禁令十個半月后華為自主化進展以及新一輪打擊下生存概率！
來源：寧南山
網(wǎng)絡與芯片：美國禁令與基礎設施控制權！
這篇文章會根據(jù)事實，來說明美國打擊的強烈動機，以及華為會如何實現(xiàn)生存和發(fā)展。
1：ICT產(chǎn)業(yè)是全球各國，尤其是中美未來十幾年或者幾十年爭奪的核心
經(jīng)濟是一國國力的基礎，有強大的經(jīng)濟，
才能支撐一國之教育，軍事，科技，基礎設施乃至于社會治理能力的持續(xù)提升。
對于當前全球經(jīng)濟的走勢而言，
從目前的走勢看，在未來幾十年，ICT產(chǎn)業(yè)將是人類最大的經(jīng)濟產(chǎn)出產(chǎn)業(yè)。
如果全球有一天有一個對第四次工業(yè)革命的統(tǒng)一定義的話，那么標志性技術?標志性產(chǎn)品一定是來自ICT產(chǎn)業(yè)。
我們從2020年全球公司的股票市值排名就可以看出來，
一個公司的股票市值，代表了市場和資本對于一家公司的價值認可，實際上是對該公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展的綜合性評估。
按照2020年1月20日的全球市值排行榜，全球市值最高的10家公司如下：
1：沙特阿美石油：1.88萬億美元；
2：蘋果1.397萬億美元；
3：微軟1.274萬億美元；
4：Alphabet 1.02萬億美元，該公司為谷歌的母公司；
5：亞馬遜9245.2億美元；
6：臉書6334.9億美元；
7：阿里巴巴6101.3億美元；
8：伯克希爾哈撒韋5623.9億美元；
9：騰訊4929億美元；
10：VISA 4416.1億美元。
非常清楚的，全球前10位被資本市場認為最有價值的公司，其中有7家是ICT公司，其中美國五家（蘋果，微軟，Alphabet，亞馬遜，臉書），中國兩家（阿里巴巴和騰訊）
另外三家公司是兩家金融公司和沙特的石油公司。
非常顯然，如果看成長性的話，這7家ICT公司的成長性遠高于其余3家公司，而這7家公司全部都是優(yōu)秀的軟件公司，代表了全球市場對其在虛擬世界賺取利潤能力的看好。
這次的全球疫情，對于這些ICT公司來說，不僅沒有受到太大影響，反而人們對呆在家里上網(wǎng)的需求大大增加，可見一國擁有ICT產(chǎn)業(yè)帶來的經(jīng)濟韌性和優(yōu)勢。
我們有理由相信，未來市值進入全球前十的ICT公司還會繼續(xù)增加，比如中國勢頭強勁的字節(jié)跳動公司，2016年的營收還只有60億人民幣，到2017年變成160億，2018年500億，2019年的營收，根據(jù)界面新聞的報道，全年營收超過1400億元，較上年增長近280%。
2：ICT產(chǎn)業(yè)的兩大物理基石：網(wǎng)絡與芯片，華為都是中國的領軍企業(yè)
而對于ICT領域而言，在物理世界有兩大基石，
一個是遍布全球的通信網(wǎng)絡，
我們使用以上七家全球市值前十位ICT公司的服務，不管是用辦公室的臺式機，還是手里的智能手機，平板電腦，筆記本電腦，都不可避免的要接入和使用通信網(wǎng)絡。
如果沒有一個可靠，高速，低時延的通信網(wǎng)絡，
那么很顯然你無法實現(xiàn)在亞馬遜和阿里巴巴進行網(wǎng)絡購物，也無法使用微信，臉書進行社交，也無法使用谷歌的搜索，不能使用蘋果的手機下載音樂和上網(wǎng)，也不能在未來進一步實現(xiàn)更多可能的功能例如遠程駕駛和VR。
而通信網(wǎng)絡進入到2020年，已經(jīng)發(fā)展到了第五代，也就是5G。
毫無疑問，在5G技術領域，華為已經(jīng)被全球市場公認領先西方同行。
另外一個基石是遍布在網(wǎng)絡通信設備和網(wǎng)絡終端設備（手機就是終端）的大規(guī)模集成電路（IC，也就是芯片），正是有了芯片的出現(xiàn)，將巨量規(guī)模的電路功能用極小的面積和極小的功耗實現(xiàn)，經(jīng)濟性，功能性和普及性才得以大幅度提高。
我們都還記得人類的第一臺計算機，它重量高達30噸，占地150平米，而如果正常使用，每天的耗電量竟然高達三千多度。
到今天，我們一部手機重量小到只有幾十克，功能卻比當年的大型計算機強得多，而你手機的功耗不過區(qū)區(qū)幾瓦，用一天也耗不了1度電。
對于中國而言，網(wǎng)絡和芯片，ICT產(chǎn)業(yè)物理世界的兩大基石，華為都是當之無愧的領軍企業(yè)。
華為在通信網(wǎng)絡領域已經(jīng)是全球第一，技術也在全球領先。
2018年，華為的運營商業(yè)務實現(xiàn)了2966.89億元的收入，400多億美元的收入，遠遠超過愛立信，諾基亞，中興三個全球競爭對手。
我們看下全球第二大通信設備供應商愛立信的2019年財報，2019年的收入為2272億瑞典克朗，按照今天（2020年4月1日）的匯率，等于1613億人民幣，只有華為運營商收入的大約54.4%。
我們再看下諾基亞2019年的財報，總收入為233.15億歐元，其中網(wǎng)絡部分的營收為182.09億歐元，按照今天（4月5日）歐元對人民幣為1：7.66的匯率，大約是1394.8億人民幣，不到華為的一半（47%），換言之2019年來自運營商的營收愛立信+諾基亞之和才和華為差不多。
而在芯片領域，華為旗下的海思是中國最大的芯片設計公司，
2019年營收為842.7億元，而國內(nèi)第二的芯片設計公司，其營收還不到海思的四分之一，
數(shù)據(jù)來自中國半導體行業(yè)協(xié)會IC設計分會理事長魏少軍，如下圖：
華為的海思伴隨著華為的發(fā)展，增速是非常驚人的，我們依然用魏少軍的數(shù)據(jù)，2016年海思的收入為260億元人民幣，三年的時間就變成了2016年的3倍。
2019年的營收按照和美元7比1的匯率的話，那就是大約120億美元。
與之對比的是，全球最大的兩家芯片設計公司，高通2019財年（到2019年9月30日結束）的營收為243億美元，博通2019財年的營收是225.97億美元。
由于海思的芯片可以用在5G通信網(wǎng)絡，智能手機，數(shù)據(jù)中心服務器，智能終端等多個領域，
而華為的全球市占率和營收在高速增長，也會帶動海思出現(xiàn)高速增長。
華為的集團收入增長快到什么地步呢？
我們看下圖來自華為的財報，單就營收而言，
在2019年華為遭受美國打擊之前，
華為的營收從2015年的3950.09億元增加到2018年的7212.02億元，三年增長了82.58%，而凈利潤也增長了58.07%，就華為這個體量而言，實在是太驚人了。
因此如果沒有美國的打擊和制裁，
華為在幾年內(nèi)超過高通和博通，成為全球第一大芯片設計公司指日可待。
那么這將是令美國難以接受的結果，在ICT基礎上設施物理世界的兩大基石領域，美國竟然都被中國公司超過。
因此我們可以非常理解為什么美國人會盯著華為不放，
在網(wǎng)絡和芯片兩個物理世界的基石領域，美國人既不想讓自己的整個ICT產(chǎn)業(yè)建立在中國的物理基礎上，也不想全球的ICT產(chǎn)業(yè)基礎設施主要來自中國。
美國人把中興作為第一個攻擊目標，2016年和2018年連續(xù)對中興兩次罰款高達23億美元，同時還用斷供的方式重創(chuàng)了中興的通信業(yè)務，使其在客戶側的持續(xù)供貨的信用降低，實際上是削弱中國在網(wǎng)絡領域的技術能力。
而從2018年12月初的孟晚舟事件為標志，美國開始了對華為的全面進攻，
而打擊華為，
一個是可以打擊中國在網(wǎng)絡領域（目前就是5G）的技術能力，這個我們新聞報道的比較多，美國的高官們傾巢出動，特朗普，蓬佩奧，佩洛西….在全球尤其是歐洲市場反復游說不要使用華為的5G技術建設網(wǎng)絡。
美國的計劃是明確的，華為領先西方友商其實也就是一兩年，或者兩三年，在強力打擊下，即使華為沒有如中興一樣的被迅速打垮，至少也會給西方公司以喘息機會，減少華為在海外建設5G網(wǎng)絡的數(shù)量，抹平華為的技術優(yōu)勢。
但是另外一個是我們關注的比較少的，那就是封鎖華為還可以沉重打擊中國在芯片領域的技術能力。華為對于中國的半導體產(chǎn)業(yè)而言，可以說是半壁江山。
按照中國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年的中國半導體設計全行業(yè)銷售額大約在3084.9億元人民幣，那么海思一家就占了27%以上，
由于華為的通信設備和終端設備除了使用自家海思芯片之外，還大量采購國產(chǎn)芯片，
例如同樣在2019年中國十大芯片設計廠家之列的匯頂科技，就是華為手機指紋識別芯片的主力供應商，
另外也在2019年中國十大芯片設計公司之列的豪威科技，是華為手機攝像頭的CMOS圖像傳感器的供應商之一。
因此華為一家對國產(chǎn)芯片的采購量，實際上占了中國半導體設計行業(yè)的30%以上，這是個很保守的數(shù)字，因為華為不只從這兩家國產(chǎn)芯片設計公司采購芯片，還有很多芯片公司現(xiàn)在也是華為供應商，例如模擬芯片領域的圣邦股份公司。
因此如果華為倒下，不只是中國喪失了海思這家第一大芯片設計企業(yè)的問題，還會讓其他的國產(chǎn)芯片設計公司營收也受到嚴重影響。
所以說華為關系到中國芯片設計產(chǎn)業(yè)的半壁江山并不為過。
防守與進攻：華為的優(yōu)勢和弱點
綜合上面的敘述，華為成為中美在ICT領域攻防的核心點，
在網(wǎng)絡領域，由于中興已經(jīng)在2018年被和美國簽署的十年協(xié)議進行了管制，其本身已經(jīng)喪失了在海外大規(guī)模建網(wǎng)的能力和意愿。如果中興敢于在海外大規(guī)模進攻5G，那么這會觸動美國利益，懸在中興頭上的達摩克里斯之劍會再次落下，沒收在第三方托管的4億美元現(xiàn)金倒是其次，芯片斷供會給中興的供貨帶來滅頂之災。
我們基本可以判定，中興的5G建網(wǎng)將會主要集中在中國本土，以及極少數(shù)的海外市場，也就是從2020年開始的全球5G浪潮，如果我們認為會持續(xù)5年的話，中興能夠在這波浪潮中在全球，尤其是在歐美大規(guī)模建網(wǎng)的可能性極小。
也就是說，如果華為的5G建網(wǎng)能力遭遇重創(chuàng)，那么中興并不能候補上華為的位置，那么華為的市場將被西方競爭對手愛立信和諾基亞占據(jù)，而不是中興。
實際上由于美國在2018年12月逮捕孟晚舟，以及2019年5月16日開始把華為列入實體清單之后，馬上給華為的最大競爭對手愛立信帶來了轉機。
2019年全年，愛立信凈銷售額增加至2272億瑞典克朗，同比增長8%；按可比單位和貨幣調(diào)整后的凈銷售額同比增長4%，這個增速快于華為運營商業(yè)務3.8%的增速。
2019年全年，愛立信的毛利率為37.3%，比起2018年32.3%也有所提升。
不僅如此，愛立信在凈利潤方面也實現(xiàn)了大幅扭虧，2019年全年實現(xiàn)凈利潤18億瑞典克朗，2018年則為虧損63億瑞典克朗。
另外在2019年10月，愛立信調(diào)高了對于2020年的業(yè)績目標預期，
全年銷售額預計為2300-2400億瑞典克朗，比之前的2100-2200億瑞典克朗有所提高。
我們很容易的把華為運營商2019年收入增長3.8%和愛立信4%的增長做一個對比，非常明顯，華為去年在中國的5G建設中獲取了大量新訂單，帶動了運營商業(yè)務收入增長，
因此意味著其在海外的營收增長速度更加慢于愛立信，盡管愛立信的總營收規(guī)模比起華為還差距很大。
而同樣的，諾基亞網(wǎng)絡業(yè)務的營收（按照歐元計算）在2019年也增長了5%，也同樣快于華為的增速。
如果華為及其旗下的海思在未來遭受美國各種加碼手段的重創(chuàng)
被重創(chuàng)后的華為，在網(wǎng)絡側的市場會更多被愛立信和諾基亞等西方友商占據(jù)，
而在以智能手機為主的終端側，盡管一部分市場會到小米和OV這樣的國產(chǎn)廠家手中，但是中高端市場的份額會更多的被蘋果和三星分食。
在芯片領域，不僅是海思作為中國最大的半導體芯片公司遭受嚴重損失，
而國產(chǎn)芯片廠家在西方和韓國公司的份額是低于在本土電子品牌的份額的，
由于技術和認證等各種原因，國外廠家對西方公司的芯片有更多的偏好。
也就是華為出現(xiàn)經(jīng)營大幅下滑，那么作為其供應商的國產(chǎn)芯片廠家，也將受到嚴重打擊和影響。
美國已經(jīng)采取，以及即將對華為采取的打擊手段，是多角度，立體化的。
1：第一波打擊是十幾年前就已經(jīng)開始：
直接在美國禁售華為，讓華為喪失全球四分之一的市場
美國動用政治力量在美國本土對華為的通信設備和智能手機禁售，
同時在全球游說各國不要使用華為5G技術建網(wǎng)，
以此削弱華為的收入來源，這個手段是有效果的，由于美國占了全球四分之一的GDP總量，因此就市場容量而言，可以認為也是全球大約25%，因此失去美國對華為而言，實際上是喪失了全球四分之一的市場。
這是對華為的第一波攻擊，這實際上在十幾年前就開始了，華為挺住了，而且在始終無法進入美國市場的情況下發(fā)展了起來，在比西方同行少了全球幾乎四分之一市場的情況下，還超過了西方同行。
2：第二波打擊：對華為禁售芯片和禁用軟件生態(tài)。
我們可以說，在過去的十個月，華為創(chuàng)造了奇跡。
2019年的5月16日，美國的第二波打擊終于來了，華為上了實體清單，美系芯片和美系應用無法繼續(xù)使用。
對于華為而言，軟件生態(tài)主要是影響華為以智能手機為核心的消費者業(yè)務，其影響主要在海外市場，而中國市場并不依賴于美系軟件生態(tài)，至少還有中國市場。
華為手機目前仍然使用開源安卓操作系統(tǒng)，由于這是開源項目，任何公司都可以使用它，詳見安卓的官方網(wǎng)站對安卓開源的介紹：
https://source.android.com/
華為在此基礎上進行了深度開發(fā)形成了EMUI，但是使用GMS core則需要谷歌的允許，而顯然在美國禁令下這已經(jīng)不可能了。
關于什么是GMS Core（GMS 核心），
GMS（Google mobile service）是谷歌移動服務的英文縮寫，我們可以看下以下網(wǎng)站的解釋，非常簡單明了。
https://www.androidcentral.com/what-gms-and-why-does-my-phone-need-it
The question of what the GMS Core actually is also answers the question of why Huawei isn't including it.
問什么是GMS core，實際上也是問為什么華為手機不包括GMS Core。
It's a part of Android that's not free and open-source software but is used by apps that want to connect to and use Google's services. It works as a set of APIs (Application Programming Interfaces) that allow developers to use things like Google Maps to show a location or Google Drive to store data like game progress or use Google Sign-in.
GMS Core是安卓的一部分，但是并不開源也不免費，這是用來給需要調(diào)用谷歌服務的APP提供API（應用開發(fā)接口）的軟件，例如APP的開發(fā)者想使用谷歌地圖來顯示APP里面的位置信息，或者使用google drive來存儲例如游戲進度這樣的數(shù)據(jù)，或者只是想在APP里面調(diào)用谷歌賬號登錄。
Under the current U.S. blacklist,Google is not allowed to provide this software to Huaweinor is it allowed to provide it in an over-the-air update.
在當前的美國禁令下，谷歌不被允許向華為提供GMS Core軟件，也不能提供升級服務。
下面這個圖片就是在谷歌操作系統(tǒng)手機上顯示的畫面，必須要安裝GMS Core，才能運行Google Play商店等APP。
目前華為在2019年的5月禁令后，立即加大了HMS core的開發(fā)力度，
而很顯然華為對HMS Core的開發(fā)在禁令之前就已經(jīng)開始了，
迅速的搞出了HMS core，并且在2019年8月9日的松山湖全球開發(fā)者大會上首次發(fā)布。
2020年2月24日在巴塞羅那發(fā)布的榮耀V30系列，是華為首款預裝華為自有App Gallery（應用市場）的手機。
這個時間距離2019年5月份的僅僅9個月時間。
而華為在3月26日發(fā)布的P40高端旗艦手機，也全面使用了HMS Core，這意味著華為事實上已經(jīng)在開始推動自己的生態(tài)建設，盡管這只是剛剛起步。
盡管華為在宣傳上，可以說HMS生態(tài)建設已經(jīng)了大量的工作，但是最終還是要靠銷量說話。
例如華為伴隨P40發(fā)布，在發(fā)布會上宣布華為視頻、華為音樂、華為閱讀等應用也將在海外推出，而此前AppGallery、智慧助手、云空間、瀏覽器、主題等已經(jīng)出海。
其中華為把視頻作為主打之一，除了以前已與迪士尼、環(huán)球影業(yè)、索尼、派拉蒙等知名影視公司達成合作。此次還與德國ZDF、西班牙Filmin、俄羅斯Megogo、中東H+、亞太Dimsum等合作，為全球 26 個國家和地區(qū)的用戶提供視頻服務。同時華為視頻還與 BBC 達成合作，將為20多個國家和地區(qū)用戶帶來 BBC News 新聞視頻，未來還將為用戶提供更多 BBC Studios 劇集與紀錄片。
另外2020年1月份的消息，華為還和TomTom達成了地圖合作協(xié)議，華為的HMS服務使用對方的地圖，蘋果的iOS從2012年開始也是使用這家公司的地圖數(shù)據(jù)。
以上并不能說明華為能夠建成自己的生態(tài)，并能夠取代強大的谷歌生態(tài)，但是短短時間內(nèi)這個反應速度，卻充分體現(xiàn)了華為在所有人都不看好的情況下，自建生態(tài)的決心。
除了HMS Core率先推出之外，同樣在2019年8月松山湖開發(fā)者大會上已經(jīng)發(fā)布的鴻蒙操作系統(tǒng)，已經(jīng)率先在榮耀智慧屏（其實就是電視）上開始應用。
盡管谷歌的安卓是開源的，但是并不能因此保證美國未來會不會進一步升級制裁，導致連開源的安卓也不能使用，另外要超越對方的生態(tài)，那么必須要在技術上領先對方，才有替代的機會，因此走向自主化是必須。
對于鴻蒙操作系統(tǒng)，盡管網(wǎng)絡上包括華為的任正非，以及公共關系部的陳黎芳都在2019年7月說過，鴻蒙最初只是為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)的系統(tǒng)，這也是鴻蒙發(fā)布之初在網(wǎng)絡上被眾多程序員吐槽和質(zhì)疑的原因，包括余承東在2019年8月開發(fā)者大會上的“一夜之間可以用在手機上”的說法。
但在松山湖開發(fā)者大會上，華為的余承東已經(jīng)公開宣布鴻蒙將會用在手機上，公布的時間表是2019年先用在榮耀屏，而2020年則會發(fā)布支持手機的版本。
余承東其實是比較誠實的，一夜之間用在手機上是其目標，而在2019年8月其實還沒有實現(xiàn)，我們拭目以待華為今年發(fā)布的鴻蒙操作系統(tǒng)手機版本。
而在芯片層面，華為采取了兩條腿走路的策略，
一個是海思公司對自研芯片進行了高強度的開發(fā)，一個是和供應商聯(lián)合開發(fā)。根據(jù)《金融時報》3月31日的文章，該公司對華為最新發(fā)布的P40 Pro進行了拆機，拆機由深圳的XYZone完成。
https://www.ft.com/content/3716c4bb-de27-4920-ab87-46a8a2758ddf
相比于以前，
NAND Flash閃存的供應商里面美國美光不見了，都替換成了三星。
海思自研的芯片，
當然首要的是手機處理器（集成了CPU，人工智能處理器，GPU，基帶芯片等），
然后P40 pro的WIFI芯片，以及電源管理芯片都是海思自研。
對于國產(chǎn)化率最低的射頻部分，
射頻 PA 和濾波器是射頻前端器件中最重要的組成部分。
根據(jù) Yole 的統(tǒng)計數(shù) 據(jù)，2017 年全球射頻器件市場的金額中，
濾波器市場占比為53.3%,射頻 PA 市場占比為33.3%，射頻開關為6.7%，低噪聲放大器（LNA）為1.6%，注意相加不是100%，因為還有其他射頻器件例如射頻收發(fā)器。
其中射頻開關是屬于技術含量較低的產(chǎn)品。
技術難度排在第二位，市場份額也占射頻部分第二位的PA（功率放大器）海思也已經(jīng)自研成功并且使用在了P40 pro上，這是個巨大的進步。
而海思的射頻收發(fā)器也在P40 pro上面搭載，實際上在2019年初發(fā)布的P30上就已經(jīng)有海思的射頻收發(fā)器了。
不過，射頻研發(fā)難度最高，國產(chǎn)化最難的濾波器部分，目前主要還是用美國的skyworks，Qorvo等的芯片實現(xiàn)。
華為在該領域也在努力實現(xiàn)國產(chǎn)化，在扶持國產(chǎn)供應商，例如中電科技的德清華瑩，以及入股無錫好達電子，通過技術指導或者說聯(lián)合研發(fā)的形式加快國產(chǎn)化進度，
另外當前可以通過大量囤貨來為自己爭取時間，因為單顆芯片的價格并不貴，囤積數(shù)千萬顆芯片不會讓華為無法承受。
還有一點有利因素是，在濾波器領域，日系公司村田，TDK，太陽誘電占有大量份額，尤其是是主要用于中低頻段的SAW濾波器，這三家日系公司占據(jù)了份額的前三位，在用于5G高頻段的BAW濾波器領域，美國博通占據(jù)了統(tǒng)治地位，但是日系的太陽誘電和TDK也有少量份額。
如果華為最終攻克了國產(chǎn)濾波器這個關口，那么芯片自主化其實沒有太大的問題了。總的來說，我不是很擔心華為在芯片領域最終無法實現(xiàn)全“去美國化”，因為華為至少從2018年底孟晚舟被逮捕開始就已經(jīng)開始警覺并且迅速的啟動了全面自研替代，到目前已經(jīng)16個月的時間，硬件是華為的強項，大量投入資源只是時間問題。
因此總的來說，在過去的10個月，華為在HMS Core，操作系統(tǒng)，芯片三個領域都取得了很大的進展，可以說進展神速，三個領域都已經(jīng)有成型的新產(chǎn)品商用，而這些都是華為前瞻性布局帶來的結果。
3：第三波打擊的到來，華為能否繼續(xù)生存。
答案非常簡單，華為不是能否生存的問題，而是能否有意義的生存的問題。
我在之前的文章里面已經(jīng)分析過：
華為即使任何東西都不能制造了，還可以這樣生存：
1）：可以憑借自己海量的3G，4G，5G專利收取專利費，每年獲取上百億人民幣的收入不是問題，參考美國的高通收取的專利費。
根據(jù)高通公布的2018財年的財報，其專利收入方面盡管同比下滑了20%，但是其總營收仍然高達51.63億美元，差不多350億人民幣的收入，華為目前還沒有對國內(nèi)手機廠商收費，相信華為如果開始大肆收取費用，收入不會比高通低多少。
我們也可以跟諾基亞做個對比，上面我有貼諾基亞的財報，2019年來自Nokia technology的營收為14.87億歐元，按照7.66的匯率計算，也達到了113.9億人民幣。
我們有理由相信在5G時代，如果華為想大規(guī)模收專利費的話，其收入會大大超過諾基亞。
2）：華為也可以把自己手里的海量技術向國內(nèi)其他公司進行授權和銷售，比如說把海思的PA芯片，射頻收發(fā)器芯片，WIFI芯片，AI算法等技術授權或者銷售，我相信國內(nèi)不少公司都會非常有興趣。
3）：實際上，華為旗下還有基建，酒店等業(yè)務，華為在東莞東山湖的總部基地，就是華為的基建部門負責設計和規(guī)劃，華為旗下還有個連鎖的安樸酒店。
另外還有很多人不知道的是，華為的對外培訓業(yè)務非常受歡迎，華為的管理在中國公司當中可以說具有非常高的地位，我老婆的單位領導就組織去華為進行專門的學習和培訓。
4）：除此之外，華為還有自己的工廠，可以大量生產(chǎn)智能手機和基站，具有很高的自動化程度，理論上跟比亞迪，富士康一樣，當個電子產(chǎn)品代工廠也是可以的，
在2019年1月3日深圳商報記者的報道里面，
華為南方工廠的智能手機生產(chǎn)線自動化程度很高，作業(yè)人員很少，比如P20手機生產(chǎn)線只有17人。南方工廠是華為高端旗艦機的生產(chǎn)中心，包括P系列、Mate系列和保時捷系列都在這里生產(chǎn)。這里也是華為核心制造能力的孵化中心，“華為終端每一個新產(chǎn)品都會先在這里生產(chǎn)，驗證其生產(chǎn)過程可靠穩(wěn)定后，再向其他工廠復制。”
2019年5月20日，在美國禁令發(fā)生后，第一財經(jīng)的媒體記者就去探訪了華為位于東莞松山湖的南方工廠，華為的P30就在這里生產(chǎn)，一條生產(chǎn)線的產(chǎn)能就可以達到每年300萬部，而華為大約50%的高端手機都在自家的松山湖南方工廠生產(chǎn)。
同時在東莞市2019年6月20日的信息公開目錄系統(tǒng)上，華為已經(jīng)開始了南方工廠二期項目建設。
根據(jù)介紹，華為南方工廠二期項目是省重點項目，位于松山湖高新區(qū)北部新城大道，總投資約47.67億元，占地約1100畝，總建筑面積約95萬平方米。項目計劃2022年12月全部竣工，主要從事通訊產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及技術服務。
華為也不會到無法制造任何東西的地步，
即使因為海思的美系的芯片徹底斷供，提供不了智能手機，提供不了通信基站，
也可以成為零部件供應商的形式讓其他公司進行集成，因為華為具備大量子部件的設計能力。例如華為已經(jīng)正式宣布進入的汽車業(yè)務，
華為將會提供汽車上的各種電子設備模塊和通信模塊。
另外華為在通信設備和智能手機之外，還有大量其他業(yè)務，
例如華為的太陽能逆變器業(yè)務就是其企業(yè)網(wǎng)最大的業(yè)務單元之一，另外還有各種終端電子產(chǎn)品，這些產(chǎn)品對于芯片的技術要求不高，華為完全可以從國內(nèi)其他廠商那里采購芯片。
以上可以說明，華為如果只是求得生存，其實并沒有問題，而且照樣可以是一家年入數(shù)百億甚至上千億人民幣的大公司，但是一個喪失了在5G的全球領先和芯片領域國內(nèi)領先優(yōu)勢華為，其實就不再是“有意義的生存了”，會意味著我們和美國對科技制高點的爭奪失敗了。
這也是為什么目前華為面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，
如果美國宣布禁止一切使用美國設備的代工廠，為華為提供芯片代工服務，那么不管是臺積電，還是中芯國際，都無法跳出美國禁令的桎梏。
如果再進一步，美國禁止連用美國設備制造出來的芯片也不能向華為銷售，那么意味著即使是三星，海力士，紫光展銳也不能向華為供貨。
這是一個國家對一個企業(yè)的不對稱戰(zhàn)爭，在美國的一邊是無數(shù)的，遍布ICT產(chǎn)業(yè)上下游的美國科技公司，是一個海陸空作戰(zhàn)體系的集團軍對一個精銳師的進攻，在實力上是不對等，華為非常硬骨頭，但并不是無所不能。
因此必須由國家出手，為華為提供炮火支援。
這是一場戰(zhàn)爭，勝利才是第一位的，無需必須100%的遵守美國定下的霸王條款，為了勝利的需要，美國人制定的戰(zhàn)場規(guī)則是可以打破的。
至于如何反擊，就從現(xiàn)有的經(jīng)驗來看，也是有很多方法的，
請注意，這并不是我國第一次有企業(yè)遭受如此全面的打擊，
包括設備在內(nèi)都對我國企業(yè)禁售，實際上我國之前已經(jīng)面臨過兩次，
第一次是1960年的中蘇決裂，蘇聯(lián)所有專家撤走，更不要說獲取先進生產(chǎn)設備了，這次導致我國多個行業(yè)多個大型企業(yè)陷入暫時癱瘓，
第二次是巴統(tǒng)到瓦森納協(xié)定，從上世紀90年代到現(xiàn)在，我國軍工企業(yè)遭受了歐美日長時間的禁運，當然也包括了生產(chǎn)設備。
瓦森納協(xié)定的兩份清單，
一份是軍民兩用商品和技術清單，涵蓋了先進材料、材料處理、電子器件、計算機、電信與信息安全、傳感與激光、導航與航空電子儀器、船舶與海事設備、推進系統(tǒng)等9大類；
另一份是軍品清單，涵蓋了各類武器彈藥、設備及作戰(zhàn)平臺等共22類。
中國是當然的被禁運國家，因此只能從俄羅斯，烏克蘭等國引進軍用技術+自力更生搞研發(fā)。
華為今日面臨之局面，其實就禁令的范圍和強度而言，是還遠遠比不上這兩次的禁令的，因為到目前為止，歐洲，日本，韓國，中國臺灣都還是和華為合作的，華為還是存在外部的技術來源，更何況華為還有接近10萬人龐大研發(fā)隊伍。
而前兩次的禁運，則是讓中國相關產(chǎn)業(yè)幾乎喪失了所有外部來源，而中國自主的研發(fā)團隊力量弱小，或者人才流失也嚴重。
我們可以簡單的看下中國軍工產(chǎn)業(yè)在上世紀90年代的不利局面下，30年來的自主化成果，
2018年8月1日，美國商務部當日起，以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業(yè)（8家單位及其36家附屬機構）列入出口管制清單，實施技術封鎖。
這次所涉及的44家企業(yè)主要是軍工科技企業(yè)。
8家單位具體為：
中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、
中國電子科技集團（中國電科）公司第13研究所以及關聯(lián)和下屬單位、
中國電子科技集團公司第14研究所以及關聯(lián)和下屬單位、
中國電子科技集團公司第38研究所以及關聯(lián)和下屬單位、
中國電子科技集團公司第55研究所以及關聯(lián)和下屬單位、
中國技術進出口集團有限公司、中國華騰工業(yè)有限公司、河北遠東通信。
而對這個禁令，國內(nèi)各行業(yè)人士表現(xiàn)均十分淡定，
因為所有軍工企業(yè)及高校自1989年年末就在北約國家禁運名單上了，經(jīng)過30年的發(fā)展，中國重大武器裝備均完全實現(xiàn)了自設計到試驗再到生產(chǎn)的全國產(chǎn)化，與外國關系不大。
而對于軍用芯片，普遍認為我國已經(jīng)基本實現(xiàn)了全國產(chǎn)化。
對于受到最大影響的制造設備，本來從美國進口也不多，且當前的設備也可以繼續(xù)使用，不會理會美國的禁令，另外還可以通過特殊渠道引進。
華為目前最大的弱勢是單兵作戰(zhàn)，在2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)關鍵時刻，華為表達了不愿意被美國作為談判籌碼的硬氣，在美聯(lián)社2019年8月20日發(fā)布的在華為總部與任正非的專訪，而任正非在訪問中表示，如果中國必須在貿(mào)易戰(zhàn)中做出讓步來換取美國放寬對華為施行的制裁的話，他寧愿繼續(xù)接受華府制裁。
但是今年的3月31日的華為2019年財報發(fā)布會上，
華為的表態(tài)首次發(fā)生了變化，
“為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡安全原因，禁止美國公司的5G芯片以及含有5G芯片的基站、智能手機、各種智能終端在中國使用呢？”華為公司輪值董事長徐直軍對中外媒體記者表示，“我想，中國政府不會讓華為任人宰割，或者對華為置之不理。相信中國政府也會采取一些反制的措施。”
這是華為從去年5月16日的十個月以來首次有這樣的表態(tài)，這不僅說明華為確實遇到了前所未有的巨大挑戰(zhàn)，扛住了前兩波打擊后，面對第三波更為殘酷的打擊需要尋求國家的支持，也說明國內(nèi)已經(jīng)達成了共識，那就是和美國的這場科技較量是你死我活的，中國絕不可能讓自己的領軍企業(yè)就此消亡。
簡單的總結下，
1：單靠華為自己，實現(xiàn)生存是沒有問題的，但是這樣的結果對華為，對中國都沒有意義，我們尋求的是有意義的生存下去，并且獲取最終的勝利，而不僅僅是活下來。
2：中國在過去幾十年，對蘇聯(lián)集團和西方國家兩個實力遠超過我國的國家集團反制裁，反封鎖中早已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，并且最終奪取了勝利。
而今天我們的實力已經(jīng)前所未有的接近對方，對方甚至無法組建起一個團體來集體打擊我們，因此不需要擔心我們會找不到辦法應對。
以設備禁令為例子，我們既然有企業(yè)可以為遭受禁令的中國軍工企業(yè)生產(chǎn)芯片，我國的坦克，裝甲車輛，艦船，軍機，導彈發(fā)射系統(tǒng)都需要大量的芯片，全部都是國產(chǎn)。
那么為什么不能在國內(nèi)設立一家企業(yè)為華為生產(chǎn)芯片呢？
盡管產(chǎn)能和技術工藝在最初都會是個問題，但是只要起步了，不管是三年，五年還是十年，問題總會逐步解決。
那么華為可以實現(xiàn)外購其他家芯片+自產(chǎn)部分海思芯片，逐步的最終實現(xiàn)自主化。
對于華為而言，2020年會很艱難，尤其是如果美國的第三波打擊：設備禁令開啟后，由于臺積電，中芯國際等都無法供貨，華為將會遭受異常嚴重的損失，我們將會看到大量的華為的損失慘重的負面新聞，預計國內(nèi)的對于中美科技戰(zhàn)的士氣也會相應的下跌到一個低谷，而且這個禁令的影響不會是僅僅幾個月，會持續(xù)到2021年，2022年甚至于更長的時間。
而隨著士氣的下跌，尤其是長期的處于低谷的話，
搞不好國內(nèi)輿論場又會出現(xiàn)類似于2018年中興事件時候的局面，又會有一大堆人出來進行自我抨擊，反思和攻擊是中國哪里做的不對，我們可以看到時候的實際情況。
實際上美國后面還會有更多的手段，例如金融制裁打擊，禁止華為使用美元和SWIFT等等。
但是從歷史上看，美國所有的手段我國都經(jīng)歷過，并且有相應的應對手段，
以金融戰(zhàn)為例，伊朗就長期被美國禁運，不能使用美元，也不能使用SWIFT,下圖是中國駐伊朗大使館的官網(wǎng)，SWIFT系統(tǒng)2018年11月切斷了和伊朗央行的連接。
而根據(jù)伊朗公布的數(shù)據(jù)，2020財年前11個月（2019年3月21日至2020年2月19日）伊朗對外非油貿(mào)易總額為785億美元。
其中，出口非油商品1.25億噸，價值385億美元，同比分別上漲17%和下降4.4%。
進口非油商品3200萬噸，價值400億美元，同比分別上漲10.8%和2.3%。
在沒有SWIFT的情況下，不管是出口還是進口，中國都是第一大貿(mào)易伙伴。
另外，在深圳做出口貿(mào)易的都知道，亞非拉的外匯儲備缺乏國家一抓一大把，
也就是沒有足夠的美元來支付貨款，那么是不是就無法做業(yè)務了呢？當然不是,風險控制的好本幣交易也是可以的，國內(nèi)很多公司都有相關的經(jīng)驗。
另外如果國家出手，事情會更加簡單，因為大量中企都在當?shù)貜氖聵I(yè)務，尤其是當?shù)赜斜容^豐富自然資源的國家。
除了防守讓華為實現(xiàn)“有意義的生存”之外，我國還要組織對外進攻，
尤其是要大力鼓勵我國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海，也就是硬件自主化和軟件生態(tài)自主化兩條路必須同時走，這個時間點很重要。
2019年，華為的余承東在多個場合，大力呼吁中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加快出海，其背后的用意不言自明，進攻海外市場，只靠華為建立生態(tài)是不行的，
2019年8月9日，華為在松山湖舉行的全球開發(fā)者大會，
余承東在會后接受記者采訪時，說了下面的這一段話：
“在此，我呼吁中國互聯(lián)網(wǎng)公司出海，微信只用在全球華人市場，太可惜了，我們的APP應該出海，我們的生態(tài)發(fā)展也會更快一些。
當華為在中國還很小的時候，就出海了，做到了海外第一，在海外的市場遠遠超過中國。中國互聯(lián)網(wǎng)公司決心不夠，其實在國內(nèi)做的好，在海外也一定能做好。”
記者繼續(xù)追問：記者：華為出海的經(jīng)驗能否分享？
余承東：“第一點，出海是企業(yè)戰(zhàn)略決定的，確定戰(zhàn)略后，就下決心持續(xù)投入；”
余承東反復提到的決心問題，其實就是華為進軍海外市場的最大經(jīng)驗
如果華為在今年遭受了美國的設備禁令，而暫時的陷入低谷，那么當華為使用3-5年之后逐漸實現(xiàn)硬件自主化，開始從低谷反攻的時候，這個世界依然是Facebook，Youtube，google，twitter等美系應用占絕對優(yōu)勢，我國的各大互聯(lián)網(wǎng)公司仍然只是主要在中國市場，那將對我國非常不利，非常簡單的，手機不能使用常用的APP，自然銷量會大受影響。
這意味著華為這樣的領先的本土硬件公司即使實現(xiàn)了自主化，也會被長期的困在本土市場。
僅憑中國市場的規(guī)模，是難以在ICT產(chǎn)業(yè)上超過美國的規(guī)模的。
下圖清晰的顯示了華為的消費者業(yè)務在2019年的變化趨勢，
歐洲中東非洲市場2019年的消費者業(yè)務收入僅僅增長了0.72%
而亞太市場則下滑了13.9%,非常明顯5月16日的美國實體清單禁令對華為以手機為核心的海外消費者業(yè)務產(chǎn)生了很大的影響，海外市場在禁令以后呈現(xiàn)較大下滑的態(tài)勢。
而與此同時，三星的移動業(yè)務（以手機為主）的營業(yè)利潤，
2019年Q1下滑40%，Q2下滑42%，到了Q3竟然變成同比增長33%，Q4更是同比增長了67%,該季度的營收也增長了8%，達到24.05萬億韓元（大約205億美元）
非常顯然，華為的硬件供應并沒有出問題，僅僅是因為不能使用谷歌生態(tài)了，就事實上出讓了大量海外市場份額給三星。
因此要把扶持我國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海提升到國家戰(zhàn)略高度，
幻想美國和我們停戰(zhàn)是不可能的，那就要果斷的向外進攻，
我國的各大互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊，今日頭條，阿里，滴滴，百度等，
也要清楚一旦大規(guī)模出海，那么必然會影響美國核心產(chǎn)業(yè)的利益，那么遭到華為一樣的打擊也是可能的，這需要能夠預判到這個結果，接受這個可能的成果，并且勇于承擔作為中國公司的責任，絕不能缺乏理想的只在中國經(jīng)營一畝三分地。
如果我國互聯(lián)網(wǎng)公司，不能出現(xiàn)像華為一樣有全球老大理想的企業(yè)，那么我國很難在ICT領域實現(xiàn)全面領先美國，目前阿里的云計算和今日頭條的社交APP抖音（Tik tok）是我國互聯(lián)網(wǎng)公司中出海的佼佼者。
未來幾年，都將是華為的困難時期，我們的心理預計也會因為各種華為處于困難局面的新聞而不斷的遭受打擊，
但是本文的分析，會讓我們清楚底線，
第一個線就是華為肯定死不了，
第二個線就是國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在全行業(yè)發(fā)展，逐漸補齊。
那么華為一旦實現(xiàn)了從低谷的反彈，實現(xiàn)了徹底去美國化和自主化的重生，那么至少在硬件上，就將是王者歸來的時刻，
華為在過去幾十年的戰(zhàn)績是非常驚人的，
在通信設備領域擊敗阿爾卡特，朗訊，北電網(wǎng)絡，摩托羅拉，愛立信，諾基亞；
在智能手機領域，如果沒有禁令的話，那么華為本來可以在2019年就實現(xiàn)單季度銷量擊敗三星登頂世界第一；
在芯片領域，海思的銷售額逐漸追趕全球最大的兩家純芯片設計公司博通和高通，差距越來越小，如果沒有禁令，我們估計到2022-2023年左右華為的營收就能超過高通和博通。
因此我們有理由相信，在實現(xiàn)了硬件自主化之后，
華為會在芯片，通信設備，企業(yè)網(wǎng)IT設備這樣的硬件領域重新崛起。
但是在智能手機，筆記本電腦這樣的終端公開市場，
華為也必須要依靠本土互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球和美系公司競爭，誰的全球份額更大，并且不斷擠壓對方的份額，削弱對方公司在市場獲取的利潤，從而降低對方研發(fā)投入強度，誰最終才能獲取最終的勝利。
這是一個長期的過程，我們拭目以待。
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