作者：盧克文
來源公眾號：盧克文工作室
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最近這一個月，關于中國外貿出現困境的流言傳得沸沸揚揚，網絡上搞得遍地哀嚎，都是：

“中國2023年春季外貿訂單總體下降40%”“深圳鹽田港、廣州南沙港、上海港、寧波港空置集裝箱堆積如山”“中國訂單一夜蒸發”“長三角外貿企業停止招聘”這些信息等等。

接著再搭配“外資已撤離中國”“中國工人大量失業”“東南亞和歐洲已承接中國訂單”“產業轉移越南印度已成定局”這一類無比驚悚的消息。

但這些文章我越看越奇怪，都是一些網絡信息的拼湊，在外網截張圖、在內網摘抄幾段文字，內容越震驚越好，卻沒有看到一篇文章，是實打實采訪中國外貿企業后寫出來的。

為了搞清楚事情真相，這幾天時間，我們私下找到二十多家外貿公司進行調研，將事情進行了梳理，大致弄清楚了這一次外貿危機，到底是怎么回事。

堅持用事實說話，是我們寫文章的主基調。

下面進入正題。

首先，中國港口出現大量空置集裝箱是真的，出口出現下滑，也是真的。

但情況沒有部分人說的那么夸張。

比如說空置集裝箱大量堆積這個事，有一個重要原因，是因為這兩年，我們集裝箱造多了。

疫情期間，我們外貿生意好得過分，當時全世界只有中國有生產能力，大家都給中國下訂單，需求量暴漲，海外東西一下就賣光了，庫存常常跟不上，一年賺了幾年的錢。

一位老外貿人說，他們當時“每天起來的第一件事，就是漲價。”

漲價不是他們黑心想趁亂多掙錢，純粹是一種市場行為，因為他們不漲，后面的訂單生產都跟不上了，要壓一壓訂單量。

那兩年美國那邊不斷地給民眾發錢，民眾領到錢就去消費，商家這時候膽子也被市場催肥了，訂單源源不斷地下給中國公司，有貨就賣得出去，外貿好得一塌糊涂，生產擴容，生產出來的貨越來越多，發貨到美國或歐洲的時候，集裝箱不夠用了。

為了應對天量的出口訂單，只好猛造集裝箱。

就這樣集裝箱還跟不上市場供應，不斷瘋狂漲價，幾百一千美金的集裝箱，最高時漲到兩三萬美金一條。

中國人賺錢素來喜歡低調行事，外貿賺錢的時候，大家都是靜悄悄地不作聲，悶聲發大財，而新聞這個行業有特殊性，一般是報憂不報喜，所以外貿發財這兩年，很少見媒體報道。

中國這邊的港口非常智能，集裝箱裝好貨后嗖一下就發出去了，而到了美國后，由于他們那邊港口疫情，一些公司放假，很多人不能正常上班，貨卸不下來。

還有一種原因是，美國那邊狂發錢，碼頭工人不上班比上班還有錢，干脆就不上了，碼頭嚴重缺人，貨都卸不下來。

卸下來也沒地方放，因為它國內的運輸行業也放假，也不上班，所以當時美國各種新聞，高薪請人去碼頭干活。

由于美國港口處于半癱瘓，效率極低，導致好多貨物一直積壓在港口。

從中國運貨過來的船，就一直停在港口上不了岸，排起老長老長的隊，而中國這邊又有新生產出來的貨物需要運到美國，我們就再擴產集裝箱，擴產運輸船，把基礎產能增大了。

正常流程是一船貨運到美國，再拉美國的產品回到中國，接著重新裝滿中國貨物返回美國，但現在因為美國港口堵塞，變成那邊船還沒回來，這個循環被打斷了，我們只能用新造的船和集裝箱又出發了。

到2021年底的時候，所有商家的貨都備得足足的，中國賣家還在使勁生產發貨，這時候美國的商家，比如亞馬遜一看不對，他們倉庫裝不下了，也不愿意冒險新建倉庫，就出了一個限制政策，給商家一個倉儲額度。

由于貨實在太多一時賣不掉，而亞馬遜又會收大家倉儲費，一般庫存超過半年到一年，倉儲費比物品本身還值錢，導致商家都在降價賣庫存，2022年很多中國商家就一直是在清庫存的狀態。

注意，我們外貿公司，不是2023年才開始清庫存，是2022年就已經有人在清庫存了。

也從2022年開始，國外陸續恢復生產，這時候國內的外貿生產已經擴張過一次，訂單不夠加上外國友商也接單了，就只能削減產能，開始裁員，一小部分公司還會倒閉。

一位資深外貿人透露，就算全球需求沒有轉向疲軟，這一波產能擴充后，也會自然淘汰一批的。

其實美國在2019年前，就已經出現了消費疲軟，這是他們專業搞外貿的才了解的信息，特朗普對中國貿易加關稅后，情況已經有點嚴重了，但沒想到疫情突然又把外貿行業拋到一個高點。

2019年他們業內就有一位做玩具的，準備兩千多萬的貨到亞馬遜倉庫，準備圣誕跟新年血賺一波，結果賣得特別差，只賣出幾百萬的貨，正焦慮得不行，啪一下，疫情突然來了，歐美國家在線上的消費加劇，他那庫存居然全部清光了。

本來這哥們鐵定要虧，最多打折把貨清掉，但沒想到最后還掙了不少錢。

所以說，大量空置集裝箱是真的，因為前兩年搞太猛了，現在恢復正常了，吐出來是正常的。

出口出現下滑也是真的，2019年前就有這個跡象了，是疫情延緩了中國外貿數據，現在庫存部分還沒清完，美國那邊消費也真的下降了不少，下滑是符合邏輯的。

一家做車載娛樂的外貿商告訴我，2023年這兩月訂單還行，與去年持平，但走勢不太樂觀，全世界各國老百姓經歷疫情后，大都花了不少存款，收入減少，購買力下降，具體走勢還是得看疫情后世界經濟恢復情況，以及生產資料價格是否平穩。

美國那邊消費確實出了問題，美國消費信心指數從1月的106下滑至2月的103，預期指數從76下跌到69.7，2023年頭兩個月，消費者信心一直在下滑。

根據美國大營企業聯合會（Conference Board）的信息，美國消費者開始縮減支出，尤其在汽車、家電、房屋等大件商品上少花錢，很多休假計劃也在2月份被取消。

我查了查過往數據，美國人在2022年11月開始消費信心明顯下降，而歐洲是在2022年7月開始的。

從宏觀上來說，歐美國家都是從2022年下半年開始，民眾不敢亂花錢了，到了2023年，變得更謹慎了。

而一些發展中國家本來就不是我們的出口主力，另外像日本這樣的發達國家，據一位專做日本出口的外貿商向我們透露，這兩年日元貶值太厲害了，日本人也買不動了，他們的業務直接暴跌了40%。

美國以及歐洲的消費為什么就下降了？

我把網絡上大多數相關文章都看了一遍，覺得都說得太復雜了，其實主要就兩件事：

一是通脹把物價抬高了。

二是政府不發錢了，利率又上升了。

歐洲這邊我們重點報一下英法德三國的數據，英國2022年6月的通脹率同比是9.4%，2023年2月同比是17.1%。

法國2022年6月的通脹率同比是5.8%，2023年2月通脹率同比是6.2%，數據沒有英國那么可怕，但他們食品漲得有點兇，食品價格同比上漲了14.5%。

德國2022年6月的通脹率同比是7.6%，2023年2月通脹率同比是8.7%，同樣處在高位。

美國2022年6月的通脹率同比是9.1%，2023年2月通脹率同比是6.2%，數據也不低，這還是美聯儲不斷加利率壓下來的。

對比一下中國，2022年6月的通脹率同比是2.5%，2023年2月通脹率同比是1.8%，才知道歐美這兩年通脹有多嚴重。

歐美通脹上漲的主要原因說了八百遍了，就是俄烏戰爭、疫情、發錢三大主因，以前是政府發錢，民眾瘋狂消費，扛得住通脹，現在政府不發錢了，利率還上去了。

我們都知道，美國普通人手里不留現金，沒儲蓄習慣，常常習慣超前消費，2022年底，美國包括抵押貸款、汽車貸款、學生貸款和信用卡債務在內的家庭負債，一共是16.9萬億美元，其中，信用卡欠款達到了9860億美元。

2021年，中國消費零售總額是6.83萬億美元，美國是7.41萬億美元，美國人口是3.3億，中國人口是14億，我們人口是美國的4倍，但花起錢來，還不如美國那么點人口。

而且消費結構也不太一樣，中國人現在的消費，主要集中在食品、煙酒、教育、娛樂，而美國人的消費除了房屋，就是各種享受型支出。

做一個比較，2021年中國人均食品煙酒消費是1113美元，支出占比29.8%，美國是3827美元，支出占比15.6%；中國衣著消費是220美元，占比5.9%，美國衣著消費是731美元，占比3%；中國居住消費874美元，占比23.4%，美國居住消費9427美元，占比38.3%；中國教育文化娛樂消費403美元，占比10.8%，美國是2045美元，占比8.3%。

2021年中國恩格爾系數是29.8%，美國是15.6%，美國由于在科技、金融、軍事上遙遙領先，可以讓全球供養他們民眾享樂，能讓普通人開著皮卡拖著小船去度假，這是中國人現階段不可能做到的。

我們不能簡單地說是美國金融霸權，讓全球發展中國家供養他們，美國軍事、科技、金融是一體的，是這三者同時領先，我們才被迫供養美國民眾，讓他們日日享福，還敢超前消費，而我們只能低頭踩縫紉機，給他們做衣服做鞋子做襪子。

美聯儲這幾年一直在調高利率，以壓制通脹，從2022年3月開啟加息，中間八次加息，利率從0.25%上升到了4.75%，市場預計最高峰會在5.25%-5.5%之間，也就是還得加一陣子。

利率一高，還房貸還信用卡的錢就變多了，以信用卡舉例，2019年美國拖欠信用卡還款的是1580萬人，2022年漲到了1830萬人。

考慮到居住消費在美國消費占比38.3%，還房貸成了頭等大事，消費就放一放了。

美聯儲加利率，全球美元回流，都把錢放回美國，全世界更沒錢找外貿買東西了。

所以實際情況很簡單，美國人要拿錢還貸，所以不買東西了，其他國家沒美元了，買不了東西，中國外貿企業當然就困難了。

其實外貿企業并不是所有細分行業都下跌了。

我們把調研過的中國外貿企業做了下歸類，發現近三個月來，服裝、鞋帽、家具、玩具、陶瓷、皮革箱包等企業確實受到了很大沖擊。

一家主做歐美客戶的服裝外貿企業說，他們近幾個月訂單下滑了40%，一是他們不買了，二是生產都轉移到了東南亞或者印度等，但是，注意但是，面料等還是在國內生產的。

佛山一些做LED照明和做陶瓷的外貿企業，他們透露自己業務下降了30%，很多在疫情前就轉移去了東南亞。

轉去東南亞和印度，主要是歐美逼迫他們轉移的，一個是美國給中國加了高關稅，另一個外貿公司反映，他們接單時，歐美客戶要求不要在中國生產，強逼產業鏈轉移，他們也沒辦法，只能按客戶指定的辦。

不過，能轉移的都是低

端產業，有一定技術含量的都沒辦法轉移。

做車載娛樂、手持穩定器、精密數控機床的外貿商向我們反映，他們的訂單不僅沒減少，反而有增加，做精密數控機床的哥們，他手頭的訂單反而在2023年增加了40%。

一個做家電的老哥十分自信，他說這個行業基本上已經轉得沒法轉了，一些客戶就是找他們購買原材料，回他們國家組裝再賣到歐美，無非就是轉移裝配，核心的東西全是在中國人手里。

一位亞馬遜資深賣家說，服裝這些行業是一定會被搶走的，沒什么技術含量，三哥和越南人拿起來就能做，但他們做電子類產品，絕對沒有被搶走，這行幾乎都是中國人在競爭，沒國外賣家什么事，從產品設計到更新升級，全部是中國賣家在盈利。

在德國做機床的一位哥們，說美國本土確實在加強制造業，他們機床設備廠現在很忙，訂單大量來自美國，因為機床是工業母機，可以推測出美國的確在認真重振制造業。

美國一邊加強自己的制造業，一邊想盡辦法扒中國制造業的皮，通過各種強制手段，逼迫產業鏈離開中國，削弱中國工業，以維護美國塑造的世界秩序。

不過從我調研后得到的信息，以及大數據來看，中國工業的核心力量并受什么大影響，就像那位亞馬遜賣家說的那樣，走的都是低端產業，凡是有技術含量的產業，對上下游依存度很高，走不了，也沒法走。

還是用數據說話吧，感謝外貿行業的各位帥哥靚女，給我提供了大量寶貴數據。

下圖是2021年和2022年中國外貿進出口月度總數據，大家可以看到，中國出口額總體數據非常樂觀，可以說是全世界最樂觀的，2022年還高于2021年。

把時間拉長來看，就更加樂觀了，要是印度能干成這樣，莫迪半夜做夢都要笑醒。

2022年中國外貿順差8776億美元，增長了2011億美元，說明大部分外貿公司還是在悶聲發大財，現在有一點收縮，也是正常的，部分媒體用不著一驚一乍。

一直在針對中國的美帝，2018年對中國發起貿易戰，對華逆差是3200億美元，之后發生什么事呢，2020年對華逆差3103億美元，2021年對華逆差3553億美元，2022年對華逆差接近4000億美元。

我們不是說美國在強制工業轉移嗎？越南、印度、墨西哥、歐洲都把中國外貿的飯碗搶光了嗎，來來來，我們來看一下，這三年時間，各個國家的對美國的外貿數據，是騾子是馬，一遛就知道。

從上圖我們可以看到，越南和歐盟對美國的出口確實在增加，但中國也在增加，并不是傳說中的減少，由于基數太大，底子太厚，崩潰這兩個字，好像還差十萬八千里。

就是一直被搶生意的低端制造業代表紡織服裝，目前中國還能占25.65%的市場份額，傳說中一騎領先的越南，其實只有14.87%的份額。

隨著中國制造業的逐步升級，以及美國強行跟中國脫鉤，服裝、鞋帽、家具、玩具、陶瓷、皮革箱包等行業，是一定會轉移到越南、印度、墨西哥等國，我們用不著慌里慌張的，這是歷史的必然趨勢。

而現在替代中國，成為美國第一和第二大貿易伙伴的加拿大和墨西哥，主要還是能源領域數據龐大，加拿大主要向美國出口石油、運輸設備、機電產品，墨西哥主要向美國出口計算機和電子設備、石油、煤炭、化學品和運輸設備。

可以預見，美國在努力培育墨西哥替代中國的部分功能，因為機械與電氣、百貨、紡織，正是美國從中國進口的前三項。

美國不斷想跟中國脫鉤，中國卻一直想牢牢綁定美國，美國現在APP下載的前三項，不知不覺已經全部變成來自中國的APP了。

第一名的Temu是拼多多美國版，魔性復制了拼多多中國版的全部細節，第二名是剪映美國版，屬于字節跳動，第三名是當今世界第一娛樂大殺器TikTok，也來自字節跳動。

把美國政府急得，現在打算直接封殺TikTok，以防止中國軟件打破美國在全球的輿論統治。

中美之間外貿與互聯網難舍難分，相愛相殺，體現的是兩國體系上的相互依存，盡管美國高層現在對中國恨之入骨，時刻把中國當蘇聯一樣提防，但你哪見過這樣的美蘇關系？

最后，我們對這幾個月鬧得沸沸揚揚的外貿崩盤事件做個總結：

1.此次外貿整體下跌，是前兩年疫情期間吃得太狠，吐出來一部分。

2.確實也有庫存堆積的原因，另外生產了大量集裝箱，空箱堆得天高，才把事情搞得這么驚悚。

3.歐美因為美聯儲加息，引發了嚴重的消費下跌，加劇了外貿下行。

4.中國外貿確實在被其他國家搶生意，有美國強逼的原因，也有自己成本上升的原因。

5.但核心外貿領域，有技術含量的產品，出口其實沒有下跌，反而在增長。

6.外貿這一次收縮，只是美元霸權統治世界的一次周期性反應，大概過幾個月后，外貿就會調節回正常狀態。

7.打鐵還須自身硬，可見中國工業升級和人民幣升級，確實是迫在眉睫的事情。

8.中國要進步，就不能一直干低端工業，遲早會有別的國家替我們生產衣服鞋子，我們才可以開著皮卡拖著小船去旅游，這是歷史規律，不用大驚小怪。