這一次，主導收拾殘局的，不是美國！
作者：卡夫卡很忙
來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）
4日晚上，美國突然公布了一份擺明造假，但能亮瞎你鈦合金雙眼的非農就業數據，一下子美元指數被爆拉，RMB匯率下跌。
整個國慶假期，匯率一直在跌。
其實美國的數據是真是假并不重要，市場難道不知道他們造假嗎？之前修正一下子減了將近百萬的就業，難道大家不知道美聯儲想干啥嗎？
市場真正關注的還是美聯儲的態度。
美國銀行業之前被曝出有超過5000億美元的賬面虧損，美聯儲自己的虧損超過了2000億美元，這都是高利率打金融戰付出的代價。
但現在降息也難，但凡來個雷厲風行的降息，很快，資金都會往中國跑，不著急降息，又怕金融體系繃不住，先爆了。
這波美聯儲花了很大的代價，卻輸得一塌糊涂。
其實，在降息加息這里虧的，也不過是小事，錢嘛，印鈔機里隨便印，但問題是美國在中東被以色列搞得一團亂麻，眼看就要輸掉石油美元，這才是大事。
我記得很久之前寫過一篇《為什么美元信仰很難被干掉？》，幾年過去了，美元的財富信仰一點點的被美國軍事力量的拉胯和金融利益集團的貪婪給磨掉。
美國資產的泡沫到底有多大，但凡有點腦子的人都能看出來。
所以能把財富沉淀在如此危險的美元資產里嗎？
這不是等著要被收割嗎？
但美國還有很厲害的一面，那就是恢復祖先們的強盜特色，直接掀桌子搶劫，別忘了，SWIFT結算體系控制在他手上，誰有多少錢，錢在哪里，人家有的是辦法搞清楚，但凡人家發狠，甩個臉色，全球的資本們還都得給點面子。
這才是美聯儲每次公布莫名其妙，一看就是造假的數據，全球都像瞎了一樣，把它當真的根本原因。
大家都知道美國這艘船眼看要沉，開出來的借條要出事，但問題是大伙幾十年的財富積累都拿去兌換成美國的借條了，誰會盼著它早點破產？
打破壇壇罐罐說的容易，前提是你家壇壇罐罐少，不值幾個錢，真要是錢多了，誰會舍得？
真破產清算了，自己多半沒辦法分到好處，反倒是一生積蓄都化為烏有，利益攸關，在沒有更好的解決辦法之前，當然要聯手保住它。
我估計十月份的金磚國家喀山會議上會有點相關討論，但個人以為，目前還談不上出什么實質性的解決方案。
不能一次解決，但可以慢慢的時間換空間。
比如說，讓各國資產針對美元來個大升值，剛好也利用一下這一次的美元降息。
美聯儲就是再怎么吹自己的經濟好，軟著陸成功，也沒辦法掩蓋自己金融體系的硬虧損。
硬挺大概率是因為到了美國大選的關鍵時刻，必須延緩一下大宗商品的漲幅，并且搞出一點經濟很好的表面繁榮，好讓哈哈哈能順利接班，送走川總這個大殺神。
美聯儲必須用自己最后一點影響力，來壓一下美國以外資產價格大漲的節奏。
昨天有人問我怎么看大宗商品，有色鋼鐵煤炭這些。
最近油價因為以色列作妖漲起來了，預期有小以會到處亂炸石油相關設施泄憤，那么油價就先漲了，但美聯儲的招呼打過了，別的商品的價格其實是在跌的。
說白了，就是為了把通脹壓下來，達到既要又要的目的，通脹下來了，當然不需要維持高利率，就業數據那么好，自然就是軟著陸成功，簡直贏麻了。
但修改數據，一時間施壓只會改變事物發展的進程，不會改變結果。
大家看看美債的走勢就知道了，降息50個基點，鮑威爾都明著說了，還要降息兩次，美聯儲官員暗示了，兩次都有可能是50個基點，即便如此，美債收益率還是沒有快速跌下去，這就意味著資金不認可美債的投資價值。
降息必然會帶來債券價格上漲，擺明了的收益在那里，大家都不去，只能說明人家關心的不是收益，而是本金的安全。
大家不信任的是美元。
那么無論美聯儲愿意與否，最終資金都會奔向他們認為可靠的資產，比如說中國資產，比如說全球大宗商品。
我之前寫過幾篇對大宗商品長牛的分析，最新的一篇是上個月寫的《聊聊大宗商品的走勢》，大宗漲的根本邏輯不是需求增加了，而是全世界對美元的信任度下滑了，為了慢慢去抵消美元崩盤風險，大伙聯手做了一次財富轉移唄，就像70年代那一把。不同的是，當年美國自己捅婁子，自己能收爛攤子，并且還利用窟窿大賺一把，但這一次，主導收拾殘局的，不是美國罷了。
大家要習慣我們真的強大了，有重新厘定世界秩序的能力了。
毀掉舊的秩序很簡單，但對自己的傷害太大了，沒必要，為了盡可能的平穩過度，手段就不會那么激烈，這也意味著會給美國更多的時間和空間。
有些粉絲朋友過于心急了，發展趨勢如此，但不意味著馬上就能氣勢如虹的一波沖上去。
判斷節奏，其實政治是在經濟之前的。
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