如松：中國向拜登射出一支箭！
拜登嘴中說中美是競爭的關系，但本質上已經是對抗的關系，這從美國軍機不斷在灣灣降落就可以明顯看出來。在中美對抗日趨劇烈的今天，威脅對方的泡沫、進而威脅對方的財政體系就是彼此瞄準的目標，就可以實現不戰而屈人之兵。
拜登政府上任以來主要在以下方面進行
第一，基于中國是發
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拜登上任之后罕見地在白宮召開半導體峰會，明顯是為了構建排他性半導體產業鏈，實現與中國脫鉤的目的。
當實現科技脫鉤之后，中國就只能走獨立自主、自力更生之路，這條道路注定是曲折艱難的，源于科技發展離不開基礎理論研究，更離不開技術與工藝的長期積累，就注定是漫長而曲折的過程。
第二，歐美日基于國家安全的擔憂，積極推動核心產業回歸。當歐美日的核心產業回歸之后，中國的制造業就會被嚴重削弱，技術進步的能力也會被削弱，最終是經濟增長被削弱。
第三，努力拉攏歐盟、日本、英國、澳大利亞等國家建立新的貿易體系，這是明擺著的事情。個人預計，人泉、環保、企業所有權性質等，都將是它們構建新貿易體系的基礎。
等等，當科技產業、核心產業和貿易逐漸實現了脫鉤之后，中國經濟就會失去動力，失業就會上升，房地產泡沫就會成為無源之水，最終只能走向破裂，財政收入就會出現劇烈收縮。
為了抗擊美國，中國正在加速建設自己的陸海空三軍，在科技領域也希望通過政府投資追趕世界先進水平（傳言用一萬億美元投資芯片就十分典型），更希望在航空航天方面與美國競爭以避免在未來的戰爭中受制于太空戰，等等，這些都需要政府不斷擴大的財政支出為基礎，一旦房地產泡沫破裂導致財政收入劇烈收縮，上述藍圖就只能是“圖”，這就是拜登的期望。
但反過來看，拜登政府在很多領域與中國進行對抗，也需要美國政府不斷擴大的財政支出作為基礎，比如上月通過的《無限邊疆法案》就需要美國政府增加1100美元的財政支出投資于半導體等科技產業，推動核心產業回歸也需要增加財政支出進行扶持，等等。但美國政府今天的總債務額已經超過28.5萬億美元（債務率接近140%），這明顯是不健康的水平，為了與中國對抗不斷擴大財政支出之后，美國財政收支平衡的耐沖擊能力更差。
既然拜登政府希望通過科技脫鉤、核心產業脫鉤和貿易逐步脫鉤打擊中國的財政（當然也希望打斷中國科技進步的腳步），中國就也可以選擇對自己有力的方面主動與美國脫鉤，實現打擊美國財政的目的，美股就是明顯的突破口。
改開之后尤其是中國加入世貿之后，不僅科技、部分核心產業和國際貿易實現了中美融合，資本市場也實現了融合，而且中國的大型科技公司基本都選擇在美上市，美國的金融機構也大量持有這些公司的股票，當合適的時機出現時一旦中概股的股價出現暴跌，就會在美國的金融機構中造成巨額的壞賬，這些機構就需要拋售其他股票換取流動性，這就會給美股帶來下跌的壓力，如果有些金融機構的流動性惡化到2008年雷曼的地步，就會誘發美國新一輪的金融危機，這對美國財政和養老金體系的打擊自然是嚴重的。
一定已經有人懷疑，一季度甚至去年四季度時，中國的管理者就應該已經清楚地知道2020年新生人口出現了大幅下降的事實，提振生育率的相關政策（打擊大型互聯網公司的壟斷行為穩定就業，打擊學區房和二手房炒作、打擊補課支出等降低生育負擔）就應該在一二季度有序地推出，“有序推出”即可以降低對中美資本市場所帶來的沖擊，又可以達到自己想要實現的目的。
但事實卻不是如此，上述政策并不是陸續推出，而是在6月之后集中出籠，出臺的時機十分耐人尋味。這或許從美國的一系列經濟數據上看出端倪。我在《拜登的臉皮功，中國抄后路》中已經說到，美國2至6月的平均每小時（真實）工資增長月率（即平均每小時工資增長月率減去CPI月率）分別為-0.2%、-0.7%、-0.1%、-0.1%、-0.6%，說明美國勞動者平均每小時工資的實際購買力在拜登上任后是連續下降的，當疫情補助在二三季度逐漸退出之后，社會的消費能力就會下降，就會拖累經濟復蘇；4、5、6三個月美國零售實際增長月率（即零售增長月率減去CPI月率）分別是-0.8%、-1.9%、-0.3%，零售市場連續萎縮的態勢在未來也必然會拖累經濟復蘇；雖然美國樓價再創新高，但6月的新屋銷售戶數環比卻下降了6.6%，也反映出美國的經濟復蘇已經難以為繼的跡象，等等。當美國的經濟復蘇開始見頂回落（這一點現在幾乎已經是共識）之后，美股的估值就會開始承受壓力，此時，中概股的下跌（尤其是暴跌）就很容易起到四兩撥千斤的效果，所以這個時機應該是精心選擇的。
另一個因素也支持這種做法。美國管理機構一直在制定法令，要求所有在美上市的外國公司必須接受美國機構的審計。有些國家的在美上市公司既然無法接受美國機構的審計最終就只能接受退市的結局（媒體報道的退市時間是2022年，之所以給出兩年的緩沖時間，目的就是減輕對美國資本市場帶來的沖擊），既然最終的結局已經注定，現在動手也就沒有根本性的損失。也就是說，既然最終都要脫鉤，就不如選擇對自己有利的時機和方式進行脫鉤。
結果，6月之后中國集中“打雷”，密集頒布對大型科技公司的管理新規，規范教育市場，美國就降下了“及時雨”，中概股股價的暴跌開始沖擊美國股市尤其是金融機構（但嚴重程度現在則難以判斷）——這就是中國射向拜登的那支箭。
現在，箭已經射出，結果也已經清晰地顯示了出來。在上周五和本周一，納斯達克金龍中國指數就分別下挫8.5%和7.5%，兩個交易日內中概股總市值合計蒸發了高達2476.7億美元，很多金融機構都已經發表談話說到，在這種基本面劇變的情形下，由于買盤稀少讓機構資金無法逃脫只能無奈地忍受虧損（下圖為新東方的日線和周線圖，機構出逃困難），他們在這個季度或年底就必須要面對如何處理壞賬的問題。如果一些大型中概股在中國政策的影響下被美國證券機構強行退市，這些金融機構的損失將更為慘重，流動性也更加緊張。
一旦因經濟復蘇見頂回落以及金融機構需要處理壞賬的壓力推動美股步入跌勢，美聯儲怎么選擇？如果有金融機構步入2008年雷曼的境地，美聯儲又怎么辦？
基于目前美國的通脹水平在相對高位，美聯儲有收緊銀根的需要，但這會進一步打擊美國的經濟復蘇，也會讓美股進一步承壓，在目前的狀態下估計鮑威爾沒這個膽；
繼續寬松貨幣助推經濟復蘇，穩定美股甚至給問題金融機構輸血，這相當于給通脹火上澆油，美國將立即陷入深度滯漲之中，這也是鮑威爾不想看到的。深度滯漲（意味著經濟低迷而通脹失控，貨幣快速失去購買力）本質就是貨幣危機，2014-2015年的盧布危機讓俄羅斯的GDP從2013年的2.292萬億美元跌至2016年的1.277萬億美元，跌幅達到了44%，這意味著俄羅斯的國力出現了大幅衰退。如果鮑威爾敢這么做，中國的這支箭就直接達到了目的；
美國政府用行政手段控制物價進而美化通脹，美聯儲繼續寬松貨幣來幫助經濟復蘇并穩定美國股市，救助問題金融機構，這對美國經濟來說是長效毒藥。
等等，只要這支箭發揮作用，都會對美國財政和綜合國力造成嚴重的沖擊，這是拜登政府難以躲避的難題。
（注：最新公布的美國二季度GDP初值是6.5%，大幅不及預期的8.5%，現在應該抑制通脹還是提振經濟？嚴峻的現實已經擺在美聯儲面前。之所以多數分析師對美國二季度GDP的預測擺了烏龍，主要原因很可能是未能充分考慮到美國二季度的通脹高速發展對經濟帶來的損害，即便到現在還依舊未能充分重視）
拜登政府的科技脫鉤、核心產業（回歸本土）脫鉤和貿易逐漸脫鉤的政策，從長期趨勢來說對中國經濟、房地產泡沫和財政的沖擊自然十分嚴重，但是是
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