2024年的機會只在上海和深圳！
原創： 顧子明
本文授權轉載至微信公眾號：政事堂Plus2019
搞砸一件事只需要一個理由，搞好一件事兒需要多方力量的促成。
政策也是一樣，對一個政策的負面效果是比較容易判斷的，但是想要形成正面效果，就需要多個政策恰到好處的配合，還不能搞成合成謬誤。
譬如去年解讀中央經濟工作會議，研究今年的經濟政策時，對財政政策的大幅下滑進行警示，并專門附加寫了多篇文章，建議吃政府撥款的行業一定要戰略收縮和抓回款，
尤其是很多從事半導體行業的讀者，由于嚴重依賴于政府投資，也建議要提前應對。
當時，這個財政收縮判斷遭受了最廣泛的抨擊，卻不想半年后一語成讖。
而23年政策方向力主的消費領域，在今年收官的時候回望卻是一言難盡，也低于我的預期。
上半年刺激國內旅游消費，頗有點虎頭蛇尾，
下半年刺激國內房產消費，更成為了段子手們的素材，
直到四季度一系列報表出來后，大家才發現23年的消費王者是拼多多，
后來我復盤的時候，才想明白，
因為我們23年有兩個一邊倒的政策，
內部政策是重消費輕投資，外部政策是重外貿輕外資，
憑借著國內消費刺激，美國高通脹之下對廉價消費品的熱情，以及中美關系緩和之下，對800美元以下跨境電商的免稅漏洞默許，
消費+外貿的拼多多，成為國內位數不多疊加了雙重政策buff的公司和23年最大的贏家。
（當然，23年消費+外貿的標桿還有華為和比亞迪，但他倆都沒吃到美國通脹紅利）
相比于2023年，我們有兩個一邊倒的政策締造了拼多多，
我們2024年將這兩個一邊倒的經濟政策來了一個180度的U型轉彎，
內部政策，從23年的重消費輕投資，轉向24年的重投資輕消費，
外部政策，從23年的重外貿輕投資，轉向24年的重外資輕外貿，
從消費的角度看，靠著23年政策和輿論引導，出現的報復性旅游、報復性消費的很多領域都會確定性的遭受重擊，
上到航司、酒店，下到白酒和燒烤攤，可能都無法幸免，
這些都是確定性的，也是這段時間跟大家聊的比較多的。
另外我們還要擔心，隨著工作重心從外貿轉向外資，24年開始，雖然我們跟歐美的關系會持續的緩和，
但是雙方之間的貿易摩擦很可能會加速，一系列的拳頭出口可能要受阻。
展望24年，我們需要從消費轉向投資，
但跟23年一樣，搞好一件事兒是需要多方力量的促成，
相較于23年是集合消費與外貿，24年最大的確定性，應該是集投資與外資的雙重buff。
投資的方向，是政府主導的三大工程，也就是保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。
外資的方向，跟歐洲方面主要勾兌的綠色低碳領域的一系列產業鏈，跟美國方面主要勾兌的人工智能領域的一系列產業鏈。
前者的特點，一個是見效慢，外溢效果有限，但能維持房價、刺激內部消費循環，
后者的特點，一個是地域限制，受眾面窄，但能帶來高薪收入、大幅提振資本市場，
三大工程主要集中在一二線的超大特大城市，歐美投資主要集中在東南沿海的國際都市，
三大工程拆遷支出的房票應該會僅限一二線的本地購買，綠色低碳和人工智能產業的新增就業不高，收益人群也比較窄。
所以，在溫差持續擴大的24年，機會范圍已經被限制的非常小，
除了一些普通人參與不到的資源類之外，絕大部分人的投資和就業機會只在上海和深圳享受雙buff的灣區和麾下符合高質量發展的企業產業鏈。
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