鴻蒙能撐得起國人希望嗎？
6月2日，華為鴻蒙操作系統(tǒng)正式發(fā)布。
一款獨立自主的操作系統(tǒng)，無疑是華為手里的一把尖刀，擔(dān)當(dāng)著刺破美國全方位封鎖的重任。
那么，鴻蒙撐得起國人的希望嗎？
大家都知道，操作系統(tǒng)能不能成功，能不能形成自己的生態(tài)，關(guān)鍵要看用戶數(shù)量。
按照華為的計劃，鴻蒙系統(tǒng)今年就將覆蓋2億臺手機設(shè)備，成為全球第三大操作系統(tǒng)。
2億這個數(shù)字看上去很大，其實實現(xiàn)并不困難。因為華為現(xiàn)在的存量手機用戶就超過7億，去掉那些配置太低的，只要更新一下系統(tǒng)，他們就變成鴻蒙用戶了。
但鴻蒙想要真的有所發(fā)展，肯定不能像搞三胎生育一樣，只依靠已經(jīng)生了二胎的老用戶，還要開疆拓土發(fā)展新用戶。
這恰恰是擺在華為面前最大的一道難題。
市場研究機構(gòu)Canalys發(fā)布報告顯示，今年一季度，華為全球手機出貨量1860萬臺，市場份額僅剩5%。這里面還有1500萬臺是國內(nèi)銷量，華為在海外的競爭力已經(jīng)幾乎歸零。
而華為的至暗時刻，恐怕還在未來。
前段時間有消息稱，由于缺少5G射頻芯片，華為的下一代旗艦手機將不再支持5G功能，退回4G時代。
如果這種狀況持續(xù)下去，華為可能在5G手機時代遭遇滅頂之災(zāi)，鴻蒙系統(tǒng)將成為無根之木。
大家心目中的“5G霸主”華為，怎么就被5G卡住了脖子？
圖片來源：東方IC
事實上，不只是華為，靠制造業(yè)起家的中國，在整個半導(dǎo)體領(lǐng)域，卻偏偏被卡在了制造環(huán)節(jié)。中國當(dāng)前最大的焦慮，不在軟件，而在硬件。
文| 何處擊
本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“鐵拳何處擊”（ID：tiequanhe），原文首發(fā)于2021年6月3日，原標(biāo)題為《產(chǎn)業(yè)資本種下惡果，鴻蒙能救華為？》。
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華為做手機，一直不“硬”氣
要想看清華為手機如今的困境，我們先要搞明白，華為在整個手機產(chǎn)業(yè)鏈上，究竟處在什么位置。
2002年，任正非曾經(jīng)拍桌子怒斥員工：華為不做手機，早有定論，誰再胡說，誰下崗！
這是因為，華為此前就在消費者業(yè)務(wù)上吃過大虧。
上世紀(jì)90年代，手機還沒有普及，華為當(dāng)時造的是無繩電話。
這些電話其實并不是華為自己生產(chǎn)的，而是找人代工，質(zhì)量把控就是一場災(zāi)難。
有人回憶，1998年春節(jié)，華為打著“清倉大優(yōu)惠”的名義，給內(nèi)部員工賣了不少“孝心電話”，拿回去孝敬爸媽，結(jié)果基本都不能用。
董明珠給員工的“福利”，華為早在20多年前就給過了。
當(dāng)然，任正非在那次“怒斥”后不久，又改變了主意，重新投入手機行業(yè)。因為造手機真是來錢太快了。
華為的競爭對手中興，靠小靈通賺了100多個億。做尋呼機起家的波導(dǎo)，一夜間變成“手機中的戰(zhàn)斗機”。
這個時候，全球產(chǎn)業(yè)分工越來越成熟，任何一個制造環(huán)節(jié)，都有人幫你做好。手機品牌拼的不是技術(shù)，而是產(chǎn)品設(shè)計+營銷。只要把美國、日本產(chǎn)的硬件拿過來，找人一組裝，再配上營銷噱頭，誰都能來插一腳。
再往后，就連完全沒有通信行業(yè)背景的雷軍、羅永浩們，也能造手機了。
都說中國制造業(yè)不缺技術(shù)，缺設(shè)計。可是手機行業(yè)恰恰相反，無論是華為還是小米，大家都把設(shè)計做到了極致，卻不掌握任何硬件生產(chǎn)技術(shù)。
具體到手機芯片，同樣如此。華為雖然自己研發(fā)了麒麟芯片，但只是負(fù)責(zé)設(shè)計，生產(chǎn)環(huán)節(jié)則交給臺積電代工。
后面的故事大家都知道了，一旦美國禁止臺積電為海思代工，沒有任何一家中國企業(yè)能夠接過芯片制造的重任。
2
“不起眼的”射頻芯片，困住了華為
盡管麒麟芯片被美國列為重點打擊目標(biāo)，但是在過去兩三年的緩沖期內(nèi)，華為已經(jīng)要求臺積電大量備貨，暫時還不用擔(dān)心斷貨。
誰成想，一個小小的5G射頻芯片，卻徹底難住了華為。
射頻芯片是什么東西？
打個比方，如果說麒麟、驍龍芯片相當(dāng)于手機的大腦，那么射頻芯片就是運動神經(jīng)，實現(xiàn)著手機最基本的通信功能。
手機射頻芯片邏輯關(guān)系圖片來源：華西證券
大家知道，手機是通過發(fā)射和接收一定頻率的電磁波，實現(xiàn)通話和上網(wǎng)的。負(fù)責(zé)收發(fā)電磁波的模塊，就叫做射頻模塊。
沒有這個模塊，你的手機就是一塊無法聯(lián)網(wǎng)的板磚。
從價值量來說，射頻芯片在整個手機中占的比例并不高。2G、3G、4G時代，一個射頻芯片的價格大約是3美元、8美元、18美元，5G芯片也不過是25美元左右。跟動輒上百美元的手機CPU相比，簡直不值一提。
但就是這個小小的射頻芯片，卻是所有手機零部件中，中國對美國依賴程度最高的一環(huán)。
全球射頻芯片行業(yè)，完全被美國和日本壟斷，包括日本的村田（Murata），以及美國的思佳訊（Skyworks）、博通（Broadcom）、威訊（Qorvo）和高通（Qualcomm）。
如果我們統(tǒng)計一下美國芯片企業(yè)對華出口比例，上面的4家公司剛好排在前四名。
來源見水印
2018年之前，思佳訊等美國企業(yè)，一直是華為手機射頻芯片的主供應(yīng)商。可是特朗普制裁令下，到Mate 30問世時，華為為了規(guī)避風(fēng)險，排除了美國企業(yè)，但仍然要依賴日本村田。
圖片來源：華西證券
細(xì)心的朋友應(yīng)該已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了，上面這張圖里，Mate 30的射頻芯片供應(yīng)商，還包括了華為海思（Hisilicon），以及另一家中國廠商卓勝微（Maxscend）。
這是怎么回事？我們已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代嗎？
答案是替代了一部分，但最重要的部分，還沒有替代。而那個最重要的部分，正嚴(yán)重受限于制造技術(shù)的欠缺。
到目前為止，為了不給大家添麻煩，我們一直在籠統(tǒng)地使用“射頻芯片”這個概念。實際上，射頻芯片也是由多個元器件組合而成的，主要包括濾波器、功率放大器、低噪聲放大器、開關(guān)等等。
根據(jù)網(wǎng)友“tomato研究員”拆解，華為Mate 30的功率放大器、低噪聲放大器，是由海思自研，另外還使用了兩顆卓勝微的開關(guān)。
不過最難做的濾波器，以及大部分開關(guān)，仍然來自日本村田。
這里還涉及到一個模組化的問題。
我們剛才提到的幾種射頻元器件，既可以單獨安裝在手機主板上（叫做分立器件），也可以全部集成在一個芯片模組內(nèi)。
模組方式比分立器件占用空間小，性能也更高，是高端手機的首選。
可是華為換用國產(chǎn)器件后，面臨的問題就是無法模組化，從而影響性能。
另外一個問題是，國產(chǎn)分立器件，在4G時代或許勉強夠用，卻不足以支撐5G。在2020年發(fā)布的P40 Pro中，華為為了支持5G功能，重新用回了美國產(chǎn)品。
圖片來源：知乎用戶“好基友”
因此，隨著美國企業(yè)對華為徹底斷供，華為5G手機停產(chǎn)也就成了必然。
3
最大的瓶頸在哪里？
那么中國企業(yè)在射頻元器件上，跟美國的差距究竟在哪？何時才能實現(xiàn)完全的國產(chǎn)替代？
我們可以從卓勝微的身上找到線索。
盡管卓勝微是華為的供應(yīng)商，但其實它的開關(guān)產(chǎn)品，也不是自己造的。
根據(jù)卓勝微上市前的招股書解釋，公司本身只負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計，生產(chǎn)環(huán)節(jié)完全外包。以色列半導(dǎo)體代工企業(yè)Tower Jazz，和臺積電兩家，是卓勝微最主要的代工廠。
也就是說，卓勝微跟華為海思一樣，都是純粹的芯片設(shè)計企業(yè)。半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)，這類企業(yè)一般被叫做Fabless，意思就是沒有生產(chǎn)線。
相對應(yīng)的，臺積電、中芯國際這類沒有設(shè)計，只負(fù)責(zé)代工的企業(yè)，叫做Foundry。
跟臺積電比起來，F(xiàn)abless企業(yè)最大的優(yōu)勢就是資產(chǎn)輕，賺錢快。2020年，卓勝微只有276名員工，營收28億，平均每人貢獻1000多萬業(yè)績，毛利率也超過50%。
可是，在低端開關(guān)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟之后，卓勝微試圖進軍高端市場，尤其是射頻領(lǐng)域價值量最高的濾波器時，卻遇到了瓶頸。
濾波器的設(shè)計，絕不只是拿EDA軟件模擬一下就能完成的。在納米尺度上，電子在半導(dǎo)體材料中如何移動，不僅僅取決于理論設(shè)計，同樣跟制造工藝息息相關(guān)。
一家單純的Fabless企業(yè)，沒有對生產(chǎn)制造工藝的深刻理解，根本無法設(shè)計出合格的濾波器。
反觀美國日本的射頻芯片巨頭，大部分都是設(shè)計制造一體化。從芯片的設(shè)計，到制造、封裝，全部流程都是自己來。
這樣一來，它們既有最深刻的技術(shù)理解，也掌握著全部的行業(yè)話語權(quán)，完全不給別人分享利潤的機會。
當(dāng)年那個賺快錢的卓勝微，想要更進一步，就沒有別的選擇，只能補上制造這一課。
2020年5月，卓勝微公告定增30億，投入兩個射頻芯片產(chǎn)業(yè)化項目，其中22.4億元投向硬件設(shè)備，把自己變成了一個重資產(chǎn)公司。
只有從頭把苦再吃一遍，才有資格去談完全國產(chǎn)替代。
4
產(chǎn)業(yè)資本的責(zé)任
我們說卓勝微“吃苦”，只是就商業(yè)模式而言。其實，卓勝微的高管們，日子仍然過得很滋潤。
2019年6月上市以來，卓勝微不到兩年之內(nèi)，股價就漲了30多倍。
對于這家承載著中國射頻芯片希望的公司，中國股民可謂十分慷慨。截止到今年6月1日，卓勝微總市值達到1400億元，PE（ttm）接近100倍。
相比之下，思佳訊當(dāng)前PE（ttm）只有23倍，總市值約合不到1800億人民幣。中國人已經(jīng)按照世界級巨頭的水平給卓勝微估值了。
可是股民們支持中國科技的錢，卻在被人大筆套現(xiàn)。
2020年6月，卓勝微首發(fā)限售股剛一解禁，3個股東就發(fā)出減持公告，合計減持公司8%的股份。截止到今年1月，其中一個股東已經(jīng)套現(xiàn)42.39億，超過投資生產(chǎn)線所需的資金。
此外，卓勝微還被質(zhì)疑用業(yè)績激勵的方式，向員工輸送利益。
去年底，卓勝微面向中層以上管理人員，推出股權(quán)激勵計劃，按當(dāng)時股價計算，授予股份價值超過4000萬元。但公司設(shè)置的業(yè)績目標(biāo)卻非常低，毫無激勵意義，相當(dāng)于給員工白送錢。
當(dāng)然，并不是反對投資人套現(xiàn)，畢竟在卓勝微發(fā)展初期，這些投資人也是真金白銀為公司做出了貢獻。
你或許很難想象，卓勝微這家國產(chǎn)射頻企業(yè)，最早竟然全靠三星的訂單養(yǎng)活。三星至今也是卓勝微最大的客戶，其次才是小米。卓勝微進入華為供應(yīng)鏈，僅僅是近兩年的事。
如果沒有其它國內(nèi)投資機構(gòu)的支持，卓勝微恐怕早就失去了為華為供貨的機會。這些投資人，有資格獲取相應(yīng)獎勵。
但問題在于，完全市場化的獎勵機制，并不能匹配中國科技進一步攻堅克難的需要。
在純市場機制下，資本總是流向賺錢最容易的地方。華為2020年總營收超過8900億元，消費者業(yè)務(wù)貢獻度超過50%。在整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上，華為找到了一塊最容易吃到的蛋糕。
可是另一面，負(fù)責(zé)芯片代工的中芯國際，去年才首次實現(xiàn)盈利。
如果只看模擬芯片行業(yè)，只做設(shè)計的卓勝微毛利率57%，估值接近100倍。設(shè)計制造一體化的華潤微，毛利率只有30%，估值相應(yīng)地也只有60多倍。
設(shè)計制造一體化，是模擬芯片行業(yè)大勢所趨，然而資本的選擇卻是相反的。
過去20年里，無論是政府和國有資本，還是中國普通股民，給中芯國際等新芯片代工廠的支持不可謂不少。然而作為一個資本開支極其龐大的行業(yè)，全指望政府和散戶做風(fēng)投，肯定是不現(xiàn)實的。
中國的產(chǎn)業(yè)資本，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起更多的責(zé)任。
另一家國產(chǎn)射頻芯片企業(yè)昂瑞微的董事長錢永學(xué)，在談到行業(yè)瓶頸時一針見血：“大公司要擔(dān)負(fù)大公司的責(zé)任”。他指的，是那些在終端市場賺到大錢的手機廠商們。
錢永學(xué)的呼吁是有效果的，2020年，華為哈勃入股昂瑞微，成為第四大股東。而它的第三大股東，是小米。
回顧華為手機業(yè)務(wù)發(fā)展史，最初靠全球化分工占領(lǐng)終端市場，隨后切入芯片設(shè)計和操作系統(tǒng)。在商業(yè)上，這都是最成功的選擇。
然而，華為當(dāng)下最重要的任務(wù)，恐怕不是繼續(xù)做一家成功的商業(yè)公司，而是如何去反哺中國半導(dǎo)體制造這個最大短板。
不要讓重資產(chǎn)的半導(dǎo)體制造業(yè)，一直當(dāng)“孤膽英雄”。
參考資料：
1、《Global Smartphone Market Q1 2021》，Canalys
2、《一位前華為人親歷的華為手機發(fā)展史：最牛產(chǎn)品是如何煉成的》
3、《射頻芯片千億空間，國產(chǎn)替代曙光乍現(xiàn)》，華西證券
4、《可能是全網(wǎng)最詳細(xì)的華為mate30系列供應(yīng)鏈拆解》，tomato研究員
5、《拆開華為P40 Pro后，我看哭了》，好基友
6、《中科漢天下錢永學(xué)：手機廠商有責(zé)任扶持國內(nèi)供應(yīng)鏈》，集微網(wǎng)
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