從7月政治局會(huì)議角度看大眾入股小鵬！
原創(chuàng)： 顧子明
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載至微信公眾號(hào)：政事堂Plus2019
本周，政治局會(huì)議剛提出要提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，德國(guó)大眾就準(zhǔn)時(shí)開(kāi)啟了“搶跑”。
26日晚，大眾宣布以通過(guò)增資以7億美元購(gòu)入小鵬汽車(chē)月4.99%的股份，獲得小鵬汽車(chē)董事會(huì)觀察員的席位，雙方計(jì)劃基于小鵬的平臺(tái)，面向中國(guó)開(kāi)發(fā)兩款搭載大眾品牌的電動(dòng)車(chē)型。
拿到大眾“信任票”的小鵬也不負(fù)眾望，27日股價(jià)直接跳漲了30%。
就著這個(gè)事兒，延展一下，繼續(xù)聊一聊7月政治局會(huì)議關(guān)于消費(fèi)的思路。
在我看來(lái)，此番小鵬大眾的合作應(yīng)該只是開(kāi)始，接下來(lái)還會(huì)有更多的外國(guó)車(chē)企來(lái)跟中國(guó)車(chē)企合作造車(chē)。
回顧全球新能源汽車(chē)的爆發(fā)，開(kāi)始于2019年上海市政府給特斯拉開(kāi)了政策綠燈，馬斯克用很短的時(shí)間，就在中國(guó)建立起了一整套全國(guó)產(chǎn)的“硬件”產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)業(yè)鏈的建成，讓中國(guó)新能源行業(yè)迅速開(kāi)啟市場(chǎng)化的內(nèi)卷，成本急速降低，一大批靠補(bǔ)貼活著的舊車(chē)企逐步消失。
但是，將重心放在汽車(chē)“軟飾”的中國(guó)車(chē)企，踩中了產(chǎn)業(yè)鏈成本驟降的風(fēng)口，憑借外觀與配件上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，把占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)幾十年的德日車(chē)企打了個(gè)措手不及。
如今，隨著7月政治局會(huì)議的官宣，中國(guó)開(kāi)始試點(diǎn)刺激消費(fèi)，政府也很快就會(huì)給自動(dòng)駕駛（輔助駕駛）等技術(shù)開(kāi)綠燈，獲得批準(zhǔn)的馬斯克們也會(huì)把自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上的硬件成本砸下來(lái)。
屆時(shí)，硬件價(jià)格卷到極致的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，又會(huì)變成差異化的“軟件”競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)在自動(dòng)駕駛
已經(jīng)在上一輪被甩飛了的德國(guó)車(chē)企，這一輪如果再不繼續(xù)跟上，就將痛失他們統(tǒng)治了30年的中國(guó)市場(chǎng)。
所以，倒不是非要吹小鵬有多好，而是年底開(kāi)始，全球的主要增量市場(chǎng)可能就只有接替歐美開(kāi)啟消費(fèi)刺激的中國(guó)。
如果德國(guó)車(chē)企不找一個(gè)本土合作伙伴，就會(huì)在新一輪基于自動(dòng)駕駛（輔助駕駛）的汽車(chē)內(nèi)卷中被淘汰出中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)法享受中國(guó)新一輪的開(kāi)放紅利。
畢竟，自動(dòng)駕駛必然要走數(shù)據(jù)的“云上貴州”模式，不趕緊“找關(guān)系”去趟個(gè)路子，很可能會(huì)錯(cuò)過(guò)這一波。
所以，大眾之后，寶馬、奔馳等巨頭們也都會(huì)迅速跟進(jìn)，宣布投錢(qián)，跟中國(guó)車(chē)企搞不同模式的合作造車(chē)。
同樣，政治局會(huì)議中提到的消費(fèi)電子也是類(lèi)似的邏輯。
隨著AI半導(dǎo)體爆發(fā)，只要中國(guó)開(kāi)啟政策性的大門(mén)，在利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)下，幾個(gè)AI半導(dǎo)體巨頭進(jìn)入中國(guó)后也必然開(kāi)啟價(jià)格內(nèi)卷，把成本砸下去。
屆時(shí)，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將重回軟件和運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)域，而中國(guó)的“云上貴州”模式，更將迫使急于重回中國(guó)的西方資本通過(guò)投資，尋求新的合作伙伴，用金錢(qián)來(lái)?yè)Q時(shí)間。
也就是說(shuō)，中國(guó)一手大力度的開(kāi)放，一手“云上貴州”的制約，很可能會(huì)在接下來(lái)的一段時(shí)間，從新能源汽車(chē)到消費(fèi)電子，開(kāi)啟一波外資急著投資中國(guó)企業(yè)，搶門(mén)票的戲碼。
因此，如現(xiàn)在的小鵬一般，下半年汽車(chē)與電子領(lǐng)域，外資的消息利好，可能會(huì)頻頻的出現(xiàn)。
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