顧子明：中美的殊路同歸
政治上，美國成為世界霸主，而經(jīng)濟(jì)上，隨著兩極格局的瓦解，意識形態(tài)壁壘的沖破，美國，也在向全球化，開啟了資本主義的進(jìn)化之旅。
1990年，美國對外直接投資僅為300億美元，還不如劉強東老家宿遷去年的GDP高，更不要說都被江蘇的縣處級單位吊打了……
可是，隨著資本通過全球化，不斷累積超額的利潤。多年后的今天，美國的海外直接投資規(guī)模超過六萬億美元，是全球第三大經(jīng)濟(jì)體日本全國GDP的1.5倍，也相當(dāng)于美國GDP的三分之一。
可以說，隨著90年代美國經(jīng)濟(jì)“改革開放”的全球化，美國經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展成為以傳統(tǒng)資本主義為主體，離散型全球化經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體制。全球主要國家在經(jīng)濟(jì)上通過全球化，已經(jīng)成為了美國資本主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。
嗯，如果用中國人方便理解的語言來解讀，介于美國是資本主義政權(quán)，其傳統(tǒng)的國內(nèi)資本，如鋼鐵、汽車、石油等關(guān)切著國家經(jīng)濟(jì)命脈的，算是資本主義的“國企”，而新興的全球化資本，如新能源、互聯(lián)網(wǎng)等，則算是資本主義的“民企”。
有趣的是，隨著美國總統(tǒng)特朗普上臺之后，美國全球化的開放速度，突然開始減慢了，甚至一度邁向國際化的美國資本主義，也開始了“國進(jìn)民退”。
首先，特朗普通過各種手段，逼著全球化的資本撤回美國，并鼓勵國外資本來美國投資。我們最熟知的，就是蘋果拉著富士康，回美國建廠。
其次，特朗普開啟了去產(chǎn)能，通過核環(huán)保和經(jīng)濟(jì)制裁，對伊朗和委內(nèi)瑞拉等產(chǎn)油國進(jìn)行產(chǎn)能打擊，大規(guī)模的關(guān)停并轉(zhuǎn)，使得國際油價迅速從多年來的低點回升，美國的三桶油，美孚、雪佛龍、西方石油利潤迅速攀升。
之后，特朗普重啟了里根時代的供給側(cè)改革，通過貿(mào)易大棒和關(guān)稅，逼迫中國、日本、韓國等美國全球化資本大量投資的國家進(jìn)行痛苦的去產(chǎn)能，使得美國國內(nèi)的資本主義“國營”鋼鐵廠，如BMW一般，迅速提升了盈利能力。
而且，特朗普還大力打擊全球化的金融資本和互聯(lián)網(wǎng)泡沫，大規(guī)模更換了美國金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管層，美國的全球化巨頭的CXO們，更是輪流參加聽證會并積極整改。
于是，在特朗普的改革下，美國的全球化資本紛紛開啟降杠桿，從全球投資開始大踏步的撤回美國，將資本重新注入到美國國內(nèi)的實體經(jīng)濟(jì)之中，而且，特朗普按照計劃，還即將啟動政府財政主導(dǎo)的大規(guī)模的基建。
所以呢，對照一下歷史，我們就會發(fā)現(xiàn)，面對系統(tǒng)性經(jīng)濟(jì)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和失衡，真正的政治家們（而非政客），所做的選擇往往都是一致的。
只不過，過去累積的泡沫必然會需要有人承擔(dān)，全球霸主的特朗普，有資格選擇薅其他國家的羊毛，而非由美國人民自己來承擔(dān)，其他國家只能由其本國人民承擔(dān)。
但是，美國全球化的資本，早就跟全球化的國家們站在了一起，在此利益大損之下，資本自然就開啟了大規(guī)模的反噬動作。
譬如紐約時報梳理特朗普“通俄門”，還有美國自媒體大V伍德沃德的《恐懼：特朗普在白宮》，大規(guī)模對特朗普及其政策進(jìn)行抹黑，試圖帶著不明真相的群眾，一起阻礙特朗普的改革。
參見：
特朗普的歷史性危機(jī)，而全球的重大機(jī)遇
水門事件調(diào)查者出手，特朗普攤上了大麻煩
當(dāng)然，在我看來，這些抹黑的意義并不大，特朗普上臺這段時間，雖然全球化資本受損嚴(yán)重，但是他大量的政策普惠了美國的老百姓，并維護(hù)了國家資本的利益，所以特朗普從一個政治素人上臺到現(xiàn)在，權(quán)力反而越來越穩(wěn)固了。
那么，從特朗普改革的過程中，我們能借鑒并把握住什么機(jī)會呢？
過去全球化高速發(fā)展的幾十年，由于全球化資本大規(guī)模注入到新興市場，使得新興市場高速發(fā)展的同時，也帶動了資源國的高速發(fā)展。
而全球新興市場和資源國的高速發(fā)展，也為美國的全球化資本帶來了巨大的利益，奠定了自冷戰(zhàn)結(jié)束以來，全球經(jīng)濟(jì)整體的高速發(fā)展，也締造了一個龐大的利益共同體。
但是，資本帶來的歡愉，伴隨著資本的撤離，必然有暴力的結(jié)局。
今年以來，隨著全球化資本大規(guī)模向美國回流，全球新興市場紛紛出現(xiàn)股匯債等一系列交錯的危機(jī)，阿根廷土耳其等三四線國家經(jīng)濟(jì)搖搖欲墜，印度印尼南非等明星國家，也紛紛苦不堪言。
雖然，近期美國的全球化金融資本紛紛撰文，好看新興市場的平穩(wěn)回升，但政事堂看來，目前的平穩(wěn)，一方面是美國上下全力備戰(zhàn)中期選舉，出現(xiàn)了一個緩沖期，另一個則是這些全球化資本也在為自己的逃離和變現(xiàn)，爭取時間。
只要特朗普備戰(zhàn)完中期選舉，必然會繼續(xù)推動美國資本主義的“國進(jìn)民退”，繼續(xù)逼著資本回流美國，而這些資本的撤離，也將帶走新興市場這幾十年所積累的絕大部分利潤。
屆時，高速發(fā)展的新興市場，就像高速發(fā)展的中國互聯(lián)網(wǎng)金融那樣，隨著今年監(jiān)管政策的改變，有的老板看到風(fēng)向變化，便拿著錢跑路，公司隨后迅速崩潰，并引發(fā)市場信心轟塌，大量原本準(zhǔn)備賺取高息的儲戶將錢提走，引發(fā)整個互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的擠兌和破產(chǎn)。
政事堂看來，未來特朗普必然會逼著美國的老板們把錢拿回美國。因此互聯(lián)網(wǎng)金融雷爆的局面，對于信心比黃金重要的新興市場，未來大概率是會爆發(fā)的。
不過呢，這種新興國家的雷爆對于中國來說，并不完全是壞事。
和互聯(lián)網(wǎng)金融洗牌一樣，未來特朗普主導(dǎo)的美元回流，對于中國這樣的行業(yè)排名第一超級玩家，都是短期利空長期利好，行業(yè)大規(guī)模出清之后，全球就會由供給側(cè)過剩，重新變成了供給不足。
最終，那些挖了坑，屯了糧，跨越了凌厲寒冬和經(jīng)濟(jì)周期的國家，在全球供給側(cè)改革之后，都會取得壟斷地位和應(yīng)有的回報。而那些新興的國家們，則成為了大國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的犧牲品。
這對于中國以及中國的企業(yè)，都是一個道理。
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