鮑韶山：無懼關(guān)稅威脅，對金磚國家來說，擺脫美國市場依賴最多只要4年
【文/ 東方軍事專欄作者鮑韶山（Warwick Powell）】
如果變化是唯一的不變，那么應(yīng)對挑戰(zhàn)就是與變化的妥協(xié)，去適應(yīng)變化。簡而言之，去努力領(lǐng)悟上善若水的真諦。這是《道德經(jīng)》的教誨。
如果這是世界的本質(zhì)，那么在全球和國家經(jīng)濟生活中也是如此。經(jīng)濟系統(tǒng)的特點是價值的流動，隨著價值的轉(zhuǎn)化和新形式的呈現(xiàn)。問題的核心在于流動、阻礙流動的因素以及如何應(yīng)對阻礙。
在2025年1月30日的一篇社交媒體帖子中，美國總統(tǒng)特朗普再次威脅要對金磚國家（BRICS）征收100%的關(guān)稅，除非它們承諾“既不創(chuàng)建新的金磚國家貨幣，也不支持任何其他貨幣來取代強大的美元”，否則它們“應(yīng)該準(zhǔn)備好向美妙的美國市場告別”。
特朗普雖然言辭激烈，但是關(guān)稅大棒的威力已經(jīng)不如從前了。
事實上，對金磚國家征收關(guān)稅的舉措，與其說是維護(hù)美元的霸權(quán)，相反可能——甚至極有可能——加速貨幣多極化的進(jìn)展，對美國的政治經(jīng)濟和生活水平產(chǎn)生不利影響，美元地位的削弱也將加速。
在這方面，雖然任何關(guān)鍵系統(tǒng)參數(shù)的改變本質(zhì)上都是破壞性的，但問題不在于是否暗示了變化（這是必然的），而在于變化的可能軌跡及其對不同利益相關(guān)者的潛在影響，最終對整個系統(tǒng)的影響。面對加劇的動蕩，各方能否很好地適應(yīng)？
失去美國市場準(zhǔn)入的影響沒有那么大
如今，美國約占全球貿(mào)易的15%，約占中國貿(mào)易的11%。隨著全球貿(mào)易的持續(xù)擴張，這一比例一直在下降，2018年時美國占全球貿(mào)易的約20%。從相對角度來看，美國今天的重要性已經(jīng)不如從前，這一點在《金融時報》最近的一篇文章中得到了認(rèn)可。失去美國市場準(zhǔn)入的威脅不再像過去那樣對國家或整個系統(tǒng)產(chǎn)生同樣的影響；大多數(shù)國家在合理的時間內(nèi)都能在一定程度上應(yīng)對任何關(guān)稅風(fēng)暴。這一點將在下文中進(jìn)一步討論。
2022-23年，金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯(lián)酋和印度尼西亞——沙特阿拉伯的地位尚不明確，因此在本次分析中排除在外）與美國的貿(mào)易額估計約為1.05萬億美元，美國貿(mào)易逆差為4245億美元（見表1）。在金磚國家對美國的出口中，中國的出口約占73%。在金磚國家對美國的總體順差中，約84%來自中國的貿(mào)易順差。由于現(xiàn)有的制裁，美國與俄羅斯和伊朗的貿(mào)易已經(jīng)可以忽略不計。
簡而言之，金磚國家與美國的貿(mào)易問題主要是美中問題，這意味著大多數(shù)其他金磚國家不太可能對關(guān)稅威脅感到特別不安，盡管問題仍然在于它們能在多大程度上適應(yīng)失去美國市場的情況。
作者自制
值得總結(jié)一下各個金磚國家與美國之間的貿(mào)易構(gòu)成。這將為后續(xù)考慮潛在的調(diào)整和關(guān)稅面前的調(diào)整障礙提供了基礎(chǔ)。各國需要注意的關(guān)鍵特征是：
巴西：從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品包括機械、飛機、化學(xué)品和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括石油、鐵礦石、大豆和飛機零件。
俄羅斯：從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品包括機械、醫(yī)療設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品。相反，其出口到美國的產(chǎn)品包括石油、金屬和化肥。自2022年初以來，俄羅斯與美國的貿(mào)易大幅收縮。
印度：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括飛機、機械、藥品和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括紡織品、藥品、寶石和IT服務(wù)。
中國：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括飛機、機械、農(nóng)產(chǎn)品和半導(dǎo)體。其出口到美國的產(chǎn)品包括電子產(chǎn)品、機械、紡織品和家具。
南非：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括機械、車輛和飛機。其出口到美國的產(chǎn)品包括鉑金、黃金、車輛和鐵礦石。
埃及：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括小麥、機械和飛機。其出口到美國的產(chǎn)品包括紡織品、石油產(chǎn)品和化肥。
埃塞俄比亞：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括機械、飛機和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括咖啡、紡織品和皮革制品。
伊朗：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括醫(yī)療用品和人道主義物資。其出口到美國的產(chǎn)品包括地毯、堅果和水果。由于美國的制裁，雙邊貿(mào)易受到嚴(yán)重限制。
阿聯(lián)酋：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括飛機、機械和車輛。其出口到美國的產(chǎn)品包括石油、鋁和貴金屬。
印度尼西亞：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括機械、飛機和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括紡織品、棕櫚油和電子產(chǎn)品。
總結(jié)按產(chǎn)品類別，金磚國家從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品包括：
機械和電子產(chǎn)品：約2000億美元（例如半導(dǎo)體、飛機、醫(yī)療設(shè)備）；
化學(xué)品和藥品：約1000億美元；
農(nóng)產(chǎn)品：約500億美元（例如大豆、玉米、肉類）；
能源產(chǎn)品：約300億美元（例如液化天然氣、煤炭）。
半導(dǎo)體和飛機是突出的類別，隨著對前者的制裁不斷增加，未來幾年從美國進(jìn)口的這些產(chǎn)品可能會減少。拜登政府在任期最后幾天發(fā)布的半導(dǎo)體出口安全分類實際上限制了向除少數(shù)西方盟友外的所有國家的出口。至于飛機，波音一直是美國民用出口的標(biāo)桿，但長期以來與空客的全球雙頭壟斷似乎正受到中國民用飛機能力的挑戰(zhàn)。
相反，金磚國家對美國的出口按產(chǎn)品類別主要包括：
機械和電子產(chǎn)品：約4000億美元（例如智能手機、電腦、來自中國的消費電子產(chǎn)品）；
紡織品和服裝：約1000億美元（例如來自中國和印度的服裝、鞋類）；
金屬和礦產(chǎn)：約800億美元（例如來自中國和巴西的鋼鐵、鋁、稀土）；
能源產(chǎn)品：約500億美元（例如來自巴西和俄羅斯的石油）；
藥品和化學(xué)品：約500億美元（例如來自印度的仿制藥）。
在制造業(yè)方面，中國現(xiàn)在是世界上唯一的工業(yè)超級大國。中國制造業(yè)增加值占全球約29%，并且還在增長。美國的貢獻(xiàn)為12%。瑞士日內(nèi)瓦高級國際關(guān)系及發(fā)展學(xué)院主任理查德·鮑德溫（Richard Baldwin）教授的分析表明，美國對中國制造業(yè)的依賴程度遠(yuǎn)高于中國對美國的依賴，特別是在固定資本設(shè)備、工業(yè)機械和一系列工業(yè)生產(chǎn)所需的原材料方面。許多終端消費品也依賴進(jìn)口，幾乎沒有其他全球供應(yīng)鏈。這對美國的調(diào)整動態(tài)和可能性有重要影響，下文將詳細(xì)討論。
金磚國家之間的貿(mào)易互補性
但讓我們首先回到金磚國家的情況。如果對金磚國家與美國的貿(mào)易征收關(guān)稅，適應(yīng)能力之一將取決于金磚國家作為一個網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部互補性。互補性越強，它們就越有可能替代美國市場。
可以說，總體而言，金磚國家的經(jīng)濟具有互補性。例如，巴西和俄羅斯出口大宗商品，而中國和印度是原材料的主要進(jìn)口國和制成品的主要出口國。同樣，非洲大陸擁有豐富的自然資源，包括金磚國家成員南非、埃及和埃塞俄比亞，而中國和印度是這些資源的主要消費國。同樣，阿聯(lián)酋增加了能源資源，這些資源在其他金磚國家中有強勁需求。
東盟與中國之間蓬勃發(fā)展的貿(mào)易關(guān)系是互補性的另一個維度，中國與東盟的貿(mào)易現(xiàn)已超過中國與歐盟的貿(mào)易。事實上，金磚國家內(nèi)部的貿(mào)易增長強勁。截至2023年，金磚國家之間的總貿(mào)易額估計在8000億至9000億美元之間。這比2010年的情況增長了6倍。不出所料，中國是金磚國家中最大的貿(mào)易伙伴，約占金磚國家內(nèi)部貿(mào)易的60%。金磚國家成員的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和屬性相對互補，發(fā)展路徑合理對齊，使得它們之間的貿(mào)易能夠繼續(xù)強勁增長。
有趣的是，這些互補關(guān)系減少了對第三方貨幣（如美元）的需求，因為貿(mào)易可以直接以本國貨幣或通過共享的記賬單位結(jié)算。
1 2 3 下一頁 余下全文特朗普的關(guān)稅計劃將會結(jié)束金磚國家與美國之間的貿(mào)易
假設(shè)特朗普會對所有金磚國家對美出口征收100%的關(guān)稅，再假設(shè)金磚國家將進(jìn)行報復(fù)，結(jié)果這些國家之間的貿(mào)易量將減少90%以上，換言之，特朗普的關(guān)稅計劃將實質(zhì)上結(jié)束金磚國家與美國之間的貿(mào)易。那么，其潛在的連鎖影響和效應(yīng)是什么？
首先，金磚國家需要適應(yīng)失去美國市場的情況。這是特朗普表面上的“大棒”。市場替代和全球增長吸收美國市場損失的能力將因國家而異。也就是說，大多數(shù)金磚國家很可能在3年內(nèi)完全適應(yīng)。我的估計如下，目的不是提供對未來的明確預(yù)測，而是列出概率和相關(guān)參數(shù)。
隨著失去美國市場，金磚國家的企業(yè)將需要尋找和開發(fā)替代市場。它們能否成功以及所需的時間取決于以下因素：（1）這些企業(yè)是否已經(jīng)在擴大貿(mào)易，（2）它們對美國市場的依賴程度（對美國的出口占總出口的比例），以及（3）交易產(chǎn)品的構(gòu)成（即互補性和替代品的可用性）。
表2對我的分析做出了總結(jié)。該分析并非明確的預(yù)測，而是為了提供對參數(shù)、可能性和概率的洞察。它顯示了每個金磚國家成員對美國市場的出口依賴程度，以對美出口占總出口百分比表示。印度（18%）、中國（15%）和巴西（15%）的依賴程度最高，而其他國家的依賴程度不到10%。
該表還顯示了每個成員國過去10年（2013-2022年）的年均增長率（AAGR）。通過分析歷史出口增長率并預(yù)測自然增長，我估計金磚國家可以在4年內(nèi)消化掉失去美國市場的影響，具體取決于它們當(dāng)前的貿(mào)易多樣化、對美國市場的依賴程度以及總體貿(mào)易增長率。高增長率（例如埃塞俄比亞、阿聯(lián)酋）和低依賴度（例如俄羅斯、伊朗）的國家將最快適應(yīng)，而依賴度較高（例如中國、印度）的國家將需要更長時間。
隨著失去美國市場，金磚國家可能會轉(zhuǎn)向其他市場，特別是全球南方國家和彼此之間的市場。
中國已經(jīng)將出口多樣化到了東盟、非洲和中東。事實上，過去十年左右，中國與全球南方的貿(mào)易增長率超過了與傳統(tǒng)發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的貿(mào)易增長率。
2024年，中國與全球南方的貿(mào)易首次超過與發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的貿(mào)易。巴西也受益，并增加了在拉丁美洲的貿(mào)易。2024年底智利錢凱港的啟用預(yù)計將促進(jìn)拉丁美洲與亞洲之間的貿(mào)易。印度增加了與俄羅斯、歐盟、中東和非洲的貿(mào)易。面對西方最廣泛的制裁，俄羅斯已經(jīng)改變了其貿(mào)易布局。俄羅斯的經(jīng)驗表明，在必要時，短時間內(nèi)實現(xiàn)什么是可能的。非洲內(nèi)部貿(mào)易也有望增長，使南非、埃及和埃塞俄比亞等金磚國家成員受益。
此外，積極的措施，如貿(mào)易協(xié)定、財政刺激和區(qū)域一體化，可以通過加速現(xiàn)有趨勢顯著縮短調(diào)整期。國內(nèi)財政刺激可以動員國內(nèi)需求，以彌補美國需求的損失，盡管應(yīng)該指出的是，金磚國家實際上并不過度依賴貿(mào)易來推動經(jīng)濟增長。這些措施可以加速適應(yīng)失去美國市場的情況，并在2.5年內(nèi)實現(xiàn)全面恢復(fù)，特別是對中國這個金磚國家中最大的對美出口國。
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表3概述了金磚五國各成員國可能采取的調(diào)整戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略都是在較高的層面上提出的，目的是表明可以采取具體的應(yīng)對措施。
這一分析強調(diào)了金磚國家的韌性和適應(yīng)能力，特別是在戰(zhàn)略政策和投資的支持下。
如果特朗普對金磚國家征收關(guān)稅的目的是為了阻止去美元化，那么這一舉措可能會適得其反。在這種情況下，金磚國家的全部成員約占世界人口的55%和全球GDP的45%（按名義計算）。對于如此規(guī)模的經(jīng)濟體和人口群體來說，被迫與美國脫鉤將對美元霸權(quán)產(chǎn)生重大影響。
貨幣多極化的演變和挑戰(zhàn)
全球經(jīng)濟體系一直在緩慢地朝著遠(yuǎn)離美元主導(dǎo)的方向發(fā)展。我稱之為貨幣多極化。本節(jié)不會詳細(xì)討論演變的確切性質(zhì)和軌跡，而是將重點放在今天已經(jīng)存在的制度和技術(shù)條件上，這些條件使得貨幣多極化的加速成為可能。本節(jié)還將探討貨幣多極化演變中的一些潛在挑戰(zhàn)。
在支持非美元結(jié)算的基礎(chǔ)設(shè)施方面，已經(jīng)有一些關(guān)鍵要素使其成為可能。有替代支付系統(tǒng)，包括中國的跨境銀行間支付系統(tǒng)（CIPS），這是中國的SWIFT替代方案，促進(jìn)了人民幣計價的貿(mào)易。俄羅斯和印度也運營著自己的銀行間消息系統(tǒng)。俄羅斯的SPFS（金融信息傳輸系統(tǒng)）正在使用，連接俄羅斯和其他幾個國家的銀行，而印度的UPI（統(tǒng)一支付接口）主要用于國內(nèi)，但有可能擴展到跨境使用。
2024年喀山金磚峰會上，俄羅斯方面提出“金磚橋”（BRICS Bridge）支付系統(tǒng)計劃
與此同時，金磚國家集體正在推進(jìn)金磚清算（BRICS Clear）項目，這是一個為成員國提供的替代支付平臺。金磚清算很可能在2025年作為功能性概念驗證推出。
雙邊貨幣互換協(xié)議也支持非美元支付清算。許多國家已經(jīng)建立了雙邊貨幣互換協(xié)議，以促進(jìn)以本國貨幣進(jìn)行貿(mào)易。例如，中國與40多個國家簽訂了貨幣互換協(xié)議，包括許多東盟和非洲國家，印度也與阿聯(lián)酋和俄羅斯等國簽署了盧比貿(mào)易協(xié)議。這些協(xié)議減少了對美元中介的需求。俄羅斯自2022年初以來的經(jīng)驗顯示，幾乎所有外部貿(mào)易現(xiàn)在都以非美元和非歐元貨幣結(jié)算，這表明在必要時，遠(yuǎn)離美元計價平臺的速度可以非常快。
盡管關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施和機構(gòu)已經(jīng)到位并日益成熟，以支持加速和擴展的貨幣多極化，但仍然存在一系列挑戰(zhàn)。其中最重要的可能是許多國家貨幣缺乏流動性，這使得它們在貿(mào)易結(jié)算中可能不那么有吸引力。匯率波動也可能給交易者帶來風(fēng)險，特別是在小型或不穩(wěn)定的經(jīng)濟體中。加速使用本國貨幣需要有效協(xié)調(diào)和共識，這在經(jīng)濟優(yōu)先事項和政治利益不同的國家之間可能是具有挑戰(zhàn)性，且需耗時良久。盡管如此，一個共同的挑戰(zhàn)--例如對它們征收全面關(guān)稅--可以成為一種激勵性的催化劑，促進(jìn)在關(guān)鍵問題上實現(xiàn)職能協(xié)調(diào)和共識的達(dá)成，從而加速和擴大貨幣多極化。
互補性和流動性問題是去美元化的核心。互補性確保貿(mào)易可以在沒有美元的情況下進(jìn)行，而流動性則確保各國貨幣可以有效地用于結(jié)算。如上所述，金磚五國的經(jīng)濟具有高度互補性，這意味著這些國家之間可以建立和擴大許多互惠互利的貨幣對。互補性減少了對第三方貨幣的需求，因為貿(mào)易可以直接用本國貨幣結(jié)算。
至于流動性問題，挑戰(zhàn)在于一種貨幣能否在不引起價格大幅波動的情況下方便地用于貿(mào)易和投資。為應(yīng)對流動性方面的挑戰(zhàn)，可以制定和擴大一些可能的解決方案。其中包括開發(fā)和使用非國家結(jié)算記賬單位。這可能是 “金磚五國清算 ”項目的一個特點，因此可以為成員國提供流動性和穩(wěn)定性。這種類似于20世紀(jì)40年代初凱恩斯的Bancor提議的記賬單位，將被各國中央銀行用來結(jié)算貿(mào)易差額，而無需依賴美元。
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美國自身也將因市場與供應(yīng)鏈的損失，需要進(jìn)行調(diào)整。如同金磚國家，這一調(diào)整在美國復(fù)雜的經(jīng)濟體系中可能呈現(xiàn)出多樣性。總體來看，特朗普的100%關(guān)稅政策可能導(dǎo)致從金磚國家進(jìn)口減少約8000億美元，出口收入損失約3110億美元，波及多個關(guān)鍵行業(yè)。
例如，在進(jìn)口方面，大量電子產(chǎn)品和機械設(shè)備的缺失將擾亂消費電子、半導(dǎo)體及工業(yè)設(shè)備的供應(yīng)鏈。短期內(nèi)，服裝和鞋類的短缺亦在所難免，盡管可能從低成本生產(chǎn)國找到替代品。這種情況下，美國不過是將其在這一領(lǐng)域的貿(mào)易逆差從一組國家轉(zhuǎn)移至另一組國家。
更為嚴(yán)重的是，通用藥品及活性藥物成分（API）供應(yīng)的減少，將對醫(yī)療服務(wù)的成本和質(zhì)量產(chǎn)生重大影響。這些替代品雖終將找到，但以同等價格替代的可能性不大。美國的另一個脆弱領(lǐng)域可能在于金屬和礦產(chǎn)，它將面臨鋼鐵、鋁及稀土成本上升的壓力。
有理由推測，美國將在3至5年內(nèi)對許多標(biāo)準(zhǔn)商品完成調(diào)整，但對于某些上游原材料、資本設(shè)備乃至部分成品，尋找替代品可能耗時長達(dá)十年。部分調(diào)整將表現(xiàn)為中國企業(yè)向不受關(guān)稅影響的國家擴展，而美國也將被迫增加從德國、韓國和日本進(jìn)口資本設(shè)備、機械和電子產(chǎn)品。然而，這一調(diào)整不太可能回歸原有狀態(tài)，更可能是在一個更高成本的水平上達(dá)到新的平衡。
若無重大措施對沖，美國的核心通脹率可能上升3%至6%。特朗普常宣稱其首任期內(nèi)實施的關(guān)稅未引發(fā)通脹。總體而言，2017年、2018年和2019年的年通脹率分別約為2.1%、2.4%和1.8%。從總量上看，特朗普的說法有其道理；但問題在于，關(guān)稅是否影響了特定商品，即那些被加征關(guān)稅的商品。具體到某些產(chǎn)品類別，證據(jù)顯示關(guān)稅確實顯著推高了價格。
據(jù)芝加哥大學(xué)研究，2018年美國加征全球關(guān)稅后，洗衣機價格最高上漲了12%。2018年，美國對來自中國、加拿大、墨西哥及歐盟等多數(shù)國家的鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關(guān)稅。美國勞工統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2018年3月關(guān)稅宣布至同年7月，美國鋼鐵價格顯著上漲約17%；鋁價也有所上升，盡管幅度較小，同期增長約7%。依賴鋼鐵和鋁的下游產(chǎn)業(yè)，如汽車和建筑業(yè)，面臨成本上升的壓力。
2018年對進(jìn)口太陽能板征收30%關(guān)稅后，據(jù)太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，太陽能板價格在隨后幾個月內(nèi)上漲了16%。對電視、電腦和智能手機等電子產(chǎn)品征收10%至25%的關(guān)稅，導(dǎo)致2019年這些商品價格上漲5%至10%。美國勞工統(tǒng)計局指出，對家具和家居用品征收25%關(guān)稅，促使2019年家具價格上漲4.5%，而制造業(yè)用機械設(shè)備關(guān)稅則根據(jù)各行業(yè)報告，導(dǎo)致2019年價格上漲3%至5%。
由此可見，關(guān)稅對特定產(chǎn)品類別的影響各異。但顯而易見，若無其他系統(tǒng)性抵消措施，這些關(guān)稅導(dǎo)致了價格上漲，其幅度超過了整體通脹率。
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至于未來，據(jù)彼得森國際經(jīng)濟研究所 估計，對所有進(jìn)口商品征收 100%的關(guān)稅可能會在幾年內(nèi)使美國國內(nèi)生產(chǎn)總值減少1-2%，并可能加劇而不是減輕美國的貿(mào)易赤字。
如果擬議中的100%關(guān)稅導(dǎo)致通脹壓力再次上升，那么美國社會中最貧窮的人將受到最嚴(yán)重的打擊。退休人員和固定收入人群也將受到醫(yī)療保健、藥品和公用事業(yè)成本上漲的影響。收入不平等將進(jìn)一步惡化。那些承諾 "美國夢 "將重現(xiàn)的人們很可能會再次失望。
面對不斷上升的通脹，無論對錯，美聯(lián)儲都很難抵制提高利率的誘惑。那些持有生息資產(chǎn)的人將會看到收入增長；而那些持有負(fù)債的窮人將會面臨預(yù)算緊張的進(jìn)一步壓力。
美國制造業(yè)的復(fù)興？
至于關(guān)稅催化美國制造業(yè)復(fù)興的雄心壯志，實現(xiàn)這一希望可能會遇到相當(dāng)大的障礙。
首先，美國需要大幅增加資本貨物、機器人、機械和其他設(shè)備的進(jìn)口，這樣才能擴大國內(nèi)制造業(yè)的產(chǎn)出。在對金磚國家征收關(guān)稅后，美國可能不得不主要從德國和日本進(jìn)口這些商品。最終，美國還可能增加從在非關(guān)稅轄區(qū)設(shè)立工廠的中國企業(yè)的進(jìn)口。無論如何，美國進(jìn)口商都將面臨相對較高的成本。實際上，美國在短期內(nèi)不一定會從根本上改變其國內(nèi)經(jīng)濟的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，就會將貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)嫁給其他國家。
自特朗普首屆政府征收關(guān)稅以來，這種情況就很明顯。正如MIT教授 大衛(wèi)·奧特爾（David Autor） 及其同事在2024年初所做的研究所示，特朗普首屆政府征收關(guān)稅以及拜登政府隨后加倍征收關(guān)稅之后，美國制造業(yè)工作崗位并未明顯回歸 "中心地帶"。
此外，現(xiàn)代制造業(yè)不僅是資本密集型產(chǎn)業(yè)，還需要受過高等教育的勞動力。一支有知識、有文化的勞動力隊伍是可行的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的先決條件。在這種環(huán)境下，美國首先需要克服人口識字率和計算能力相對較低的問題，或者依靠高技能移民。
從短期來看，以 "常識 "為名抨擊受教育精英、以無知為榮的政治文化可能會贏得選票，但并不支持工業(yè)復(fù)興。讓畢業(yè)生背負(fù)越來越多學(xué)生債務(wù)的教育體系，也成為低收入家庭的教育障礙。難怪今天美國的社會流動性比一個世紀(jì)前還要糟糕。
最后，嚴(yán)重偏向金融、房地產(chǎn)、保險等金融化部門的政治經(jīng)濟，50多年來一直是美國工業(yè)衰退的原因 。如果不解決這一結(jié)構(gòu)性問題，就很難獲得和調(diào)動必要的貨幣資本（無論是股權(quán)還是債務(wù)形式）來擴大制造業(yè)。相對較高的利率--表面上是為了應(yīng)對通脹壓力--會抑制制造業(yè)的資本形成，因為貨幣資本會繼續(xù)進(jìn)入虛假資本市場。
全球經(jīng)濟與美元聯(lián)系的紐帶正在逐漸斷裂
在全球范圍內(nèi)，由于貿(mào)易結(jié)算對美元的需求減少，對美元的需求也可能減少。這將對美國的信用評級、生活水平以及最終由美元驅(qū)動的政治和經(jīng)濟實力產(chǎn)生連鎖影響。
與此同時，美國用欠條--即美元--換取實際經(jīng)濟資源的全球體系，對那些擁有資源、知識和技術(shù)的國家越來越?jīng)]有吸引力。當(dāng)這些欠條日益武器化時，情況更是如此。關(guān)稅威脅無疑具有破壞性，但確實有可能加速美元霸權(quán)的消亡，并鞏固向多極貿(mào)易環(huán)境的演變。
盡管如此，與以美元計價的交易額相比，全球每年實際貨物和服務(wù)的貿(mào)易額相形見絀，而以美元計價的交易額可被稱為虛構(gòu)資本市場。虛構(gòu)資本指的是金融資產(chǎn)，其價值來源于對未來收入或資本收益的要求，而不是有形商品或服務(wù)。這些市場包括股票市場、債券市場、衍生產(chǎn)品市場、外匯（Forex）市場、商品市場（金融化部分）
表5概述了這些市場以美元計價的估計交易額。它表明，這些市場的交易額是全球?qū)嶋H貨物和服務(wù)貿(mào)易總額的100多倍。
作者自制
顯然，絕大多數(shù)美元流動性都被束縛在金融市場，而不是促進(jìn)實際貿(mào)易。這凸顯了投機和投資活動對實體經(jīng)濟交易的主導(dǎo)地位。這也說明了美元歷史性主導(dǎo)地位的自我強化效應(yīng)，因為這些市場需要大量美元流動性才能運作。虛構(gòu)資本市場的規(guī)模與實際貿(mào)易不成比例，增加了金融不穩(wěn)定的風(fēng)險，因為這些市場的沖擊會對全球經(jīng)濟產(chǎn)生連帶影響。
因此，要減少對美元的依賴，不僅需要將貿(mào)易結(jié)算從美元中剝離出來，還需要解決金融市場巨大的流動性需求。這是比單純的貿(mào)易非美元化更艱巨、更復(fù)雜的任務(wù)。然而，隨著貿(mào)易結(jié)算對美元需求的減少，以美元計價的虛構(gòu)資本市場規(guī)模與實體經(jīng)濟之間的脫節(jié)也變得十分明顯，尤其令人懷疑美國經(jīng)濟是否有能力將這些金融債權(quán)的價值價值化（即變現(xiàn)或證明其合理性）。這種脫節(jié)代表了全球金融體系的脆弱性，并對非美國實體積累美元的合理性提出了重要挑戰(zhàn)。
隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，許多企業(yè)和個人持有美元的理由正在減弱，特別是當(dāng)他們的實際經(jīng)濟需求與美國無關(guān)時。替代支付系統(tǒng)、區(qū)域貿(mào)易協(xié)定和商品支持貿(mào)易安排的興起正在減少對美元的依賴，為建立一個更加多極化的金融體系鋪平了道路。將全球經(jīng)濟的大部分與美元聯(lián)系在一起的紐帶正在逐漸斷裂。
金磚國家順勢而為，推動貨幣多極化
金磚五國不應(yīng)被關(guān)稅威脅所嚇倒，而應(yīng)抓住關(guān)稅帶來的機遇，推動建立新的合作模式，并鎖定 "金磚清算 "項目，以降低未來美元武器化的風(fēng)險。毫無疑問，100%的關(guān)稅，其本質(zhì)是破壞性的，短期內(nèi)會對所有相關(guān)方產(chǎn)生不利影響。因此，在其他條件相同的情況下，許多人寧愿不“動搖”也是可以理解的。
然而，我們所處的世界是一個變化加劇的世界。
雖然我們可以理解金磚五國傾向于一個干擾最少的環(huán)境，但很顯然，如果它們被迫面臨重大干擾，金磚五國以及全球南部的其他國家不應(yīng)該害怕。必要時，順勢而為，讓美國關(guān)稅的洪流快速推動貨幣多極化，及獲取更大的貨幣國家主權(quán)，同時掃除500年殖民主義和30年美國單極主義的殘余。
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首頁 上一頁 1 2 3 余下全文【文/ 東方軍事專欄作者鮑韶山（Warwick Powell）】
如果變化是唯一的不變，那么應(yīng)對挑戰(zhàn)就是與變化的妥協(xié)，去適應(yīng)變化。簡而言之，去努力領(lǐng)悟上善若水的真諦。這是《道德經(jīng)》的教誨。
如果這是世界的本質(zhì)，那么在全球和國家經(jīng)濟生活中也是如此。經(jīng)濟系統(tǒng)的特點是價值的流動，隨著價值的轉(zhuǎn)化和新形式的呈現(xiàn)。問題的核心在于流動、阻礙流動的因素以及如何應(yīng)對阻礙。
在2025年1月30日的一篇社交媒體帖子中，美國總統(tǒng)特朗普再次威脅要對金磚國家（BRICS）征收100%的關(guān)稅，除非它們承諾“既不創(chuàng)建新的金磚國家貨幣，也不支持任何其他貨幣來取代強大的美元”，否則它們“應(yīng)該準(zhǔn)備好向美妙的美國市場告別”。
特朗普雖然言辭激烈，但是關(guān)稅大棒的威力已經(jīng)不如從前了。
事實上，對金磚國家征收關(guān)稅的舉措，與其說是維護(hù)美元的霸權(quán)，相反可能——甚至極有可能——加速貨幣多極化的進(jìn)展，對美國的政治經(jīng)濟和生活水平產(chǎn)生不利影響，美元地位的削弱也將加速。
在這方面，雖然任何關(guān)鍵系統(tǒng)參數(shù)的改變本質(zhì)上都是破壞性的，但問題不在于是否暗示了變化（這是必然的），而在于變化的可能軌跡及其對不同利益相關(guān)者的潛在影響，最終對整個系統(tǒng)的影響。面對加劇的動蕩，各方能否很好地適應(yīng)？
失去美國市場準(zhǔn)入的影響沒有那么大
如今，美國約占全球貿(mào)易的15%，約占中國貿(mào)易的11%。隨著全球貿(mào)易的持續(xù)擴張，這一比例一直在下降，2018年時美國占全球貿(mào)易的約20%。從相對角度來看，美國今天的重要性已經(jīng)不如從前，這一點在《金融時報》最近的一篇文章中得到了認(rèn)可。失去美國市場準(zhǔn)入的威脅不再像過去那樣對國家或整個系統(tǒng)產(chǎn)生同樣的影響；大多數(shù)國家在合理的時間內(nèi)都能在一定程度上應(yīng)對任何關(guān)稅風(fēng)暴。這一點將在下文中進(jìn)一步討論。
2022-23年，金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯(lián)酋和印度尼西亞——沙特阿拉伯的地位尚不明確，因此在本次分析中排除在外）與美國的貿(mào)易額估計約為1.05萬億美元，美國貿(mào)易逆差為4245億美元（見表1）。在金磚國家對美國的出口中，中國的出口約占73%。在金磚國家對美國的總體順差中，約84%來自中國的貿(mào)易順差。由于現(xiàn)有的制裁，美國與俄羅斯和伊朗的貿(mào)易已經(jīng)可以忽略不計。
簡而言之，金磚國家與美國的貿(mào)易問題主要是美中問題，這意味著大多數(shù)其他金磚國家不太可能對關(guān)稅威脅感到特別不安，盡管問題仍然在于它們能在多大程度上適應(yīng)失去美國市場的情況。
作者自制
值得總結(jié)一下各個金磚國家與美國之間的貿(mào)易構(gòu)成。這將為后續(xù)考慮潛在的調(diào)整和關(guān)稅面前的調(diào)整障礙提供了基礎(chǔ)。各國需要注意的關(guān)鍵特征是：
巴西：從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品包括機械、飛機、化學(xué)品和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括石油、鐵礦石、大豆和飛機零件。
俄羅斯：從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品包括機械、醫(yī)療設(shè)備和農(nóng)產(chǎn)品。相反，其出口到美國的產(chǎn)品包括石油、金屬和化肥。自2022年初以來，俄羅斯與美國的貿(mào)易大幅收縮。
印度：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括飛機、機械、藥品和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括紡織品、藥品、寶石和IT服務(wù)。
中國：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括飛機、機械、農(nóng)產(chǎn)品和半導(dǎo)體。其出口到美國的產(chǎn)品包括電子產(chǎn)品、機械、紡織品和家具。
南非：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括機械、車輛和飛機。其出口到美國的產(chǎn)品包括鉑金、黃金、車輛和鐵礦石。
埃及：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括小麥、機械和飛機。其出口到美國的產(chǎn)品包括紡織品、石油產(chǎn)品和化肥。
埃塞俄比亞：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括機械、飛機和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括咖啡、紡織品和皮革制品。
伊朗：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括醫(yī)療用品和人道主義物資。其出口到美國的產(chǎn)品包括地毯、堅果和水果。由于美國的制裁，雙邊貿(mào)易受到嚴(yán)重限制。
阿聯(lián)酋：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括飛機、機械和車輛。其出口到美國的產(chǎn)品包括石油、鋁和貴金屬。
印度尼西亞：從美國進(jìn)口的產(chǎn)品包括機械、飛機和農(nóng)產(chǎn)品。其出口到美國的產(chǎn)品包括紡織品、棕櫚油和電子產(chǎn)品。
總結(jié)按產(chǎn)品類別，金磚國家從美國進(jìn)口的主要產(chǎn)品包括：
機械和電子產(chǎn)品：約2000億美元（例如半導(dǎo)體、飛機、醫(yī)療設(shè)備）；
化學(xué)品和藥品：約1000億美元；
農(nóng)產(chǎn)品：約500億美元（例如大豆、玉米、肉類）；
能源產(chǎn)品：約300億美元（例如液化天然氣、煤炭）。
半導(dǎo)體和飛機是突出的類別，隨著對前者的制裁不斷增加，未來幾年從美國進(jìn)口的這些產(chǎn)品可能會減少。拜登政府在任期最后幾天發(fā)布的半導(dǎo)體出口安全分類實際上限制了向除少數(shù)西方盟友外的所有國家的出口。至于飛機，波音一直是美國民用出口的標(biāo)桿，但長期以來與空客的全球雙頭壟斷似乎正受到中國民用飛機能力的挑戰(zhàn)。
相反，金磚國家對美國的出口按產(chǎn)品類別主要包括：
機械和電子產(chǎn)品：約4000億美元（例如智能手機、電腦、來自中國的消費電子產(chǎn)品）；
紡織品和服裝：約1000億美元（例如來自中國和印度的服裝、鞋類）；
金屬和礦產(chǎn)：約800億美元（例如來自中國和巴西的鋼鐵、鋁、稀土）；
能源產(chǎn)品：約500億美元（例如來自巴西和俄羅斯的石油）；
藥品和化學(xué)品：約500億美元（例如來自印度的仿制藥）。
在制造業(yè)方面，中國現(xiàn)在是世界上唯一的工業(yè)超級大國。中國制造業(yè)增加值占全球約29%，并且還在增長。美國的貢獻(xiàn)為12%。瑞士日內(nèi)瓦高級國際關(guān)系及發(fā)展學(xué)院主任理查德·鮑德溫（Richard Baldwin）教授的分析表明，美國對中國制造業(yè)的依賴程度遠(yuǎn)高于中國對美國的依賴，特別是在固定資本設(shè)備、工業(yè)機械和一系列工業(yè)生產(chǎn)所需的原材料方面。許多終端消費品也依賴進(jìn)口，幾乎沒有其他全球供應(yīng)鏈。這對美國的調(diào)整動態(tài)和可能性有重要影響，下文將詳細(xì)討論。
金磚國家之間的貿(mào)易互補性
但讓我們首先回到金磚國家的情況。如果對金磚國家與美國的貿(mào)易征收關(guān)稅，適應(yīng)能力之一將取決于金磚國家作為一個網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部互補性。互補性越強，它們就越有可能替代美國市場。
可以說，總體而言，金磚國家的經(jīng)濟具有互補性。例如，巴西和俄羅斯出口大宗商品，而中國和印度是原材料的主要進(jìn)口國和制成品的主要出口國。同樣，非洲大陸擁有豐富的自然資源，包括金磚國家成員南非、埃及和埃塞俄比亞，而中國和印度是這些資源的主要消費國。同樣，阿聯(lián)酋增加了能源資源，這些資源在其他金磚國家中有強勁需求。
東盟與中國之間蓬勃發(fā)展的貿(mào)易關(guān)系是互補性的另一個維度，中國與東盟的貿(mào)易現(xiàn)已超過中國與歐盟的貿(mào)易。事實上，金磚國家內(nèi)部的貿(mào)易增長強勁。截至2023年，金磚國家之間的總貿(mào)易額估計在8000億至9000億美元之間。這比2010年的情況增長了6倍。不出所料，中國是金磚國家中最大的貿(mào)易伙伴，約占金磚國家內(nèi)部貿(mào)易的60%。金磚國家成員的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和屬性相對互補，發(fā)展路徑合理對齊，使得它們之間的貿(mào)易能夠繼續(xù)強勁增長。
有趣的是，這些互補關(guān)系減少了對第三方貨幣（如美元）的需求，因為貿(mào)易可以直接以本國貨幣或通過共享的記賬單位結(jié)算。
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