梅新育：制裁疆棉，勝算安在？
按照我國一向強調的“底線思維”、“向最好結果努力，做最壞打算”思路和工作方式，在應對挑戰時，我們需要從現實出發，考慮可能出現的最壞情況及其應對之道。為此，對近日紛紛擾擾的新疆棉花風波，我們需要站在中立、客觀的角度，冷靜審視棉花產業情況，甚至需要從對手的視角觀察，分析判斷國際反華勢力制裁新疆棉花究竟有無勝算。
本著上述原則，全面審視國內外棉花及其下游市場情況，可以判斷，盡管新疆被一些勢力視為中國地方經濟政治鏈條上的薄弱環節，盡管棉花被視為新疆“兩黑一白”（煤炭、石油、棉花）支柱產業中幾乎唯一具備外部制裁可操作性的產業，但只要中國能夠保持國內社會穩定，國際反華勢力從棉花切入實施“以疆制華”策略的成功概率就低得完全可以忽略不計，最多只能給中國、全球棉花及棉紡織服裝等相關產業制造一些供應鏈調整的麻煩，而美歐國家自己也要為此而來的成本上漲等壓力埋單。
一、一級下游市場：持續大量凈進口賦予新疆棉花天然強勢地位
國內市場是中國所有產業的基本盤，對新疆棉花產業自不例外。在快速推進的工業化進程中，中國從1990年代中期起轉為初級產品凈進口國，進入21世紀后初級產品進口和凈進口額更是狂飆突進，成為絕大多數初級產品的最大進口國：
1998年，中國初級產品進口229.52億美元，出口206.00億美元，初級產品凈進口23.52億美元。
1999年，中國初級產品凈進口額同比增長近兩倍，達到69.17億美元。
2000年，中國初級產品凈進口額同比增長兩倍多，達到212.82億美元。
……
到2020年，中國初級產品進口額達到6771億美元，出口1155億美元，凈進口額達到5616億美元。
在這樣的大勢之下，中國棉花貿易收支在世紀之交轉為持續凈進口。從2001年至今，中國棉花貿易已經連續20年凈進口，中國連續多年保持世界最大棉花進口國地位。棉花進口量2001年為6萬噸，2012年達到513萬噸的最高峰，2016—2020年進口量依次為116萬噸、157萬噸、185萬噸和216萬噸。
相比之下，同期中國棉花出口量持續保持在低位。2001—2019年這19年里，棉花出口量只有2002、2003兩年超過10萬噸，兩年在5萬噸以上10萬噸以下，1年在3萬噸以上5萬噸以下，8年在1萬噸以上3萬噸以下，6年不足萬噸。2016—2019年，我國棉花出口量依次為7757噸、17083噸、47349噸和52143噸，比同期進口量相差數十上百倍。
2020年，《海關統計》主要出口商品統計表取消單獨的棉花、生絲等項目，新設“紡織原料”項目和其下的“化學纖維紡織原料”子項目，棉花、生絲等商品應當是納入“紡織原料”項目下統計。當年紡織原料出口137萬噸，其中化學纖維紡織原料出口132萬噸，亦即棉花、生絲等其它紡織原料出口量合計5萬噸。
這樣，在2001—2020年間，中國棉花進出口貿易連續20年凈進口，棉花凈進口最高峰為2012年的511萬噸。2016—2019年，中國棉花凈進口量依次為89萬噸、114萬噸、152萬噸、180萬噸，2020年棉花凈進口量在211萬噸以上。
如上所述，中國國內棉花產業第一級下游市場的長期基本特征就是供不應求，不僅消化了全部國產棉花，而且長期存在巨量棉花凈進口。有鑒于此，可以判斷，這一基本特征使得占中國棉花總產量87%的新疆棉花產業在抗擊外部制裁企圖時處于先天的強勢地位。
二、二級下游市場：美國制裁不足以撼動新疆棉制品出口全局
在理論上，如果銷售紡織服裝等制成品的二級下游市場受阻，即使中國國內紡織服裝等生產企業的產能足以吞噬國內全部棉花產量，外加數百萬噸進口棉，這些企業也會喪失采購棉花的有效需求。國際反華勢力之所以選擇新疆棉花下手，主要就是寄希望于在中國紡織服裝、制鞋等下游產業的出口環節狙擊，同時藉此逼迫中國國內紡織服裝、制鞋等產能外流。然而，根據以下分析，除了有保障的巨大中國國內市場之外，國際反華勢力目前實施的官方制裁措施不可能撼動中國棉制品出口全局：
首先，盡管當前這場疆棉風暴的焦點是一批外資服裝、運動鞋品牌和總部位于瑞士的“良棉會”（BCI），[①]但所有這些企業和非政府組織（NGO）并無強制實施禁令的能力，只有主權國家政府才擁有強制執行的能力。
其次，在主權國家政府中，目前只有美國政府對新疆棉花及其制品、相關企業機構采取了正式的官方制裁措施：
新疆棉花產業中首先遭遇制裁的是阿克蘇華孚色紡有限公司等棉紡織企業，先后被美國商務部列入實體清單。
2020年12月2日，美國海關與邊境保護局（CBP）宣布制裁新疆生產建設兵團，禁止進口新疆生產建設兵團生產的棉花及其制品。
2021年1月14日，美國海關和邊境保護局宣布升級疆棉制裁，禁止進口來自中國新疆地區的所有棉花及其制品。
那么，封殺新疆棉花及其制品能否摧毀中國紡織服裝出口？從中國棉花消費比例構成來看，答案是否定的。
在現行制裁措施下，中國生產廠家可以通過調整供應鏈來化解美國的疆棉禁令，即將新疆棉專用于國內和其它海外市場，用內地省份棉花、進口棉生產供應美國市場的貨物。這雖然會給我方供應鏈帶來一些調整的麻煩，但并不是不可克服的。
如上文所述，2020年中國全國棉花產量591萬噸，其中新疆棉花產量516.10萬噸，進口棉花216萬噸，出口棉花在5萬噸以內；假定去年棉花出口量為5萬噸，則凈進口為211萬噸。這樣，不考慮國家儲備因素，2020年我國棉花總消費為802萬噸，516.1萬噸新疆棉花占64%，591萬噸國產棉花占74%。
從這些數據來看，美國的疆棉禁令要想對新疆棉花二級下游市場產生現實的殺傷，對美出口在中國紡織服裝出口總額中占比需超過36%，才能使得國內廠商無法通過上述調整操作完全消化禁令沖擊。如果要禁止全部中國棉花，對美出口在中國紡織服裝出口總額中占比需超過26%，才能使得國內廠商無法通過上述調整操作完全消化禁令沖擊。
那么，美國市場在中國紡織服裝出口總額中占比達到上述的36%或26%了嗎？沒有。
就總體而言，這些年來，對美出口在中國紡織服裝出口總額中占比總體趨向下降。根據有關粗略測算，2019年，對美出口在中國紡織服裝出口總額中占比約在17%左右，2020年下降至約15%。即使美國采取完全禁止中國紡織服裝出口的極端措施，這樣的比例能否摧毀中國紡織服裝等出口，顯而易見。
即使有一些別的西方國家加入美國的疆棉禁令行列，他們在中國紡織服裝出口總額中占比合計也很難達到上述的36%或26%。
從長期發展趨勢來看，隨著美歐西方國家在全球經濟貿易、人口中占比下降，它們在中國出口中所占份額必然長期趨向下降；相應地，它們對華揮舞進口禁令大棒的威懾力趨向削弱。對比國際貨幣基金組織《世界經濟展望》1993年5月號和2020年10月號統計數據，我們可以清晰地看到這一點：
1990年，在全球實際GDP中，23個西方工業化國家[②]占54.4%，其中美國占22.5%，七國集團（美、加、英、法、日、德、意）占46.9%。在全球貨物服務總出口中，23個西方工業化國家占75.9%，其中美國占13.6%，七國集團（美、加、英、法、日、德、意）占55.8%。
到2019年，在全球實際GDP中，即使把中國的臺灣省和香港、澳門兩特區等國家和地區都算上，全部39個發達經濟體占比也不過43.1%，其中美國占比10.3%，主要發達國家（原七國集團）占31.7%。在全球貨物服務總出口中，39個發達經濟體占63.0%，其中美國占10.3%，主要發達國家（原七國集團）占33.4%。
三、美國農業部不看好制裁疆棉成功前景
基于上述分析，只要中國國內保持社會穩定，美國制裁新疆棉花成功的希望就非常渺茫。正因為如此，在可預見的未來，即使中國政府未能在交涉中成功使美方撤銷制裁，也未能阻止其它一些國家和地區跟隨美國的制裁行動，最多也只會有個別極端反華情緒壓倒基本理智的國家和地區跟隨美國的制裁行動。
君不見那個臺獨勢力占據壓倒性統治地位、“逢中必反”的臺灣乎？就連這樣的地方，政界臺獨分子跟風向美國反華勢力表態，也不過是“如果聯合國禁止新疆棉花，臺灣將參與”。
即使在美國政府內部，在美方已經宣布實施了疆棉禁令、良棉會和一批西方品牌已經宣布抵制新疆棉花之后，在作為專業機構的美國農業部發布的全球棉花供需預測月報中，也不認為中國全國和新疆地區的棉花產業會遭受重創而顯著減少生產與消費。相反，他們預測今年中國棉花產量、消費量都將大幅度增長，新疆棉花種植面積將保持穩定，單產會有較大幅度提高。
在2月9日發布的全球棉花供需預測月報中，美國農業部提高了2020/21年度（2020年9月至2021年8月末）全球棉花產量、消費量和進口量預測。其中，全球產量預計上調28.34萬噸，中國大陸產量預計上調32.7萬噸，預計2020/21年度新疆棉花種植面積與去年相當；全球消費量預計上調32.7萬噸，其中，中國大陸消費量預計上調21.8萬噸，依據是判斷今年中國國內紡織品需求和出口均將出現較大增長。
四、制裁疆棉，西方是否會前倨后恭？
讓我們回想去年中國抗疫物資出口的歷程，最初西方對中國出口抗疫物資的抹黑程度絕不下于當前對新疆棉花的抹黑，以至于去年3月31日我就此接受香港無線采訪時，忍無可忍，發了一通飆，在網上流傳甚廣（鏈接：梅新育：忍無可忍，發了脾氣）。
最終結果如何？無論西方反華勢力如何抹黑，我國在去年仍然迅速躍居全球抗疫物資最大供應國，提供和出口的防疫物資覆蓋全球200多個國家和地區，2020年3月至年底，全國海關共驗放出口主要疫情防控物資價值4385億元。
有鑒于此，在制裁新疆棉花問題上，我們完全有可能見證西方前倨后恭，讓我們拭目以待。
（2021.3.28，僅代表個人意見）
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