巨龍：“新世界”小插曲 —— 大阪G20峰會之后的幾個熱點評論......

作者 :巨龍 2019-07-02 16:17:31 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

　　最近的幾個熱點事件，挺有意思，我很久已經(jīng)沒有做熱點解讀，而是特別關(guān)注于大的歷史進程，然而歷史前行的河流，也包括了每天在涌動的浪花、激流或者暗流。一個作者，視線也要常常對準當下。

　　在構(gòu)思“新世界”系列文章的時候，就在這幾天，實際上是在電子信息業(yè)界，發(fā)生了兩件比較大的事情：

　　—— 特朗普在推特上公開表示，華為購買的產(chǎn)品是美國硅谷生產(chǎn)的最先進且復雜的產(chǎn)品，而美國企業(yè)同樣也很偉大，會在很大程度上帶動就業(yè)，因此美國政府將允許本土科技企業(yè)繼續(xù)給華為提供產(chǎn)品。當然，直接認慫是比較丟臉面的事情。特朗普的話還沒說出去多久，美國就有官員表示，這只是特朗普的口頭承諾，并非美國政府的最終決定，所以解禁華為還需要帶附加條件。

　　不管怎么樣，針對華為的科技封鎖戰(zhàn)，實際上已經(jīng)緩解，當頭的都認慫了，下面的吆喝幾嗓子，也不過是找回一點面子，順便也給硅谷大佬們提個醒，游說的費用（保護費）該繳還得繳。

　　記得我前一陣說過，硅谷已經(jīng)成長為毒瘤。那么這下子給華為松綁，是否意味著，美國對硅谷和新自由資本的繼續(xù)放縱呢？其實這個解除禁令，對中國人來說，不必如釋重負。畢竟以美國出爾反爾的一貫作風，沒有實現(xiàn)完全的“去美國化”，半點都不能輕松起來，該推進自主研發(fā)的節(jié)奏，一點都不能緩下來。

　　這一波回合下來，美國與中國雙方互相試探了實力，真正的較量還長的很，雖然我們必定會勝利，但是眼下談輸論贏，都為時尚早。

　　另外一起產(chǎn)業(yè)界的大事，也值得大家關(guān)注一下。幾乎在大阪G20峰會剛結(jié)束，日本宣布，將從7月4日開始，限制對韓國出口部分半導體、OLED材料出口。

　　這二十年來，日本的電子信息產(chǎn)業(yè)巨頭，被韓國三星為首的韓系新勢力，打得幾乎抬不起頭，一家三星的市值，就比sony、夏普、松下、東芝等巨頭加起來還要高。至于算利潤，日本虧損累累甚至諸多破產(chǎn)的巨頭，和三星這類的“新貴”更是形成了鮮明的相比，可謂“幾家歡樂幾家愁”。我們對比一下sony公司和三星公司的數(shù)據(jù)，足可一見端倪：

　　—— 2018財年，Sony公司集團營業(yè)利潤同比增長22%，凈利潤大漲87%，達到9163億日元（約合90億美元）。其中，中國區(qū)業(yè)務(wù)增長14%，sony的整機在中國越來越少，但是核心零部件例如手機鏡頭和CMOS，在中國市場占有率卻相當好。金燦榮政委說，Sony現(xiàn)在已經(jīng)是華為的打工仔。但中國市場，確實給這家公司帶來了新的發(fā)展契機。

　　—— 同一年，按照三星電子的年報，2018全年營收243.77萬億韓元（1.44萬億元，超過2000億美元），同比增長1.7%，利潤為58.59萬億韓元（3460億元，接近500億美元）。

　　一家三星公司賺的錢，比5家sony公司賺的錢還多，而且還是在下滑階段。實際上，在很多人印象里，sony作為日本精品制造的代表，無論如何品牌價值還有歷史底蘊，都是非常高。

　　這其中的秘密，當然有美國扶植韓國產(chǎn)業(yè)制衡和打壓日本的意圖。更重要的是，三星雖然是韓國的企業(yè)，實際上是美國高度控制，華爾街資本持有三星的大比例股份。實際上，在打擊日本半導體和電子產(chǎn)業(yè)中，三星出力最大，獲得美國方面的支持也最多，不僅提供各種技術(shù)，還提供了大量的市場訂單，包括芯片加工、內(nèi)存采購，顯示屏采購等等。

　　如同我前面所言，三星同時也是美國跨國資本扶植、美國的“新錢”海外的增值平臺，或者說是寄生的宿主，與此同時，美國人在曹縣半島投入了巨大的軍事和政治資源，等于這些“新自由主義資本”利用了美國的“帝國影響力”，同時借著美國打壓日本的歷史進程，順利在韓國實現(xiàn)了海外的瘋狂資本增值 —— 而這些利潤，很少會回到美國。

　　韓國是一個中型的國家，產(chǎn)業(yè)鏈本身并不完整，即使是半導體這個行業(yè)，無論是材料、工藝、工具等等，很多都需要從日本購買。而日本由于深厚的歷史積累，在材料領(lǐng)域和精加工領(lǐng)域，都有很多關(guān)鍵技術(shù)。因此，無論是韓國的led產(chǎn)業(yè)，還是芯片產(chǎn)業(yè)，不少材料其實離不開日本的供應(yīng)。

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　　在這之前，韓國三星打得日本眾多電子企業(yè)喘不過氣來，但是日本人還是得忍氣吞聲支持韓國的產(chǎn)業(yè)。因為兩個國家，都有美國駐軍。誰也不能違背美國的意志。倘若不是美國壓制著，日本企業(yè)早就把三星圍攻得滿地找牙。

　　換句話說，如果沒有美國的默許（特別是大阪G20峰會之后的時間點。），哪怕日本人對韓國恨得牙根癢癢，成天都想著收拾韓國的幾個對手，干爹不點頭，小女子粉拳怕是握不起來的。一來制裁會造成自己的一定的經(jīng)濟損失，二來更重要的是，如果因此得罪美國的大爺們，怕又是一輪按在地上摩擦。

　　然而，剛剛過完G20峰會，日本人就此下手，而且拿捏的點很準 —— 針對日本的制裁，韓聯(lián)社稱，面對這樣的制裁，韓國相關(guān)業(yè)界高度緊張，認為稍有不慎就會出現(xiàn)嚴重狀況。

　　無論是對華為封鎖的緩和，還是日本對韓國電子產(chǎn)業(yè)進行精準打擊，都是前面幾十年比較罕有的事。這就是“百年變局”歷史進程中，特別有象征性的標桿事件。

　　—— 以華為事件而言，華為頂住美國的封鎖和制裁，不僅如此，還針鋒相對地轉(zhuǎn)正一大批的“備胎”，表現(xiàn)了強大的“去美國化”之后的生存能力，幾個月下來，銷售額沒有受到大的影響，甚至因為美國的免費廣告效果，在全球知名度大幅度地提升。

　　以往掌控業(yè)界生死大權(quán)的核心公司，基本都是美國的公司，或者是美國控制的公司。華為是一個例外的公司，中國也是一個例外的國家。這實際上也是全球“去中心化”過程中，非常標志性的事件。意味著在整個信息行業(yè)，全世界已經(jīng)告別美國一家獨大的時代，至少已經(jīng)是“雙巨頭”的時代 —— 美國對華為制裁的緩解，實際上已經(jīng)承認了在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中美雙巨頭的地位。

　　毫無疑問，日本對韓國的制裁，也是全球勢力“去中心化”的一部分。在過去，日本人即使想保護自己的產(chǎn)業(yè)，定向打擊韓國的競爭對手，實際

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上也做不到，日

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本人心里再不舒服，即使是很惡習，也不得不忍聲吞氣和韓國人合作。等于支持競爭對手，干自己的國內(nèi)同胞公司 —— 典型的例子，就是液晶行業(yè)，很多材料來自日本，但是韓國的三星，幾乎打殘了日本整個的液晶產(chǎn)業(yè)。夏普和JDI不得不尋找中國人的支持。

　　實際上，三星這家公司崛起的過程中，也利用了很多下三濫的手段，比如價格操控、低價傾銷、惡意加價、限制供貨等等……完全可以用“反壟斷法”收拾這家公司，甚至可以掀出很多的“罪狀”，或者利用一些歷史矛盾。日方這次對韓國，就是“強征勞工案”（二戰(zhàn)歷史遺留問題）判決采取的報復性措施。分析認為，這會嚴重打擊三星、LG等韓國大企業(yè)，可能導致韓國經(jīng)濟惡化。

　　如果往深處想，美國人默許日本對韓國電子產(chǎn)業(yè)的打擊，包括對韓國經(jīng)濟的打擊。實際上也同時在打擊美國海外寄生的“新自由主義”資本。以內(nèi)存產(chǎn)業(yè)為例，韓國的三星和海力士，實際上已經(jīng)實現(xiàn)了準壟斷地位。

　　在電子產(chǎn)業(yè)，“新自由主義”資本，同時也排擠美國的同行。這里是DRAMeXchange也給出的2018年第二季度全球DRAM營收排名，三星依舊是市場第一，第二季度營收達到了112.07億美元，市場占有率達到43.6%；海力士排名第二，營收達到76.85億美元，市場占有率達到29.9%；鎂光則達到第三位，市場占有率為21.6%。

　　奧巴馬說美國不做世界第二，要領(lǐng)導世界一百年。確實不做第二，要做就做第三以后，。就像通用汽車，滑落老大地位沒幾天，都往第三第四甚至更靠后的地方滑。一心為美國撈錢的特朗普，能夠忍受這個？

　　我推測的大概情景如下：

　　—— 美國人覺得半島投入太多，所得很少，制裁也搞不死北面的那個小國家。隨著中國軍力在第一島鏈的不斷增強，和中國在半島角力，實際上是不劃算的，因此美國有意減少半島的資源投入。這也是最強80后，最近外交碩果累累的時代背景。

　　—— 中國人已經(jīng)搞出了內(nèi)存條，而且即將量產(chǎn)，產(chǎn)能雖然一下子上不來，但是意味著三星、海力士的壟斷江湖地位，已經(jīng)被動搖，棋子的價值大打折扣。類似的例子，可見液晶面板產(chǎn)業(yè)，參考今天的京東方漲停。

　　—— 日本電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被過度打擊，不能打得太死。否則日本大公司，會大量更深入投靠中國。這客觀上，經(jīng)濟上的世界老二和老三深度合作，美國人也是不愿意看到的。

　　—— 打擊一下“新自由主義”資本，在解禁華為的同時，達成桌子下的合作，中國要多采購美國的零部件（比如鎂光的內(nèi)存條），就要減少韓國的進口量。按照特朗普交易的藝術(shù)，極限施壓并不是搞崩，搞到差不多的時機，大家按照一個可以談得攏的方式，交換一下利益。

　　—— 我懷疑國際資本，已經(jīng)在做空韓國的企業(yè)和韓國的匯率、甚至做空韓國，制造經(jīng)濟危機，這個過程中，美國資本照樣可以獲得巨大的利益。我甚至懷疑特朗普通過制造“極限施壓”，他周圍的那些人甚至可以據(jù)此來買賣股票，穩(wěn)賺不賠，甚至加杠桿放大。

　　—— 美國眼下更需要中國合作，尤其是波音公司。據(jù)我烏鴉嘴測算，波音這次遇到的麻煩，不亞于當年通用汽車2008年的破產(chǎn)危機。而通用汽車度過危機，保持世界大廠的地位，依靠的仍然是中國合資企業(yè)，以及中國的內(nèi)地市場。我猜測波音公司，很可能要參考通用汽車的生存模式，部分接受TG的紅色混改。

　　此為“新世界”系列文章的一個熱點小插曲，明天繼續(xù)“新世界”、“新規(guī)則”的文章，龍語天下事，不見不散……

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