金融戰正式結束，中國經濟將迎來機會！
作者 :正文注明 2024-09-19 10:51:18 圍觀 : 次 評論
原創：天涯補刀
來源微信公眾號：君莫愁
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當地時間18日，美國聯邦儲備委員會宣布，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這也是4年來，美聯儲首次降息。
2020年疫情發生以后，世界眾多國家開啟了封控模式，全球貿易出現重大阻礙，商品運輸出現嚴重問題，導致大量工人失業、物價飛漲。在此背景下，美聯儲不得不開啟降息模式，同時瘋狂的開動印鈔機，在短期內印出天量美元，這進一步加劇了通脹……由于美元是國際貨幣，可以無阻礙的流入世界各國，這又導致了大宗商品的價格暴漲，帶動了世界的通脹——美聯儲印了大量的美元，然后拿著美元到世界各國大量購買商品，導致大宗商品價格暴漲。美元不僅是美國的貨幣，同時它還是國際貿易的通用貨幣。美國經濟出現問題的時候，它可以通過大量印錢到世界上購買商品，但是其它國家是不可以的，因為美元的印鈔權控制在美聯儲手上。比如，澳大利亞鐵礦品質比較好、儲量也比較高，每年中國和美國都要從澳大利亞進口大量鐵礦。現在美國經濟出現問題了，美聯儲印了大量美元，從澳大利亞大量進口鐵礦，這導致了鐵礦石的價格暴漲。鐵礦石價格暴漲，美國人是不怕的，因為它可以印美元。但是，中國則不一樣，中國沒有印美元的權力，所以我們必須要拿以前存的美元去購買鐵礦石。鐵礦石價格暴漲，我們存的美元是有限的，這就導致我們存的美元被大量消耗了。由于美元是國際貨幣，不僅僅買鐵礦石需要美元，中國到其它國家買石油、糧食等也需要美元，這樣一來，這就可能導致我們的美元不夠用了。對于很多國家來說，他們的美元儲備是非常少的。所以，當石油、糧食、有色金屬等大宗商品價格暴漲的情況下，他們儲備的美元就不夠用了。舉個簡單的例子：某個國家儲備的美元只有1000萬，正常情況下，夠本國到國際上購買石油和糧食的。假設這個國家每年要到世界上購買500萬美元的石油和500萬美元的糧食。但是，現在石油和糧食的價格都翻了一倍，這個時候如果你想買到足夠的石油，那么你就沒錢買糧食了；如果你想買到足夠的糧食，就買不起足夠的石油了。沒有糧食，老百姓就會餓肚子，就會造反；沒有石油，機器就無法運轉，工廠就無法開工，大量人就會失去工作……兩難！所以，當美聯儲開動印鈔機到國際上大量購買商品推高大宗商品價格的時候，有些國家的經濟立刻就陷入困境之中——沒有足夠的美元去購買。最簡單的辦法就是出售國有優質資產，比如將銀行、電力、礦產的股份賣給美國人。這樣一來，美國人就可以控制那些關系到國計民生的行業了。
國家的核心資產都快被賣光了，然后換來一些美元、穩定住了物價，這也叫“成績”？這也值得“炫耀”？這就好比你整天躺在家里不去工作，連吃飯的錢都要去借，最后都沒人愿意再借你錢了，這個時候你把你爸媽留給你的房子賣了，賣了一大筆錢……這有什么好值得炫耀和吹捧的？當然了，上面只是從貿易層面分析美聯儲大放水洗劫世界的一種模式，接下來就是從金融層面洗劫了。疫情爆發后，美聯儲依靠大量印鈔推高了大宗商品價格，從而消耗掉了很多國家的美元、黃金儲備，讓他們不得不低價變賣核心優質資產。美聯儲大量印鈔在推高國內通脹的同時拉高了世界的通脹，這個時候如果美聯儲繼續大量印錢，固然能進一步拉高大宗商品的價格，讓一些國家更加難受。但是，美國的老百姓也會受不了的，因為美國國內在天量美元的刺激下物價也出現了大幅度的上漲。這個時候，美聯儲就不能繼續印錢了，否則也可能把自己玩死。美聯儲開動印鈔機推高大宗商品價格導致一些嚴重依賴進口的國家外匯儲備急劇減少，甚至不得不變賣優質資產，這是從貿易層面洗劫一些國家。那么接下來的加息就是從金融層面洗劫一些國家了。原本在美聯儲大放水的時候，一些國家就因為大宗商品價格暴漲導致元氣大傷，大量外匯儲備被消耗掉。這個時候美聯儲再開啟加息模式，這無疑會讓一些國家“雪上加霜”。
美聯儲在極短的時間內將基準利率由0提高至5.25-5.50%之間，你說這會導致什么后果？
大量有錢人就會把本國的貨幣換成美元，然后存到美國的銀行里——你把錢存在本國銀行的利息只有2%，但是你把它換成美元存到美國銀行的利息卻有5%以上。某個國家的外匯儲備只有1000萬美元，美聯儲放水推高大宗商品價格后，在“省吃儉用”的情況下仍消耗了900萬，還剩100萬了。這個時候，美聯儲再開啟加息模式，本國老百姓瘋狂的拿著本國貨幣去兌換美元，很快這100萬就被兌換光了。這個時候，就算大宗商品價格在美聯儲加息的背景下出現了一定程度的下跌，你也沒有錢去購買了，因為剩余的那些錢都被老百姓兌換后存到美國銀行了。所謂的“外匯管制”就是禁止本國老百姓進行投機性的兌換——如果你到國際上做貿易、做投資，那么政府適當干預。但是，如果你想換成美元存到美國銀行，那么不給你兌換。但是，大家也知道，這種事情，在很多國家是做不了的，因為它們是資本主義國家，政府沒有那個權力——如果想要獲得這個權力，那么就要在政治上進行一場比較大的博弈，要面臨國際、國內的雙重壓力。比如，日本是一個資本主義國家，如果它想要外匯管制，那么就必須要立法，而想要立法就需要國會投票，那個效率低下不說，而且未必能獲得足夠多的票數。更何況，你當美國是擺設嗎？你要敢那么做，美國就會把你踢出“市場經濟國家”或“外匯操縱國”行列，然后借機對你發動各種經濟制裁！很多人想要把本國貨幣換成美元不就是貪圖美國的利息高嗎？既然那樣，那我也加息，你把錢存在本國銀行的利息和存在美國銀行的利息一樣高，這樣你就不會去折騰了。但是，這也并非不是沒有問題的，因為加息不僅加存款利息，貸款利息也加了。存款利息增加，大量的人就會把錢存到銀行，不去消費了；老百姓不去消費，商品價格就會下降；商品價格下降，企業就會虧損；企業虧損就會裁員，裁員就會導致很多人賺不到錢；老百姓賺不到錢就更不敢去消費了……如此形成一個惡性循環。貸款利息增加，企業要償還的利息就增加了，它們就會縮小生產規模，提前償還貸款；貸款利息增加，企業就不會從銀行貸款擴大生產……這樣同樣會導致經濟出現嚴重的問題。所以，在美聯儲加息的背景下，無論你采取哪種辦法，都注定要元氣大傷。美聯儲就是這樣依靠美元霸權來洗劫世界的——無論是加息，還是降息；無論是量化寬松，還是縮表……美國都可以洗劫你，這只是因為美元是國際貨幣，且印美元的權力控制在美國手中。以前，美國采取這種方式洗劫世界，幾乎是屢試不爽。但是，這些年，美國的這種洗劫作用變得越來越弱了。無他，只因中國發展起來了。由于中國儲備了大量的外匯儲備，當美聯儲通過放水拉高大宗商品消耗掉一些國家的外匯儲備后（或美聯儲加息導致資本外流后外匯儲備不足），它們可以找中國借錢或讓中國資本購買它們的優質資產——中國資本沒有美國資本那么貪婪，所以很多國家更愿意從中國借錢或讓中國資本介入。另外，隨著中國經濟實力的不斷增長，人民幣在國際上地位越來越高，很多國家也不必完全依賴美元進行國際貿易，可以選擇人民幣。比如，非洲有很多土地可以種植糧食，但是美國是不需要糧食的，所以非洲的糧食是無法賣到美國獲得美元的。但是，非洲可以把糧食賣給中國，因為中國需要。這個時候，我們就可以要求非洲，我們買它們的糧食不給美元，只給人民幣。非洲人一想，如果讓中國支付美元，自己還得拿著美元去兌換人民幣，然后再去購買中國的商品，這不是“脫褲子放屁”嗎？所以，在這一輪美聯儲“放水——加息”周期內，很多國家的外匯儲備出現大量的縮水，這促進了它們向人民幣的靠攏。我們經常說“人民幣國際化”，一些恨國黨、噴子就拿“數據”來說話了，說什么你們天天喊的人民幣國際化，到現在的占比連5%都不到……
國際貨幣支付主要包括兩種：國際貨物貿易和國際金融貿易。
比如，中國購買其它國家的石油和其它國家購買中國的商品，這叫做“貨物貿易”；中國購買其它國家股票、債券、期貨和其它國家到中國金融市場上的投資，這叫做“金融貿易”。
只要我們拿著人民幣能購買到其它國家的商品（貨物），那么對我們來說，這就是最大的成就——只要拿著人民幣就能到國際上購買到我們生產生活必需的商品，我們就不怕美元霸權會對我們構成威脅，沒有美元，我們可以用人民幣購買，而我們是擁有印人民幣的權力的。大家知道現在中國在國際貨物貿易中采取人民幣支付結算的比例達到多少了嗎？
以前，別人買我們的商品，我們只收美元；我們買別人東西，人家也只收美元。但是，現在變了，現在我們和其它國家做生意，有30%的比例是用人民幣開展的。試想：如果我們購買其它國家的貨物商品都用人民幣支付，那時我們是不是就不需要儲備那么多美元了？美元霸權是不是就被削弱了？所以，美聯儲的這一輪洗劫讓人民幣更加強大了——很多國家因為缺少美元或受美國制裁，選擇了人民幣作為國際貨幣貿易的主要支付結算貨幣。
所以，在這一輪經濟金融戰中，受益最大的國家有兩個：美國和中國。只不過美國的受益是透支了美元霸權的信用，中國的受益則是實實在在的，而且為未來贏得了更多的機會——當一些國家看到使用人民幣能避免被美國收割、制裁，必然會讓更多國家考慮選擇人民幣。很顯然，美聯儲開啟了降息模式對世界經濟、中國經濟都是有利的。美聯儲開啟降息模式以后，很多國家就不再害怕資本外流，它們就敢花錢了，而中國是“世界工廠”，出口當然會變好了，這肯定對中國有利了；美聯儲降息以后，中國自然也敢跟著降息了，企業的壓力就會變小，就敢擴大生產了，大家就又相對容易賺錢了。美聯儲開啟降息模式，經濟有變好的趨勢，物價就不會再下降了，很多人就敢去消費——如果我告訴你房價不會再降了，你說會發生什么？原本一些存著錢等房價再降降才買房的人，就會開始買房。
