72.4%…
如今，對于當年那一連串因黃金而起的“美元危機”，美國主流學界將其斥為布雷頓森林體系中沒有妥善處理好黃金增長和美元印發之間協同關系的“設計缺陷”。
基于此，其國內不少主流經濟學者甚至由此認為：只要“制度”設計合理，諸如60年代末，70年代初因“黃金危機”而起的美元觸底，將永遠成為歷史！
換一句話講，在他們看來：
布雷頓森林體系的崩塌最大因素之一的“美元黃金兌換不足”，應當完全歸咎于世界經濟增長過快與黃金增長過慢這一矛盾積蓄的最終爆發。
至于美元的增發，完全是美國為了配合世界貿易增長的貨幣需要，而美國戰后短短二十余年高達兩萬余噸的黃金損失，全是為了世界經濟發展而貢獻犧牲！
因此在美國人看來，只要妥善處理好“設計缺陷”，美元就能繼續行駛“世界貨幣”的職能，就能繼續為了所謂的“世界經濟發展”，而無限施行名為“增發”，實為“濫發”的貨幣政策…
但是，美國真的能夠如愿嗎？
現代貨幣理論下的“永恒”：美元正在塌陷！
顯然，在48年前的那場失敗后，美國人在痛定思痛之余，針對性的對于美元體系的“設計缺陷”進行了諸多修正：
1、既然黃金的增長趕不上美元濫發的速度，那么美元就脫鉤黃金，捆綁挾持“天知道有多少”，但“人人又離不開”的石油！
2、既然通過日常的制造出口無法平抑日趨增大的貿易逆差，那么咱就通過政治手段長期壟斷世界制造業頂端、通過軍事手段滿世界制造緊張局勢：專利訛詐、貿易剪刀差、軍火販售、人為逼迫美元回流…
從1972年旨在重新確立美元世界剝削地位的“牙買加體系”成立的那一天，自詡從此徹底遠離“黃金詛咒”的美元，在克服了所謂的“設計缺陷”之后，似乎真的就迎來了“永不觸底”的黃金時代…
但是，唯物辯證法告訴我們：這個世界，從來就不存在“永遠”！
并且當前的種種跡象還表明，那個所謂“永不觸底”的黃金時代，極有可能將在最近幾年內“觸底”…
以下為美國1959年-2019年5月之間的廣義貨幣（M2）的增長量，從統計圖中我們不難看到，自進入70年代開始，美國便開始了瘋狂的放飛自我：
至2019年5月，美元的M2總量已經達到了14萬6125億美元！
看到這里或許有讀者要鬧了：
戎評，搞了半天所謂的人美國廣義貨幣才14萬6125億？
要知道就在僅僅就在今年3月，咱們的廣義貨幣就已經到了188.94萬億元，約合美元27.7萬億，那可是人家美國的189.7%啊！
確實，單單從統計數據上來講這個結論是沒有任何問題的：
2018年GDP總量13.2萬億美元的中國，廣義貨幣總量卻是GDP總量20.51萬億美元的美國的將近兩倍…
但是，這服“公知大V”最愛熬煮的迷魂湯，難道真的就是數據所表現出的那樣嗎？
答案顯然是否定的：
我國的“廣義貨幣”計數，包含了流動中現金M0、本外幣活期存款、定期存款，包含了貨幣及準貨幣。
而美國的“廣義貨幣”計數規則上，卻并不包含中國計數規則的“準貨幣”！
換一句話講，倘若按照中國的計數規則來，美國的“廣義貨幣”總量，不僅需要加上8萬億的共同基金、還要加上最低300多萬億可抵押交易，在市場中實際充當“貨幣”職能的“金融衍生品”…
如此一來，如今美國的實際“廣義貨幣”總量，應當在320萬億左右，是同期中國M2總量的11.6倍！
而在這個背景下，兩國之間的GDP總量差值為1.56、人均GDP差值為6.65：數值均遠遠小于11.6。
這意味著什么？
不知大家是否還記得戎評在之前的文章《自罰三杯？美內政烏煙瘴氣，仍幻想中國埋單！》中所提到的一個如今發生于美國，并不斷加劇的“歷史性變化”：
美國的居民以及如美國州和政府、以及養老基金、對沖基金以及美聯儲等機構，成為了最大的美債持有者，約占美國國債總數的67.5%，世界其他國家的美債持有量僅為32.5%，中國持有比例下降至7%…
是什么造成了這一歷史性的轉變？
難道是自2014年以來，因為中國4500億美元/年的減持？
抑或是此刻正在世界各國發生的“美債拋售潮”？
不！這些只是表現的結果，而并非問題的原因，造成美國如今“困局”的原因只有一個：
現代貨幣理論（MMT）指導下美國貨幣政策而導致的美元信任危機！
何為“現代貨幣理論”？
簡單的講，登臺于上世紀70年代美國的“現代貨幣理論”，其實不過只是早期“貨幣數量論”和凱恩斯“流動偏好理論”的雜交理論。
他們以反凱恩斯主義的面目出現，認為政府為了滿足充分就業，不該顧及平衡預算，國家可以無限印鈔還債而不會面臨最終破產清算，因此在此邏輯之下，國家債務和預算赤字，就不會成為問題…
但是，在“布雷頓森林體系”之后，算計到了黃金掛鉤的動態弊端、算計到了美元回流乏力等諸多“設計缺陷”的現代貨幣主義者們，卻算漏了最大的一點：人性！
美國人心不足：僅憑印鈔機就能從全世界進行周期性的財富掠奪，產業勞工哪里抵得上金融強盜來錢快？320萬億的廣義貨幣總量通脹下，美國人日子倒是過的滋潤，但是惡果卻要世界來為他分攤！
各國不是傻子：美債一年累積一年，僅僅是中央政府的債務規模就達到了22萬億美元，相當于美國人均負債6.8萬美元，還不連地方債務…
如此情形下，購買美債時再信任恐怕也得“猶豫”一下！
事實如此：美國可以將經濟提前押給萬億美元的赤字白條，但是美債的主動權，卻掌握在全球各大買家的手中…
但是，如果各大買家再也不愿意為美國的“赤字白條”付賬時，美國又該何去何從？
文章最后，戎評有話說
2019年3月22日，《中國證券報》刊文驚呼：
10年期美債收益率自2007年7月以來再次出現倒掛，美國經濟復蘇周期或已觸及
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這是危言聳聽嗎？
當然不是！
眾所周知，美債收益率曲線是由短期利率（通常指1年、2年、3年期國債）和長期利率（通常指10年、20年、30年期國債）共同構成。
一般來講，短期利率是低于長期利率的。由于長期利率反映的是實際的經濟發展情況，當長期利率低于短期利率時，這種情況被稱為收益率曲線“倒掛”。
而這，也間接表明了投資者對未來經濟增長的前景的悲觀：在過去的半個世紀，美債收益率“倒掛”的情形只出現過6次，每一次出現后的平均311天，由美國而起的經濟衰退就必定發生！
上一次“倒掛”，引發的是波及世界的“全球金融危機”，這一次，引發的又是什么？
沒有人知道世界在未來的一年之內將會怎樣，但是有一點卻是毋庸置疑的：
美元，已不再可靠！
美債，已不再可靠！
而在此情形下，如今在世界各主要國家中掀起的“購買黃金”、“拋售美債”風潮，自然就變得不難理解…
不過，正如美國商業大亨J.P.摩根所說的那樣：
危機，往往也是最珍貴的機遇！
因此在戎評看來，在如今這場即將到來的危機下，一些“胸懷大志”的國家，絕對不可能做視機遇流失…
2019年5月31日，馬來西亞總理馬哈蒂爾倡議：應以黃金為信用基礎，在東亞地區施行一種新的“貨幣體系”，取代現有的美元交易體制。
誰來領頭？選用何種貨幣？對于這些問題，馬哈蒂爾既然沒說，戎評也不想過多揣測…
只能說：
歷史車輪滾滾；逢九必變，東風烈！
40年韜光養晦；能屈者，能伸！
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