【時事漫談】今天的經濟，和以前美蘇爭霸時期的經濟，是決然不一樣的。今天的經濟是相互融和交織在一起的。pTJ豪仕閱讀網
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　　●中國只要“做好自己的事”，貿

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易戰是有出路的pTJ豪仕閱讀網
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　　目前，芯片、軟件技術，西方大體領先，這是事實。但是，芯片和軟件西方又領先了多少呢？是不是西方有的東西，中國就一點沒有？不是這樣的。pTJ豪仕閱讀網
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　　按照最新的公開報道，現在世界最先進的芯片線程是7納米，現在中國已經能夠達到14納米可以量產，從嚴格意義上講，相差一代，或者說是兩代，因為還有一個10納米。但是這是公開報道，有沒有沒有報道的東西呢？這個我們要考慮到。pTJ豪仕閱讀網
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　　另外，現在還有一種制造芯片的技術，不光是極紫外線曝光這種技術，還有其他的方法，這也要考慮到。pTJ豪仕閱讀網
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　　關鍵就是，中國現在有可以替代的東西。如果“芯片戰”打下去的話，第一，首先對西方自己的企業造成了巨大的傷害。當時美國封殺中興以后，中興可能第一時間就休克了，但是美國賣給中興芯片的公司，第二時間也會死。pTJ豪仕閱讀網
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　　中興會休克，這是肯定的；因為他主要使用美國的芯片，他們主要的策略是使用最好的芯片。這種策略在正常的情況下，沒有錯；問題在于，會受制于人。但是中國還有其他的企業，比如說華為，甚至還有其他的部門，比如說中國的軍方，他們就不是這樣的，他們不管在硬件上還是軟件上都早有準備，且準備得極其充分。他們跟中興的做法不太一樣。pTJ豪仕閱讀網
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　　中興當時出事的時候，別的輿論主要都一味指責，東方時事解讀的看法則與這種一味指責“有所不同”。pTJ豪仕閱讀網
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　　我們當時說的很明確，中興和華為，都是中國非常優秀的企業，這兩個公司在不同的歷史進程中扮演了不同的角色，發揮了不同的作用。如果這場“芯片戰爭”打下去的話，很可能像中興這樣的公司會受到重創。假如中興利用過去一年來的時間，做好了調整，他可能還可以生存下去；如果調整不到位，那么即便是中興這樣的公司最終倒下了，他也完成了自己的任務，而任務之一，是至少為中國其它企業或部門爭取到更多的準備時間。而另外一支，就是像華為為或中國軍方為代表的，這樣一些企業或部門，貿易戰爭繼續打下去的話，他們則會越打越強。pTJ豪仕閱讀網
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　　●貿易戰打下去，美國優勢則很難繼續存在pTJ豪仕閱讀網
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　　那么美國呢？我們看不出貿易戰打下去，再過個二至三年，美國有什么優勢還會繼續“明顯存在”。pTJ豪仕閱讀網
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　　就以美國的芯片和軟件為例，軟件這個問題，我們已經討論得很充分了，現在華為也說了，軟件已經有所準備，他準備的系統叫做“鴻蒙”，這種系統打通了手機移動端、PC桌面端以及服務器端，還有可穿戴設備，家用電器、以及未來的智能汽車等等，只要你能想到東西，恐怕都要去打通，這就是物聯網。而在東方時事解讀看來，這更是一種“萬聯網”。pTJ豪仕閱讀網
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　　由華為來打造這一整套系統，因為這依附于5G的技術，要做成這么一個平臺，所以說華為的準備是非常充分的，志在奪取和整合所有平臺。這是微軟、甚至谷歌想做但都沒有做到的事情。pTJ豪仕閱讀網
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　　谷歌現在想做，但其所做的也沒有超過華為。所以，從我們觀察角度上看，在這個層面，谷歌的相關技術已經落后于華為，在手機移動端“屢戰屢敗”的微軟、也是如此。pTJ豪仕閱讀網
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　　也就是說，現在美國拿谷歌技術來打華為，其實是拿一個比較落后的操作系統去打一個比較先進的操作系統，甚至是在刺激這個比較先進的系統放下一切包袱、提前去取代安卓的相關系統。從這個角度上看，勝負已判。pTJ豪仕閱讀網
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　　而在中國國內，谷歌的影響力是相當有限的，基本就局限于安卓本身，把安卓換掉會有什么大的影響？換掉安卓這個事情，不光華為可以做，中興也在做相關的準備，它們都開發了自己的系統。也就是說，未來如果美國想在軟件上卡住中國的脖子，大家會看到，至少在民用層面就有兩家公司，華為和中興的操作系統都可以頂上去立刻使用。所以軟件方面的問題，我們不操心。pTJ豪仕閱讀網
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　　硬件方面的問題，就是芯片。西方在這方面領先，我們承認。但問題是，西方芯片60%的市場在中國，如果不賣給中國的芯片，中國就用自己的，不是沒有，只不過是大部分差一點（也不是全部都是差的，有的中國芯片比西方還好）。大不了，現在手機硬件暫不升級了，回到14納米線程制造的芯片平臺上去。而且按照華為的說法，用“方舟編譯器”整合后的安卓系統，效率可以提高60%。那么即便是用比較低級的芯片搭建一個平臺（手機或其他系統），其效率的提升也是非常可觀的。pTJ豪仕閱讀網
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　　中國的企業或者中國的個人，現在有替代的方案，雖然替代方案誰也不想用，因為這意味著最好的東西因為某些“人為因素”用不了，只能用差一點的，那么，有些硬件問題可以用軟件去彌補，中國在這方面是非常有經驗的。比如說中國的超算，當時中國的“天河2號”連續六次雄踞全球超算榜首，時任美國總統奧巴馬就對中國“天河”超算禁運芯片。“天河”系列用的是英特爾的芯片，當時就玩不下去了被美國的芯片卡了脖子。這個情況，類似睛中興！pTJ豪仕閱讀網
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　　但最后的結果，是“神威（太湖之光）”超算立刻就出來了，繼續排名世界第一。最近一段時間，這個排名被美國的一臺超算反超了，但是這個情況也不會太長久，因為中國現在已經有三個單位（神威、天河、曙光）同時展開E級（百億億次）超算的研究，且均已取得關鍵突破，而目前榜首的超算都是十億億次級別。美國也在研究E級超算，但進程明顯落后于中國。也就是說，下一臺世界第一的超算，有極大的可能是中國三家中的某一家。pTJ豪仕閱讀網
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　　●超算層面，這就是從“中興模式”到“華為模式”的瞬間切換pTJ豪仕閱讀網
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　　現在這些超算已經全部使用中國自己的芯片和自己的操作系統。那么，從“天河2號”被美國禁運芯片，到后來的“神威·太湖之光”，再到現在三家同時研發E級超算，這就是從“中興模式”到“華為模式”的瞬間切換。pTJ豪仕閱讀網
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　　超算如此，相信中國其他的方面也會如此，因為中國為此做了很長時間的準備，包括用于桌面計算機系統的“龍芯”芯片，它不是最好的，但是夠用。只要不玩游戲，只是辦公學習的話，綽綽有余，這樣，即便在西方“徹底斷網”的情況下，也可以滿足整個社會運行基本穩定的需求。pTJ豪仕閱讀網
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　　這是中國“做好自己的事”的層面，那么美國這方面呢？pTJ豪仕閱讀網
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　　在東方時事解讀為，真正把軟件優勢當作一張牌打出來之后，也就意味著，有人會因此徹底退出中國市場。這也是到目前為止，西方還只是用谷歌頂在前面部分封殺華為的原因。微軟現在也跟上了，但是只針對華為，還沒說“我以后都不讓你用”，微軟是不敢這么講的，因為其不可或缺的市場就是中國，一旦退出，就再也回不來。這對谷歌影響不大，因為谷歌在中國影響本來就不大，而且安卓系統本來就是開源系統。pTJ豪仕閱讀網
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　　中國準備了很多替代系統，不光有華為，中興也準備了自己的系統。pTJ豪仕閱讀網
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　　西方也知道，中國本來就是想用替代系統，華為搞了個“鴻蒙”，是一個跨平臺的系統，手筆這么大，真的只是當備胎？不是，是要當世界第一。pTJ豪仕閱讀網
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　　因為華為所研究的系統，谷歌也在研究，但是谷歌的進程還落后華為。如果華為真的只是想搞個備胎，他怎么會費那么大勁搞鴻蒙？所以不是那么回事。所以說，西方把谷歌拿出來打，也有他的道理，因為損失相對微軟可能遭到的損失而言、不大！pTJ豪仕閱讀網
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　　但是微軟到現在為止，仍然不敢拿出來大做文章，因為只要微軟說了這樣的話，從中國政府部門開始，就會提前、甚至立刻全部換系統，大家知道，中國社會主要是由政府主導的，政府部門換系統，意味著稅務、電力、數據庫服務、社會上的其他服務等等，全部要換系統。這就是意味著中國以后會對微軟系統禁入，讓微軟系統滾出中國，徹底不用。華為開發的系統，以及其他部門開發的系統都是跨平臺的，很多事基于Linux的開源系統，而Linux系統天生就是一個跨平臺的極好系統，稍加改動，就能夠在很多平臺之間無縫移植。pTJ豪仕閱讀網
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　　●從某種意義上講，在移動端“屢戰屢敗”的微軟、其桌面系統已經過時了pTJ豪仕閱讀網
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　　而最新消息是，中國政府即將在6日發放5G商用正式牌照，而不是之前4G在最開始時的“試運行牌照”，所以，在5G即將在中國大規模正式商用的現實下，從某種意義上講，在移動端“屢戰屢敗”的微軟、其桌面系統已經過時了。pTJ豪仕閱讀網
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　　微軟在中國市場為什么遲遲舍不得出去？因為他賺錢的日子已經不多了。所以如果微軟加入對中國金融，無非是加進加快了中國的自主替代進程。微軟的系統是沒有前途的。我們知道，微軟自己搞了一套手機操作系統，最后微軟自己宣布停止開發，與塞班的合作也失敗了。就是說微軟在今天移動平臺為主流的電子消費市場上，已經失去了主導地位。谷歌開發的系統比微軟要先進，但是華為的系統超越了谷歌。pTJ豪仕閱讀網
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　　在東方時事解讀的觀察與評估中，華為的任總有些話說的很客氣，他說“蘋果是我們的老師，我們現在要學習”等等。這是華為任老先生做人的氣度，我們給他點贊。中國人的傳統就這樣，胸懷若谷，從來不把話說得太滿。但是同樣這位任老先生，他也早就說過，我們遲早要跟美國企業在巔峰上角斗。所以，這兩種說法大家一比較，就知道任先生內心真正的想法。pTJ豪仕閱讀網
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　　話到嘴邊要留三分，為什么？任老先生知道企業要怎么做好，這和一個國家是一樣的道理。國家要帶領全人類往前走，就要搞好團結，要靠“一帶一路”共同發展。這位任老先生他也非常清楚這一點，所以他講的話，第一，符合他企業發展的理念，一個企業需要大家來合作，而不是老讓別人來反對自己，要讓別人都來幫你，一個企業想做的事情才能做成。比如要搞跨平臺系統，從手機端到桌面電腦，再到超算、物聯網、穿戴系統、汽車，直到所謂的“萬聯網”，整合這么

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多平臺，光靠華為一家能夠做完嗎？不能。華為能做的，就是盡自己的力量，努力去做好一個平臺，讓別的企業都來看一看、想本想，如何一起、來把所有東西都整合起來，盡可能團結天下所有的廠家。比如華為系統要整合汽車，那么一方面是國內的，比如說一汽、二汽、奇瑞（奇瑞是中國一個非常優秀的汽車廠商，其在中國汽車行業中起的作用、在某種意義上就相當于華為在電子企業里面的作用）；另一方面是國外的，德國大眾、美國通用、特斯拉、日本豐田等等，華為都要盡可能和這些企業合作，把操作系統整合到汽車。所以華為要團結，任老先生講的話，也始終貫徹這個理念，盡量制造大家合作的機會，而不是去制造對立面。讓大家都因為華為有這個系統，可以盡可能高效地一起把事情做起來。這樣的理念，非常契合于中國的“一帶一路”倡議，在國家層面，“一帶一路”就是這樣的思想，倡議沿途各個國家合起來做這個事情，大家一起發展。所以華為對中國的“一帶一路”有非常深刻的理解，所以任老先生才會那樣說話。pTJ豪仕閱讀網
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　　●    西方一旦失去市場的牽動，技術升級會停滯pTJ豪仕閱讀網
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　　剛才說了那么多，都是軟件問題，總結起來就是，表面上好像西方還是優勢，其實氣數已經差不多。那么我們回到芯片。今天西方芯片優勢也很大，甚至比軟件優勢還要更大。但問題在于，第一，美國芯片市場的60%在中國，對此我們已經有了很多分析。pTJ豪仕閱讀網
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　　為了更好地說明問題，我們假設一個極端情況，這60%的芯片不能賣到中國來，這些芯片企業就只剩下40%的市場，但我們之前也分析過，最終連這40%的市場都保不住，為什么？比如說40%完全出口到歐洲（討論方便起見，我們暫時不考慮日本等等國家，假設完全是出口到歐洲），由于中歐經濟關系非常緊密，那么在中國經濟需求下降以后，歐洲經濟需求有下降，這40%出口到歐洲的芯片同樣消化不完，也許只能用20%。所以美國芯片企業的市場在失去中國的“60%市場”之后，最后剩下的不是40%,而可能只剩下20%,10片芯片產能只能賣出2片，那么剩下的8片產能怎么消化？這是問題所在。有人可能說美國芯片可以自行消化，實際上美國經濟與中國經濟的聯系也非常緊密，程度絲毫不遜色于歐盟，實際上美國自己的芯片需求也會萎縮。這樣，20%的市場有沒有，都是問題！在未來全球一地雞毛的前提下，這個道理不難想明白。pTJ豪仕閱讀網
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　　如果美國芯片企業出現巨大的產能過剩，那么前期巨大投入怎么收回？我們知道，芯片是一個資本密集型產業，每一個新的芯片設計并生產出來，都需要極其巨大的投入，這些成本是要靠生產和銷售收回來的，如果無法收回成本，那就形成一個惡性債務，在銀行就變成一個壞賬，這怎么消化？整個投資產出的產業循環就斷了，這就意味著產業無法升級，也就是說，今天還領先的美國芯片制造，在將來很長時間內會無法升級換代。pTJ豪仕閱讀網
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　　因為第一，市場情況下，不會有增量的錢投入去搞芯片技術升級；第二，即便有相應的新技術，但資金沒有足夠的動力去把新技術化為產能，因為市場萎縮，需求不足，這個過程會形成死循環，投入的資金會越來越少。這就意味著今天美國芯片的水平，就是未來幾年的最高水平，美國的領先就成為一種靜態的狀態。這時候，由于中國在依靠自己的技術追趕（有巨大的，因西方芯片撤出而空出的國內市場需求刺激與拉動）

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，中國就會由先前動態的落后，通過幾年時間的追趕，成為一個動態的領先狀態。所以從芯片這一塊來看，貿易戰就這樣打下去，恐怕美國也沒有勝算。pTJ豪仕閱讀網
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　　還有一塊就涉及到我們說的“稀土武器”，芯片也好，相關其他電子產品也好，甚至用來制造芯片的相應裝備也好，幾乎絕大多數電子產品的制造都離不開稀土。這就意味著，美國芯片不但受制于需求不足，還會受到稀土的制約，大家知道，中國現在基本上壟斷了稀土資源、特別是稀土制成品，這種壟斷程度一點也不比美國對高端芯片的壟斷度低。那就是說，你拿刀捅我一刀，我也可以拿斧頭砍你一斧頭。美國芯片最后20%的產能可能都保不住。這就是稀土武器為什么這么厲害的原因。pTJ豪仕閱讀網
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　　把這個賬一算，大家就明白中國最多不用美國的高端芯片，現在中國用自己的中端芯片，慢慢研發自己的高端芯片。美國不讓用軟件，中國現在慢慢替代美國的軟件，這都是有路可走的。中國這樣一個有路可走的人，相對于西方這樣一個沒路可走的人，誰怕誰？pTJ豪仕閱讀網
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　　本期時事漫談的擴展討論！pTJ豪仕閱讀網
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　　我們剛剛討論了芯片，跟中國打貿易戰，從市場的角度上看，西方沒有前途；從原材料的角度看，西方也沒有前途；從供應鏈的角度說，西方也沒有前途。可想而知，這個貿易戰怎么打？“稀土武器”是非常重要的，當時總##在那個時間點，考察贛南的一家稀土企業，當天下午我們就點評了，這個信號非常強烈。通過我們剛才的分析，大家就知道，這基本上就是“你砍我一刀，我砍你一斧頭”的關系。pTJ豪仕閱讀網
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　　●特朗普訪日“小插曲”彰顯美國焦慮pTJ豪仕閱讀網
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　　從特朗普6月1日前，一度再次變臉，先是說很可能馬上和中國達成協議，隨后又很快改口，就可以看出他的焦慮感。這種焦慮感又被日本這個特殊的角色放大了，就使美國的焦慮感溢于言表。pTJ豪仕閱讀網
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　　另外，我們知道，特朗普在5月底展開的對日訪問、本質上是徹底失敗，什么都沒拿到，而且安倍這次用一個小插曲好好惡心了一下特朗普。pTJ豪仕閱讀網
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　　【小編】這個插曲是這樣的， 5月26日晚間，在東京六本木一家日料店，日本首相安倍晉三給特朗普安排了一頓飯，吃的是“爐端燒（robatayaki）”——一種日式炭火燒烤。通過現場視頻，媒體注意到這樣一個細節：料理師傅在完成第一道菜的烹飪后，用特制的木槳上菜，順序是：先安倍夫人，然后安倍，再是梅拉尼婭，最后才是特朗普。有網友調侃說，這是對當時安倍訪美，特朗普不讓安倍站紅地毯的報復。pTJ豪仕閱讀網
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　　【時事漫談】是的，日本是行事非常縝密的一個國家，這樣的錯誤一般不會犯。有人說由于風俗不同，其實不是，即使是風俗原因也要考慮對方習慣。過去日本都不是這么處理的。這足以看出，因為安倍這次邀請特朗普訪問日本的時候，第一，他是有牌可打的；第二，他認為美國需要日本配合，所以應該對日本客氣一點，不要在汽車和農產品市場開放問題上窮追猛打。pTJ豪仕閱讀網
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　　特朗普去訪問日本之前，大的氣候背景是跟中國打貿易戰打得騎虎難下，又和歐盟在汽車問題上有交鋒。汽車也是美國的支柱產業，就在特朗普訪日之前，美國的福特汽車又裁員7000人，特斯拉也出現了燒車的問題，所以不得不在汽車問題上要求歐盟和日本開放市場。但是美國同時在跟中國在貿易戰上僵持，所以特朗普在訪問日本前，表示這次主要不談經貿問題，主要要談的是強化美日同盟。pTJ豪仕閱讀網
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　　特朗普打著這面旗子出訪日本，但“狼就是狼”，本性難改，霸權心態難改，他認為自己好歹是個主子，所以一下飛機又變臉大談經貿問題。這個時候安倍招待特朗普的安排都已經公開化，更改行程好像不太合適。所以該打高爾夫還是打高爾夫，該看相撲還是看相撲，只能在小細節上動歪心思，因為當時特朗普對安倍也是用一個細節表示不滿，就是不讓安倍站上紅地毯，當時現場的媒體都拍到了這一幕，安倍想靠近，但是特朗普絕對是故意不讓。安倍這次也故意在細節上搞一下，讓日本人心里出了一口惡氣。pTJ豪仕閱讀網
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　　作為旁觀者，我們可以把這個當笑話看，但美國人臉上可是掛不住的：美國的媒體報道就非常注意這個細節，說明這不是單純的風俗問題，而是安倍、或日本政府在刻意如此安排。pTJ豪仕閱讀網
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　　所以從這個角度來看，美國總統特朗普這次在日本什么也沒撈著，連面子都丟了。他出于焦慮感，在中美貿易戰問題上出爾反爾，在其訪日意圖上，也是如此，最后又被迫回到強化美日同盟，弱化經貿問題。最后弄一筆104架的F35訂單，給雙方都交了個差。安倍拿到了什么呢？第一，汽車的問題，日本這次頂住了美國的壓力，安倍沒有同意美國的要求；第二，開放農產品的問題也沒松口。訂購104架F35,又恰恰符合安倍的戰略投機需求，就是政治軍事上繼續緊靠著美國或西方，經濟和金融上更加靠近中國。pTJ豪仕閱讀網
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　　可以想象的就是，未來包括豐田在內的日本汽車廠商在新能源汽車上，會加快對中國的投資。因為美國肯定不會讓這些企業好過。未來的汽車除了新能源，還要有人工智能，這是離不開衛星定位的。那么，在這個方面，真正能用在智能汽車上的衛星導航，世界上恐怕只有兩家，一是美國GPS,二就是中國的北斗系統了。pTJ豪仕閱讀網
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　　那么，由于日本在汽車產業上和美國、歐洲高度競爭，而它又沒有自己的衛星導航系統，甚至也沒有自己的安卓或鴻蒙，因此，它唯一的出路就在中國。所以說未來日本汽車產業押寶中國，押寶中國北斗，除了最后一次戰略投機的現實操作之外，在技術與市場上，也是有它的考慮的。pTJ豪仕閱讀網
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　　●6月15日后，只要美國不退，貿易戰仍然會全面升級pTJ豪仕閱讀網
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　　所以從通過這些背景可以看出，現在美國的處境非常艱難。對中國而言很簡單，要打這個貿易戰中國奉陪，你有撒手锏，我也有奪命刀，你砍我一刀我肯定很痛，我砍你一斧頭你也受罪。現在中國的一些主流媒體、特別是權威媒體，已經把“稀土武器”正式亮出來之后，貿易戰節奏肯定會有很大的變化。pTJ豪仕閱讀網
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　　我們知道，6月1日，在中國正式生效“對美商品加稅”之前，美國已經事實推遲了“對中國商品的加稅”，從而“已經認了一次慫”，但說是到6月15日正式加稅，那么，我們也不妨看看，到了6月15日，美國在愿不愿意再次認慫？如果不認慫的話，則6月15日就會成為中美雙方貿易戰的全面升級之日，除非美國往后撤馬上喊停，否則就一直往下打：你要禁我的芯片、軟件系統、甚至可能把中國境內所有與微軟相關的后門都調動起來，在中國社會制造各種混亂。那么中國首先在需求上也給你來個一招斃命。有人說美國的稀土存貨能支持一年半載，就像華為的芯片存貨能支持一年半載一樣。就算如此，但是是供應鏈一旦打斷，就意味著未來所有的預期都改變了。pTJ豪仕閱讀網
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　　就是說，現在所有的廠商，包括芯片廠、零件廠、組裝廠都會調整自己的產能，華為也需要調整布局，美國企業也一樣，比如原先預定的7納米芯片設備，不需要了，原先研發芯片進程到一半，現在不繼續研究了，因為即使研究出來也沒有足夠的市場需求，新的資金多半不會投了，在正常情況下，這些芯片企業如果再想要大量融資，也會變得非常艱難，銀行或者其他風險投資者一看這形勢，那還融什么資？市場已經不需要這些芯片！在往這方面投資的人會被認為“腦袋被驢踢了”，整個這種氣氛馬上又會投射到金融市場。而在這個時候，中國在金融市場真正的撒手锏就會出來，包括“黃金武器”，包括“匯率武器”等等，都會將美國（西方）的所謂“金融維穩”給往死里打。pTJ豪仕閱讀網
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　　如果是這種情況，美國稀土存貨即便果真能支持個一年半載又有什么意義？能經得起這樣的市場、尤其是金融沖擊嗎？今天的金融市場，每分每秒都可以見血，美國虛擬經濟的弱點就在這里，不像中國以實體經濟為主，就算把股票市場關了也沒有多大影響。但美國就不一樣，沒有股票市場、甚至沒有一個點位在18000點之上的道指，恐怕整個社會就會垮掉了。所以中美貿易戰如果真的開打，對美國來講根本就不是稀土囤貨能支持多少時間的問題，而是一個“金融基本穩定”如何不被“市場預期”給徹底打趴的問題！pTJ豪仕閱讀網
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