作者：戎評
來源公眾號：戎評（ID：rongping898）
已獲轉載授權

另外歐盟也表示將全力支持美國限制中國半導體產業的發展，剝奪中國取得高端芯片的目標。歐洲國家在半導體供應鏈主干的存在感并不高，但在分支上的影響力卻有些舉足輕重，比如荷蘭阿斯麥公司的光刻系統零部件有七成都是歐洲國家提供的，所以難免有些悲觀情緒在蔓延。

不可否認，美國、日本、荷蘭在半導體領域的合流，確實把我們推到了一個更加危險的地步，但這個聯盟本身并不牢固，三國各懷鬼胎。

新封鎖聯盟的成立其實是美國在半導體戰場的一次戰略調整，之前美國進攻的重點領域是7nm以下的高端制程，現在美國正在把這一范圍擴大到7nm以上的成熟制程，因為荷蘭早在2019年就已經全面禁止向中國出口EUV極紫外光刻機了，再想在設備方面動手腳，只剩下DUV深紫外光刻機，這就是為啥要拉上日本的原因之一，畢竟尼康和佳能在DUV市場的份額不小。

那為什么美國會突然調整戰略方向呢？跟一份報告有關！去年夏天，由加利福尼亞大學伯利克分校計算機科學的高材生，前蘋果公司董事和谷歌總裁埃里克.施密特領導的美國智庫中國戰略組，向白宮提交了一份中美科技競爭報告，報告的重點有四條：

一是建議美國對華科技戰不能單打獨斗，而要尋求與日本、德國、加拿大、法國、英國、韓國、芬蘭、瑞典、印度、以色列、澳大利亞合作，成立涵蓋地緣政治、意識形態、科技戰場三大核心競爭區域的T12超級反華聯盟。二是建議白宮要加強對研發和制造的投入，這個比較老生常談，不多介紹了。三是建議白宮要想盡一切辦法把東亞的半導體產能搬回美國。四是建議白宮不要死盯14nm以下的高端制程，而應該大力建設7nm以上的成熟制程生產線。

施密特不愧是業內精英人士，一眼就洞悉了半導體行業的七寸，根據國際半導體行業協會的2022年全球產能分布數據顯示，7nm以下芯片產能占全球芯片總產能的23%，16~7nm占31%，28~45nm占8%，110~65nm占18%，180nm以上占20%。

換言之，7nm以上成熟制程占全球芯片總產量的77%，而即便是28nm以上制程的產能也有44%的市場份額。成熟制程領域和高端制程領域的關系，就像是農村和城市之間的關系。

在傳統的視角里，城市是工業、資本、勞動力、人口的聚集地，誰掌握了城市誰就掌握了社會生產力的主力軍。

但現實是，在發展中國家，農村才是最大的社會群體，誰掌握了農村誰就通過民意能自下而上的掌握國家，從農村包圍城市的戰略就是這么來的。

同理，高端制程領域的確是半導體先進生產力的代表，但不是全部代表，它只能代表很小的一部分，而絕大多數是成熟芯片，誰能掌握成熟芯片誰就能掌握全球芯片生產鏈！

不難看出，白宮明顯是按照施密特的建議走的，因此跟日本與荷蘭的聯盟應該只是第一步，未來美國還將在三國聯盟的基礎上率先接入加韓國、英國、以色列、加拿大這四個極端親美的國家，德法等其他歐洲國家會不會加入可能還要看下一步動作。這也間接證明，美國技術封鎖我們的決心有多大！

2022年二季度臺積電財報顯示，14-90nm制程的芯片的銷售占39%

話又說回來，荷蘭和日本有沒有這么大的決心就要打個問號了。荷蘭當局對美國可謂是言聽計從，但真正的焦點阿斯麥卻有不同的想法。前兩年美國勒令阿斯麥禁止向中國出口EUV極紫外光刻機時，其CEO彼得·溫寧克就不止一次地頗有微言抱怨說：美國的出口管制只會加快中國自主研發的進程，最多十五年中國就將造出他們想要的東西。

美日荷達成合作后，這老哥要跳出來警告稱美方的任何限制都不太可能阻止中國在高端芯片制造設備領域成功研發出自己的技術。

阿斯麥的著急上火是有道理的，中國是全球最大的半導體設備市場，如果限制對華出口，阿斯麥營收肯定會受到影響。另一方面，一旦中國真的把極紫外光刻機和深紫外光刻機全部國產化了，第一個垮掉的肯定是阿斯麥，雖然這還需要很長一段時間。

至于其他歐洲國家，美國現在的問題是歐盟旗幟鮮明地站隊，但歐洲國家卻不想摻和進來，法國和德國都持保守態度，等于說美國只獲得了歐洲國家口頭上的支持，實際行動還有待商榷。

日本的國內矛盾更大，對于美日荷聯盟，政府層面是絕對支持的，除開美國在當地根深蒂固的勢力不算，日本官方還有一種想法，即通過與美國的合作分一些臺積電的產能過來，以此重振該國的半導體制造業。但問題是，日本怎么確定萬一真有點什么事，美國不會把它拖下水？

而在產業層面，分歧就非常明顯了，半導體材料商旗幟鮮明地支持美日荷聯盟技術封鎖中國。日本企業是半導體材料領域的霸主，前端光刻膠、CMP拋光液等十一個零件材料，日企有七個市場占比在50%以上；后端引線架、陶瓷板、塑料板等八個零件材料，日企有六個市場占比在50%以上。

但如今日企越來越清晰地感受到中國的威脅了，2019年，受慰安婦賠償金事件的影響，日韓關系急劇惡化，當年6月，日本經產省宣布對出口韓國的三種半導體材料，用于液晶顯示屏的含氟聚酰亞胺，用于芯片制造過程中用于蝕刻氣體的氟化氫以及用于電路板和晶圓粘合的光刻膠加強審查與管控，同時將韓國排除在貿易白名單之外。

業界普遍認為，日本這三種半導體材料不具替代性，如果真的實施斷供，韓國半導體產業和電子產業將在短時間內面臨停擺的風險。日本以為僅憑這招就能輕松拿捏韓國，但沒想到，三星CEO李在镕在日本調停失敗后，轉身就找到了中國的濱化集團做替代商。科技戰一年打下來，韓國越戰越勇，相關企業的股價翻了好幾倍，反倒是日企下跌了2成多。

\半導體材料這玩意不像其他環節，需求量不大，所以一個日本就能滿足整個行業的需求。顯而易見，隨著中國供應商的崛起，留給日本半導體材料企業的好日子不會太多。

而像尼康，佳能這種半導體設備供應商，對技術封鎖持反對態度，因為他們太需要中國市場了。作為曾經的半導體設備霸主，尼康和佳能這幾年在阿斯麥的打壓下不斷喪城失地，眼看就要撐不住了，美國一紙禁令直接讓阿斯麥在中國市場的擴張原地踏步，要知道，中國可是潛在的頭號半導體生產國。

在過去的三十年時間里，中國大陸建造了32座芯片超級工廠，而同一時期全世界其他國家及地區的總量加一起也就24座。波士頓咨詢公司還預計，到2030年中國將以30%的占比成為世界第一大半導體生產基地，屆時，對半導體生產設備的需求將是海量的。因此，日本的半導體設備供應商一直寄希望擴大對華出口，以遏制阿斯麥的攻勢。

去年11月4日，佳能中國董事長小澤秀樹在中國第五屆進口博覽會的開幕式上表示：佳能對中國超越美國深信不疑，我們將進一步深耕中國市場。

千萬不要以為佳能是在開玩笑的，10月初，佳能光刻機宣布，為了把當前半導體設備的產能提升一倍，董事會決定將斥資500億日元在櫪木縣新建一座半導體設備工廠，這是佳能自日本半導體大潰敗二十年來首次擴張產能。

佳能這會可以說是把身家性命都賭上去了，最近幾年，全球消費的低迷導致半導體生產商的日子一天比一天難過，去年三季度，三星銷售下降14%，英特爾銷售下降20%，AMD銷售下降40%。半導體生產商的日子不好過，上游的半導體設備生產商日子自然也不好過，阿斯麥的財報預計，2020年EUV光刻機的出貨量將減少15臺，約合60億美元！

而在全球十大半導體生產商中，只有兩家公司的銷售額是增長的，一家是如雷貫耳的臺積電，另一家是中芯國家。這兩家公司都有一個共同點：其最大的訂單來源于中國大陸市場。中國大陸的半導體需求量暴漲，必然會帶動半導體設備的暴漲。如果日本半導體設備供應商不能把握住這最后的機會，以后等待他們的必定是消亡！

尾聲：更大的挑

當然，美日荷聯盟帶來的威脅，我們還是要正視。

首先要有底線思維，做好一切沖擊的準備，28nm及以上設備和生產工藝在國產化率上做得不錯，2025年大概率實現全部國產化替代，但良品率就是另一個問題了。

芯片生產一共有1000多個環節，良品率能做到今天這樣子，是全球數十個工業大國分工協作二十多年的成果，中國想要憑一己之力把這一千多個環節的良品率都搞定，難度不是一般的大。

其次是美日荷聯盟最終會不會朝著T12超級反華聯盟發展，這是一個需要持續關注的地方。如果美國下一步真把韓國、英國、以色列、加拿大這幾個國家拉進來了，那么美國肯定會想盡一切辦法把局限于科技層面的反華，擴大到政治經濟軍事等大國斗爭的所有層面。

不論是戰爭抑或是競爭，合理的資源調配與整合永遠是致勝的關鍵，美國能打贏冷戰，是因為他調動本國及盟國資源的效率要高于蘇聯。美國在經過特朗普時代的一頓胡攪蠻纏后，如今終于意識到了問題的關鍵所在，不論是北約的全球化還是美日荷聯盟，都是朝著這一個目標去的。

山雨欲來風滿樓！美日荷技術封鎖聯盟的風已經吹起來了，暴雨不遠了。