清倉臺積電，押注日本，股神所圖為何？
原創(chuàng)： 顧子明
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載至微信公眾號：政事堂Plus2019
16日股神巴菲特搞了個(gè)大新聞。
根據(jù)最新的申報(bào)文件，伯克希爾?哈撒韋已于今年1季度清倉了臺積電的持股。
要知道，在去年三季度，巴菲特斥41億美元買入臺積電，一舉成為了臺積電第五大股東，也讓這根所謂“臺灣定海神針”擠進(jìn)了股神的十大持倉。
對此，股神的公開說法，是臺海緊張。
當(dāng)然，熟悉國際政治的我們都知道，臺海關(guān)系最緊張的時(shí)候是去年七月的佩婆訪臺，而彼時(shí)，巴菲特正在重金買入臺積電。
而隨著今年三月馬英九祭祖等一系列公開活動(dòng)，眾多臺灣地區(qū)藝人的演唱會(huì)緊鑼密鼓的籌備，兩岸的氛圍已經(jīng)大幅緩和，“大忽悠”巴菲特反而在此刻選擇了拋售。
因此，所謂的局勢緊張，不過是股神在掩蓋他的真實(shí)目的。
按照我對巴菲特的理解，股神在美國的地位，有點(diǎn)像中國的國開行+進(jìn)出口銀行這對政策性銀行，喜歡投美國國內(nèi)的傳統(tǒng)壟斷級行業(yè)，一旦涉及海外投資，都在為美國的國家戰(zhàn)略服務(wù)。
譬如巴菲特投資中石油的背后，是為了驅(qū)動(dòng)擁有14億人口的中國加入石油美元體系，投資比亞迪的背后，是為了驅(qū)動(dòng)世界工廠的中國下重注進(jìn)入新能源汽車賽道。
這兩筆投資，都是為了美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級服務(wù)，將全球第一大人口國和第一大制造國捆綁加入美國的戰(zhàn)車，讓中國推行符合中美兩國利益的政策。
同樣，去年巴菲特投入臺積電，也是為了驅(qū)動(dòng)我們的臺灣捆綁到美國，為美國的芯片聯(lián)盟戰(zhàn)略服務(wù)。
只不過，今年巴菲特拋棄臺積電，轉(zhuǎn)而擁抱日本的五大商社，也標(biāo)志著美國的亞太戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)從捆綁臺灣，轉(zhuǎn)變?yōu)槔壢毡尽?/p>
這標(biāo)志著，未來很長的一段時(shí)間內(nèi)，臺海的沖突的可能將大幅降低，美日將進(jìn)入蜜月期，開啟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面的深度合作。
對于這種突然的U型轉(zhuǎn)變，我只能進(jìn)行猜測：
一方面是去年G20之后，中美關(guān)系大幅緩和，芯片方面的對抗壓力驟減，再加上臺積電也已經(jīng)在美國建廠，美國推動(dòng)芯片聯(lián)盟的緊迫感大幅降低。
繼續(xù)實(shí)施戰(zhàn)略收縮的美國，趁機(jī)將亞太策略轉(zhuǎn)為通過扶持日本來遏制中國，降低因臺海直接爆發(fā)沖突的可能。
另一方面是隨著OPEN AI的橫空出世，點(diǎn)亮了全球未來發(fā)展的科技樹，造芯片的臺積電突然變成了雞肋，日本突然體現(xiàn)出了其不可替代的價(jià)值。
而這個(gè)價(jià)值，也許來自索尼、任天堂、科樂美、卡普空、世嘉、史克威爾、南夢宮、萬代、光榮，這些游戲巨擘半個(gè)多世紀(jì)以來在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域建立的龐大儲(chǔ)備。
也可能源自從FC、NGC、Wii、Switch，到PS1、PS2、PS3、PS4，這些設(shè)備一代代升級過程中儲(chǔ)備和累積的技術(shù)。
回顧歷史，2000年之后，美國資本下注中國的石油化工產(chǎn)業(yè)鏈，2008年之后，美國資本下注中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，2014年之后，美國資本下注中國的移動(dòng)APP產(chǎn)業(yè)鏈，中國的加入，讓全球的制造成本急速降低，美國的資本也借此賺的盆滿缽滿。
以這一輪巴菲特大局投資日本為代表，隨著AI時(shí)代的來臨，美國資本也將通過注資，影響日本的決策，推動(dòng)兼并重組，驅(qū)動(dòng)躺了幾十年的日本卷起來，替美國來推動(dòng)新時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
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