大國雄心：透過土耳其里拉崩盤，說說美國薅全世界羊毛的那些套路
只要我們還承認(rèn)美元的國際貨幣地位，只要我們還在貿(mào)易中使用美元，就必然要被坑。
文/蒼主任
8月10號(hào)，隨著特朗普在推特上宣布把進(jìn)口自土耳其的鋼鋁關(guān)稅翻倍，土耳其的官方貨幣里拉匯率隨之聲落狂瀉，一周內(nèi)降幅超13%。
此后不久，這股貨幣匯率狂瀉風(fēng)潮，又波及南非、印度、俄羅斯、印度尼西亞等新興經(jīng)濟(jì)體。
面對(duì)這種情形，“美國人又開始薅羊毛了”的聲音一時(shí)間不絕于耳，其中部分網(wǎng)友，更是因此憂心忡忡，生怕這次震蕩會(huì)給中國帶來不利影響。
其實(shí)，這種擔(dān)憂大可不必。
我之所以會(huì)這么說，不是因?yàn)槊つ繕酚^，而是美國薅世界羊毛的套路，就在那擺著呢。只要大家能看清這些套路，就會(huì)赫然發(fā)現(xiàn)，美國想薅中國的羊毛，未來只會(huì)越來越困難。
一直以來，美國利用自己的貨幣霸權(quán)“薅羊毛”，可以分為廣義和狹義兩種情形。
首先，咱們來說說廣義上的“薅羊毛”。
眾所周知，如今的主流貨幣大多都是紙幣，而紙幣由于生產(chǎn)成本相對(duì)低廉，必然產(chǎn)生鑄幣稅。
打個(gè)比方，如果某國央行印發(fā)一張面值為100元的紙幣成本價(jià)為1元，那么憑空多出來的99元就是鑄幣稅，央行把這100元給政府用，政府就是鑄幣稅的受益者，當(dāng)然這需要政府的信用做背書，擔(dān)保這張紙幣（白條）的價(jià)值。
而美元，由于廣泛用于國際貿(mào)易，所以隨著美元流入世界各地，也就意味著美國可以對(duì)全世界征收鑄幣稅。
說的更通俗些，美國通過印錢，就可以從國外拿走商品，留下美元。而不用像中國和其他國家那樣，必須通過辛勤勞作賺取大量外匯，然后才能去購買所需的國外商品。
這種利用美元鑄幣稅收割別國財(cái)富的方式，就是廣義上的“薅羊毛”。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)下的美元有60%在海外，40%在美國國內(nèi)。美國對(duì)全世界財(cái)富的收割規(guī)模有多么恐怖，由此可見一般。
雖然這種廣義上的“薅羊毛”讓美國占盡了便宜，但只要美國不太過分，大家亦不是不能接受。
畢竟，國際貿(mào)易想要正常運(yùn)轉(zhuǎn)，國際貨幣便不可或缺，而美國作為世界最強(qiáng)大的國家，他的貨幣在這方面擁有巨大的先天優(yōu)勢。
可問題在于，美國不是什么圣人，而是超級(jí)流氓。
2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，美國人毫不猶豫的開動(dòng)印刷機(jī)，開始瘋狂印錢讓全世界幫他買單，就是其耍流氓的最有力證據(jù)。
說完廣義上的“薅羊毛”，咱們?cè)賮碚f說狹義上的“薅羊毛”。
由于全球大多數(shù)國家的貨幣都跟美元掛鉤，所以美元的波動(dòng)，必定會(huì)引發(fā)其他貨幣的連帶性波動(dòng)，而這種波動(dòng)只要利用好，完全可以用來獲利。
至于獲利方法，雖然形式各不相同，但原理卻是沒什么區(qū)別。
以不久前“攜程網(wǎng)被薅羊毛”一事為例。
2018年8月13日，有媒體人士微博曝光了一件聳人聽聞的大事件，攜程網(wǎng)被廣大人民逼到了報(bào)警。
原來，由于土耳其里拉暴跌，一部分人鉆了攜程網(wǎng)的技術(shù)空子，先用人民幣兌換里拉，再用里拉到攜程網(wǎng)買機(jī)票，再把機(jī)票退掉兌換回人民幣。這一來一回操作，收益率達(dá)到了近20%。也就是說，用100萬買票再退回來，最終會(huì)變成117萬。
簡簡單單，什么勁都不用費(fèi)，17萬就到手了。
我們把“攜程網(wǎng)”換成各個(gè)國家擁有本幣借貸業(yè)務(wù)的銀行；把人民幣和里拉，換成美元和某種正在急速貶值的貨幣；把那些占便宜的中國老百姓，換成索羅斯那樣的國際金融大鱷；把飛機(jī)票換成本幣借貸業(yè)務(wù)，國際投機(jī)資本薅羊毛的原理就出來了。
簡單而言，這種在某國貨幣快速貶值時(shí)，利用上述套利原理不斷收割某國財(cái)富的方式，就是“狹義上的薅羊毛”。
而想要用這種套利方式成功薅羊毛，兩大條件缺一不可。第一；充足的被做空貨幣；第二，被做空貨幣必須劇烈貶值。
在這兩大條件中，第一個(gè)條件比較容易做到，像97年亞洲金融風(fēng)暴中的索羅斯，還有2015年人民幣保衛(wèi)戰(zhàn)中的國際金融大鱷們，都是通過向銀行“借貸”的方式，悄悄囤積了大量彈藥。
而第二個(gè)條件想要實(shí)現(xiàn)，難度則相對(duì)大上許多。
不過只要操作得當(dāng)，依舊能夠辦到。
至于具體的操作方式，大致有以下幾種。
第一種操作：順勢而為。
由于大多數(shù)國家的貨幣，在美元升值時(shí)，都會(huì)相對(duì)貶值。所以美聯(lián)儲(chǔ)加息，會(huì)給很多國家的貨幣帶來巨大的貶值壓力。
底子厚的國家，自然不怕；而那些底子薄，外匯儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力，金融話語權(quán)又大多掌控在國外資本手里的國家，則注定撐不住。比如阿根廷，巴西。
所以，這樣的國家在那些金融大鱷眼里，就是一群待宰羔羊，美聯(lián)儲(chǔ)加息那一刻，就是他們被薅羊毛之時(shí)。
第二種操作：長驅(qū)直入。
所謂“長驅(qū)直入”，就是瘋狂拋售手里想要做空的那種貨幣，隨著市場中的貨幣短時(shí)間大量增加，被做空貨幣必然出現(xiàn)劇烈的貶值波動(dòng)。
這時(shí)，相應(yīng)國家為了穩(wěn)定匯率，必然動(dòng)用自身的外匯儲(chǔ)備，對(duì)市場中多余的本幣進(jìn)行快速回購。
所以，“長驅(qū)直入”操作，比拼的就是攻守雙方底蘊(yùn)。如果守方的外匯儲(chǔ)備不足，那么將很難擋住國際金融大鱷的進(jìn)攻。
以97年金融風(fēng)暴中的泰國為例。
在最開始的碰撞中，泰國利用各種手段，確實(shí)穩(wěn)住了本國貨幣的匯率，但隨著外匯儲(chǔ)備見底，當(dāng)索羅斯的第二輪沖擊來臨時(shí)，泰國政府很快就輸了。
第三種操作：虛張聲勢。
這第三種操作和第二種操作，經(jīng)常被一同運(yùn)用。
說的更明確些，當(dāng)大量拋售被做空貨幣，卻無法撼動(dòng)該貨幣匯率時(shí)，金融大鱷們，就會(huì)通過各種虛張聲勢的手段，讓相應(yīng)國家內(nèi)部的資本產(chǎn)生恐慌情緒。
只要這種恐慌一出現(xiàn)，那些有短期外債的企業(yè)，必然會(huì)火速兌換外匯，以及時(shí)償還債務(wù)；那些股市中的資本，為了避免損失，同樣會(huì)第一時(shí)間拋售手中股票，然后換成外匯逃跑；眾多老百姓，為了自身財(cái)富不縮水，亦會(huì)加入擠兌大軍。
如此一來，結(jié)局可想而知。
比如2015年年末，咱們中華家的社交媒體上，曾出現(xiàn)大量鼓噪用人民幣換美元的文章，就屬于這種操作。
再比如此次土耳其里拉危機(jī)，從事后的報(bào)道看，同樣有社交媒體在造謠生事。
第四種操作：剖腹挖心。
一個(gè)人沒了心，自然不能活。而對(duì)一個(gè)國家來說，當(dāng)他的經(jīng)濟(jì)支柱被別人給強(qiáng)拆了，自然也難逃一劫。
在這種情形下，其本國貨幣想不劇烈貶值都難。
由于這種操作只能由國家來完成，那些金融大鱷們根本沒有這種能力，所以這種操作一旦出現(xiàn)，也就意味著大國博弈進(jìn)入了白熱化階段。（如果不是有核武器震懾，放在過去那就是開戰(zhàn)）
比如2014年俄羅斯的股匯雙殺。就是由于美國解禁了石油出口，結(jié)果讓國際石油價(jià)格暴跌。在這種背景下，隨著歐美金融炒家大肆做空盧布，俄羅斯自然是損失慘重。
再比如此次土耳其里拉危機(jī)，亦是如此。
事實(shí)上，美國當(dāng)下針對(duì)中國的貿(mào)易戰(zhàn)，同樣是這種操作。如果中國經(jīng)濟(jì)受影響嚴(yán)重，那么做空人民幣的金融大鱷們，很快就會(huì)如同嗜血的螞蝗一樣瘋狂撲來。
分析至此，我們不難看出，中國想要徹底不被美國薅羊毛，當(dāng)下是不可能的，只要我們還承認(rèn)美元的國際貨幣地位，只要我們還在貿(mào)易中使用美元，就必然要被坑。
雖然廣義上的薅羊毛還無法避免，但抵擋狹義上的薅羊毛，咱們中華家卻是不在話下。
回首過去，狹義上的薅羊毛，那些金融大鱷和美國也曾失敗過，而這些失敗，幾乎都是中國留給他們的。
至于為何會(huì)這樣，前面的分析已經(jīng)講的很清楚。
歸納起來，可以總結(jié)為以下幾條。
第一：中國有嚴(yán)密的金融監(jiān)管體系，而且我們能自己做主。
第二：中國擁有龐大的外匯儲(chǔ)備，可以輕松穩(wěn)住人為拋售而形成的短期貶值波動(dòng)。像2015年的人民幣保衛(wèi)戰(zhàn)，中國48小時(shí)就解決了戰(zhàn)斗。
第三：中國的外債規(guī)模相對(duì)較小。根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)顯示，我們的外債余額約為1.8萬億美元，其中短期債務(wù)占60%-70%,，相對(duì)于3萬億的外匯儲(chǔ)備，我們還外債的壓力并不大。
第四：中國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)高速發(fā)展，已經(jīng)不是某個(gè)國家使壞就能打斷的。
就拿此次美國發(fā)動(dòng)的對(duì)華大規(guī)模貿(mào)易戰(zhàn)來說，很多專業(yè)機(jī)構(gòu)都做過估算，比如摩根士丹利。而他們的結(jié)論幾乎是一致的，那就是如果美國對(duì)所有進(jìn)口自中國的商品征收高達(dá)45%的關(guān)稅（這種程度的關(guān)稅，差不多等于將大多數(shù)中國商品排除在了美國市場之外），中國年度經(jīng)濟(jì)增長率，最壞降幅也只會(huì)在1個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi)。也就是說，中國依舊會(huì)以5%以上的經(jīng)濟(jì)增速發(fā)展。
在這里，我推薦大家百度一下寧南山老師的《中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國的最壞影響是什么》一文，里面的分析非常清楚。
而如果找到了解決之策，比如內(nèi)需得到了充分拉動(dòng)，那么中國的年度經(jīng)濟(jì)增長率，絕對(duì)要遠(yuǎn)高于那個(gè)最差預(yù)期。
說實(shí)話，美國利用自身貨幣霸權(quán)“薅羊毛”，的確非常犀利，但，這不是沒有代價(jià)的。
事實(shí)上，一次次“薅羊毛“，就是在透支美國的國家信用和美元的信用。而當(dāng)大家伙對(duì)美國的這種做法深惡痛絕，并團(tuán)結(jié)起來時(shí)，美國“薅羊毛”把戲距離終結(jié)，也就為時(shí)不遠(yuǎn)了。
以此次土耳其里拉危機(jī)為例。
面對(duì)美國的打壓，埃爾多安表現(xiàn)的非常強(qiáng)硬。
而我們只要稍加分析一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，埃爾多安之所以會(huì)如此，不是沒有原因。
一方面，由于土耳其從歐洲銀行借了很多錢，而土耳其內(nèi)部又容留有約350萬敘利亞難民，所以，不論是從經(jīng)濟(jì)層面，還是從難民危機(jī)層面考量，歐盟都不會(huì)對(duì)土耳其見死不救。
另一方面，金磚國家銀行，給了埃爾多安很大底氣。
正像我前面分析的那樣，那些金融大鱷之所以能得逞，就在于很多國家的外匯儲(chǔ)備非常有限，所以一兩個(gè)照面后，就只能交槍投降。
而金磚國家銀行的意義，就在于將眾多容易被薅羊毛的國家，緊密團(tuán)結(jié)到了一起，只要金融大鱷們敢出手，那就是“一方有難，八方支援”。面對(duì)眾多國家聯(lián)手，金融大鱷們自然很難有所作為。
所以從長遠(yuǎn)來看，“金磚國家銀行”就是美國薅羊毛操作的終結(jié)者。
因?yàn)橹灰鹑诖篦{們不停止“薅羊毛”，想要加入“金磚國家銀行”躲避危險(xiǎn)的國家就越多，而參與的國家越多，“金磚國家銀行”防范薅羊毛的能力就越強(qiáng)，如此循環(huán)下去，恐怕“金磚國家銀行”遲早會(huì)變成一個(gè)由眾多國家參與的“巨無霸”。
而一旦時(shí)機(jī)成熟，誰能保證未來的某一天，這個(gè)由眾多國家參股的銀行，為了一勞永逸地杜絕美國薅羊毛，不會(huì)發(fā)行“超主權(quán)貨幣”呢？
所以在我看來，此次土耳其里拉危機(jī)，對(duì)中國來說，不僅不是壞事，反而是好事。
一來，中國是金磚國家銀行的主導(dǎo)者，土耳其要是真想借力金磚國家銀行，當(dāng)年的那些“舊賬”，必然要好好算算！
二來，自特朗普上任以來，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)升溫，很多國家都選擇一邊看熱鬧，一邊撿好處，全然忘記了，美國就是一頭獅子，而獅子，終歸是要吃人的。
一個(gè)人不在沙漠中陷入絕境，不會(huì)知道水的寶貴；同理，一個(gè)國家不被金融大鱷們盯上，亦不會(huì)意識(shí)到中國友誼的分量。
所以，讓此次土耳其里拉危機(jī)來的更猛烈些吧！
我相信，經(jīng)過此次土耳其里拉危機(jī)，很多國家會(huì)再次意識(shí)到，在這場事關(guān)世界命運(yùn)的空前博弈中，沒有哪個(gè)國家能置身事外，幫中國，其實(shí)就是在幫他們自己！
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