孫錫良：2019年的確定性

作者 :孫錫良 2018-12-31 20:17:55 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

　　2017年，我曾經(jīng)寫了篇文章《中國用“確定”應(yīng)對美國的“不確定”》，闡述特朗普的不確定性及中國應(yīng)對策略。一周之后，官方在中歐重要互動中引用了相同的表述。再后來，“不確定性”慢慢就成了國內(nèi)流行詞和國際流行詞。對于近兩年“不確定性”的流行，本人不會謙虛讓出引導(dǎo)權(quán)。

　　近些日子，北大光華召開了一次包括厲以寧先生在內(nèi)另有幾十人參加的大咖論壇，我看了一下他們的發(fā)言稿，至少有四位以上大咖在演講中多次提到2019年的不確定性，可見精英圈也開始套用“不確定”了。

　　另外，國際專家也不淡定，在討論2019年的態(tài)勢時，西方國家的媒體文章竟然也把“不確定性”作為主頻詞，經(jīng)合組織的最新報告中有高達(dá)87次提及“不確定性”，可見大家的焦慮感有多強(qiáng)。

　　不過，本人對2019年又并不贊成“不確定性”基調(diào)，我認(rèn)為，2019年的形勢變化是基本確定的，并且有相當(dāng)高的確定性。原因是什么呢？大家應(yīng)該記得我曾經(jīng)在另一篇文章中講過“美國的繩子”，特朗普的美國仍然是世界走勢的決定因素，其它國家都不是，判斷來年的趨勢首先要看美國總統(tǒng)和美國政情，美國確定了，世界就基本確定了。

　　我判斷2019年具有確定性的理由主要有以下幾點(diǎn)：其一，特朗普的行事方式已經(jīng)基本定型，不需要再觀察，變化無常即有常，大變已經(jīng)不再可能；其二，美國朝野兩黨的態(tài)勢有所變化，相互制約的鉗制力在增強(qiáng)，特朗普的隨意性會變小；其三，特朗普不管是否追求連任，他在后半任期必須做切實(shí)的政績，否則，既無法給自己留下政治遺產(chǎn)，還會遺害共和黨；其四，世界大格局仍然未實(shí)質(zhì)性變化，西方集團(tuán)的緊密性并未受到破壞，它們的任務(wù)還是打壓陣營外的對手。

　　具體講，國際社會和中國國內(nèi)到底具有什么樣的確定性呢？

　　2019年國際格局的確定性

　　美國的確定性。

　　2019年，特朗普會繼續(xù)施壓世界，美國在野黨又會繼續(xù)施壓特朗普，特朗普以外壓緩解內(nèi)壓的手段會成為常態(tài)。也就是講，中俄承壓不會減小，只會增大，即使中美貿(mào)易沖突達(dá)成新協(xié)議，中美之間的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)沖突、政治外交及軍事沖突仍然會加劇上演。

　　特朗普的設(shè)想是改變世界，讓美國重新

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變得偉大。要實(shí)現(xiàn)這一抱負(fù)，幾乎所有動作都帶有冒險性，不冒險，就不可能產(chǎn)生質(zhì)變。但是，冒險還有另一種效果——失敗。經(jīng)過兩年多的實(shí)踐，特朗普應(yīng)該已經(jīng)意識到，國際冒險行動能取得相當(dāng)不錯的收益，但國內(nèi)冒險并不總是成功。所以，在2019年，特朗普毫無疑問地會用兩種手法推進(jìn)工作：對內(nèi)渴望保持基本穩(wěn)定，以拼經(jīng)濟(jì)為主，若過度任性，必將自己推向絕路；對外，會繼續(xù)推行所謂的國際貿(mào)易公平化，目標(biāo)是主要經(jīng)濟(jì)體和國際組織規(guī)則，中、俄、朝毫無疑問仍是他的外交及軍事主戰(zhàn)場。

　　歐洲的確定性。

　　2019年，歐洲的確定性非常簡單，首要任務(wù)是讓歐洲自身具有確定性，讓歐盟不出現(xiàn)亂局是重中之重，歐盟已經(jīng)不再是執(zhí)行力很強(qiáng)的聯(lián)盟，經(jīng)濟(jì)越低迷，聯(lián)盟越松散。歐洲的第二大確定性任務(wù)是繼續(xù)遏制俄羅斯，雖然美國不斷地要求歐洲為北約付出更多，雖然法德對美國意見很大，一想到俄羅斯的存在，歐洲人還是會跟美國站一起。它們還會繼續(xù)挖角土耳其，因?yàn)檫@個國家極不守信，對任何國家都不真心。歐洲的第三大任務(wù)是借力美國，施壓中國。歐盟國家很狡猾，口頭上譴責(zé)美國搞單邊主義，但內(nèi)心并不排斥中美貿(mào)易戰(zhàn)，它們實(shí)質(zhì)上更希望美國能在中國打出更多缺口，一旦美國先成功，它們隨后就會效仿，并取得幾乎差不多的利益，惡人由美國當(dāng)，自己偷戰(zhàn)果。

　　俄羅斯的確定性。

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　　本來，普京希望特朗普任期過半后能強(qiáng)勢控制美國進(jìn)而改善美俄關(guān)系。然而，事與愿違，特朗普未能達(dá)到那個境界，兩國關(guān)系仍然處于冰凍狀態(tài)，2019年還是難以取得大突破。如果石油價格不能重回上升通道，考慮到土耳其變向，加上烏克蘭挑釁，俄羅斯的日子會更緊張，它的新任務(wù)應(yīng)該是在中印日身上找出路。如果普京不能盡快解決美歐制裁導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)低迷，不排除他在新的一年威信受到挑戰(zhàn)。

　　日本的確定性。

　　安倍晉三，一個被中國人長期嘲笑并低看的政治人物，他帶領(lǐng)日本不斷朝著自己設(shè)想的方向低調(diào)前進(jìn)，日本慢慢學(xué)會了對美國說“不”，慢慢學(xué)會了在中俄印身上找更多的國際政治制衡點(diǎn)，傳統(tǒng)的親歐美外交正轉(zhuǎn)向?yàn)橄鄬ζ胶獾亩噙呁饨弧Ｌ貏e要指出的是，它在低調(diào)的同時，還能不斷推進(jìn)自己的軍事目標(biāo)和修憲設(shè)計，日本正從幾十年前的“高調(diào)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國”逐步進(jìn)化為“低調(diào)綜合強(qiáng)國”。日本在2019年會繼續(xù)利用和推動國際政治軍事斗爭以獲取最大的邊界利益，它的反中本性絕不會轉(zhuǎn)變。

　　印度的確定性。

　　對我們的大鄰居，其實(shí)不用太多的語言，就兩個字：進(jìn)步。印度的進(jìn)步暫且不論其質(zhì)量如何，趨勢是確定的，且是穩(wěn)定的，硬要論質(zhì)量，應(yīng)該比中國的發(fā)展過程也差不到哪里去，具有相當(dāng)多的同質(zhì)性。印度的第二個確定性是緩慢恢復(fù)國際政治自信，尼赫魯時代的影響力已經(jīng)消失幾十年，現(xiàn)在有逐步恢復(fù)的跡象，隨著其經(jīng)濟(jì)影響力的不斷增強(qiáng)，印度的大國定位將變得越來越確定。

　　中東的確定性。

　　2018年年末，特朗普突然拋出從敘利亞撤軍的大動作，幾乎震驚了整個世界，由此引起的有關(guān)中東未來的討論也變得更加活躍，甚至有人認(rèn)為美國將把重心由中東轉(zhuǎn)向中國。

　　我不認(rèn)可這種邏輯，美國的國際部署從來都不只有一個重心，國內(nèi)專家的“單重心論”是錯誤的導(dǎo)向理論。美國自“二戰(zhàn)”以后尤其是“冷戰(zhàn)”結(jié)束以后，一直在奉行“多中心戰(zhàn)略”，也就是說，它以多個中心部署來實(shí)現(xiàn)稱霸全球的目標(biāo)。雖然特朗普已經(jīng)宣布撤軍敘利亞，但真假難辨，撤多少？是真撤還是假撤？撤了以后還會不會有回馬槍？這都是值得深思的問題。

　　我堅信一點(diǎn)：美國絕不會輕易放松對中東熱點(diǎn)的控制，它會繼續(xù)搞事，除非美國已經(jīng)衰落到力不從心。失去對中東的全面控制，美國在歐洲和遠(yuǎn)東的戰(zhàn)略其實(shí)也變得很虛無縹緲，美國智庫還沒那么笨。

　　2019年中國國內(nèi)的確定性

　　結(jié)構(gòu)性改革的確定性——三路并進(jìn)。

　　結(jié)構(gòu)改革在中國不是新鮮說法，講了很多年，但結(jié)果看起來一直不理想。為什么不理想？因?yàn)榻^大多數(shù)人一直未理解清楚什么是結(jié)構(gòu)改革。隨著2018年全年比較全面的統(tǒng)一思路，不難發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家不斷推進(jìn)的結(jié)構(gòu)改革，其本質(zhì)就是經(jīng)濟(jì)成分的改革，混改只是其中一部分。

　　2019年的結(jié)構(gòu)改革將確定有三個領(lǐng)域會大力推進(jìn)：一是集體土地市場化流動已經(jīng)合法化，不再要求“國有”的性質(zhì)，這個確定性預(yù)示2019年城鄉(xiāng)集體土地的流動性加強(qiáng)，不排除還有更多擦邊球形式更大范圍的土地交易，土地流動是結(jié)構(gòu)改革中的重要一環(huán)；二是企業(yè)性質(zhì)將會更加模糊化，所有制將逐步進(jìn)入淡化階段，國企改革的靈活性將會更大，企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)改革是重中之重；三是金融結(jié)構(gòu)改革也將成為2019年的亮點(diǎn)，私人金融和外資金融會更多地呈現(xiàn)在公眾面前。

　　通過上述三路結(jié)構(gòu)改革，中國經(jīng)濟(jì)模式將會更大程度上與美歐日等發(fā)達(dá)國家進(jìn)行接軌。

　　房地產(chǎn)政策的確定性——維穩(wěn)。

　　大家談了太多的房地產(chǎn)，一般都是圍繞著價格漲落寫文章，有人認(rèn)為“房住不炒”是妙手，可以抑制房價，有人認(rèn)為征房產(chǎn)稅的時間快近了，也可以抑制炒房者的沖動情緒。在我看來，按目前的經(jīng)濟(jì)形勢，國家2019年的任務(wù)既不是壓制房地產(chǎn)，也不是放任房地產(chǎn)，而是更深入地維穩(wěn)房地產(chǎn)。

　　什么叫維穩(wěn)？不能漲太多，更不能跌太多，尤其是防范下跌過快。換句話講，政府維持房價和穩(wěn)定交易量的用心要多于控制漲價的著力。在外部環(huán)境惡化和內(nèi)部新經(jīng)濟(jì)因素未有效激發(fā)的情況下，部分地區(qū)的財政已經(jīng)陷入困境，房價暴跌，地價必跌，地價一跌，下鍋的米馬上要緊缺，是不可承受之重。2019年，想盡辦法也要維穩(wěn)房地產(chǎn)。

　　中小企業(yè)主體的確定性——困難。

　　貫穿2018年全年的旋律是“支持中小企業(yè)，救活民營企業(yè)”，從融資、從準(zhǔn)入、從市場等多方面給民營中小企業(yè)注入活力和流動性，以期它們重新煥發(fā)上世紀(jì)八九十年代的那個生機(jī)。但是，不得不說，2019年，原來困難的企業(yè)絕大部分仍然還會困難，只有極少部分創(chuàng)新型企業(yè)能在政策支持下復(fù)活。

　　為什么會繼續(xù)困難？因?yàn)樗鼈內(nèi)鄙倭嗽煅δ堋Ｖ袊^大部分私營企業(yè)的困難并非真的源于所謂的國進(jìn)民退，而是源于自身的低端化和創(chuàng)新力不足，在產(chǎn)業(yè)升級的大潮下，它們經(jīng)受不住新興產(chǎn)業(yè)沖擊和替代市場的沖擊，輸血只能產(chǎn)生短期效應(yīng)，不可能真正救活。

　　金融政策的確定性——債務(wù)常態(tài)。

　　2018年末，有關(guān)部門公布了當(dāng)年地方債發(fā)行總額是4.3萬億，創(chuàng)歷史新高。另外，近幾天信息顯示，2019年的地方債發(fā)行，財政部主張?zhí)崆胺判校詰?yīng)對可能的經(jīng)濟(jì)失速。

　　這告訴我們一個什么樣的旋律？以債務(wù)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式也將常態(tài)化。歐美許多國家都采用了這一模式，尤其是霸主美國。

　　不斷增加發(fā)債會不會存在大風(fēng)險？按官方的說法，中國的政府債風(fēng)險較低，遠(yuǎn)低于國際警戒線。最近，社科院發(fā)布了一組數(shù)據(jù)，中國政府債是27萬億，地方政府隱形債是30-50萬億（中間浮動區(qū)間有點(diǎn)大），養(yǎng)老體系債務(wù)約25萬億，這幾個數(shù)字若相加一下，大約在82萬至102萬億之間，政府資產(chǎn)大約為146萬億。安不安全，還是由專家或權(quán)威部門說了算，個人不做評論，只記住幾個數(shù)據(jù)就夠了。

　　為什么必須不斷擴(kuò)債？大家都想漲工資，又都想少交稅，企業(yè)也都想減稅，一頭想自己的口袋越來越飽和，一頭想國家的口袋越來越空虛，還想國家的各項事業(yè)搞得越來越紅火。可能嗎？不發(fā)債，拿什么推動自己想做的事業(yè)？

　　科技創(chuàng)新力就這么個水平，要快速，就要接受債務(wù)常態(tài)化。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”的確定性——擠泡沫。

　　2013年的時候，“互聯(lián)網(wǎng)+”近乎喊瘋了，無論什么事情，都必定要附上個“互聯(lián)網(wǎng)+”，就連城市廁所的發(fā)展也要加上這個帽子，誰不加，誰就落后于信息時代。信息化當(dāng)然好，但庸俗了，它就要出大問題。傳銷、欺詐、黃、賭、毒等東西不也都“互聯(lián)網(wǎng)+”了嗎？這些壞東西不但“+”了，而且發(fā)展得比正常企業(yè)要快很多，高新產(chǎn)業(yè)沒出現(xiàn)爆炸式發(fā)展，五毒產(chǎn)業(yè)倒是爆炸性發(fā)展了。

　　2019年，政府恐怕要管管了，恐怕要有所轉(zhuǎn)變了，部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可能將面臨淘汰的必然結(jié)果，無論合法互聯(lián)網(wǎng)還是非法互聯(lián)網(wǎng)，過度泡沫化以后必將迎來刺破的那一刻，美國的互聯(lián)網(wǎng)泡沫周期可能要比中國早十年左右，現(xiàn)在該輪到中國互聯(lián)網(wǎng)泡沫刺破的時候了，不由政府刺破，市場也會主動刺破它。

　　中美貿(mào)易沖突的確定性——高打低就。

　　阿根廷峰會之后，特朗普給了中國三個月緩沖期，以作為中美兩國貿(mào)易談判達(dá)成協(xié)議的喘息間隙。從目前公開的進(jìn)展情況看，雙方似乎有可能在約定期限內(nèi)達(dá)成可接受的協(xié)議，這將為兩國都贏下一個中短期機(jī)會。

　　但是，這不是中美兩國間貿(mào)易沖突的全部，中美之間除了貿(mào)易不平衡的矛盾，更有高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭的沖突，即使中國滿足了美國的平衡要求，也無法滿足美國的高端打壓，如果兩個方面全部滿足，那中國未來的空間就變得極其有限，我相信還不至于會形成那樣的結(jié)局。

　　2019年，中美貿(mào)易能維持半年左右的平靜期就很不錯了，特朗普對世界貿(mào)易格局的顛覆是有目標(biāo)的，這個目標(biāo)的重心絕不在歐日身上，任何規(guī)則的改變，中國都要面臨很頭痛的局面，美國對中國肯定是“高處打壓，低處遷就”，只有早做預(yù)案，才不會遇事倉促。

　　核心主權(quán)的確定性——波濤滾滾。

　　2019年，中國核心主權(quán)面臨考驗(yàn)的地點(diǎn)仍然是南海和臺灣，這也是確定無疑的。

　　臺灣民進(jìn)黨中期選舉的大敗只影響島內(nèi)局勢，并不能改變兩岸關(guān)系，不要對此產(chǎn)生誤判。即使民進(jìn)黨全軍覆沒，也并不代表臺灣在2019會對大陸有利，因?yàn)榕_灣問題的繩頭不在臺灣手上，在美國手上。

　　2018年，美國用軍事院校的考察艦試探中國紅線的嚴(yán)肅性，靠島之后，并未遇到太多沖突。2019年，美國應(yīng)該還會提高刺激烈度，這應(yīng)該也是確定性事件，不是可能性事件。中國大陸有兩種選擇：一是不理不踩，既不講硬話，也不做硬事，把沖突留到未來；一是設(shè)定明確且能夠付諸實(shí)施的紅線方案，越過紅線，就有相應(yīng)的實(shí)際報復(fù)。

　　南海，最大的確定性應(yīng)該還是防守為主，美國加大攻擊力度，中國加大防守力度，不失球就是理想結(jié)果。

　　中國經(jīng)濟(jì)的確定性——市場決定論。

　　專家們講了很多中國優(yōu)勢和中國劣勢，各大機(jī)構(gòu)每年末也都要對中國來年做預(yù)測分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，權(quán)威機(jī)構(gòu)和權(quán)威專家都不靠譜，中金公司給2018年做了十個預(yù)測，錯了九個半，勉強(qiáng)對了半個。為什么它們會錯？要么是信心過度膨脹，要么是對中國過度悲觀。

　　在還沒有看到根本轉(zhuǎn)變的現(xiàn)實(shí)背景下，我對中國始終堅持一個死理：有近14億人，原創(chuàng)力提高緩慢，好也好不到哪里去，差也差不到哪里去。再好，人口一多，平均下來就不值得驕傲。又因?yàn)槿硕啵螒{外部環(huán)境如何惡劣，中國自有的市場相當(dāng)龐大，不會太差。

　　2019年，我看重的不是什么大國重器和華為中興，我更看重的是中底層人群的支撐作用，如果能把金字塔中底部激活，中國還是很有希望。我再重復(fù)一個觀點(diǎn)：救爛企不如救金字塔底部。

　　綜合一句話：2019年，世界和中國都具有確定性，因?yàn)樘乩势盏拇_定性已經(jīng)基本可預(yù)測，他想干什么，大家都基本知道。

　　附說明：本人曾多次在公眾號文章中提及2018年股市沒有希望，讓部分朋友不高興。結(jié)果很清楚，深滬兩市漲幅排

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名全球主要股指倒數(shù)第一和第倒數(shù)第二，很不理想。新的一年，希望大家保持冷靜，不貪心，莫悲觀。

　　寫于2018年12月30日星期日配資公司

標(biāo)簽孫錫良孫錫良

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