戎評：世界能源格局大地震，元老國家宣布“退群”，這四個影響很重要
作者 :戎評 2018-12-11 19:02:40 審稿人 : admin 圍觀 : 次 評論
雖然各國在這屆歐佩克大會上達成了共識，但并不意味著一切順利。12月3日，在大會即將召開前，卡塔爾宣布將在明年1月1日退出歐佩克。
歐佩克成立已經有58年，其中卡塔爾加入了57年。雖然產量不高，卻是不折不扣的元老。卡塔爾“退群”的時機太過巧妙，正好卡在了國際油價漲跌的節點上。
石油可是現代工業的“剛需”，現在又逢全球制造業復興的關鍵期，幕后能沒有推手嗎？
做局者自然會獲得最大的利益，一旦油價暴跌，能收割最大利益的，就是美國。
歐佩克——利益的集合體
對于現代工業來說，石油就是奔流不息的血液，重要性不必多說。
而對于產油國來說，石油更是財富的來源。可是在二戰剛結束時，全球石油的勘探、開采和銷售幾乎被西方石油壟斷財團一手操控。
時間久了，幾大產油國自然不干了。這么多的利益，怎么能全讓西方資本占了呢？于是紛紛推行石油企業國有化。
資本都是逐利的，幾大產油國將石油產業國有化之后，開始琢磨著怎么賣石油了。做什么樣的生意最賺錢？當然是壟斷。
上世紀60年代，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內瑞拉的代表們齊聚巴格達。經過多輪協商，石油輸出國組織——歐佩克就此成立。
組織成立了，那么誰來把“方向盤”？4個伊斯蘭國家和1個南美國家，怎么也輪不到委內瑞拉。最后各國按產量比話語權，沙特阿拉伯順利上位。
石油可是賣方市場，全世界的產油國就那么多，而隨著戰后各國重建與工業化進程，石油的需求量會越來越大。
也正是因為這個原因，歐佩克想操縱油價只需要達成兩個條件：一個是歐佩克組織生產的石油，在全球市場占到一定比例；另一個則是石油產量要維持在一個合理水平。
有了共同目標，接下來就是弄個制度出來照章辦事。畢竟各國有各國的利益，要是哪個成員國錢不夠了，直接大開“油門”，那還怎么壟斷原油市場？
于是歐佩克在成立之初，就開始嘗試生產配額制度，各國按比例分配產量。值得一提的是，最早用這種制度生產石油的，還是大蕭條時期的美國人。
生產配額制度給歐佩克帶來了可觀的利益，整個60年代，歐佩克的產量從每天869.69萬桶，提升至了1433.92萬桶。而1970至1972年，歐佩克石油產量增加至每天2731.5萬桶。
產量逐漸提升的同時，國際油價也在不斷抬升。60年代時國際油價還是每桶1.8美元，70年代初就漲到了2.89美元。
從歐佩克在國際原油市場的比重來看，1973年是歐佩克最輝煌的時期，占到了國際原油市場的55.8%。上一個能占到全球一半市場的國家，還是50年代初的美國。
可惜好景不長，1973年發生了兩件事，對歐佩克造成了深遠影響。
一場戰爭和一系列協定
1973年的時候，歐佩克成員國擴大到了13個。也正是因為成員國的增加，讓歐佩克真正的獲得了石油定價權。
本來就是賣方市場，最大的賣家還占了市場的半壁江山，能拿不到定價權嗎？不過1973年的時候，國際油價還是每桶2.91美元，這也是國際油價最后的低位時期。
但隨著第四次中東戰爭的打響，油價一年內漲了超過三倍。1974年的時候，原油價格漲到了每桶10.77美元。
這場戰爭讓歐佩克認清了一個事實：他們有足夠的能力操縱油價。
畢竟二戰后長達20多年的低油價，讓各國開足馬力搞生產，從來沒有考慮過節約能源。結果當第四次中東戰爭期間，阿拉伯國家聯手“限油”時，需求卻降不下來，只能看著油價漲。
雖然這場戰爭最終仍然是以阿拉伯人的失敗而告終，他們不得不首次承認以色列的存在，但也讓阿拉伯人意識到石油也可以是“武器”。
同樣的，美國也從這場戰爭里找到了新“武器”。當時油價為何會暴漲？還不是歐佩克里的阿拉伯國家為了報復美國對以色列的支援，宣布對其石油禁運，最終促成了一場石油危機。
作為老牌的資本主義國家，美國對錢的嗅覺太敏感了，迅速認識到這將成為新的“資本武器”。但同歐佩克搶市場、爭定價權肯定來不及，也不現實。
怎么辦？白宮最終決定“曲線救國”。美國人的戰略也不復雜：既然控制不了石油市場，那么就去控制市場里流通的鈔票。
這石油要賣出去，買家總得付錢吧？都是現代文明，國際貿易總不能還是以物易物吧？更何況當年國際貨幣就那么多，有競爭力的除了英鎊，就是美元。
戰爭結束后，美國國務卿基辛格通過“穿梭外交”，迅速掃通歐佩克石油用美元結算的障礙。1974年，美國與沙特簽署了“不可動搖的協議”，“石油-美元”體系也就此誕生。
這40多年來，美國人操縱油價的手段，明里暗里有三種：美元匯率、石油期貨和海上航道。
石油同美元掛鉤后，美元匯率自然也會影響到油價。當美元走低時，其他國家貨幣相應走高，這導致了兩個結果：產油國出售原油時收入減少以及原油進口國購買力增強。
畢竟石油是以美元標價的，產油國賣油獲得美元，在把美元兌換成其他國家貨幣用于進口。美元一貶值，產油國的實際收入就減少了，而原油進口國購買力增強也是這個道理。
這時候，產油國為了彌補美元貶值造成的利益損失，就會想方設法提高油價。而原油進口國則會因購買力的增強，而擴大需求。這一進一出，原油價格就此上漲。
相應的，當美元走強時，國際油價就會下跌，這美聯儲加息后國際油價不就開始跌了嗎？總而言之，美元匯率和國際油價是負相關的。
除了美元匯率，美國操縱油價另一種手段就是石油期貨。舉個簡單的例子，假定市場需求是一萬噸原油，而美國得知OPEC的產油計劃只有九千噸。
當市場供不應求時，原油預期會漲價。如果美國人想要油價跌下去，那么就可以拋售手中原油期貨，向市場內“補貨”，讓油價跌回去。
如果美國想讓油價漲起來，那么需要在原油期貨市場上“掃貨”。通過大肆購入原油期貨，人為制造額外的原油需求預期，市場就會“供不應求”。
當然，最簡單粗暴的漲價方式，就是在油井旁邊“放火”。美國靠著遍布全球的軍事基地和絕對的軍力優勢，控制了世界的7成海上石油通路。
過去的三次石油危機，都由戰爭引發，背后也都有美國人的影子。只要是中東敏感地區，一場紛爭、沖突或者戰爭，都足以讓國際油價暴漲。
總而言之，雖然歐佩克仍控制著大量石油資源，收入也逐年增長。但油價是漲是跌，怎么漲怎么跌，漲多少跌多少，就要看美國的眼色了。
至于美國人得到的好處，那就太多了。說句玩笑話：白宮想進口一桶石油，所付出的成本不過是美元的印刷費。
低油價下的美國制造
特朗普想讓國際油價跌，是眾所周知的事實。上個月他就借著“卡舒吉案”，完成了和沙特之間的油價交易：你降油價，我既往不咎。
但白宮為何要降低油價呢？怎么著美國現在都成了最大產油國，沒理由和自己的錢過不去。而這個答案，同特朗普的政治目標有關。
戎評在《戰火重燃！中國深夜對美反攻，世界級貿易戰背后，美國的陰謀非常深遠！》一文中，已經提到了特朗普所追求的“讓美國再次偉大”，本質是完成“再工業化”。
總結起來，為了讓制造業回流，特朗普的經濟策略有5點：低利率、低稅率、弱勢美元、低關稅和低油價。
前4點內容，戎評已經在此前的多篇文章中解釋過，就不過多贅述了。這里只討論特朗普的經濟策略中，為何希望降低油價。
資本追逐利潤，與利潤息息相關的則是成本。對于美國制造業來說，人事成本已經積重難返。要是白宮選擇給藍領階層降薪，大罷工和游行必定接踵而至。
在這樣的情況下，削減制造業的生產成本成了首選。現代工業成本中，石油及其衍生物占了很大的比重。
首當其沖的就是塑料、橡膠等工業原材料，它們的生產成本和價格都會跟著油價一起漲，進而上抬制造業成本。
而且隨著國際油價上漲，農業和交通運輸業成本也會上漲。農業用化肥中的氮，主要來自于煤炭、石油和天然氣；交通運輸業中大到飛機，小到出租車，都是“燒油”的。
這些影響都屬于輸入型通脹，過于嚴重的話會導致居民實際購買力下降，進而影響到美國市場的消費能力， 反過來成為美國“再工業化”的阻礙。
雖然同為美國企業，但資本始終追逐利潤。美國的石油集團可不會用成本價去跟本土制造企業交易，仍然同國際油價掛鉤。
除此之外，天然氣價格也同國際油價是掛鉤的。重振制造業需要消耗大量的能源，而在美國能源結構中，有三分之二被石油和天然氣占據。
根據美國能源部和勞倫斯利弗莫爾國家實驗室統計，去年石油和天然氣的消耗比例為9.05:7，可見美國對天然氣的需求量。
油價下跌，也意味著天然氣價格下跌，制造業所需的能源成本也就下跌。而且能源價格下跌，也會讓美國消費者的生活成本下降，促進更多的消費行為，這從側面加強了美國本土市場的需求，給制造業提供了消費支持。
不過想要降低制造業成本，特朗普要么給企業補貼，要么讓國際油價降下來。第一條路是花納稅人的錢，而第二條路則是放阿拉伯人的血。
特朗普毫不猶豫選了第二條路，畢竟是“美國優先”。而且近幾年，美國恰好經過一系列頁巖油技術革命，將石油產量給提了上去，有了一定的競爭力。
根據美國能源情報署統計，11月的最后一周，美國原油發貨量達到創紀錄的320萬桶，使美國在75年依賴外國石油之后成為石油凈出口國。
自家油田產量足了，特朗普腰桿子更硬了。12月5日，特朗普再發推特：“希望石油輸出國組織能夠保持當前水平的石油供應，不限產。世界不希望看到油價高漲，也不需要高油價。”
當然，白宮的計劃從來不是單一的，它既用于美國國內，也盯上了最大的競爭者——中國。
油價漲跌的利與弊
根據美國能源部下屬能源信息署統計數據，去年中國原油進口量為日均840萬桶，首次超過美國成為全球第一大原油進口國。
中國對石油的需求仍在逐年增長，今年中石油經濟技術研究院發布的《2050年世界與中國能源展望》報告中顯示，2030年時中國對石油的需求量將達峰值約7億噸。
但中國的石油儲量和產量都有限，對進口石油的依存度很高，目前約有70%。根據海關數據顯示，中國10月原油進口量為4080萬噸，創下歷史新高，而歷史第二高則是今年4月份。
前文戎評提到，油價上漲會令制造業成本和消費者生活成本上漲。中國已經是全球最大單一市場，因此國際油價的漲跌都將深刻影響到中國經濟。
那么，國際油價究竟會起到怎樣的作用呢？列寧在《共產主義》里說過：具體問題作具體分析。戎評將從4個方向進行分析：
1、新能源產業的源動力
中國正在成為全球新能源產業最大的研發與制作中心，但新能源產業的最大難題并不是技術研發，而是產品的使用成本。
相較于傳統動力而言，新能源為何會廣受資本青睞？并不是它對環境很友好，基本實現“零排放”，而是“燒電”比“燒油”便宜。
以排量為1.6的普通轎車為例，跑100公里大概耗油量在10升左右。目前北京地區92號汽油價格每升需要6.84元，百公里下來油錢就需要68.4元。
那么新能源汽車呢？由于中國商用電價和家用電價差距較大，而且根據充電方式的不同，也會導致能量損耗出現不同，這個價格浮動會很大。
但即使以最高價為標準，同樣的錢足夠新能源汽車跑200公里以上。
一旦油價上漲，新能源產品會擁有更大的成本優勢，市場需求會相應增加，資本也會擁有更多的熱情。
可如果油價繼續下跌，那么新能源產業最大的優勢將被抹平。資本從來不做虧本買賣，當新能源產品競爭不過傳統產品時，資本哪來的動力？
2、國際油價與印度制造
除了思考中國現階段的發展，也需要考慮到未來的布局。將來中國最大的競爭對手是誰？從人口、年齡結構和基礎教育等綜合因素來看，非印度莫屬。
印度經濟最薄弱的環節是制造業，而油價下跌會帶給印度制造帶去更多紅利，促其加速發展，更早地對中國制造構成沖擊。
先別拿“摔飛機”、“十幾年造不好一艘航母”來笑話“印度制造”，落后并不意味著不會成長，低油價對印度制造業的促進，是有跡可循的。
前文戎評提到，中國對進口石油的依存度在70%上下。而印度則更高，已經接近80%，這也導致其制造業對國際油價更加敏感。
2015年，印度GDP增長為8.01%，其中制造業增加值增速達到10.7%。長時間低走的原油價格，讓印度制造成本大幅降低，在短時間內獲得了迅速成長。
這種增長基本上都來自外國低端制造業向低成本地區的流入，中國小米就是最好的例子。
2015年，小米在印度投資建廠，為的就是印度制造的低廉成本。但是，印度制造的興起，卻和中國內部的產業轉移形成了競爭。
近幾年來，中國東部地區淘汰落后產能。在進行產業轉型升級時，大量低端制造業向中西部地區轉移，帶動當地經濟建設發展，也就是“先富帶動后富”。
尤其是手機制造這樣高勞動密度、低利潤的代加工產業，可以有效促進城市化和基礎設施建設。不過資本并不好驅趕，逐利的本性讓其看不到“指揮棒”。
低油價的那兩年，印度制造順勢崛起，對中國的制造業升級與產業轉移構成了沖擊。
3、中國“朋友圈”的衰落
研究機構資本經濟（Capital Economics）曾預計，對于新興經濟體而言，每桶油下跌10美元，這些國家GDP將提高0.5至0.7%。
與之相對的，各個產油國將會嚴重失血。大部分中東國家的GDP將損失3%至5%，而俄羅斯、尼日利亞的GDP將降低1.5%至2%。
俄羅斯是中國最重要的全面戰略協作伙伴，尼日利亞也和中國達成了戰略伙伴關系，都是中國“朋友圈”中極為重要的一員。
2014年油價暴跌之后，這兩國GDP不斷下滑，最低位時跌幅在40%左右！盟友實力受損，最終還是便宜了敵人。
4、經濟學的另一個極端
從經濟學上來說，國際油價的穩定對各國經濟穩定有著重要作用。
舉個最極端的例子，當石油完全免費了會怎樣？生產成本、運輸費用、商品價格都會大幅度下降，人們也會相應地大量消費。
市場需求大幅增長的同時，商品就會供不應求，資本也會跟進投入，大幅擴大產能。這樣的結果就是經濟過熱，擴大生產的最終后果就是供過于求。
當市場供過于求時，商品只能大幅降價，甚至虧本甩賣。這會令大量企業虧損倒閉。這個例子看似極端，卻在現實中有著原型。
80多年前的美國大蕭條就不提了，畢竟太過遙遠。2008年經濟危機后，中國出臺了四萬億經濟刺激政策，各行各業大肆擴張，導致產能嚴重過剩——這就是這些年中國堅持“去產能”的真正原因。
所幸的是，白宮設下的局，終究沒能成功。兩天的歐佩克大會上，沙特和俄羅斯達成了共識，超額完成減產目標。
在戎評看來，特朗普野心雖大，但美利堅早已今不如昔。以前美國是中東的“大腿”，但現在已經成了大腿一樣粗的“胳膊”。
如今在沙特、俄羅斯等產油國眼里，誰才是新的“大腿”？12月初剛結束的G20大會給出了答案：中國。
胳膊擰不過大腿，哪怕這條胳膊和大腿一樣粗。
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