比特幣暴漲吊打黃金，資本暴富，韭菜爆倉 ？
來源公眾號：蔣校長
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這幾年比特幣的價格一路飆漲，從2017年底的1萬美元，一直在不斷漲跌中沖到前段時間的5.8萬美元，差一點就突破6萬美元的大關。
今年2月19日，比特幣總市值突破1萬億美元，如果把比特幣看作一家上市公司，比特幣可以憑借其萬億市值排到全球第六，相當于半個蘋果。
更神奇的是，蘋果做到萬億市值用了42年，比特幣僅僅用了12年。
比特幣究竟有沒有價值？
比特幣的未來究竟怎么樣？
01.
在看好比特幣的人眼里，這玩意兒就是未來的黃金；但在更多的人看來，比特幣就是數字時代的郁金香，沒有任何實際價值，而且這種泡沫遲早會破滅。
這種泡沫的誕生，還得歸功于美國。
2008年金融危機爆發，讓華爾街的吃人本性赤裸裸地暴露在世人面前，很多人開始反抗美元和華爾街主導的金融秩序。
所以中本聰推出比特幣的最初目的，一是要克服各國濫發貨幣帶來的通貨膨脹，二是要繞開吃人的金融機構。
相比于各國現行法幣，比特幣總量恒定、只有2100萬枚，這就保證了比特幣不會超發導致通貨膨脹；而且比特幣的流通是依靠一套基于密碼學的獨立結算系統，這就避免了第三方金融機構的插手。
當初的中本聰肯定想不到，他研發出來對抗金融機構吃人的比特幣，在若干年后也淪為了吃人的惡龍。
比特幣的每一次大起大落猶如過山車，在短時間內瘋狂暴漲后又迅速閃崩，無數散戶被套牢，玩杠桿的投機客在一夜之間集體爆倉。
這幾年因為炒幣失敗而自殺的新聞也頻頻爆出。
2018年1月，韓國一名學生炒比特幣自殺，生前所持比特幣曾暴漲10倍達到2億韓元；
2019年6月，中國幣圈創業者惠某自殺，死前曾用百倍杠桿做空比特幣；
2020年6月，大連一對夫妻炒比特幣巨虧2000多萬后自殺，跳海前還刺死了自己年僅3歲的女兒……
這一樁樁的血案曾把本就備受爭議的比特幣推上風口浪尖，比特幣不僅在輿論場上被口誅筆伐，更被一些科技巨頭和投資大佬嗤之以鼻。
▲比特幣近期價格走勢
由于比特幣是一種虛無縹緲的東西，無法錨定任何的實物資產，而且也沒有漲跌停板的限制，所以經常發生這種大起大落的暴漲暴跌。
在股市里，正常情況下很少會出現像比特幣這么大的漲跌幅度。
但對于比特幣而言，隨便跌10個點完全是家常便飯，即便跌20個、30個點也不稀奇。
從2016年到2020年年底，比特幣累計跌超20%的情況，大概出現了10次；跌超30%的情況出現了7次；跌超48%的情況出現了4次。
這么大幅度的暴跌，如果放到股市里，指不定會有多少散戶跳樓，所以天天坐過山車的比特幣自然不會被大多數投資者看好。
然而現實是他們不看好也沒用。
從去年10月到現在，比特幣雖然時常出現大幅度的暴跌，但總體來講卻是飛速飆漲，在短短不到半年之內翻了五六倍，這樣的漲幅，是自比特幣誕生以來絕無僅有的。
02.
比特幣在這半年以來之所以飆漲，主要原因就是美國資本為了對抗美元超發導致的通貨膨脹、而采取了一種避險策略。
前段時間馬斯克就一語道破：
“雖然比特幣幾乎和法幣一樣胡扯，但當法幣的實際利率為負時，只有傻瓜才不會另謀出路。”
為了遏制2020年新冠疫情導致的經濟頹廢，美國的印鈔機開始瘋狂啟動。有估算認為，2020年美聯儲超發的貨幣總量達到11萬億美元。
11萬億美元是什么概念？這個規模可以占到全部美元總量的34%。
換句話說，美元僅僅在過去的一年里就貶值了1/3。美國人把錢存在銀行里不動，僅僅一年，1/3就憑空蒸發了。
普通人或許還能承受，畢竟我們的收入大頭都是用來消費支出，但那些資本巨頭可受不了。
你明明身家100億，啥也不干一年之后它的實際價值就剩下原來的70億了……
這是割肉嗎？對于資本家而言，這是要命。
因此，美國資本肯定不會坐以待斃，必須為手里的錢找到避險的池子。
全投股市是不行的，因為美股已經被沖得太高了。美國實體經濟哀鴻遍野，但美國股市卻是一片繁榮，這種沒有實體經濟支撐的泡沫已經快要見頂，現在入市就是高位接盤。
黃金也不行了，這兩年黃金走勢與通脹預期幾乎是呈負相關的。
▲黃金走勢與通脹預期
所以在不得已之下，很多人只能把目光投向比特幣，這也就有了近半年以來比特幣價格的猛烈飆升。
價格的短期飆升只是資本投機的結果，比特幣面臨的最嚴重的問題就是政府監管。現在美國財長和美聯儲主席都放話了，要加緊搞“數字美元”，在某種程度上其實就是為了對抗比特幣瘋漲的亂象。
因此資本助推只能是短期的動力，如果從長期來看，比特幣的價格在總體上會一直飆升嗎？
比特幣價格要想長期上升，必須得保證有基礎的交易量。因為有市才能有價，如果沒人用沒人買，那比特幣肯定得跌媽不認了。
而且比特幣作為一種貨幣，要想保證足夠的交易量，必須得有實際的應用場景。美元為啥牛逼？因為國際結算都用美元；人民幣為啥現在還不行？因為國際結算很少用啊。
比特幣最主要的應用場景，其實就是黑市交易。
比特幣最大的“優點”就是可以完美避開各國的監管，因為比特幣基于一套去中心化的交易網絡，這個網絡沒有中心結點，也就沒有人可以關閉它。就算所有的主權國家全都聯合起來，你也關不了它。
只要有網絡，比特幣就能完成交易，除非能把全世界的網線全拔了。
對于經常進行黑市交易的犯罪組織來說，現在沒有比比特幣更完美的交易工具了，所以比特幣當下及未來的應用場景，主要就是黑市交易。
在沒有資本投機的情況下，黑市交易的規模越大，比特幣的使用需求也就越大，價值也就越高，這就是比特幣“正常升值”唯一的動力。
然而，黑市的規模畢竟是有限的。
全球黑市的交易量才有多大？
其實還是挺驚人的。2012年有一項研究顯示，黑市貢獻了全球22.67%的GDP，成為僅次于美國的第二大經濟體。
但黑市畢竟是黑市，在人類秩序不出現實質性崩潰的前提下，它的規模是不可能出現大幅增長的。
而且，你買張黃牛票、打個黑車都算黑市交易，但是這種交易用得著比特幣嗎？
真正用得著比特幣的黑市交易，是販賣人口、販賣毒品、洗黑錢的大型犯罪組織才會涉及的，所以這個應用場景就更小了，這就決定了比特幣的交易總量是相對有限，其幣值也就不可能高到天上去。
03.
很多人之所以非常看好比特幣，主要還是因為以下兩點：
一是當下的金融體系有著太多的缺陷；
二是比特幣總量恒定所以不可能通脹。
但僅僅因為這兩方面就覺得比特幣是未來的黃金，未免還是太天真了。
當下的金融體系雖然有缺陷，但那也是由主權國家主導的。如果全都用比特幣的交易網絡來替代現有的貨幣、金融體系，那國家還怎么調控經濟？
那不就是完完全全不受監管的自由市場嗎？
2020年新冠疫情暴打美國、席卷全球，但是各國的經濟為什么沒有發生實質性的崩潰？因為各國央行都會積極進行宏觀調控，雖然這種宏觀調控（比如美元放水）會埋下較大的隱患，但如果沒有央行下場救市，那后果就是1929年的大危機。
如果比特幣成為了世界貨幣，誰來調控世界經濟？貨幣政策的調控能力直接歸零，這對所有國家，所有人都是絕對的災難。
認為現有的金融和貨幣系統中的“中心化”有問題，但比特幣的“去中心化”問題更大。
沒有主權國家的背書，沒有任何一個國家可以掌控它。
你指望比特幣取代法幣，試問哪個國家的貨幣匯率會像比特幣這樣坐過山車、一天之內上躥下跳、波動好幾十個點呢？
答案是1997年的泰國。
1997年7月2日，泰國在索羅斯的狙擊下宣布放棄固定匯率制，結果泰銖在當天立即遭到國際金融大鱷的做空，泰銖兌美元匯率直接暴跌17%，緊接著東南亞各國法幣接連受到沖擊，泰銖危機迅速演變為亞洲金融風暴。
試想一下，如果一部分國家允許比特幣與本國的法幣進行自由兌換、甚至直接宣布用比特幣取代法幣，那么你的這個“法幣”兌換美元的匯率由誰來決定？
比特幣是全球的公共產品，你用他作“法幣”，但又決定不了它的匯率。那在美國資本的瘋狂操縱下，如何保證比特幣的幣值穩定？
如果保證不了，那你手里持有的比特幣今天能買一桶油、明天恐怕就只夠買一瓶水了，這不是全亂套了嗎？
如果有國家敢這么干，那就絕不是多少人跳樓那么簡單了。
可能有人會想，如果美國政府帶頭給比特幣背書呢？
那這問題就又繞回去了，這就等于是讓美元跟總量恒定的比特幣掛鉤，或者讓美國用總量恒定的比特幣取代美元。
問題是從廢掉布雷頓森林體系開始，美國就不想這么干了，否則美元為什么要跟總量恒定的黃金脫鉤呢？
美元就是美元，美元就是想印多少印多少。
這既是比特幣誕生的起源，也是比特幣暴漲的關鍵，更是比特幣消亡的終點。
所以說，只要美國人的印鈔機繼續開著，比特幣就根本不可能取代法幣。
從這個角度來看，比特幣沒有未來。
寫在最后：
比特幣所謂的“春天”，最多就是犯罪集團和炒幣人的春天。
大多數炒比特幣的，基本都多少有點兒賭徒心態，因為很大比例的炒幣人都會加杠桿，這個比例普遍高于其他領域的投資者。
所謂“加杠桿”，就是借錢去投資。
如果不加杠桿，就是你手里有1萬塊、你就只投1萬塊，因為股票不可能跌100%，所以你無論再怎么跌，多少還是會剩下點兒的。
但如果加杠桿，加10倍杠桿，就是你用手里的1萬塊做保證金、去借10萬塊來投資，這樣一旦你買的股票跌夠10%，那你就會立刻爆倉血本無歸。
比特幣出現大幅漲跌的頻率要高于普通的股票，跌10%是很輕松的事。但越是容易大幅漲跌，炒幣人就越是想去加杠桿。
所以，大多數的炒幣人本質上就是賭徒，比特幣投資本質上就是一個大型賭場。
會有少部分人憑借運氣暴富，但更多的人，只能是血本無歸的慘淡收場。
如果你是在七八年前低價持有比特幣，那算你有眼光，那是你命中注定的牛逼；
但你如果現在看著眼紅還想高位入場，那純屬是賭博，那注定是接盤俠的下場。
腳踏實地，勤勞致富。
這才是正道！
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