作者:牲產隊長
來源公眾號:牲產隊
海外媒體透露的一篇小作文,爆拉中國資產。漲幅最高的是中國智駕第一股:文遠知行,漲幅一度突破135%,盤中觸發熔斷。緊隨其后的是,金山云漲21%,知乎漲14%,B站漲11%,萬國數據漲10%。阿里、京東、微博、高途、網易、愛奇藝、蔚來汽車等,全線上漲,中概股一片飄紅。受利好消息影響,港股也是全線暴漲,恒生科技股漲幅超過5%,恒生指數直線拉漲800個點。為什么中概股、港股突然就雄起了呢?直接原因就在于一篇小作文:網傳馬云、馬化騰、雷軍等大佬,都將參加一次最高級別的企業家座談會。這傳遞出一個強大的信號:回來了,一切都回來了!首先,馬云回來了。實際上,馬云經常回來,但這一次,不同尋常。在馬云剛回來之際,蘋果公司就與阿里敲定了AI合作,把蘋果手機的AI本地化服務,交給了阿里。這不是一樁簡單的商業合作。蘋果是全球營業規模最大的手機生態科技集團,也深諳中國的政治生態。蘋果牽手阿里,背后的底層原因是:在這一輪反壟斷風暴中,馬云終于過關了,阿里終于過關了。其次,民營企業的創造力,不容忽視。近期被媒體熱捧的“杭州六小龍”,全部都是清一色的民營初創公司。制霸全球機器狗70%市占率的宇樹科技。把中國神話帶向全世界的“黑神話·悟空”,是游戲科學耗時7年打造。憑借DeepSeek掀翻硅谷資本,打爆美股科技泡沫,捅穿美國AI神話的,是深度求索。另外三個“云深處”、“群核科技”、“強腦科技”,也都是民企,沒有一家國企。這足以證明,在市場化創新領域,國企競爭力是遠不如民企的。尤其是DeepSeek的橫空出世,一鳴驚人,讓人甚至懷疑,太多的經費養了一堆零技術貢獻的院士。很多占著茅坑不拉屎,沒有科研成果的院士,應該被除名!其三是,外部競爭壓力越來越大,全面激發民營企業的活力,就顯得更加重要了。特朗普的無差別關稅戰,對全球市場造成重大沖擊。其中,針對中國尤為明顯。俄烏戰爭就已經證明,全球供應鏈是相當脆弱的。在特朗普發起關稅戰以后,其他國家也會發起相應的關稅反制。可越是跨國集團,涉及全球產業鏈的,綜合關稅成本就會越高。
也就是說,外貿這條路線,增長壓力會越來越大。那怎么解決外貿增長瓶頸的問題呢?就得靠內循環了。那怎么擴大市場內循環呢?一方面,是靠政策調控,比如減稅、降息、發放消費補貼、提高養老金等社會福利。另一方面,得靠企業充分參與競爭,讓企業全面激活市場,讓錢流動起來,讓更多的人收入提高。比如,京東突然殺入外賣市場,這就是一個非常積極的信號。此前,各大互聯網集團都采取保守經營的策略,不是裁員,就是降薪。可這些公司真的不賺錢了嗎?并不是,而是賺的更多了。但為了規避風險,選擇大量囤積現金,削減項目投資。像2023年,騰訊凈利潤1577億,同比大增36%。阿里凈利潤1414億,增幅也高達17%。京東242億,同比增長133%,攜程凈利潤100億,網易凈利潤326億、美團139億......在所謂的“經濟寒冬”中,這些互聯網平臺一個個都賺麻了。他們不是沒有錢,而是把錢存起來了。可以說,沒有民營企業充分參與市場競爭,錢就很難流動起來,大家的收入也難以提高。經濟內循環的頭等大事,就是讓民營企業敢投資,敢招聘。京東殺入外賣,只是互聯網平臺打響“積極競爭”的第一槍。在我看來,后續,騰訊、阿里等平臺型公司,都會積極出手,大筆投資。這些年來,他們手里攢了太多的彈藥了。只要他們把手里的彈藥打出去,把錢投出去,整個投資市場,人才市場,消費市場,就都能激活起來。中國資產突然被爆拉,根源就在于,它傳遞出了一個強大的信號:回來了,一切都要回來了!人才招聘、技術創新、開拓市場等,民營企業始終是不可忽視的強大力量。