大國博弈下，要做好長期困難的準備！
01
大國博弈下，
要做好較長時間困難的準備
在經濟史上，2020年，是注定載入史冊的一年。
無論是國際上，還是國內，我們遇到的困難都可以說是史無前例的。
1. 國際動蕩背后，是大國博弈
在國際上，今年發生了兩件破天荒的事情：
第一個是美國股市4次熔斷；第二件是4月20日，美國原油期貨5月合約收于-37.63美元/桶。你去買一桶石油，別人還要倒貼給你37.63美元。這不是笑話嗎。
這兩件事說明了什么？說明世界經濟格局背后的政局動蕩。
拿石油合約負值來講，背后出現了政治性博弈，就是俄羅斯想徹底地滅掉美國的頁巖油。當把原油價格壓到30美元/桶以下時，美國的頁巖油就無法生存。
大動蕩背后是大國的博弈，而且這個博弈還在繼續。
目前美國失業總人口超過了4000萬。牛津經濟研究院有一個研究，認為美國就業市場花費了數十年才達到當前的榮景，再度跌回了深淵。
在經濟學界有一句話叫做，美國經濟好，世界經濟不一定好；但美國經濟不好，世界經濟就一定不好。現在美國經濟非常差，所以我們的經濟不會好到哪里去。
在這種情況下，美國戰略已經開始調整了，一個重要做法就是將供應鏈上升為國家戰略，帶領世界發達國家對產業鏈進行調整。
這個動作是由華為引起的嗎？是因為疫情引發的嗎？不是的。早在2012年，美國政客就開始意識到，全球供應鏈是美國經濟和安全“至關重要的資產”。
2017年，美國提出以國家安全為導向，建立健康、安全、彈性、完整的制造業供應鏈。
什么叫彈性？就是如果原來的供應鏈出現問題，還能有替代方案。
可以說，不信任的情緒正在加劇。美國帶頭做了以后，英國、德國、日本馬上緊跟。
這是一個全球現象。我們要高度重視國家供應鏈安全。
我們假設一下，如果西方重建生產體系，最壞的結果是什么？
中國會努力自救，前10年、20年能夠發揮現有技術剩余紅利，繼續向前沖；但是20年后，等進入西方下一代技術后，中國迭代差距跟不上，經濟也就走不下去了。
中國現在最需要警惕的是什么？有一位非常著名的經濟學家楊小凱，他有個重要論斷，說中國要警惕機會主義制度化。
機會主義就是尋找到某種機會，然后加以利用。比方說看到國外某種技術，把它拿來我們的技術就上升了；看到國外某種設備特別先進，買來我們的設備也就全線迭代了。
機會主義很好，因為你是臨時學臨時用。但最危險的是制度化的機會主義，把這種照搬的做法作為常用方法，怎么可能進步？
這是很大的一個問題。
2. 國內，要做好較長時間困難的準備
下面講講國內形勢。
國內現在需要警惕的是第三波沖擊會不會來——中國國內需求的沖擊。
中國的中小微企業如果在政府救濟力度不足，同時市場需求崩潰的情況下，一口氣接不上去，會不會出現大面積坍塌？這是非常大的一件事情。
據國內權威機構數據，2018年底，我們國家總共有13.95億人，但有5.6億人的存款為0。
其中，0-15歲有接近2.5億人，16-20歲大概是4000萬人，刨除這兩個年齡段，還有2.6億城市低收入人群、農村老人、殘疾人、低保戶，是幾乎沒有存款的。
李克強總理這次說，有6億中國人月收入為1000元。
可以說現在有些家庭，尤其是農村家庭困難得你都想象不到。
現在我們是“一個中國，三個世界”：北上廣深是第一世界，各省會城市和新一線城市是第二世界，還有一個廣大的貧窮地區是第三世界。
我們現在要做好較長時間經濟困難的準備。
所以中共中央政治局在4月17日召開了一次非常重要的會議，會議首提“六?！保?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">保居民就業、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。
這些強調的都是底線思維。
02
再大的困難，
中國經濟仍有希望
在這種國際、國內雙重困難的背景下，5月份召開了兩會。
其中，《政府工作報告》是中央對未來工作的決策。
這里面有7項決策需要我們重點關注：
這次兩會，總書記參加政協討論時，新希望集團董事長劉永好講了民營企業現在遇到三個難題：產銷難、投資難、兌現難。
聽到這三個“難”字，總書記感觸良多，“今天的民營企業生長在中國希望的田野上，但一開始面臨的卻是一片荒蕪。他們在夾縫中求生存，篳路藍縷闖出一條路來，這個過程何其艱難。發展到今天的規模、作出今天的貢獻，非常了不起”。
總書記對民營企業有了一個更高的評價，并說到：“民營企業進一步發展仍然會在‘難’中進行。在哲學意義上，‘難’是在任何領域前進道路上永恒的命題。當前，面對世界百年未有之大變局，在實現‘兩個一百年’奮斗目標征程中，‘難’在方方面面都存在。只有不斷探索、不斷奮斗，才能不斷克服前進中的困難，走上新的發展道路?！?span style="display:none">Gcu豪仕閱讀網
所以，直面“難”，是對當前國內外形勢的清醒認識。
說心里話，現在誰不難。而且如果不難，還要我們企業家干什么？我認為“煩惱即菩提”。
在這種情況下，李克強總理公開要求，各級政府必須真正過緊日子，中央政府要帶頭。中央部門非急需非剛性支出壓縮50%以上，調出資金用于基層企業和民生。
一般來說，我國政府預算體系包括四本預算：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。
2020年，這四本預算的收入均有所減少，總約34.26萬億元，而支出則繼續增加，接近45.89萬億元。相差大概10萬億。
另一方面，截至5月份，中央財政在央行的存款余額超過3萬億；財政的存款余額3.7萬億；機關團體這類廣義的政府部門和財政性資金存款超過30萬億；央企、國企、行政事業性單位的凈資產共有約100萬億。
財政部副部長許宏才4月3日表示，中國政府債務規模這些年的增加幅度是可控的。中央政府和地方政府債務，均低于國際通行的警戒標準。
我們的財政還是留有很多余地的，大家對中國的“經濟家底”要有信心。
而對企業而言，現在要思考的是如何增加“戰略冗余”。我們有些企業始終緊巴巴的，一點彈性都沒有。這是很危險的。
企業家一定要有資金冗余。截至2019年上半年，日本上市企業資金冗余達到了34萬億人民幣，所以哪怕一分錢收入沒有，日本企業至少可以撐7個月。這點值得我們中國企業思考。
這就像朱元璋的謀士朱升，給他出的那個主意：“高筑墻，廣積糧，緩稱王?！?span style="display:none">Gcu豪仕閱讀網
03
未來幾年，僅是這4大領域，
就藏著百萬億生意
中國有一句古話叫“早知三日事，富貴萬萬年”。
在當前這種改革的背景下，自然就出現了許多機會：
1. 一個重大機會，出現在了農村
先來講第一個機會“土地要素市場化改革”。
中央正在釋放原來被鎖定、被沉淀的財富，就是農村建設用地的三權分立：
中央現在已經在33個市縣進行了試點。比方說，某個村原來有200戶人家，大家集中起來建個小區住進去，把原來的宅基地按比例部分折算到新小區里。
原來的宅基地騰出來后就復墾，把它變為農地，然后這些土地集中起來集體入市。
這幾百戶人家的建設用地一起打包，就是一個很大的概念，比如搞鄉村旅游、蓋成工廠等等，就都可以實現了。
這個改革推動了農村土地經營權的有序流轉。對企業來說，我們不一定要進入，但值得關注。
2. “數據”要素，越來越重要了
中國的改革，現在連續出來了一些重要文件。其中一份就是《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》（下稱《意見》）。
這是中央第一次用文件形式提出“要素市場化”?！兑庖姟诽岢隽?個要素領域改革的方向：土地、勞動力、資本、技術和數據。
其中，“數據”首次和其他傳統要素并列成為一種新型生產要素。
美國掌握了大量的數據，并用它們來進行研發、生產、流通、分配。據統計，美國過去10余年的勞動生產率增長中，數字化的貢獻度超過了40%。
我現在在喜馬拉雅開了一堂60節的課，扣除掉手機平臺抽成、稅費后，剩下的錢喜馬拉雅和我各拿一半。
為什么喜馬拉雅能夠拿一半？很簡單，他說你看我的數據，流量是4.7億，憑這個我就能分50%。
數據要素正在成為改變國際競爭格局的新變量。
3. 萬億市場的“公募REITs”
今年4月30日，中國證監會和發改委聯合發布了《關于推進基礎設施領域不動產投資依托基金（REITs）試點相關工作的通知》。
簡單地說，就是讓不動產的收益權進入資本市場流通。
我們普通老百姓很難直接投資動輒上億的資產，但現在REITs提供了一個渠道，將一棟大樓、一條高速公路，甚至污水處理廠分成等值的金融份額。
老百姓通過購買REITs就擁有了分享不動產收益的機會。將來大家要瞪大眼睛從這里找機會，因為有些資產是帶有壟斷性質的，只是暫時沒有經營好。
截至2017年底，中國基建存量規模已經達到了113.68萬億，如果僅將1%證券化，就可以撐起一個萬億規模的市場。
4. 三大新技術、新產業的加速成長
中國經濟的發展，又會引發新技術、新產業的加速成長，這也是大家很關注的。
（1）新基建
（2）5G
據數據顯示，2020-2025年，中國運營商基于移動業務的資本支出將達到1800億美元，其中大約90%將被用于5G網絡建設；2025年，全球5G用戶數將達到18億，中國將占到近45%，成為全球最大的5G市場。
但5G現在暫時還面臨著3大挑戰：1.應用場景不夠明確，目前真正的5G應用還是太少了；2.產業鏈上下游的溝通合作創新；3.需要制定相關標準。
今年工信部的指標是布置55萬個基站。但5G鋪開后該怎么應用是個問題。
現在離我們最近的應用場景是無人駕駛。但即便是最近的，也還沒有達到真正放心的地步。
機會就藏在挑戰之中。就像馬云厲害的地方是在應用上下功夫，搞出來淘寶，讓天下沒有難做的生意。
在5G應用這個領域，將來會誕生下一個馬云。
（3）數字貨幣
最后一個新技術，就是數字貨幣。
2020年4月16日，數字貨幣領域出現了兩件大事：
當今世界最強大的兩個國家，不約而同在同一賽道發力。這是數字貨幣世界的暗流涌動，也將是百年金融的重大破局。
因為數字貨幣只是表象，重構支付網絡才是“遠大宏圖”。在美元霸權背后，隱藏著一張無處不在的貨幣結算網絡——SWIFT，一個為世界各國銀行結賬的計算機網絡系統，這才是美元成為美金的技術支撐。
現在SWIFT系統連接超過1萬家金融機構，覆蓋全世界200多個國家和地區。美國之所以有著“長臂管制”的權力，這就是核心原因之一，“無論你在哪里，你的錢都在美國手里”。
美國現在還沒有對中國下狠手，因為只要把中國排除出SWIFT體系，中國的外貿就有麻煩了，沒辦法結算。
所以這也正是爭奪數字貨幣背后的深意。
以上就是未來幾年，中國最具投資機會的4大領域。
本文為6月5日正和島·觀瀾塾上，王林所作《新冠疫情下的中國決策——2020年<政府工作報告>解讀》部分分享精編。
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